Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

Aanmaken en gebruiken van aangepaste offertesjablonen (BETA)

Laatst bijgewerkt: september 14, 2021

In Bèta

Geldt voor:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise

U kunt een aangepaste offertesjabloon maken die uw team kan selecteren bij het maken van een offerte om naar prospects te sturen. Met bewerkbare modules kunt u het ontwerp en de inhoud van de sjabloon aanpassen aan de behoeften van uw bedrijf.

Als u meer aanpassingen nodig hebt, kunt u de ontwerpmanager gebruiken om sjablonen vanaf nul te maken of wijzigingen aan te brengen in de gecodeerde sjabloon. Het wordt aanbevolen om te werken met een ontwerper in uw team of iemand die bedreven is in HTML, CSS en JavaScript om bewerkingen uit te voeren. Voor aanvullende bronnen, raadpleeg de HubSpot's ontwikkelaarsdocumentatie over CMS citeerthema's.

Let op: Om aangepaste offertesjablonen te gebruiken, moet u toegang hebben tot deze gesloten bèta en een super admin in een Marketing Hub of CMS Hub Professional- of Enterprise-account en een gebruiker in een Verkoophub Professional of Enterprise-account.

Als u de voorstellen beta gebruikte, moet u migreren naar offertesjablonen in de design manager. Lees meer over hoe te migreren in HubSpot's developer documentatie.

Maak een aangepaste offerte sjabloon

Om een nieuwe offerte sjabloon te maken:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalk menu naar Objecten > Producten & Offertes.
  • Navigeer naar het tabblad Offertesjablonen .
  • Klik op Offerte sjablonen maken.
  • Beweeg de muis over de sjabloon die u wilt gebruiken en klik op Kies.

choose-quote-template

  • Klik bovenaan op hetpictogram Pot lood bewerken en voer een naam in voor de offertesjabloon.
  • Klik in het linkerpaneel op een module en bewerk de inhoud van de module.

edit-custom-quote-modules

  • Ga verder met het navigeren door de bewerkbare modules in het rechterpaneel en breng wijzigingen aan in de afbeeldingen, tekst en koppen in de offertesjabloon. Rechts ziet u een voorbeeld van uw wijzigingen.

select-modules-to-edit

  • Als u klaar bent met het aanpassen van uw offertesjabloon, klikt u op Opslaan.

Als u wilt dat uw aangepaste offertesjablonen alleen in het vervolgkeuzemenu verschijnen wanneer een gebruiker een offerte maakt, gaat u naar het tabbladOffertesjablonenin de sectie Standaard offertesjablonen , beweegt u de muis over de standaardsjablonen en klikt u op Verbergen in offertes.

hide-in-quotes

Gebruik de aangepaste sjabloon om een offerte te maken

Uw team kan nu de aangepaste offerte sjabloon selecteren bij het maken van een offerte.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Offertes.
  • Klik rechtsboven opOfferte maken .
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Koppelen aan een overeenkomst en selecteer een overeenkomst.
  • Klik op Volgende.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Offerte sjabloon en selecteer de aangepaste offerte sjabloon.
  • Om een aangepast domein te selecteren voor de URL van de offerte, klikt u op het vervolgkeuzemenu Domein en selecteert u een domein. Standaard gebruikt de content slug een unieke datum en quote ID en hoeft niet te worden aangepast.

select-custom-quote-template

Na het publiceren van uw offerte, leert u hoe u uw offerte kunt delen met uw contacten.

custom-quote-template-used