Products & Quotes

Keurt offertes goed

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Sales Hub  Enterprise

Verkoopmanagers kunnen de voorwaarden of de disconteringsvoet van een offerte bekijken voordat deze naar een prospect wordt gestuurd. Automatiseer het goedkeuringsproces van uw offerte om snel de gevraagde wijzigingen naar uw verkopers te sturen alvorens de offerte voor uw contacten goed te keuren.

Goedkeuring van offertes vereisen

Laat de instelling voor de goedkeuring van offertes de goedkeuring van een gebruiker vereisen voordat u de offerte met uw prospects deelt. Als u deze instelling inschakelt, worden er drie actieve, op offertes gebaseerde workflows aan uw account toegevoegd:

  • Wanneer offertes moeten worden goedgekeurd
  • Wanneer er wijzigingen worden gevraagd op een offerte
  • Wanneer de offertes worden goedgekeurd

Deze drie workflows zullen taken creëren en de waarden van de eigenschappen aanpassen wanneer de status van de offerte wordt bijgewerkt. Alle taken en het bijwerken van de waarde van een eigenschap met betrekking tot de goedkeuring van een offerte zal automatisch gebeuren via deze workflows.

U kunt elk van deze op offertes gebaseerde workflows verder aanpassen en acties toevoegen, zoals het bijwerken van dealfasen wanneer een offerte wordt ondertekend.

Om de offerte-goedkeuringsworkflows toe te voegen aan uw account:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Sales > Producten & Quotes.
  • Quotes .
  • goedkeuringen van de vereisten op alle aanhalingstekens in te schakelen.all-quotes-require-approvals
  • Approver (Goederen) en selecteer een gebruiker.
  • Set approver en maak workflows.quote-approvals-v1

Vraag wijzigingen aan of keur een offerte goed

U kunt direct vanuit de offerte wijzigingen aanvragen of offertes goedkeuren.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Offertes.
  • Elke offerte die nog moet worden goedgekeurd zal worden vermeld met een status van In afwachting van goedkeuring. Beweeg de muis over de offerte en klik op het Acties dropdown menu, selecteer dan Kopieer goedkeuring link.
  • Plak de URL van de goedkeuringslink in de zoekbalk in een apart browsertabblad.
  • Als er geen bewerkingen nodig zijn, klik dan op Goedkeuren en publiceren in de rechterbovenhoek.
  • Om wijzigingen op de offerte aan te vragen, Klik op Wijziging aanvragen.
    • Voer in het dialoogvenster opmerkingen in het veld Notities in en klik vervolgens op Wijzigingen aanvragen.request-changes-dialog-box
    • Er wordt een taak gemaakt voor de maker van de offerte om te beoordelen en actie te ondernemen. De aanbrenger van de offerte moet terug naar de offerte navigeren en vervolgens de offerte-instellingsstroom nog een keer doorlopen om de bewerkte offerte naar de goedkeurder te sturen.
    • Wanneer de bewerkingen zijn gemaakt en het citaat klaar is om gepubliceerd te worden, navigeer dan terug naar de link voor de goedkeuring van het citaat. Klik rechtsboven op Goedkeuren en publiceren. quotes-approve-and-publish
  • De maker van de offerte wordt op de hoogte gesteld van de goedkeuring van de offerte. Zij kunnen de offerte vervolgens delen met de contactpersonen.

Let op: als u de status van een goedgekeurde offerte moet bijwerken, hoeft u de offerte niet opnieuw in te voeren in een workflow. Als u wijzigingen moet aanbrengen in de goedgekeurde offerte, moet u de offerte terugroepen en bewerken. Leer hoe u een gepubliceerde offerte kunt oproepen en bewerken.