Dashboards

E-mail of exporteer uw dashboard

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

U kunt eenmalig een e-mail met dashboardverslagen versturen en uw gegevens exporteren, of terugkerende e-mails instellen om regelmatig naar de gebruikers in uw HubSpot account te worden verstuurd.

Alleen gedeelde dashboards kunnen worden gemaild; als u een privédashboard wilt e-mailen, leer dan hoe u de zichtbaarheidsinstelling van uw dashboard kunt wijzigen.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik linksboven op de naamvan hethuidige dashboard en selecteer het dashboard datu wilt e-mailen of exporteren.
  • Klik rechtsboven op Acties en selecteer E-mail dit dashboard.

  • Stel in het rechterpaneel uw e-mail in. U kunt het dashboard eenmalig exporteren naar uw e-mail inbox, of een terugkerende e-mail instellen om het dashboard naar e-mailadressen te sturen.
    • Is dit een terugkerende e-mail: als u het dashboard slechts één keer wilt exporteren, selecteer dan Nee, deze e-mail wordt slechts één keer verzonden. Als u een e-mail wilt instellen die het dashboard regelmatig naar specifieke e-mailadressen stuurt, selecteer dan Ja, dit is een terugkerende e-mail.
    • E-mail nickname (alleen terugkerende e-mail): voer een naam in voor deze terugkerende e-mail. Ontvangers kunnen deze nickname niet zien.
    • Ontvangers: voer de e-mailadressen van bestaande gebruikers in uw HubSpot account in.
    • Onderwerp van de e-mail: voer de onderwerpregel in die uw ontvangers in hun e-mail zullen zien.
    • Bericht: voer een bericht in dat voor alle ontvangers in de e-mailtekst wordt opgenomen.
    • Afleverfrequentie (alleen terugkerende e-mail): selecteer de frequentie waarmee deze e-mail wordt verzonden. U kunt kiezen voor Dagelijks, Wekelijks of Maandelijks.
    • Geplande tijd (alleen terugkerende e-mail): selecteer het tijdstip waarop deze e-mail wordt verzonden. Dit is alleen beschikbaar met tussenpozen van een uur.
    • Afleverdatum (alleen terugkerende wekelijkse of maandelijkse e-mails): selecteer de datum waarop de e-mail wordt verzonden. Voor wekelijkse e-mails kunt u de dag van de week selecteren. Voor maandelijkse e-mails kunt u kiezen tussen de Eerste en de Vijftiende van de maand.
    • Voeg downloadbaar bestand toe: selecteer het bestandstype van het dashboard wanneer het wordt verzonden. U kunt kiezen tussen Geen bijlage, PDF,PPTX en ZIP van PNG's.
      • Als u geen bijlage selecteert, worden de rapporten als afbeeldingen in de e-mail verzonden.
      • Als u PDF of PPTX selecteert, kunt u kiezen of u één grafiek per pagina wilt, of meerdere grafieken per pagina in de sectie Opmaakopties .
    • Rapporten in export (alleen eenmalige e-mail): selecteer of u alle rapporten in de e-mail wilt opnemen, of neem geselecteerde rapporten van het dashboard op in de e-mail. Als u Geselecteerde rapporten opnemen selecteert, selecteert u het selectievakje naast de rapporten die u in de e-mail wilt opnemen.
    • Dashboard context: selecteer of u het dashboard wilt verzenden zonder filters of met filters. Als u Verzenden met filters selecteert, kunt u filters aan het dashboard toevoegen.

Let op: als u ervoor kiest om het dashboard te e-mailen met een filterwaarde van Mij, zullen de dashboardwaarden worden vastgesteld voor uw gebruiker, zelfs als de ontvanger een andere gebruiker is. Het is aan te raden voor individuele gebruikers om hun eigen terugkerende dashboard e-mails in te stellen.

  • Om uw terugkerende e-mails te bewerken of te verwijderen, klikt u rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u Terugkerendee-mails beheren.
  • Klik in het dialoogvenster op de E-mailnaam om de e-mail te bewerken, of klik op Verwijderen om de e-mail te verwijderen.