Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Deals

Bewerk prijs en termijn details in de regel items editor

Laatst bijgewerkt: maart 21, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Nadat u producten in de productbibliotheek hebt gemaakt, kunt u instanties van de producten als artikelregels aan uw dealrecords koppelen. U kunt vervolgens de prijs- en termijninformatie voor de line-items aanpassen in de line-itemseditor. Gebruikers met toegangsrechten

voor accounts kunnen ook een standaard dealbedrag instellen om de waarde van de deal weer te geven wanneer gebruikers line-items aan deals toevoegen.

Door line items aan uw deals te koppelen, kunt uover uw line items rapporteren met behulp van de rapportbuilder in uw rapportagetool. U kunt ook de Line item

workflow enrollment trigger gebruiken om deals in te schrijven op basis van de bijbehorende line items.

Let op: Elke gebruiker kan regelitems op een deal of offerte bekijken en bewerken, maar u moet wel Aangepaste regelitems aanmaken machtigingen hebben om nieuwe aangepaste line-items te maken.

Als u producten in de productbibliotheek wilt maken en bewerken, moet u een gebruiker zijn met beheermachtigingen voor de productbibliotheek in een Professional- of Enterprise-account . Meer informatie over het gebruik van de productbibliotheek.

Een standaard dealbedrag instellen

Kies welke berekening de transactiewaarde moet weergeven bij het koppelen van regelitems aan transactierecords.
  • { local.navSettings }}
  • Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Deals.
  • Klik op het tabblad Instellingen op het vervolgkeuzemenu Standaarddealbedrag om het dealbedrag te selecteren dat wordt weergegeven op het record van de deal wanneer gebruikers regelitems toevoegen aan hun deals. U kunt een van de volgende berekeningen selecteren:
    • Totale contractwaarde (TCV): de totale waarde van de deal, gebaseerd op de regelitems die aan de deal zijn gekoppeld, inclusief terugkerende inkomsten en eenmalige kosten. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de waarde in het pand Bedrag.
    • Jaarlijkse contractwaarde (ACV): de waarde van de deal over een periode van 12 maanden.
    • Jaarlijkseterugkerende inkomsten (ARR): het totale bedrag aan inkomsten dat jaarlijks wordt verdiend voor deze deal. Dit wordt berekend op basis van de termijn lengte en de waarden van de terugkerende line items geassocieerd met de deal. Als er geen looptijd is, gaat HubSpot uit van een looptijd van 12 maanden. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag .
    • Maandelijks terugkerende inkomsten (MRR): de terugkerende inkomsten elke maand voor deze deal. Dit wordt berekend op basis van de waarden en de termijn lengte van de terugkerende line items geassocieerd met de deal (d.w.z., totale waarde gedeeld door het aantal maanden in de termijn lengte). Er wordtgeenrekening gehouden met de waarde in de eigenschapBedrag.
    • Handmatige invoer: als u regelitems toevoegt of verwijdert, zal de waarde van de eigenschap Bedrag van de deal niet veranderen. U moet het bedrag van de deal handmatig bijwerken.

set-default-deal-amount-in-deal-settings

Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen en de waarde van de deal wordt in het geselecteerde bedrag weergegeven.

Regelitems koppelen aan een dealrecord

Nadat u producten hebt aangemaakt, kunt u deze koppelen aan uw dealrecords om bij te houden wat u verkoopt en hoeveel inkomsten u genereert uit uw deals. U kunt ook items in bulk aan deals koppelen via een import.

  • { local.navDeals }}
  • Klik op de naam van je dealrecord.
  • Klik in het rechterpaneel, in de sectie Regelitems , op Toevoegen.

add-line-items-to-deal-record

  • Als u de machtiging Aangepaste regelitems maken hebt, kunt u een nieuw regelitem maken dat uniek is voor de individuele deal.Regelitems die zijn gemaakt vanuit de regelitems-editor worden niet toegevoegd aan uw productbibliotheek.
    • Als u een nieuw regelitem specifiek voor deze deal wilt maken, klikt u op Creëer aangepaste regelitem.
    • Voer de details van uw nieuwe regelitem in het paneel aan de rechterkant in, klik dan op Opslaan of Opslaan en nog een regelitem toevoegen.
  • Als u een gebruiker bent in een Verkoophub Professional of Enterprise account, kunt u bestaande line-items toevoegen vanuit de productbibliotheek. Dit omvat line items gemaakt met behulp van deHubSpot-Shopify-integratie, of line items gemaakt via apps gebouwd op de e-commerce bridge API.
    • Om bestaande line items toe te voegen, klik op Selecteren uit productbibliotheek.
    • In het paneel Regelitem toevoegen selecteert u de regelitems die u aan de deal wilt koppelen en klikt u vervolgens op Toevoegen.
  • Door producten aan een deal toe te voegen, wordt het dealbedrag automatisch bijgewerkt. Het dealbedrag wordt berekend op basis van het standaard dealbedrag dat u in uw instellingen hebt geselecteerd. In het dialoogvenster bekijkt u het nieuwe totaalbedrag van de deal en klikt u vervolgens op Dealbedrag bijwerken.

update-deal-amount-after-adding-line-item

  • U keert nu terug naar de regelitems editor. Klik linksboven op Terug naar deal om terug te navigeren naar het record van de deal.

De bij de deal behorende regelitems worden vermeld in het gedeelte Regelitems in het dealrecord. Als u meerdere valuta's gebruikt in uw account, lees dan meer over het gebruik van meerdere valuta's bij uw regelitems.

De regelitems in een dealrecord bewerken

Na het koppelen van line items aan een deal record, kunt u de productdetails bewerken in de line items editor, inclusief het bijwerken van de term, eenheidsprijs, hoeveelheid, of kortingswaarde.

Let op:u kunt geen regelitems bewerken of verwijderen die worden gesynchroniseerd met een e-commercesoftware.

  • { local.navDeals }}
  • Klik op de naam van een deal.
  • Klik in het rechterpaneel, op de kaart Regelitems , op Bewerken.
edit-line-items-on-deal-record
  • Bovenaan de regelitems editor, bekijk verschillende deal berekeningen voor het deal bedrag. De Marge en het Dealbedrag worden weergegeven op basis van het standaard dealbedrag dat is geselecteerd in uw accountinstellingen.

view-global-terms-in-line-items

  • Standaard verschijnen de volgende prijs- en termijneigenschappen, die u direct vanuit de line item editor kunt bewerken:
    • Startdatum: klik op het dropdown menu en selecteer om de termijn te laten beginnen op het moment van betaling of op een aangepaste datum.
    • Termijn (Maanden): voer een termijnlengte in maanden in.
    • Terugkerende factureringsfrequentie: kies hoe vaak u voor uw begrotingsitems factureert
    • Hoeveelheid: voer een waarde in voor het aantal line items dat is inbegrepen.
    • Prijs per eenheid : voer de kosten per item in.
    • Eenheidskosten : voer de totale kosten in voor het produceren van het product of de dienst.
    • Eenheidskorting: voer een kortingswaarde in. U kunt een kortingswaarde invoeren als een vast bedrag of als een percentage.

Let op:

u kunt geen negatieve waarde invoeren voor de prijs van een artikel.

edit-deal-line-items

  • Om dezelfde termijnwaarde op alle regelitems toe te passen, klikt u rechtsboven op Globale voorwaarden bewerken.
    • In het rechterpaneel kunt u de waarde voor de algemene voorwaarden Begindatum, Termijnen (Maanden), Kortingspercentage of Factureringsfrequentie bewerken.
    • Om de globale voorwaarden op de regelitems toe te passen, klikt u op om de schakelaar naast de termnaam in te schakelen.
    • Klik op Globale voorwaarden bijwerken.

update-global-terms

  • Om de kolommen te bewerken die in de line item editor verschijnen, klikt u rechtsboven op Kolommen bewerken.

Let op:

het wijzigen van de kolommen die in de regelitems-editor verschijnen, werkt de regelitems-informatie die op de offerte zelf verschijnt niet bij.
    • In het dialoogvenster zoekt of bladert u door de eigenschappen aan de linkerkant. U kunt regelitem-, prijs- en terminformatie weergeven.
      • Selecteer het selectievakjenaast een eigenschap om deze toe te voegen aan uw geselecteerde kolommen.
      • Om kolommen te verwijderen, klikt u op de X rechts van de eigenschap in het gedeelte Geselecteerde kolommen.
      • Om de volgorde van kolommen te wijzigen, sleept u eigenschappen in de sectie Geselecteerde kolommen.
      • Klik op Opslaan.
      selected-columns-to-display-on-line-item
  • Afhankelijk van je HubSpot-abonnement, kun je bestaande regelitems toevoegen aan de deal, of nieuwe regelitems aanmaken vanuit de regelitems editor:

    • Als u een gebruiker bent in een Professional- of Enterprise-account , om bestaande regelitems toe te voegen vanuit deproductbibliotheek, klikt u op hetvervolgkeuzemenuRegelitems toevoegenen selecteert u Selecteren uitproductbibliotheek.

    • Als u aangepaste regelitems kunt maken, kunt u een nieuw regelitem maken voor deze deal door in hetvervolgkeuzemenu Regelitems toevoegen te klikken op Aangepast regelitemmaken. Deze line-items wordenniet toegevoegd aan uw productbibliotheek.

  • Als u klaar bent met het aanbrengen van wijzigingen in uw line-items, bekijkt u onderaan uw totalen en kosten en klikt u op Opslaan.

Het bedrag in de offerte zal worden aangepast aan de wijzigingen die zijn gemaakt in de prijs en termijn in de regelitems editor. Het bedrag zal verschijnen in het standaard dealbedrag dat in uw instellingen is geselecteerd.

Let op: in rapporten zal de valuta van de eenheidsprijs van het line item overeenkomen met de valuta van het dealbedrag.

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.