De rechter zijbalk van records aanpassen

Op de rechterzijbalk van een record staan kaarten met informatie op hoog niveau over koppelingen, bijlagen en gegevens uit HubSpot-tools, zoals lijsten of rapporten. Je kunt voor elk object een standaard rechterzijbalk aanpassen door de op te nemen informatie en de volgorde van de kaarten te selecteren. Als uw account teams heeft, kunt u ook unieke weergaven voor de rechterzijbalk maken voor elk team.

Gebruikers moeten toegang hebben tot de account om de standaardzijbalk van de account of specifieke teamzijbalken aan te passen.

Accountbrede standaard rechterzijbalken aanpassen

Zodra een standaard rechterzijbalk is ingesteld, verschijnt de zijbalk op alle records van dat object. Deze zijbalk geldt voor alle gebruikers in de account, maar afhankelijk van de machtigingen van een gebruiker kunnen sommige kaarten verborgen zijn. Alle nieuwe kaarten die door integraties of via de API worden aangemaakt, worden automatisch toegevoegd aan de zijbalk. Als een gebruiker in een team zit met een aangepaste zijbalkweergave, overschrijft de teamzijbalk de standaard.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten, selecteer dan het object waarvoor je de rechter zijbalk wilt bewerken.
• Klik op de Record aanpassing tabblad.
• Klik op De rechter zijbalk aanpassen.
• Klik in het rechterpaneel op Standaard rechterzijbalk bewerken.
• De objecten en hulpmiddelen die momenteel op de rechterzijbalk staan, worden getoond. U kunt de kaarten en hun volgorde bewerken:
  • Om een kaart te verwijderen, klikt u op Verwijderen.
  • Om een kaart toe te voegen, klikt u op Kaart toevoegenen selecteert u een optie uit het vervolgkeuzemenu. De beschikbare opties zijn afhankelijk van je HubSpot-abonnement en de integraties die aan je account zijn gekoppeld.
  • Om de volgorde van de secties te wijzigen, klik je op een kaart en sleep het naar een nieuwe positie.

• • Als je klaar bent, klik je op Opslaan onderaan het paneel.

• Na het opslaan verschijnen de geselecteerde kaarten in de opgegeven volgorde op alle records van het object. Gebruikers kunnen de volgorde van de kaarten op een individuele record niet aanpassen.

Standaard rechterzijbalken voor specifieke teams maken en bewerken

Als je teams hebt ingesteld in je HubSpot-account, kun je weergaven voor de rechterzijbalk maken om noodzakelijke informatie voor specifieke teams weer te geven. Zodra je een aangepaste teamzijbalk hebt ingesteld, zal deze de accountbrede standaardweergave overschrijven en de recordzijbalk bijwerken voor de primaire leden van de toegewezen teams.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalk menu naar Objecten, selecteer dan het object waarvoor u de rechterzijbalken van het team wilt maken of bewerken.
• Klik op de Record aanpassing tabblad.
• Klik op De rechter zijbalk aanpassen.
• In het rechterpaneel:
  • Om een nieuwe teamzijbalk te maken, klikt u op Zijbalk maken.
  • Om een bestaande zijbalk te bewerken, klikt u op de naam van de zijbalk in de tabel.
• Voer de naam van de sidebar in.
• Klik op het keuzemenu Toegewezen teams en selecteer de teams die de sidebar moeten bekijken. Voor bestaande sidebars klik je op de X naast een team om het team de toegang tot de sidebar te ontzeggen.

• Om kaarten toe te voegen, klik je op het keuzemenu Kaart toevoegen en selecteer je vervolgens een optie uit het keuzemenu. De beschikbare opties zijn afhankelijk van je HubSpot-abonnement.
• Om de volgorde van de kaarten te wijzigen, klik en versleep je een kaart om de positie ervan te wijzigen.
• Om een kaart uit de zijbalk te verwijderen, klik je op Verwijderen.
• Als je klaar bent, klik je onderin het paneel op Opslaan .