Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

Aanmaken en gebruiken van aangepaste offertesjablonen (BETA)

Laatst bijgewerkt: mei 6, 2021

In Bèta

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
CMS Hub  Professional, Enterprise

Gebruikers met Super beheerder machtigingen kunnen een aangepaste offertesjabloon maken die uw team kan selecteren wanneer ze een offerte maken om naar een prospect te sturen. Met bewerkbare modules kunt u het ontwerp en de inhoud van de sjabloon aanpassen aan de behoeften van uw bedrijf.

Als u meer aanpassingen wilt, kunnen gebruikers in Marketing Hub of CMS Hub Professional en Enterprise accounts met de machtiging Code sjablonen & modules bewerken sjablonen vanaf nul maken of wijzigingen aanbrengen in de gecodeerde sjabloon in de ontwerpmanager. Het wordt aanbevolen om samen te werken met een ontwerper in uw team of iemand die bedreven is in HTML, CSS en JavaScript om bewerkingen uit te voeren. Raadpleeg voor meer informatie de documentatie voor ontwikkelaars van HubSpot over CMS citeerthema's.

Let op: als u de voorstellen bèta gebruikte, moet u migreren naar citaten sjablonen in de design manager. Meer informatie over hoe te migreren vindt u in de developer documentatie van HubSpot.

Een aangepaste offerte sjabloon maken

Om een nieuwe offerte sjabloon te maken:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Producten & Offertes.
  • Klik op Offertesjablonen.
  • Klik op Offertesjablonen maken.
  • Beweeg de muis over de sjabloon die u wilt gebruiken en klik op Kiezen.

choose-quote-template

  • Klik bovenaan op hetpictogram Pot lood bewerken en voer een naam in voor de offertesjabloon.
  • Klik in het linkerpaneel op een module en bewerk de inhoud van de module.

edit-custom-quote-modules

  • Ga verder met het navigeren door de bewerkbare modules in het rechterpaneel en breng wijzigingen aan in de afbeeldingen, tekst en koppen in de offertesjabloon. Rechts ziet u een voorbeeld van uw wijzigingen.

select-modules-to-edit

  • Wanneer u klaar bent met het aanpassen van uw offertesjabloon, klikt u op Opslaan.

De aangepaste sjabloon gebruiken om een offerte te maken

Uw team kan nu de aangepaste offertesjabloon selecteren bij het maken van een offerte.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Offertes.
  • Klik rechtsboven opOfferte maken .
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Koppelen aan een overeenkomst en selecteer een overeenkomst.
  • Klik op Volgende.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Offertesjabloon en selecteer de aangepaste offertesjabloon.
  • Om een aangepast domein te selecteren voor de URL van de offerte, klikt u op het vervolgkeuzemenu Domein en selecteert u een domein. Standaard gebruikt de content slug een unieke datum en quote ID en hoeft niet te worden aangepast.

select-custom-quote-template

Na het publiceren van uw offerte, leert u hoe u uw offerte kunt delen met uw contacten.

custom-quote-template-used