Dashboard

Maak en beheer uw dashboards

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

U kunt gerelateerde rapporten samen in een dashboard organiseren. Maak nieuwe dashboards aan voor verschillende rapportagedoeleinden, deel dashboards met andere gebruikers in uw account, en kloon of verwijder bestaande dashboards om georganiseerd te blijven.

U kunt nieuwe dashboards maken en hun rapporten aanpassen voor persoonlijk gebruik. Als u een dashboard wilt delen met anderen in uw HubSpot-account, bewerk dan de zichtbaarheid ervan. U kunt ook voor u zichtbare dashboards klonen en dashboards die u hebt gemaakt verwijderen om rommel te verminderen.

Super Admins of admins met de Edit reports ownership permission ingeschakeld in uw HubSpot account kunnen alle dashboards bekijken en wijzigen, ongeacht de zichtbaarheid of eigendom.

Let op: het maximale aantal dashboards dat u in uw HubSpot account kunt hebben is gebaseerd op het hoogste niveau van abonnement dat uw account heeft. Bijvoorbeeld, als uw account zowel Marketing Hub Enterprise als Sales Hub Professional heeft, kunt u het maximale aantal dashboards hebben op basis van uw Enterprise abonnement. Bekijk uw dashboard limieten op basis van uw hoogste abonnementsniveau in HubSpot's Producten- en Dienstencatalogus.

Dashboards aanmaken

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik in de rechterbovenhoek op Dashboard aanmaken. U wordt naar de dashboardbibliotheek gebracht.
  • U kunt ervoor kiezen om een van de volgende dingen te doen:
    • Selecteer een vooraf gemaakt dashboard sjabloon:
      • Selecteer in het linkerpaneel het type van de dashboardsjablonen dat u wilt bekijken.
      • Selecteer een dashboardsjabloon, zoals Sales, Marketing en Service.
      • Bekijk in het rechter panel de voorgeschreven rapporten. Wis de selectievakjes naast de rapporten die u niet wilt opnemen.
      • Zodra u hebt vastgesteld dat het een dashboard is dat u wilt maken, klikt u op Volgende.
    • Selecteer Blank Dashboard om een leeg dashboard zonder rapporten te maken.

  • Voer in het rechterpaneel een dashboardnaam in.

Let op: de naam van het dashboard kan geen website-URL of periode bevatten.

  • Om de gebruikerstoegang tot dit dashboard in te stellen, klikt u op het dropdown menu Zichtbaarheid en selecteert u een van de volgende opties:
    • Privé naar eigenaar: laat alleen uw gebruiker en admins het dashboard bekijken en bewerken. Een Super Admin kan dit alleen selecteren als zij de eigenaar van het dashboard zijn.
    • Iedereen: laat alle gebruikers in uw HubSpot account het dashboard bekijken.
      • Selecteer Beeld en bewerken om alle gebruikers in staat te stellen het dashboard te bekijken en te bewerken.
      • Selecteer Beeld alleen om alle gebruikers in staat te stellen het dashboard te bekijken, maar niet te bewerken.
    • Alleen specifieke gebruikers en teams (alleen Enterprise): laat specifieke gebruikers en teams in uw HubSpot account het dashboard bekijken.
      • Selecteer Bekijken en bewerken om specifieke gebruikers in staat te stellen het dashboard te bekijken en te bewerken. Klik rechtsonder op Volgende en selecteer de gebruikers en teams die toegang hebben tot het dashboard.
      • Selecteer Beeld alleen om specifieke gebruikers toe te staan het dashboard te bekijken, maar niet te bewerken. Klik rechtsonder op Volgende en selecteer de gebruikers en teams die toegang hebben tot het dashboard.
  • Klik rechtsonder op Dashboard aanmaken.

Zodra u uw dashboard hebt gemaakt, kunt u rapporten toevoegen aan uw dashboard en deze aanpassen.

Let op: dashboards uit de dashboardbibliotheek hebben standaard namen in de taal die de gebruiker voor zijn account heeft geselecteerd. Als het dashboard wordt aangemaakt en gedeeld met gebruikers die een andere taal hebben geselecteerd, zullen de namen van de dashboards nog steeds in de oorspronkelijk geselecteerde taal blijven staan. U kunt dashboards hernoemen als u werkt met gebruikers met verschillende taalinstellingen.

Dashboards beheren

Superbeheerders of gebruikers met Account-toegang ingeschakeld en de toestemming voor het bewerken van rapporten en dashboards in uw account kunnen alle dashboards bekijken en wijzigen, ongeacht de zichtbaarheid of het eigendom. Anders kan een gebruiker alleen wijzigingen aanbrengen in dashboards die hij/zij bezit of waartoe hij/zij toegang heeft.

U kunt de eigenaar van een dashboard wijzigen, een dashboard als standaard instellen en dashboards verwijderen.

Let op: u kunt alleen de naam en de zichtbaarheid van een dashboard wijzigen bij het bekijken van het dashboard.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik linksboven op het dropdown menu van het dashboard, dat de naam is van het huidige dashboard waar u zich in bevindt, en selecteer Beheer dashboards.
  • Om de eigendom van een dashboard te wijzigen, stelt u een dashboard in als standaard dashboard voor uw gebruiker, of verwijdert u een enkel dashboard, beweeg dan met de muis over het dashboard dat u wilt bewerken en klik op het vervolgkeuzemenu Acties. Selecteer een optie:
    • Wijzig eigenaar: klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Dashboard-eigenaar en selecteer de nieuwe eigenaar. Klik op Eigenaar wijzigen. Bevestig de wijziging nogmaals door te klikken op Eigenaar wijzigen.
    • Standaard dashboard instellen: klik in het dialoogvenster op Standaard instellen. Dit dashboard wordt u getoond wanneer u naar Rapporten > Dashboards navigeert.
    • Dashboard verwijderen: als u de aangepaste rapporten in het dashboard in de lijst met rapporten wilt behouden, wis dan in het dialoogvenster het vakje Alle rapporten verwijderen. Om de verwijdering te bevestigen, klikt u op Ja, verwijder dashboard.
  • Om dashboards in bulk te verwijderen:
    • Selecteer de selectievakjes naast de dashboards die u wilt verwijderen. Klik in de tabelkop op Verwijderen.
    • Verwijder in het dialoogvenster ook alle rapporten als u de aangepaste rapporten in het dashboard in de lijst met rapporten wilt bewaren.
    • Om de verwijdering te bevestigen, klikt u op Ja, verwijder het dashboard.

Bekijk activiteit in uw dashboard

Meer dan één gebruiker kan toegang hebben tot een dashboard en daar wijzigingen in aanbrengen. Wanneer u wijzigingen in een dashboard opmerkt, kunt u het activiteitenlogboek ervan bekijken en begrijpen wie deze wijzigingen heeft aangebracht.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Dashboards.
  • Klik linksboven op de naam van het dashboard en selecteer het dashboard waarvan u het activiteitenlogboek wilt controleren.
  • Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Activiteitslogboek.
  • In het dialoogvenster kunt u de gemaakte wijzigingen, de gebruikers die de wijzigingen hebben aangebracht en de tijdstempels van elke wijziging bekijken.