Medewerkers toevoegen aan een deal

Als meerdere gebruikers in je HubSpot account samenwerken aan een deal, kun je ze toevoegen als medewerkers om de betrokkenen bij te houden. Zodra een gebruiker is ingesteld als medewerker op een deal, kunnen ze de deal bekijken, bewerken of verwijderen. Elke medewerker heeft ook toegang tot een standaardweergave met een lijst van alle deals waar hij aan meewerkt.

Deal-medewerkers krijgen geen krediet voor het bedrag van de deal, dus als medewerkers geldelijk krediet nodig hebben, moet u ze toevoegen aan een deal-splitsing (Verkoop Hub Alleen Enterprise ). Gebruikers kunnen zowel in een deal-splitsing als als medewerker voor dezelfde deal worden opgenomen.

Deal medewerkers inschakelen

Gebruikers met Super admin rechten kunnen deal samenwerking aanzetten in de deal instellingen.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Selecteer de optie Gebruikers toestaan medewerkers toe te voegen aan.

Medewerkers aan een deal toevoegen

Zodra samenwerking in een deal is ingeschakeld in uw instellingen, kunnen gebruikers met Overeenkomst bewerken rechten hebben om medewerkers aan een deal toe te voegen. Gebruikers krijgen automatisch toegang tot bekijken, bewerken en verwijderen voor alle deals waarin ze zijn ingesteld als medewerker.

Let op: u kunt dealmedewerkers niet bewerken in de HubSpot mobiele app.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik op de deal waaraan u een medewerker wilt toevoegen.
• Klik in de linker zijbalk, in de sectie Collaborators, op Add.
• Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu en schakel de selectievakjes in naast de gebruikers die u wilt toevoegen.
• Klik op Medewerkers toevoegen om te bevestigen.

• Om een bestaande lijst van medewerkers te bewerken, klikt u op het vakje met de medewerkers. In het rechterpaneel kunt u medewerkers toevoegen of verwijderen en vervolgens klikken op Medewerkers bijwerken.

• Om alle bestaande medewerkers te verwijderen, gaat u met de muis over het vak en klikt u op Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Medewerkers verwijderen om te bevestigen.

Aanbiedingen waaraan u samenwerkt bekijken

Zodra u bent toegevoegd als medewerker aan deals, hebt u toegang tot een standaardweergave met alle deals waaraan u werkt. Om de weergave te openen:

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Klik in de tabelweergave op het tabblad Deals waaraan ik meewerk. Als deze weergave niet als tabblad verschijnt, klikt u op + Weergave toevoegen en selecteert u vervolgens Deals waar ik aan werk in het vervolgkeuzemenu.

• Bekijk in de tabel de lijst met alle deals waarvoor u als medewerker bent ingesteld.

Meer informatie over het filteren van records en het opslaan van weergaven.