Geef prioriteit aan deals en tickets in weergaven met gekleurde objecttags

Om uw teams te helpen snel de belangrijkste deals en tickets in uw pijplijnen te identificeren en te prioriteren, kunt u gekleurde object tags instellen op basis van bepaalde criteria. U kunt bijvoorbeeld een groene deal tag aanmaken met de naam Grote deal en deze toewijzen aan elke deal met een Bedrag van meer dan $10.000.

Elke account kan tot 10 tags voor elk object hebben, en een gebruiker moet super admin rechten hebben om objecttags aan te maken of te bewerken.

Objecttags aanmaken

Uw account moet een Sales Hub abonnement hebben om deal tags aan te maken, of een Service Hub abonnement om ticket tags aan te maken. Accounts met een Starter abonnement kunnen tags instellen die van toepassing zijn op alle pijplijnen, terwijl accounts met een Professional of Enterprise abonnement tags kunnen aanmaken voor individuele pijplijnen.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals of Objecten > Tickets.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op [deal/ticket] tags aanpassen.

• Om een nieuwe objecttag te maken, klikt u op Tag toevoegen.

• In het rechter paneel, stel uw object tag instellingen in:
  • Voer een naam en een optionele beschrijving in voor de objecttag.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Kleur en selecteer de kleurtoewijzing voor de objecttag.
  • Standaard is een objecttag van toepassing op alle pijpleidingen. Om een objecttag toe te wijzen aan bepaalde pijplijnen( alleenProfessional of Enterprise ), selecteert u Specifieke pijplijnen en vervolgens selecteert u in het vervolgmenu de selectievakjes voor pijplijnen waarop u de objecttag wilt laten verschijnen.
• Klik op Volgende: Filters toevoegen.
• Stel filters in voor wanneer de objecttag moet verschijnen op een deal of ticketkaart:
  • Klik op +Filter toevoegen om uw eerste filtergroep toe te voegen.
  • Zoek en selecteer een eigenschap en stel vervolgens de criteria in op basis van die eigenschap.

Let op: u kunt momenteel geen criteria instellen op basis van de eigenschappen Deal fase of Ticket status. Objecttags verschijnen op toepasselijke records in alle pijplijnstadia, maar u kunt filters instellen op basis van gesloten dealstadia met behulp van de eigenschap Is deal gesloten? Om gesloten deals uit te sluiten, stelt u de criteria voor deze eigenschap in als is gelijk aan: False.

• • Klik binnen een groep op +Filter toevoegen om extra criteria toe te voegen waaraan de objecttag moet voldoen. Binnen een groep is EN-logica van toepassing, wat betekent dat aan alle filtercriteria binnen die groep moet worden voldaan om de objecttag te laten verschijnen.
  • Om een extra filtergroep toe te voegen, klikt u op +Filtergroep toevoegen en stelt u vervolgens uw filters en criteria in. OF-logica geldt voor alle groepen, wat betekent dat aan alle filtercriteria in minstens één groep moet worden voldaan om de objecttag te laten verschijnen.
  • Uw wijzigingen worden automatisch toegepast. Klik op Wijzigingen ongedaan maken om de wijzigingen ongedaan te maken. Voor nieuwe objecttags worden alle filters gewist. Voor bestaande objecttags wordt teruggegaan naar de eerder ingestelde filters.

• Klik op Volgende: Tag bekijken.
• Bekijk een voorbeeld van hoe de objecttag zal verschijnen op een deal of ticketkaart, evenals de instellingen en filters van de objecttag.
• Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.

Eenmaal gemaakt, verschijnen objecttags op toepasselijke deal- of ticketkaarten in bordweergave en kunnen ze worden toegevoegd als een kolom in lijstweergave. Gebruikers kunnen hun individuele views bewerken om alleen deals of tickets met specifieke object tags te tonen door hun records te filteren op[Deal/ticket] tags, of kunnen ervoor kiezen om alle object tags in een view te tonen of te verbergen.

Object tags bewerken of verwijderen

In uw objecttag-instellingen kunt u bestaande objecttags beheren of verwijderen:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals of Objecten > Tickets.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op [deal/ticket] tags aanpassen.

• Standaard worden object tags voor alle pijplijnen getoond. Om alleen bepaalde pijplijnen te bekijken, klik op het Filter op dropdown menu en selecteer de checkboxen voor de pijplijnen die u wilt bekijken.
• In de kolom Pipeline Assignment kunt u zien in welke pipeline een bestaande objecttag voorkomt, ofwel Alle pipelines, ofwel specifieke pipelines( alleenProfessional en Enterprise ).
• Om de instellingen en filters van een bestaande objecttag te bewerken, gaat u met de muis over de objecttag en klikt u op Bewerken.
• Om een bestaande objecttag te verwijderen, gaat u met de muis over de objecttag en klikt u op Verwijderen. In het dialoogvenster klikt u op Tag verwijderen om te bevestigen.

Meer informatie over het aanpassen van deal pipelines of ticket pipelines.

Objecttags in een weergave tonen of verbergen

Zodra u objecttags aanmaakt, verschijnen ze standaard op deal- of ticketkaarten in bordweergave, maar u moet objecttags handmatig toevoegen als een kolom in uw lijstweergave. U kunt op elk moment kiezen om objecttags in uw weergaven te verbergen of te tonen.

• Navigeer naar je deals of tickets:
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
• In listView lijstweergave, om object tags als een kolom op te nemen of te verwijderen:
  • Klik rechtsboven in de tabel op Kolommen bewerken.
  • Zoek aan de linkerkant van het dialoogvenster naar [Deal/Ticket] Tags.
  • Om object tags te tonen, selecteer de [Deal/Ticket] Tags checkbox. Aan de rechterkant, klik en sleep [Deal/Ticket] Tags naar uw gewenste positie in de kolomvolgorde, of klik op Verplaats naar boven om het in te stellen als de tweede kolom na de naam van een record.
  • Om object tags te verbergen, verwijdert u het [Deal/Ticket] Tags selectievakje. De object tags zullen niet langer verschijnen als een kolom in uw weergave.
  • Klik op Toepassen.

• In grid board view, om object tags op board cards te tonen of te verbergen:
  • Klik op het Board Actions dropdown menu en selecteer vervolgens Edit cards.
  • Om object tags te tonen op uw bordkaarten, selecteer het Toon tags checkbox.
  • Om object tags te verbergen op uw bordkaarten, wis het Display tags checkbox.
  • Klik op Opslaan.

Meer informatie over het aanpassen van kolommen in lijstweergave en het bewerken van het uiterlijk van kaarten in bordweergave.