Deals

Bewerk producten en termen in de regel-items-editor

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

U kunt de producten die aan uw aanbiedingen zijn gekoppeld, bewerken in de regel-itemseditor. Pas de prijs- en termijninformatie voor de lijnitems aan. Gebruikers met Accounttoegangsrechten

kunnen ook een standaard dealbedrag instellen om de dealwaarde weer te geven wanneer gebruikers producten aan deals toevoegen.

Let op: elke gebruiker met Verkoop Toegangsrechten in elk account kunnen regel-items op een dealrecord of bij het maken van een offerte bekijken en bewerken. U moet echter wel een gebruiker zijn met de machtigingen voortoegang totde verkoop en de machtigingen voorhet beheren van de productbibliotheek in een Sales Hub Professionele of Enterprise-account voor het maken, bewerken en bekijken van producten in de productbibliotheek. Meer informatie over het gebruik van de productbibliotheek.

Stel een standaard deal bedrag in

Kies welke berekening de transactiewaarde moet vertegenwoordigen bij het koppelen van producten aan transactiegegevens.
  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu links in de zijbalk naar CRM > Deals .
  • Om het dealbedrag te selecteren dat op het dealrecord moet worden weergegeven wanneer gebruikers producten aan hun deals toevoegen, klikt u op de knop Stel het standaard dealbedrag in dat een deal dropdown menu moet vertegenwoordigen en selecteert u het dealbedrag. U kunt kiezen uit de volgende berekeningen:
    • Totale contractwaarde (TCV): de totale waarde van de deal, op basis van de regel-itemsdie verband houden met de deal, met inbegrip van eventuele terugkerende inkomsten en eenmalige kosten. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in het onroerend goed van het bedrag.
    • Jaarlijkse contractwaarde (ACV): de waarde van de transactie over een periode van 12 maanden.
    • Jaarlijkserecurrente inkomsten (ARR): het totale bedrag van de inkomsten die jaarlijks voor deze deal worden verdiend. Dit wordt berekend op basis van de looptijd en de waarde van de recurrente bestanddelen van de transactie. Als er geen looptijd is, gaat HubSpot uit van een looptijd van 12 maanden. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap " Bedrag" .
    • Maandelijkse recurrente inkomsten (MRR): de recurrente inkomsten elke maand voor deze deal. Dit wordt berekend de waarden en de looptijd van de recurrente bestanddelen van de transactie (d.w.z. de totale waarde gedeeld door het aantal maanden in de looptijd). Er wordtgeenrekening gehouden met de waarde in het onroerend goedBedrag.
    • Handmatige invoer: als u een lijnitem toevoegt of verwijdert, verandert de waarde van het Bedrag van de transactie niet. U moet het bedrag van de transactie handmatig bijwerken.

set-deal-display-amount

Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen en de transactiewaarde wordt weergegeven in het geselecteerde bedrag.

Bewerken van de regel-items op een dealrecord

Na het koppelen van producten aan een deal record, kunt u de prijs en termijn details van de producten bewerken in de lijn items editor.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Klik op de naam van een deal.
  • Klik in het rechterpaneel, op de Productenkaart , op Producten bewerken.
  • Bovenaan in de regel-itemseditor ziet u verschillende dealberekeningen voor het dealbedrag. De marge en het dealbedrag worden weergegeven op basis van het standaard dealbedrag dat is geselecteerd in uw accountinstellingen.

edit-products-terms-in-the-line-item

  • Standaard zullen de volgende prijs- en termijneigenschappen verschijnen, die u direct vanuit de regel-itemeditor kunt bewerken:
    • Startdatum: klik op het dropdown menu en selecteer om de termijn te starten op het moment van betaling of op een aangepaste datum.
    • Termijn (Maanden): voer een termijn in in maanden.
    • Factureringsfrequentie: kies hoe vaak u uw product factureert.
    • Hoeveelheid: voer een waarde in voor het aantal inbegrepen producten.
    • Eenheidsprijs: vul de kosten per artikel in.
    • Eenheidsprijs : voer de totale kosten in die verbonden zijn aan de productie van het product of de dienst.
    • Korting per eenheid: vul een kortingswaarde in. U kunt een kortingswaarde invoeren als een vast bedrag of een percentage.

Let op: u kunt geen negatieve waarde invoeren voor de prijs van een artikel.

edit-deal-line-items

  • Om dezelfde termwaarde toe te passen op alle regelitems, klikt u rechtsboven op Globale termen bewerken.
    • In het rechterpaneel kunt u de waarde voor de Startdatum, Termen (Maanden), Korting% of Factureringsfrequentie globaletermen bewerken.
    • Om de globale termen toe te passen op de items van de lijn, klikt u op de schakelaar AAN naast de naam van de term.
    • Klik opGlobale voorwaarden updaten.

update-global-terms

  • Om de kolommen die worden weergegeven in de regel-item-editor te bewerken, klikt u rechtsboven op Kolommen bewerken.
    • Zoek of blader in het dialoogvenster door de eigenschappen aan de linkerkant. U kunt product-, prijs- en terminformatie weergeven in de regel-item-editor.
      • Selecteer het selectievakjenaast een eigenschap om deze toe te voegen aan uw geselecteerde kolommen.
      • Om kolommen te verwijderen, klikt u op de X rechts van de eigenschap in de sectie Geselecteerde kolommen.
      • Om de volgorde van de kolommen te wijzigen, sleept u de eigenschappen in de sectie Geselecteerde kolommen.
      • Klik op Opslaan.
      selected-columns-to-display-on-line-item
  • Afhankelijk van uw HubSpot-abonnement kunt u bestaande producten toevoegen aan de deal, of nieuwe producten maken vanuit de lijnitemseditor:

  • Als u klaar bent met het maken van wijzigingen aan uw artikelen, bekijk dan onderaan uw totalen en kosten en klik vervolgens op Opslaan.

Het dealbedrag op het dealrecord wordt bijgewerkt om de wijzigingen in de prijs en de termijn in de regel-itemeditor weer te geven. Het bedrag zal verschijnen in het standaard dealbedrag dat u hebt geselecteerd in uw instellingen.