Nadat je je klantenportaal hebt ingesteld, kun je beheren welke tickets klanten kunnen bekijken. Je kunt ervoor kiezen om klanten alleen hun eigen tickets te laten bekijken, om klanten alle tickets van hun bedrijf te laten bekijken of om een specifieke groep klanten alle tickets van hun bedrijf te laten bekijken op basis van gedefinieerde contacteigenschappen.
In dit artikel lees je hoe je machtigingen kunt instellen zodat alleen contactpersonen die voldoen aan de gedefinieerde criteria alle tickets van hun bedrijf kunnen bekijken.
Configureer ticketpermissies voor klanten op basis van contacteigenschappen
Om te bepalen welke tickets klanten kunnen bekijken, stel je contacteigenschappen in zodat alleen contactpersonen die aan je criteria voldoen alle bedrijfstickets kunnen bekijken:
- Selecteer in het gedeelteTicketrechten voor klanten een specifieke set van uw klanten toestaan om alle tickets van hun bedrijf te bekijken.
- Klik op Contacteigenschappen instellen.
- Klik in het rechterpaneel op + Filter toevoegen om de criteria in te stellen.
- Om een nieuw filter toe te voegen, klik je op + Filter toevoegen in de groepen AND of OR. Als je een filter instelt met AND, moeten de records voldoen aan alle criteria in de filtergroep om te worden opgenomen in de weergave. Als je OR selecteert, moeten de records voldoen aan de criteria in ten minste één filtergroep om te worden opgenomen in de weergave. Selecteer de eigenschap waarop je wilt filteren, stel criteria in voor de eigenschap en klik vervolgens op Filter toepassen.
- Als je een groep filters wilt dupliceren, klik je op het pictogram duplicate Klonen boven de groep. Wanneer u een groep dupliceert, volgt de nieuwe duplicaatgroep de OR-logica.
- Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op het pictogram delete Verwijderen rechtsboven de filter.
- Om een groep filters te verwijderen, klikt u op het pictogram delete Verwijderen boven de groep.
- Als u klaar bent, klikt u op de X in de rechterbovenhoek. Je filters worden toegepast, maar je moet de weergave opslaan om de filters te behouden.
- Klik op Opslaan.
Meer informatie over het beheren van klantportaalinstellingen.