Records | Veelgestelde vragen

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over records in HubSpot.

Algemeen

• Kan ik meerdere eigenaren hebben voor één plaat?
• Waarom lijken dossiers uit de CRM te verdwijnen?
• Waarom kan ik geen plaat vinden als ik op het dashboard zoek?
• Wat is het maximum aantal opdrachten in een record?

Contacten

• Wat is het verschil tussen Bedrijfsnaam en Geassocieerd bedrijf?
• Waarom worden de eigenschappen van de laatst gecontacteerde en de laatste activiteitsdatum niet bijgewerkt?
• Kan ik kiezen welke eigenschappen naast de foto in een record verschijnen?
• Wat is de standaard levenscyclusfase voor nieuw aangemaakte contacten in HubSpot?
• Hoe stel ik de levenscyclus van een contactpersoon achterwaarts in?
• Zullen afbeeldingen in e-mails die vanuit het CRM worden verstuurd, op de tijdlijn van de contactpersoon verschijnen?
• Hoe stuur ik een e-mail naar een lijst met contactpersonen via het CRM?
• Waarom heeft een contactrecord geen pageviews?
• Waarom wordt mijn contactpersoon aangemaakt via Analytics?
• Kan ik een aangepast e-mailveld in een formulier gebruiken om contacten aan te maken?
• Waarom zijn er e-mail activiteiten in de tijdlijn voorafgaand aan de datum van de contactpersoon?

Deals

• Wat gebeurt er als het stadium van een deal verandert in Gesloten Won of Gesloten Verloren?
• Hoe kan ik het stadium van de deal veranderen ten opzichte van het dealrecord?

Algemeen

Kan ik meerdere eigenaren hebben voor één plaat?

Op dit moment kan elk record slechts één eigenaar hebben in de standaard eigenaarseigendom. U kunt echter wel aangepaste eigenschappen aanmaken met het eigenschapstype HubSpot gebruiker. Eigenschappen van dit type zullen automatisch gebruikers in uw account trekken als opties.

Waarom lijken dossiers uit de CRM te verdwijnen?

• Uw huidige weergave bevat filters. Records die niet voldoen aan deze filters worden niet getoond. Zorg ervoor dat alle filters worden gewist om alle records te bekijken.
• Uw gebruikersrechten beperken u tot het bekijken van alleen records die u bezit of records die uw team bezit. Als u alle records wilt bekijken, neem dan contact op met uw beheerder voor de juiste rechten.

Waarom kan ik geen plaat vinden als ik op het dashboard zoek?

De zoekfunctionaliteit in het dashboard kan tot 30 minuten duren om records te indexeren. Nieuw aangemaakte records kunnen dus pas later in de zoekresultaten verschijnen.

Wat is het maximum aantal opdrachten in een record?

Het maximum aantal opdrachten is 10.000 per record. Opdrachten zijn taken, gesprekken, notities, e-mails en vergaderingen die aan het record worden toegevoegd. Hoewel er nog steeds afspraken worden gemaakt, worden deze niet aan het record gekoppeld en verschijnen ze dus niet in de tijdlijn van het record. Lees meer over de servicelimieten van HubSpot.

Contacten

Wat is het verschil tussen Bedrijfsnaam en Geassocieerd bedrijf?

De bedrijfsnaam in een contactrecord is een standaard éénregelige teksteigenschap die een HubSpot gebruiker handmatig kan updaten. Deze eigenschap staat los van eventuele bedrijfsverenigingen die het contactrecord heeft en wordt niet beïnvloed door automatische associatie of handmatige associatie.

Geassocieerd bedrijf als een kolom in het contactendashboard toont de Naamseigendom van het geassocieerde bedrijf waaraan het contact is gekoppeld, en wordt direct beïnvloed door automatische associatie of handmatige associatie met het bedrijfsrecord. In het contactrecord ziet u het geassocieerde bedrijf in het rechterpaneel onder het hoofdstuk Bedrijf.

Waarom worden de eigenschappen van de laatst gecontacteerde en de laatste activiteitsdatum niet bijgewerkt?

Wanneer er veel activiteiten worden gelogd, kan er een korte vertraging optreden in de update van de eigenschappen Laatste Contact of Laatste Activiteitendatum. Als er na enige tijd geen verandering optreedt, kunnen de eigenschappen de waarde volgens hun definitie nauwkeurig weergeven. Om er zeker van te zijn dat ze accuraat zijn, leer de definities van de laatst gecontacteerde en laatste activiteit datum eigenschappen en wanneer ze worden bijgewerkt.

Kan ik kiezen welke eigenschappen naast de foto in een record verschijnen?

Wat is de standaard levenscyclusfase voor nieuw aangemaakte contacten in HubSpot?

De standaard levenscyclusfase van een contact is afhankelijk van hoe deze in HubSpot tot stand is gekomen. Contacten hebben de initiële levenscyclusfase van Lead if:

• Ze worden geconverteerd op een vorm of loodstroom, tenzij de vorm of loodstroom anders aangeeft door de Lifecycle stage-eigenschap op te nemen als een veld.
• Ze zijn gesynchroniseerd vanuit Salesforce, tenzij de automatische synchronisatie van de fasen van de levenscyclus of de fasen van de bedrijfslevenscyclus zijn ingeschakeld in uw HubSpot-account.
• Ze zijn gemaakt via contactprofielen in Gmail of Outlook.

Contacten hebben de eerste fase van de levenscyclus van de Abonnee als:

• Ze werden handmatig toegevoegd in uw HubSpot account vanaf het contactendashboard.
• Ze converteerden op een standaard HubSpot blog-abonnementsformulier.
• Ze werden geïmporteerd in HubSpot, tenzij anders vermeld in het importbestand.
• Ze zijn ontstaan door gesprekken.

Hoe stel ik de levenscyclus van een contactpersoon achterwaarts in?

U kunt een levensfase achterwaarts instellen handmatigof in een workflow door het opruimen van de Lifecycle stage-eigenschap voordat de nieuwe waarde wordt ingesteld.

Zullen afbeeldingen in e-mails die vanuit het CRM worden verstuurd, op de tijdlijn van de contactpersoon verschijnen?

Wanneer een e-mail met afbeeldingen vanuit het CRM wordt verzonden, moet de afbeelding in de e-mailactiviteit in de tijdlijn van de contactpersoon verschijnen. Klik op Uitbreiden op de e-mail met de afbeelding om de volledige afbeelding te zien.

Hoe stuur ik een e-mail naar een lijst met contactpersonen via het CRM?

U kunt de sleep-en-drop e-mail editor gebruiken om e-mails te sturen naar een lijst van contactpersonen. Als u Marketing Hub Professional of Enterprise hebt, of een Legacy Marketing Hub Basic abonnement, kunt u ook de klassieke editor gebruiken.

Waarom heeft een contactrecord geen pageviews?

Paginaweergaven worden bijgehouden is gebaseerd op de volgende eisen:

• De HubSpot traceercode staat op de pagina. Dit laat een cookie vallen op de browser van de bezoeker.

• Het bezoekerskoekje is gekoppeld aan een contactrecord in HubSpot. Dit gebeurt in elk van deze situaties:

  • De contactpersoon heeft een formulier ingevuld met tracking van cookies ingeschakeld.
  • De contactpersoon heeft een marketing e-mail ontvangen met identiteitsregistratie en heeft uw site bezocht door op een link in die e-mail te klikken.
  • De JavaScript Events API werd gebruikt om het contact te maken .

Als niet aan deze eisen wordt voldaan, wordt er geen paginaweergave opgenomen. Hoewel HubSpot kan bijhouden of een contactpersoon op een link in uw verkoop-e-mail heeft geklikt, koppelt deze klik de cookie van de bezoeker niet aan zijn of haar contactgegevens en worden de paginaweergaven dus niet bijgehouden.

Waarom wordt mijn contactpersoon aangemaakt via Analytics?

Wanneer de eigendomsgeschiedenis van een contactpersoon Analytics als wijzigingsbron toont, geeft dit meestal aan dat het contact is aangemaakt via een niet-HubSpot formulier op een niet-HubSpot gehoste pagina.

In sommige gevallen is dit te wijten aan JavaScript-events die met de HubSpot Tracking Code werken om een contactpersoon in HubSpot aan te maken wanneer het e-mailadres van een bezoeker op de pagina wordt gedetecteerd. Dit kan gebeuren wanneer een bezoeker een e-mailadres invoert in een e-mail veld op een niet-HubSpot formulier op een pagina die gebruik maakt van de WordPress plugin of is ingesteld met de Events JavaScript API.

Lees meer over de verschillende veranderingsbronnen die in de geschiedenis van een contactpersoon kunnen worden gevonden.

Kan ik een aangepast e-mailveld in een formulier gebruiken om contacten aan te maken?

Standaard maakt of actualiseert HubSpot alleen een contactpersoon op basis van het standaard e-mailveld en maakt geen contactpersoon aan wanneer deze een aangepast e-mailveld apart van het standaard e-mailveld invult.

Als u inzendingen toestaat om een contactpersoon zonder e-mailadres aan te maken, zullen deze contacten worden aangemaakt, maar het wordt aanbevolen om het standaard e-mailveld te gebruiken omdat het veld wordt gerefereerd door andere tools in HubSpot, zoals workflows en marketingmails. Deze tools zullen niet werken met een aangepast e-mail veld.

Waarom zijn er e-mailactiviteiten in de tijdlijn voor de contactpersonen Creëer datum?

Deals

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik op de naam van een deal.
• Klik in het linkerpaneel op het dropdown menu Stage en selecteer een nieuwe deal stage.

U kunt ook de deal fase eigenschap bewerken in de Over deze deal sectie. Meer informatie over het bewerken van eigenschappen.