Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Deals

Bewerk prijs- en termijndetails in de regel-itemseditor

Laatst bijgewerkt: november 18, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Nadat u producten in de productbibliotheek heeft aangemaakt, kunt u instanties van de producten als lijnitems koppelen aan uw dealrecords. U kunt dan de prijs- en termijninformatie voor de regel-items in de regel-itemseditor aanpassen. Gebruikers met Account Access

rechten kunnen ook een standaard dealbedrag instellen om de dealwaarde weer te geven wanneer gebruikers lijnitems toevoegen aan deals.

Door lijn-items aan uw deals te koppelen, kunt u derapport-maker in uw rapport-tool gebruiken omover uw items te rapporteren .Het stelt u ook in staat om de trigger voor de registratie vanlijnitems

te gebruiken om deals in te schrijven op basis van de bijbehorende lijnitems.

Let op: elke gebruiker met Verkoop Toegangsrechten in elk account kunnen regel-items op een dealrecord of bij het maken van een offerte bekijken en bewerken. U moet echter wel een gebruiker zijn met de machtigingen voortoegang totde verkoop en de machtigingen voorhet beheren van de productbibliotheek in een Sales Hub Professionele of Enterprise-account voor het maken, bewerken en bekijken van producten in de productbibliotheek. Meer informatie over het gebruik van de productbibliotheek.

Stel een standaard deal bedrag in

Kies welke berekening de transactiewaarde moet vertegenwoordigen bij het koppelen van regel-items aan transactie-records.
  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu links in de zijbalk naar CRM > Deals .
  • Om het dealbedrag te selecteren dat op het dealrecord moet worden weergegeven wanneer gebruikers regel-items aan hun deals toevoegen, klikt u op de knop Stel het standaard dealbedrag in dat een deal dropdown menu moet vertegenwoordigen en selecteert u het dealbedrag. U kunt kiezen uit de volgende berekeningen:
    • Totale contractwaarde (TCV): de totale waarde van de deal, gebaseerd op de lijnitems die verband houden met de deal, met inbegrip van eventuele terugkerende inkomsten en eenmalige kosten. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde van het onroerend goed van het bedrag.
    • Jaarlijkse contractwaarde (ACV): de waarde van de transactie over een periode van 12 maanden.
    • Jaarlijkserecurrente inkomsten (ARR): het totale bedrag van de inkomsten die jaarlijks voor deze deal worden verdiend. Dit wordt berekend op basis van de looptijd en de waarde van de recurrente bestanddelen van de transactie. Als er geen looptijd is, gaat HubSpot uit van een looptijd van 12 maanden. Het houdt geen rekening met de waarde in het Bedrag eigendom.
    • Maandelijkse recurrente inkomsten (MRR): de recurrente inkomsten elke maand voor deze deal. Dit wordt berekend op basis van de waarden en de looptijd van de recurrente bestanddelen van de transactie (d.w.z. de totale waarde gedeeld door het aantal maanden in de looptijd). Er wordtgeenrekening gehouden met de waarde in het onroerend goedBedrag.
    • Handmatige invoer: als u een lijnitem toevoegt of verwijdert, verandert de waarde van het Bedrag van de transactie niet. U moet het bedrag van de transactie handmatig bijwerken.

set-deal-display-amount

Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen en de transactiewaarde wordt weergegeven in het geselecteerde bedrag.

Koppel lijnitems aan een dealrecord

Nadat u producten hebt gemaakt, kunt u deze koppelen aan uw deal records om te helpen bij het bijhouden van wat u verkoopt en hoeveel inkomsten u verdient met uw deals.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Klik op de naam van uw deal record.
  • Klik in het rechterpaneel, in de sectie Lijnitems , op Lijnitems toevoegen.

add-line-items-from-deal-record

  • U kunt een nieuw item aanmaken dat uniek is voor de individuele deal. Lijnitems die zijn gemaakt vanuit de lijnitemseditor wordenniet toegevoegd aan uw productbibliotheek.
    • Om een nieuw regelitem specifiek voor deze deal aan te maken, klikt u op Lijnitem aanmaken.
    • Voer de gegevens van uw nieuwe regel in het paneel aan de rechterkant in, klik vervolgens op Opslaan of Opslaan en voeg een andere toe.
  • Als u een gebruiker bent met een toegewezen Sales Hub Professioneel of Onderneming zetelkunt u de bestaande lijnitems van de productbibliotheek.
    • Om bestaande items toe te voegen, klikt u op Toevoegen vanuit de productbibliotheek.
    • In het paneel Voeg lijn-item toe , selecteer de lijn-items om te associëren met de deal en klik vervolgens op Toevoegen.

Let op: Shopify-producten die gesynchroniseerd zijn met HubSpot door de Shopify integratie kunnen niet handmatig worden gekoppeld aan deals.

  • Het toevoegen van producten aan een deal zal automatisch het bedrag van de deal updaten. Bekijk in het dialoogvenster de nieuwe deal-totalen en klik vervolgens op Bevestig de wijzigingen.

confirm-deal-amount-changes

  • U wordt terug gebracht naar de regel-itemseditor. Klik linksboven op Terug naar transactie om terug te gaan naar het dealrecord.

  • De regel-items die aan de deal zijn gekoppeld, staan vermeld in de sectie Lijnitems op het dealrecord.

line-items-associated-to-deal-record

Als u meerdere valuta's in uw account gebruikt, leer dan meer over het gebruik van meerdere valuta's bij uw regel-items.

Bewerk de regel items op een deal record

Na het koppelen van lijnstukken aan een dealrecord, kunt u de productdetails in de lijnstukkeneditor bewerken, inclusief het updaten van de termijn, eenheidsprijs, hoeveelheid of kortingswaarde.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Klik op de naam van een deal.
  • In het rechter paneel, op de Lijn items kaart, klikt u op Lijn items bewerken.
  • Bovenaan de regel-items editor, bekijk verschillende dealberekeningen voor het dealbedrag. De marge en het dealbedrag worden weergegeven op basis van het standaard dealbedrag dat is geselecteerd in uw accountinstellingen.

view-global-terms-in-line-items

  • Standaard verschijnen de volgende prijs- en termijneigenschappen, die u direct vanuit de regel-item-editor kunt bewerken:
    • Startdatum: klik op het dropdown menu en selecteer om de termijn te starten op het moment van betaling of op een aangepaste datum.
    • Termijn (Maanden): voer een termijn in in maanden.
    • Factureringsfrequentie: kies hoe vaak u uw lijnitems factureert.
    • Hoeveelheid: vul een waarde in voor het aantal inbegrepen regelposten.
    • Eenheidsprijs: vul de kosten per artikel in.
    • Eenheidsprijs : vul de totale kosten in die verbonden zijn aan de productie van het product of de dienst.
    • Eenheidskorting: vul een kortingswaarde in. U kunt een kortingswaarde invoeren als een vast bedrag of een percentage.

Let op:

u kunt geen negatieve waarde invoeren voor de prijs van een lijnstuk.

edit-deal-line-items

  • Om dezelfde termwaarde toe te passen op alle regelitems, klikt u rechtsboven op Globale termen bewerken.
    • In het rechterpaneel kunt u de waarde voor de Startdatum, Termen (Maanden), Korting %, of Factureringsfrequentie globale termen bewerken.
    • Om de globale termen toe te passen op de items van de lijn, klikt u op de schakelaar AAN naast de naam van de term.
    • Klik op Globale voorwaarden updaten.

update-global-terms

  • Om de kolommen die worden weergegeven in de regel-item-editor te bewerken, klikt u rechtsboven op Kolommen bewerken.
    • Zoek of blader in het dialoogvenster door de eigenschappen aan de linkerkant. U kunt regel-item, prijs en terminformatie weergeven.
      • Selecteer het selectievakjenaast een eigenschap om deze toe te voegen aan de door u geselecteerde kolommen.
      • Om kolommen te verwijderen, klikt u op de X rechts van de eigenschap in de sectie Geselecteerde kolommen.
      • Om de volgorde van de kolommen te wijzigen, sleept u de eigenschappen in de sectie Geselecteerde kolommen.
      • Klik op Opslaan.
      selected-columns-to-display-on-line-item
  • Afhankelijk van uw HubSpot-abonnement kunt u bestaande regel-items toevoegen aan de deal, of nieuwe regel-items aanmaken vanuit de regel-itemseditor:

    • Als u een gebruiker bent met een toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise seat, om bestaande lijnitems uit deproductbibliotheektoe te voegen , klikt u op Toevoegen vanuit de bibliotheek in de rechterbovenhoek.

    • Om een nieuw regel-item te maken dat specifiek is voor deze deal, klikt u op Regel-item maken in de rechterbovenhoek. Deze items worden niet toegevoegd aan uw productbibliotheek.

  • Als u klaar bent met het maken van wijzigingen aan uw regel-items, bekijk dan onderaan uw totalen en kosten en klik vervolgens op Opslaan.

Het dealbedrag op het dealrecord zal worden bijgewerkt om de wijzigingen in de prijs en de looptijd in de regel-itemeditor weer te geven. Het bedrag zal verschijnen in het standaard dealbedrag dat in uw instellingen is geselecteerd.