Een import uit het verleden herhalen

Als u consequent records of activiteiten met dezelfde eigenschappen importeert, kunt u een eerder voltooide import gebruiken als sjabloon om nieuwe gegevens te importeren. Wanneer u een import als sjabloon gebruikt, worden de instellingen van de eerdere import gekopieerd, inclusief de eigenschappen, om het importproces te versnellen en ervoor te zorgen dat de gegevens correct worden geïmporteerd.

Uw team moet bijvoorbeeld elke week nieuwe contactpersonen importeren. Als u eerder een contactpersonenbestand met de nodige kolommen hebt geïmporteerd, kunnen gebruikers die import herhalen om in minder stappen nieuwe contactpersonen te uploaden en de bestandskolommen automatisch aan de juiste contactpersooneigenschappen toe te wijzen.

Let op: uw nieuwe bestand moet exact overeenkomen met het sjabloonbestand. Het bestand moet dezelfde kolomkoppen bevatten in dezelfde volgorde en met dezelfde opmaak (d.w.z. geen ontbrekende of extra kolommen, passend hoofdlettergebruik). Als een sjabloonbestand bijvoorbeeld de kolommen Voornaam, Achternaam, E-mail bevat, en u probeert een bestand te importeren met de kolommen E-mail, Voornaam, Achternaam, dan wordt het niet geaccepteerd vanwege de onjuiste volgorde en het hoofdlettergebruik.

Om een import uit het verleden te herhalen:

• Klik op Importeren rechtsboven op een willekeurige objectindexpagina.
• Klik op de pagina Importeren op Een import starten.
• Klik op Een eerdere import herhalen en vervolgens op Volgende.
• Ga in de tabel met de muis over de import die u wilt herhalen en klik op Gebruik als sjabloon. Als de import die u wilt herhalen niet in de tabel staat:
  • Navigeer terug naar de pagina Imports.
  • Ga met de muis over de import in de Vorige importen en klik op Meer.
  • Selecteer in het vervolgkeuzemenu Gebruik als sjabloon voor nieuwe import. Importen die meer dan zes maanden geleden zijn voltooid en importen van opt-out lijsten zijn niet beschikbaar voor gebruik als sjabloon.
• Om de vereiste kolommen voor uw bestand te bevestigen, klikt u op [x] verwachte kolommen in het gedeelte Vereisten voor importsjabloon. De kolommen in uw bestand moeten in dezelfde volgorde staan en hetzelfde hoofdlettergebruik hebben als weergegeven in de lijst met verwachte kolommen. Komt uw bestand niet overeen, bewerk dan uw bestand of start een nieuwe import die niet is gebaseerd op een sjabloon.
• Klik op Kies een bestand en selecteer een bestand voor elk object/activiteit dat u importeert. Het bestand dat u selecteert moet exact overeenkomen met het sjabloonbestand, inclusief de volgorde en opmaak van de kolomkoppen.

• Zodra u overeenkomende bestanden hebt geselecteerd, klikt u op Volgende.
• Controleer of uw kolommen zijn gekoppeld aan de juiste eigenschappen en klik op Volgende.
• Zodra u de opties voor uw import hebt geselecteerd, klikt u op Import voltooien.

Meer informatie over het importeren van records en activiteiten.