CRM Setup

Aan de slag met objecten

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

HubSpot beheert op zijn meest basale niveau relaties. De ruggengraat van dit systeem zijn de standaard objecten die HubSpot heeft: contacten, bedrijven, deals en tickets. Voor meer geavanceerde use-cases kunt u ervoor kiezen om uw eigen aangepaste objecten te maken of andere objecten te verkennen, zoals marketingevenementen.

U en uw gebruikers creëren records van deze objecten in HubSpot, waardoor een CRM-database ontstaat. De records in deze database kunnen vervolgens worden gebruikt om niet alleen informatie op te slaan, maar ook om bepaalde acties in uw HubSpot-account te automatiseren. U kunt dan objecten koppelen om hun relaties met elkaar weer te geven.

U kunt bijvoorbeeld een workflow creëren die automatisch taken voor uw gebruikers aanmaakt zodra een record aan een bepaald criterium voldoet op basis van zijn eigenschappen. Daarom is het creëren en onderhouden van uw objectrecords belangrijk voor de werking van HubSpot.

Woordenlijst

  • Objecttype: een type relatie dat uw bedrijf extern heeft, zoals contacten, bedrijven, deals en tickets.
  • Record: een instantie van een objecttype (bijv. "Tom Smith" is een contactrecord). Deze records kunnen worden gebruikt in andere HubSpot tools, zoals workflows.
  • Object: de term voor een objecttype of een record, afhankelijk van de context.
  • Eigenschap: een veld dat wordt gecreëerd voor een objecttype. Elk objecttype heeft zijn eigen set eigenschappen. Alle records van dat objecttype hebben die set eigenschappen die gegevens kunnen opslaan.
  • Eigendomswaarde: de waarde of gegevens die zijn opgeslagen in een eigenschap in een record.

Standaard objecten

Contacten

Contactgegevens slaan informatie op over mensen die met uw organisatie communiceren. U kunt uw contactgegevens aanmaken, openen en wijzigen:

U kunt ook andere artikelen met betrekking tot contacten bekijken.

Bedrijven

Bedrijfsgegevens slaan informatie op over organisaties of bedrijven die met uw organisatie communiceren. U kunt uw bedrijfsrecords aanmaken, openen en wijzigen:

U kunt ook andere artikelen met betrekking tot bedrijven bekijken.

Deals

Deal records slaan informatie op over de mogelijkheden die u heeft bij contacten of bedrijven. U kunt uw dealrecords aanmaken, openen en wijzigen:

U kunt ook andere artikelen met betrekking tot deals bekijken.

Kaarten

Ticketrecords slaan informatie op over verzoeken van klanten om ondersteuning of hulp. U kunt uw ticketrecords aanmaken, openen en wijzigen:

U kunt ook andere artikelen met betrekking tot tickets bekijken.

Eigenschappen

Elk object heeft standaard eigenschappen die HubSpot heeft gemaakt, maar u kunt aangepaste eigenschappen maken die passen bij uw zakelijke behoeften.

Standaard eigenschappen

HubSpot heeft standaard al eigenschappen wanneer u uw account aanmaakt:

Aangepaste eigenschappen

Als de standaard eigenschappen niet voldoen aan uw behoeften, kunt u aangepaste eigenschappen aanmaken.

  • Eigendomsveldtypen in HubSpot: leer meer over de verschillende eigendomsveldtypen. Begrijp deze veldtypes zodat u uw eigendommen op de juiste manier kunt instellen.
  • Beheer uw eigenschappen: leer hoe u nieuwe aangepaste eigenschappen voor een object kunt maken, bewerk bestaande eigenschappen en beheer deze eigenschappen met groepen eigenschappen.

Importeren van objecten

Met het importeren van objecten kunt u objectrecords in bulk aanmaken en bijwerken. Enkele redenen waarom u zou importeren zijn:

  • om records in bulk te creëren met behulp van gegevens uit een andere CRM-software;
  • om een lijst van contactpersonen aan te maken om gemakkelijk marketinge-mails naartoe te sturen;
  • om records bij te werken met nieuwe waarden van eigenschappen in bulk; en
  • om records in bulk te associëren.

Deze artikelen helpen u bij het importeren van CRM-gegevens in HubSpot: