Toevoegen en bewerken van uw munteenheden

U kunt uw HubSpot-account bijwerken om de primaire valuta van uw bedrijf te gebruiken. Als u zaken doet in meerdere valuta's, kunt u valuta's aan uw account toevoegen en een wisselkoers instellen ten opzichte van de valuta van uw primaire bedrijf om het bedrag van uw deals nauwkeuriger bij te houden.

Voordat u aan de slag gaat

• Alle accounttypen kunnen de bedrijfsvaluta van de account bewerken.
• Accounts met een Starter-, Professional- of Enterprise-abonnement hebben verschillende limieten voor het aantal valuta dat ze kunnen hebben. Bekijk de HubSpot Product & Services Catalogus voor meer informatie over deze limieten.

• In accounts met meerdere valuta's:
  • Alleen super admins kunnen valuta's toevoegen en bewerken.
  • Nieuw aangemaakte deals zullen de Bedrijfsvalutastandaard voor het transactiebedrag. Om de valuta in de Bedrag-eigenschap van een deal te wijzigen, bewerkt u de Valuta-eigenschap op de dealrecord. Aangepaste valuta-eigenschappen geven altijd de bedrijfsvaluta-instelling weer.
  • U kunt aangepaste eigenschappen maken die verwijzen naar de valuta van elke deal in plaats van de bedrijfsvaluta.
  • Elke gebruiker kan zijn eigen voorkeursvaluta instellen voor het bekijken van transactiebedragen in de kaartweergave.

Bestaande valuta beheren

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Accountinstellingen.
• Klik op het tabblad Valuta's.
• Bovenaan ziet u uw bedrijfsvaluta. Dit is de valuta die wordt gebruikt in de totalen van het transactiebedrag en alle transactierapporten. Dit is ook de standaardvaluta bij het aanmaken van nieuwe deals.
  • Om de standaardvaluta van uw account bij te werken, gaat u met de muis over de valuta en klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties , waarna u Bedrijfsvaluta bewerken selecteert. Selecteer vervolgens een nieuwe valuta in het vervolgkeuzemenu. Voer de wisselkoers van de valuta in het veld Wisselkoers in en klik op Opslaan.

• Als u meerdere valuta's hebt toegevoegd(alleenStarter, Professional en Enterprise ), ziet u een tabel met de valuta's die u hebt toegevoegd en hun wisselkoersen.
  
  • Als u de wisselkoers van een valuta wilt bewerken, gaat u met de muis over de valuta en klikt u op Bewerken.
  • Om een valuta uit uw account te verwijderen, gaat u met de muis over de valuta en klikt u op Archiveren.
  • Als u de historische wisselkoersen wilt bekijken, beweegt u de muisaanwijzer over de valuta en klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties . Selecteer vervolgens Valutahistorie bekijken.
  • Als u historische wisselkoersen wilt bewerken of herstellen, gaat u met de muis over de valuta en klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties . Selecteer vervolgens Valutahistorie bekijken. Op het tabblad Wisselkoersgeschiedenis gaat u met de muis over de valuta, klikt u op de vervolgkeuzelijst Acties en selecteert u Bewerken of Herstellen.

Een nieuwe valuta toevoegen (alleenStarter, Professional en Enterprise )

Om een nieuwe valuta toe te voegen:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Accountinstellingen.
• Klik op het tabblad Valuta's en vervolgens op Valuta toevoegen.
• Klik op het keuzemenu Valuta en selecteer uw nieuwe valuta.
• Voer in het veld Wisselkoers de wisselkoers in die uw nieuwe valuta omrekent naar uw bedrijfsvaluta.
• Klik op Opslaan.

Meerdere valuta's gebruiken bij deals (alleenStarter, Professional en Enterprise )

Zodra u meerdere valuta's hebt ingesteld, kunt u de valuta voor elke specifieke deal instellen, en kunnen gebruikers hun voorkeursvaluta instellen voor het bekijken van deals in de boardweergave.

Valuta-eigenschap op deals

U kunt de valuta van deals instellen met de eigenschap Valuta op uw dealrecords. Het bedrag verschijnt dan in de geselecteerde valuta. Op basis van de wisselkoers die u voor de valuta hebt ingesteld, wordt het bedrag vervolgens omgezet naar uw bedrijfsvaluta in de instelling Bedrag in bedrijfsvaluta . Deze eigenschap wordt als volgt berekend:

• Als een deal een gesloten status en een opgegeven Sluitingsdatum heeft, gebruikt de eigenschap de wisselkoers die van kracht was op de opgegeven Sluitingsdatum. Als er op dat moment geen wisselkoers van kracht was, dan zal de eigenschap de wisselkoers gebruiken die geldt op een tijdstip dat het dichtst bij de sluitingsdatum ligt. Als de sluitingsdatum in de toekomst ligt, zal de eigenschap worden bijgewerkt om nieuwe wisselkoersen weer te geven als de sluitingsdatum nadert.
• Als een transactie een gesloten status heeft maar geen sluitingsdatum, zal de eigenschap de wisselkoers gebruiken die van kracht was op het moment dat de transactie als gesloten werd gemarkeerd. Als er op dat moment geen wisselkoers van kracht was, zal de eigenschap de wisselkoers gebruiken die van kracht was op het moment dat de deal het dichtst bij de markering gesloten was.

Aangepaste valuta-eigenschappen maken

Als uw account deals heeft in verschillende valuta, kunt u aangepaste valuta-eigenschappen maken die verwijzen naar de valuta van elke specifieke deal, in plaats van de bedrijfsvaluta. De standaardinstelling Commissiebedrag gebruikt bijvoorbeeld altijd de bedrijfsvaluta, maar als u de commissie voor deals in andere valuta's wilt bijhouden, kunt u een aangepaste commissie-eigenschap maken op basis van de valuta's van de deals.

Let op: wanneer u een eigenschap instelt die de dealvaluta gebruikt, worden de waarden van de eigenschap niet automatisch bijgewerkt op basis van wisselkoersen. Als u de valuta van een deal bijwerkt, moet u de waarde van de aangepaste valuta-eigenschap handmatig bijwerken naar het juiste bedrag. Omdat de eigenschappen geen rekening houden met wisselkoersen, wordt het niet aanbevolen om aangepaste valuta-eigenschappen in rapporten te gebruiken.

Om een eigenschap te maken die de valuta van een deal gebruikt:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Eigenschappen.

• Klik op het keuzemenu Selecteer een object en selecteer vervolgens Deal eigenschappen.

• Klik in de rechterbovenhoek op Eigenschap creëren.
• Stel in het rechter paneel de basisinformatie van de eigenschap in, en klik op Volgende.
  

• Klik op het keuzemenu Veldtype en selecteer Getal.
• Klik op het keuzemenu Formaat en selecteer Valuta.
• Klik op Volgende.
• Schakel het selectievakje Gebruik recordvaluta in plaats van bedrijfsvaluta in.
• Als u klaar bent, klikt u op Maken.

Uw aangepaste eigenschap zal de valuta bijwerken op basis van de waarde die is ingesteld voor Valuta bij elke transactie. Als de eigenschap al een waarde heeft voor een transactie en u wijzigt de valuta van die transactie, dan verandert het valutasymbool, maar wordt de waarde niet bijgewerkt. U kunt de waarde van de eigenschap handmatig bijwerken naar het gewenste bedrag.

Een voorkeursvaluta instellen voor dealstapbedragen in boardweergave

Als u deals bekijkt in de boardweergave, worden de bedragen in de dealfase onderin het board standaard weergegeven in de valuta van het bedrijf. Als uw account meerdere valuta's heeft, kan elke gebruiker een valuta selecteren om deze bedragen in hun voorkeursvaluta weer te geven.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Beweeg de muis over de bedragen onderaan het bord en klik vervolgens op Weergeven in de valuta van uw voorkeur.
• Selecteer je valuta in het rechterpaneel en klik op Opslaan. De bedragen worden nu weergegeven in de door jou geselecteerde valuta.

• Om de bedragen in de bedrijfsvaluta weer te geven, gaat u met de muis over deTotale en Gewogen bedragen en bekijkt u de bedrijfsvaluta in het pop-upvenster.
• Om een andere valuta te selecteren of terug te keren naar de bedrijfsvaluta, klikt u op het vervolgkeuzemenuBoard Actions ( Bord bewerken). Selecteer in het rechterpaneel een valuta en klik op Opslaan.

De valuta van een regelitem bewerken (Sales Hub Alleen Professional en Enterprise )

Als u een gebruiker bent met een toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise-stoel en producten aan uw deals koppelt, moet u de valuta van het regelitem aanpassen aan die van de deal.

• Ga in het deal record naar de Kaart Lijnitems. Er zal een "Missende valuta" waarschuwing verschijnen naast elk regelitem dat moet worden bijgewerkt. Klik op Bewerken.

• Klik in de melding Uw regelitems missen een VEF-prijs op Prijzen bijwerken .

• Selecteer in het paneel Prijs van regelitems bijwerken een bijgewerkte valuta-optie.

• Klik op Bevestigen.
• Klik op Opslaan en navigeer terug naar de transactie. De valuta van de post moet nu overeenkomen met de valuta van de deal.