Records | Veelgestelde vragen

Antwoorden vinden op veelgestelde vragen over records in HubSpot.

Algemeen

• Kan ik meerdere eigenaars hebben voor één record?
• Waarom lijken records uit het CRM te verdwijnen?
• Waarom kan ik geen record vinden als ik vanaf het dashboard zoek?
• Wat is het maximum aantal verlovingen in een record?

Contacten

• Wat is het verschil tussen Bedrijfsnaam en Verbonden onderneming?
• Waarom worden de eigenschappen Laatste contact en Laatste activiteit niet bijgewerkt?
• Kan ik kiezen welke eigenschappen naast de foto moeten verschijnen in een record?
• Wat is de standaard levenscyclusfase voor nieuw aangemaakte contacten in HubSpot?
• Hoe stel ik de levenscyclusfase van een contact achteruit in?
• Worden afbeeldingen in e-mails die vanuit het CRM worden verzonden, weergegeven op de tijdlijn van de contactpersoon?
• Hoe stuur ik een e-mail naar een lijst met contactpersonen met behulp van het CRM?
• Waarom heeft een contactrecord geen paginaweergaven?
• Waarom wordt mijn contact via Analytics aangemaakt?
• Kan ik een aangepast e-mailveld in een formulier gebruiken om contacten te maken?
• Waarom zijn er e-mailactiviteiten in de tijdlijn voorafgaand aan de aanmaakdatum van het contact?

Deals

• Wat gebeurt er wanneer het stadium van een deal verandert in Gesloten Gewonnen of Gesloten Verloren?
• Hoe kan ik het stadium van de deal wijzigen in het dealrecord?

Algemeen

Kan ik meerdere eigenaars hebben voor één record?

Op dit moment kan elk record slechts één eigenaar hebben in de standaard eigenschap eigenaar. U kunt echter aangepaste eigenschappen maken met het eigenschapstype HubSpot gebruiker. Eigenschappen van dit type zullen automatisch gebruikers in uw account aantrekken als opties.

Waarom lijken records uit het CRM te verdwijnen?

• Uw huidige weergave bevat filters. Records die niet aan deze filters voldoen, worden niet getoond. Zorg ervoor dat alle filters zijn gewist om alle records weer te geven.
• Uw gebruikersrechten beperken u tot het bekijken van dossiers waarvan u de eigenaar bent of die uw team bezit. Als u alle records wilt bekijken, neem dan contact op met uw beheerder voor de juiste permissies.

Waarom kan ik a record niet vinden als ik vanaf het dashboard zoek?

De zoekfunctie in het dashboard kan tot 30 minuten nodig hebben om records te indexeren. Het is dus mogelijk dat nieuw aangemaakte records pas later in de zoekresultaten verschijnen.

Wat is het maximum aantal verlovingen in een record?

Het maximum aantal engagementen is 10.000 per record. Verbintenissen zijn taken, gesprekken, notities, emails en vergaderingen die aan het record worden toegevoegd. Verdere afspraken worden nog wel aangemaakt, maar worden niet gekoppeld aan het record en verschijnen dus ook niet in de tijdlijn van het record. Meer informatie over de servicelimieten van HubSpot.

Contacten

Wat is het verschil tussen Bedrijfsnaam en Verbonden onderneming?

Bedrijfsnaam in een contact record is een standaard éénregelige tekst eigenschap die een HubSpot gebruiker handmatig kan bijwerken. Deze eigenschap staat los van eventuele bedrijfsassociaties die de contact records heeft en wordt niet beïnvloed door automatische associatie of handmatige associatie.

Geassocieerd bedrijf als kolom in het contacten dashboard toont de Naam eigenschap van het geassocieerde bedrijf waarmee het contact geassocieerd is, en wordt direct beïnvloed door automatische associatie of handmatige associatie met de bedrijfsrecord. In de contactrecord kunt u het geassocieerde bedrijf zien in het rechterpaneel onder de sectie Bedrijf .

Waarom worden de eigenschappen Laatste contact en Datum laatste activiteit niet bijgewerkt?

Wanneer er veel activiteiten gelogd worden, kan er een korte vertraging zijn in de update van de Laatst gecontacteerd of Laatste activiteitsdatum eigenschappen. Als er na enige tijd geen verandering optreedt, kan het zijn dat de eigenschappen de waarde nauwkeurig weergeven volgens hun definitie. Om te verzekeren dat ze accuraat zijn, leer de definities van de eigenschappen Laatst gecontacteerd en Laatste activiteitsdatum en wanneer ze worden bijgewerkt.

Kan ik kiezen welke eigenschappen naast de foto moeten verschijnen in een record?

Wat is de standaard levenscyclusfase voor nieuw aangemaakte contacten in HubSpot?

De standaard levenscyclusfase van een contact hangt af van hoe ze zijn gemaakt in HubSpot. Contacten zullen de initiële levenscyclusfase van Lead hebben als:

• Ze worden geconverteerd op een formulier of lead flow, tenzij het formulier of de lead flow anders specificeert door de Lifecycle stage eigenschap op te nemen als een veld.
• Ze zijn gesynchroniseerd vanuit Salesforce, tenzij automatische levenscyclusfaseovergangen of synchronisatie van levenscyclusfasen van bedrijven is ingeschakeld in uw HubSpot-account.
• Ze zijn aangemaakt via contactprofielen in Gmail of Outlook.

Contactpersonen hebben de initiële levenscyclusfase van Abonnee als:

• Ze zijn handmatig toegevoegd in uw HubSpot account vanuit het contacten dashboard.
• Ze converteerden op een standaard HubSpot blog inschrijvingsformulier.
• Ze werden geïmporteerd in HubSpot, tenzij anders vermeld in het importbestand.
• Ze werden gecreëerd door gesprekken.

Hoe stel ik de levenscyclusfase van een contact achteruit in?

U kunt een levenscyclusfase achterwaarts instellen handmatigof in een workflow door de eigenschap Lifecycle stage te wissen voordat u de nieuwe waarde instelt.

Worden afbeeldingen in e-mails die vanuit het CRM worden verzonden, weergegeven op de tijdlijn van de contactpersoon?

Wanneer een e-mail met afbeeldingen wordt verzonden vanuit het CRM, zou de afbeelding moeten verschijnen in de e-mailactiviteit in de tijdlijn van de contactpersoon. Klik op Uitvouwen in de e-mail met de afbeelding om de volledige afbeelding te zien.

Hoe stuur ik een e-mail naar een lijst met contactpersonen met behulp van het CRM?

U kunt de e-maileditor met slepen en neerzetten gebruiken om e-mails naar een lijst met contactpersonen te verzenden. Als je een Marketing Hub Professional of Enterprise, of een Legacy Marketing Hub Basic abonnement hebt, kun je ook de klassieke editor gebruiken.

Waarom heeft een contactrecord geen paginaweergaven?

Paginabezoeken worden getraceerd op basis van de volgende vereisten:

• De HubSpot tracking code vuurt af op de pagina. Dit laat een cookie vallen op de browser van de bezoeker.

• De cookie van de bezoeker wordt gekoppeld aan een contactrecord in HubSpot. Dit doet zich voor in een van deze situaties:

  • Het contact heeft een formulier ingevuld met cookie tracking ingeschakeld.
  • Het contact heeft een marketing e-mail ontvangen met identity tracking en heeft uw site bezocht door op een link in die e-mail te klikken.
  • De Events JavaScript API werd gebruikt om het contact te creëren.

Als niet aan deze vereisten wordt voldaan, wordt geen paginaweergave geregistreerd. Hoewel HubSpot kan bijhouden of een contactpersoon op een link in uw verkoop-e-mail heeft geklikt, koppelt deze klik de cookie van de bezoeker niet aan zijn contactrecord en worden paginaweergaves dus niet bijgehouden.

Waarom wordt mijn contact via Analytics aangemaakt?

Wanneer de eigenschapgeschiedenis van een contact Analytics toont als de wijzigingsbron, wijst dit er meestal op dat het contact werd aangemaakt via een niet-HubSpot-formulier op een niet-HubSpot gehoste pagina.

In sommige gevallen is dit te wijten aan JavaScript-events die werken met de HubSpot Tracking Code om een contactpersoon in HubSpot aan te maken wanneer het e-mailadres van een bezoeker op de pagina wordt gedetecteerd. Dit kan gebeuren wanneer een bezoeker een e-mailadres invult in een e-mailveld op een niet-HubSpot formulier op een pagina die de WordPress plugin gebruikt of is ingesteld met de Events JavaScript API.

Leer meer over de verschillende wijzigingsbronnen die in de geschiedenis van een contact eigenschap kunnen worden gevonden.

Kan ik een aangepast e-mailveld in een formulier gebruiken om contacten te maken?

Standaard maakt HubSpot alleen een contactpersoon aan of werkt deze bij op basis van het standaard E-mail veld, en zal geen contactpersoon aanmaken wanneer deze een aangepast e-mail veld invult los van het standaard E-mail veld.

Als u toestaat dat inzendingen een contactpersoon aanmaken zonder e-mailadres, zullen deze contacten worden aangemaakt, maar het wordt aanbevolen om het standaardveld E-mail te gebruiken, aangezien naar dit veld wordt verwezen door andere hulpmiddelen in HubSpot, zoals workflows en marketing e-mails. Deze tools zullen niet werken met een aangepast e-mail veld.

Waarom zijn er e-mail activiteiten in de tijdlijn voorafgaand aan de contactpersoon's Aanmaakdatum?

Deals

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik op de naam van een deal.
• Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Stadium en selecteer een nieuw transactiefase.

U kunt ook de eigenschap van de dealfase bewerken in de sectie Over deze deal . Meer informatie over het bewerken van eigenschappen.