Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Dashboards

E-mail of exporteer uw dashboard

Laatst bijgewerkt: maart 23, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

U kunt eenmalig een e-mail met dashboardrapporten verzenden en uw gegevens exporteren, of terugkerende e-mails instellen die regelmatig naar de gebruikers in uw HubSpot-account worden verzonden.

Alleen gedeelde dashboards kunnen worden gemaild; als u een privédashboard wilt e-mailen, leest u hoe u de zichtbaarheidsinstelling van uw dashboard wijzigt.

Let op: de dashboardgegevens die in terugkerende e-mails worden verzonden, zijn gebaseerd op de machtigingen van de gebruiker die de e-mail heeft ingesteld. Als u wilt dat individuele gebruikers alleen hun eigen gegevens ontvangen, is het raadzaam dat elke gebruiker zijn eigen terugkerende dashboard-e-mails instelt.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik linksboven op de naamvan hethuidige dashboard en selecteer het dashboard dat u wilt e-mailen of exporteren.
  • Klik rechtsboven op Acties en selecteer Dit dashboard e-mailen.

  • In het rechterpaneel stelt u uw e-mail in. U kunt het dashboard eenmalig exporteren naar uw e-mail inbox, of een terugkerende e-mail instellen om het dashboard naar e-mailadressen te sturen.
    • Is dit een terugkerende e-mail: als u het dashboard slechts eenmaal wilt exporteren, selecteert u Nee, deze e-mail wordt slechts eenmaal verzonden. Als u een e-mail wilt instellen die het dashboard regelmatig naar specifieke e-mailadressen stuurt, selecteert u Ja, dit is een terugkerende e-mail.
    • Bijnaam e-mail (alleen terugkerende e-mail): voer een naam in voor deze terugkerende e-mail. Ontvangers kunnen deze bijnaam niet zien.
    • Ontvangers: voer de e-mailadressen in van bestaande gebruikers in uw HubSpot-account.
    • E-mailonderwerp: voer het onderwerp in dat uw ontvangers in hun e-mail zullen zien.
    • Bericht: voer een bericht in dat in de e-mailtekst wordt opgenomen voor alle ontvangers.
    • Afleverfrequentie (alleen terugkerende e-mail): selecteer de frequentie waarmee deze e-mail moet worden verzonden. U kunt kiezen uit dagelijks, wekelijks of maandelijks.
    • Geplande tijd (alleen terugkerende e-mail): selecteer het tijdstip waarop deze e-mail moet worden verzonden. Dit is alleen beschikbaar in intervallen van een uur.

Let op: om ervoor te zorgen dat terugkerende e-mails op tijd worden afgeleverd, worden de gegevens tot 2 uur voordat de e-mail wordt verzonden vastgelegd.

    • Afleverdatum (alleen terugkerende wekelijkse of maandelijkse e-mails): selecteer de datum waarop de e-mail zal worden verzonden. Voor wekelijkse e-mails kunt u de dag van de week selecteren. Voor maandelijkse e-mails kunt u kiezen tussen de eerste en de vijftiende van de maand.
    • Downloadbaar bestand bijvoegen: selecteer het bestandstype van het dashboard wanneer het wordt verzonden. U kunt kiezen tussen Geen bijlage, PDF,PPTX, en ZIP of PNGs.
      • Als u geen bijlage selecteert, worden de rapporten als afbeeldingen in de e-mail verzonden.
      • Als u PDF of PPTX selecteert, kunt u in de sectie Opmaakopties aangeven of u één grafiek per pagina wilt, of meerdere grafieken per pagina.
    • Rapporten in export (alleen eenmalige e-mail): selecteer of u alle rapporten in de e-mail wilt opnemen, of geselecteerde rapporten van het dashboard in de e-mail wilt opnemen. Als u Geselecteerde rapporten opnemen selecteert, vinkt u het selectievakje aan naast de rapporten die u in de e-mail wilt opnemen.
    • Dashboard context: selecteer of u het dashboard wilt verzenden zonder filters of met filters. Als u Verzenden met filters selecteert, kunt u filters toevoegen aan het dashboard.

Let op: als u ervoor kiest om het dashboard te e-mailen met een filterwaarde van Mij, zullen de dashboardwaarden worden vastgesteld voor uw gebruiker, zelfs als de ontvanger een andere gebruiker is.

dashboard-set-up-recurring-email

  • Om uw terugkerende e-mails te bewerken of te verwijderen, klikt u in de rechterbovenhoek op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Terugkerendee-mails beheren.
  • Klik in het dialoogvenster op de e-mailnaam om de e-mail te bewerken, of klik op Verwijderen om de e-mail te verwijderen.