Records | Veelgestelde vragen

Vind antwoorden op veelgestelde vragen over records in HubSpot.

Algemeen

• Kan ik meerdere eigenaars hebben voor één record?
• Waarom lijken records uit het CRM te verdwijnen?
• Waarom kan ik geen record vinden als ik vanaf het dashboard zoek?
• Wat is het maximum aantal verlovingen in een record?

Contacten

• Wat is het verschil tussen Bedrijfsnaam en Verbonden onderneming?
• Waarom worden de eigenschappen Laatste contact en Laatste activiteit niet bijgewerkt?
• Kan ik kiezen welke eigenschappen naast de foto moeten verschijnen in een record?
• Wat is de standaard levenscyclusfase voor nieuw aangemaakte contacten in HubSpot?
• Hoe stel ik de levenscyclusfase van een contact achteruit in?
• Worden afbeeldingen in e-mails die vanuit het CRM worden verzonden, weergegeven op de tijdlijn van de contactpersoon?
• Hoe stuur ik een e-mail naar een lijst met contactpersonen met behulp van het CRM?
• Waarom heeft een contactrecord geen paginaweergaven?
• Waarom wordt mijn contact via Analytics aangemaakt?
• Kan ik een aangepast e-mailveld in een formulier gebruiken om contacten te maken?
• Waarom zijn er e-mailactiviteiten in de tijdlijn voorafgaand aan de aanmaakdatum van het contact?

Deals

• Wat gebeurt er wanneer het stadium van een deal verandert in Gesloten Gewonnen of Gesloten Verloren?
• Hoe kan ik het stadium van de deal wijzigen in het dealrecord?

Algemeen

Kan ik meerdere eigenaars hebben voor één record?

Op dit moment kan elk record slechtséén eigenaar hebbenin de standaard eigenaarseigenschap. U kuntechteraangepaste eigenschappenmakenmet het eigenschapstypeHubSpot gebruiker. Eigenschappen van dit type zullen automatisch gebruikers in uw account als opties trekken.

Waarom lijken records uit het CRM te verdwijnen?

• Uw huidige weergave bevatfilters. Records die niet aan deze filters voldoen, worden niet getoond. Zorg ervoor dat alle filters zijn gewist om alle records te zien.
• Uwgebruikersrechten beperken u tot het bekijken van dossiers waarvan u de eigenaar bent of die uw team bezit. Als u alle records wilt bekijken, neem dan contact op met uw beheerder voor de juistemachtigingen.

Waarom kan ik geen record vindenals ik vanaf het dashboard zoek?

De zoekfunctie in het dashboard kan tot 30 minuten nodig hebben om records te indexeren. Het is dus mogelijk dat nieuw aangemaakte records pas later in de zoekresultaten verschijnen.

Contacten

Wat is het verschil tussen Bedrijfsnaam en Verbonden onderneming?

Bedrijfsnaam in een contact record is een standaard eenregelige tekst eigenschap die een HubSpot gebruiker handmatig kan bijwerken. Deze eigenschap staat los van eventuele bedrijfsassociaties die de contact records heeft en wordt niet beïnvloed door automatische associatie of handmatige associatie.

Geassocieerd bedrijf als kolom in het contacten dashboard toont de Naam eigenschap van het geassocieerde bedrijf waarmee het contact geassocieerd is, en wordt direct beïnvloed door automatische associatie of handmatige associatie met de bedrijfsrecord. In de contactrecord kunt u het geassocieerde bedrijf zien in het rechterpaneel onder de sectie Bedrijf .

Waarom worden deeigenschappenLaatste contact enLaatste activiteitniet bijgewerkt?

Wanneer er veel activiteiten gelogd worden, kan er een korte vertraging zijn in het bijwerken van delaatst gecontacteerde oflaatste activiteit datumeigenschappen. Indien er na enige tijd geen verandering optreedt, kan het zijn dat de eigenschappen nauwkeurig de waarde tonen volgens hun definitie. Om er zeker van te zijn dat ze accuraat zijn, leerde definities van deLaatst gecontacteerd enLaatste activiteit datum eigenschappen en wanneer ze worden bijgewerkt.

Kan ik kiezen welke eigenschappen naast de foto moeten verschijnen in een record?

Wat is de standaard levenscyclusfase voor nieuw aangemaakte contacten in HubSpot?

De standaard levenscyclus fase van een contact hangt af van hoe ze zijn gemaakt in HubSpot.

• Contactpersonen die via import zijn aangemaakt zullen alleen een levenscyclusfase hebben ingesteld als een levenscyclusfase kolom was opgenomen in uw importbestand met waarden. Als een contact geen Lifecycle stadium heeft ingesteld wanneer ze worden toegevoegd aan HubSpot, zal de waarde leeg zijn totdat het automatisch wordt ingesteld wanneer een contact bepaalde acties voltooit.
• Contactpersonen zullen de initiële levenscyclusfase van Leadhebben als:
  • Ze zijn gemaakt na conversie op een formulier of lead flow, tenzij het formulier of de lead flow anders specificeert door de Lifecycle stage eigenschap als een veld op te nemen.
  • Ze zijn aangemaakt via een synchronisatie vanuit Salesforce, tenzijautomatische levenscyclusstadiumovergangen ofsynchronisatie van levenscyclusstadia van bedrijven zijn ingeschakeld in uw HubSpot-account.
• Contactpersonen hebben de initiële levenscyclusfase vanAbonneeindien:
  • Ze zijn handmatigtoegevoegdin uw HubSpot account vanaf de contacten index pagina.
  • Ze werden handmatig toegevoegd vanuit de zijbalk met contactprofielen in de van de HubSpot Sales extensie voorChrome,Office 365, of Outlook.
  • Ze converteerden op een standaard HubSpotblog inschrijvingsformulier.

Hoe stel ik de levenscyclusfase van een contact achteruit in?

U kunt een levenscyclusfase achterwaarts instellenhandmatigof in een workflow doordeeigenschap Levenscyclusfasete wissenvoordat u de nieuwe waarde instelt.

Worden afbeeldingen in e-mails die vanuit het CRM worden verzonden, weergegeven op de tijdlijn van de contactpersoon?

Wanneer een e-mail met afbeeldingen wordt verzonden vanuit het CRM, zou de afbeelding moeten verschijnen in de e-mailactiviteit in de tijdlijn van de contactpersoon. Klik op Uitvouwen in de e-mail met de afbeelding om de volledige afbeelding te zien.

Hoe stuur ik een e-mail naar een lijst met contactpersonen met behulp van het CRM?

U kunt de sleep-en neerzet e-mail editor gebruiken om e-mails te versturen naar een lijst van contactpersonen. Als u Marketing Hub Professional of Enterprise heeft, of een Legacy Marketing Hub Basic abonnement, kunt u ook de klassieke editor gebruiken.

Waarom heeft een contactrecord geen paginaweergaven?

Paginabezoeken worden getraceerd op basis van de volgende vereisten:

• De HubSpottracking code wordtop de pagina afgevuurd. Dit laat een cookie achter op de browser van de bezoeker.

• De cookie van de bezoeker is gekoppeld aan een contactrecord in HubSpot. Dit komt voor in een van deze situaties:

  • Het contact heeft een formulier ingevuld waarbijcookie-tracking is ingeschakeld.
  • Het contact heeft een marketing-e-mail met identiteitscontroleontvangen en uw site bezocht door op een link in die e-mail te klikken.
  • DeEvents JavaScript API werd gebruikt omhet contact te creëren.

Als niet aan deze vereisten wordt voldaan, zal geen paginaweergave worden geregistreerd. Hoewel HubSpot kan bijhouden of een contact op een link in uw verkoop e-mail heeft geklikt, zal deze klik de cookie van de bezoeker niet associëren met zijn contact record en dus zullen eventuele paginaweergaven niet worden bijgehouden.

Waarom wordt mijn contact via Analytics aangemaakt?

Wanneer de eigenschapgeschiedenis van een contact Analyticstoont als de bron van de wijziging, betekent dit meestal dat het contact werd aangemaakt via een niet-HubSpot formulier op een niet-HubSpot gehoste pagina.

In sommige gevallen is dit te wijten aan JavaScript-events die samenwerken met deHubSpot Tracking Codeom een contactpersoon aan te maken in HubSpot wanneer het e-mailadres van een bezoeker wordt gedetecteerd op de pagina. Dit kan gebeuren wanneer een bezoeker een e-mailadres invoert in een e-mailveld op een niet-HubSpot-formulier op een pagina die de WordPress-plugin gebruikt of is ingesteld met de Events JavaScript API.

Leer meer over de verschillende veranderingsbronnen die kunnen worden gevonden in de geschiedenis van een contact eigenschap.

Kan ik een aangepast e-mailveld in een formulier gebruiken om contacten te maken?

Standaard zal HubSpot alleen een contact aanmaken of bijwerken op basis van het standaard E-mail veld, en zal geen contact aanmaken wanneer ze een aangepast e-mail veld invullen los van het standaard E-mail veld.

Als u toestaat dat inzendingen een contactpersoon aanmaken zonder e-mailadres, zullen deze contacten worden aangemaakt, maar het wordt aanbevolen om het standaardveld E-mail te gebruiken, omdat naar dit veld wordt verwezen door andere tools in HubSpot, zoals workflows en marketingmails. Deze tools zullen niet werken met een aangepast e-mail veld.

Waaromzijn ere-mail activiteitenin de tijdlijnvoorafgaand aande contactpersoon'sAanmaakdatum?

Deals

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik op denaamvan een deal.
• Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenuStadiumen selecteer een nieuw transactiefase.

U kunt ook de eigenschap van de dealfase bewerken in de sectieOver deze deal. Meer informatie over het bewerken van eigenschappen.