Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Deals

Bewerk prijs en termijn details in de regel items editor

Laatst bijgewerkt: april 8, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Nadat u producten in de productbibliotheek hebt gemaakt, kunt u instanties van de producten als artikelregels aan uw dealrecords koppelen. U kunt vervolgens de prijs- en termijninformatie voor de line-items aanpassen in de line-item-editor. Gebruikers met toegangsrechten

voor accounts kunnen ook een standaard dealbedrag instellen om de waarde van de deal weer te geven wanneer gebruikers line-items aan deals toevoegen.

Door line items aan uw deals te koppelen, kunt uover uw line items rapporteren met behulp van de rapportbuilder in uw rapportagetool. U kunt ook de Line item

workflow enrollment trigger gebruiken om deals in te schrijven op basis van de bijbehorende line items.

Let op: elke gebruiker in elke account kan regelitems in een dealrecord of bij het maken van een offerte bekijken en bewerken. U moet echter een gebruiker zijn met Manage product library-rechten in een Professional- of Enterprise-account om producten in de productbibliotheek te kunnen maken, bewerken en bekijken. Meer informatie over het gebruik van de productbibliotheek.

Een standaard dealbedrag instellen

Kies welke berekening de transactiewaarde moet weergeven bij het koppelen van regelitems aan transactierecords.
  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Deals .
  • Om het dealbedrag te selecteren dat moet worden weergegeven op het dealrecord wanneer gebruikers regelitems toevoegen aan hun deals, klikt u op het vervolgkeuzemenu Stel het standaard dealbedrag in dat een deal moet voorstellen en selecteer het dealbedrag. U kunt kiezen uit de volgende berekeningen:
    • Totale contractwaarde (TCV): de totale waarde van de deal, gebaseerd op de regelitems die aan de deal zijn gekoppeld, inclusief eventuele terugkerende inkomsten en eenmalige kosten. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de waarde in het pand Bedrag.
    • Jaarlijkse contractwaarde (ACV): de waarde van de deal over een periode van 12 maanden.
    • Jaarlijkseterugkerende inkomsten (ARR): het totale bedrag aan inkomsten dat jaarlijks wordt verdiend voor deze deal. Dit wordt berekend op basis van de termijnlengte en de waarden van de terugkerende regelitems die aan de deal zijn gekoppeld. Als er geen looptijd is, gaat HubSpot uit van een looptijd van 12 maanden. Er wordt geen rekening gehouden met de waarde in de eigenschap Bedrag .
    • Maandelijks terugkerende inkomsten (MRR): de terugkerende inkomsten elke maand voor deze deal. Deze wordt berekend op basis van de waarden en de termijnlengte van de terugkerende items die aan de deal zijn gekoppeld (d.w.z. de totale waarde gedeeld door het aantal maanden in de termijnlengte). Er wordtgeenrekening gehouden met de waarde in de eigenschapBedrag.
    • Handmatige invoer: als u regelitems toevoegt of verwijdert, zal de waarde van de eigenschap Bedrag van de deal niet veranderen. U moet het bedrag van de deal handmatig bijwerken.

set-deal-display-amount

Uw wijzigingen worden automatisch opgeslagen en de dealwaarde wordt weergegeven in het geselecteerde bedrag.

Regelitems koppelen aan een dealrecord

Nadat u producten hebt aangemaakt, kunt u deze aan uw dealrecords koppelen om bij te houden wat u verkoopt en hoeveel inkomsten u met uw deals verdient.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Klik op de naam van uw dealrecord.
  • Klik in het rechterpaneel in de sectie Regelitems op Regelitems toevoegen.

add-line-items-from-deal-record

  • U kunt een nieuw line item maken dat uniek is voor de individuele deal. Regelitems die zijn gemaakt vanuit de editor voor regelitems wordenniet toegevoegd aan uw productbibliotheek.
    • Om een nieuwe regelitem specifiek voor deze deal te maken, klikt u op Regelitem maken.
    • Voer de gegevens van uw nieuwe regelitem in het paneel aan de rechterkant in, klik dan op Opslaan of Opslaan en nog een regelitem toevoegen.
  • Als u een gebruiker bent met een toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise stoel, kunt u bestaande regelitems toevoegen uit de productbibliotheek.
    • Om bestaande lijnitems toe te voegen, klikt u op Toevoegen uit productbibliotheek.
    • In het paneel Regelitemstoevoegen selecteert u de regelitems die u aan de deal wilt koppelen en klikt u vervolgens op Toevoegen.

Let op: Shopify-producten die door de Shopify-integratie naar HubSpot zijn gesynchroniseerd, kunnen niet handmatig aan deals worden gekoppeld.

  • Door producten aan een deal toe te voegen, wordt het dealbedrag automatisch bijgewerkt. In het dialoogvenster bekijkt u de nieuwe dealtotalen en klikt u vervolgens op Wijzigingen bevestigen.

confirm-deal-amount-changes

  • U keert terug naar de regelitems-editor. Klik linksboven op Terug naar deal om terug te gaan naar het record van de deal.

  • De bij de deal behorende regelitems worden vermeld in het gedeelte Regelitems in het dealrecord.

line-items-associated-to-deal-record

Als u meerdere valuta's gebruikt in uw account, leest u meer over het gebruik van meerdere valuta's bij uw regelitems.

De regelitems in een dealrecord bewerken

Na het koppelen van line items aan een deal record, kunt u de productdetails bewerken in de line items editor, inclusief het bijwerken van de term, eenheidsprijs, hoeveelheid, of kortingswaarde.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Klik op de naam van een deal.
  • Klik in het rechterpaneel, op de kaart Regelitems , op Regelitems bewerken.
  • Bovenaan de regelitems-editor ziet u verschillende dealberekeningen voor het dealbedrag. De Marge en het Dealbedrag worden weergegeven op basis van het standaard dealbedrag dat is geselecteerd in uw accountinstellingen.

view-global-terms-in-line-items

  • Standaard verschijnen de volgende prijs- en termijneigenschappen, die u rechtstreeks vanuit de line item editor kunt bewerken:
    • Startdatum: klik op het dropdown menu en selecteer om de termijn te laten beginnen op het moment van betaling of op een aangepaste datum.
    • Termijn (Maanden): voer een termijnlengte in maanden in.
    • Factureringsfrequentie: kies hoe vaak u voor uw artikelen factureert
    • Hoeveelheid: voer een waarde in voor het aantal line items dat is inbegrepen.
    • Prijs per eenheid : voer de kosten per item in.
    • Eenheidskosten : voer de totale kosten in voor het produceren van het product of de dienst.
    • Eenheidskorting: voer een kortingswaarde in. U kunt een kortingswaarde invoeren als een vast bedrag of als een percentage.

Let op:

u kunt geen negatieve waarde invoeren voor de prijs van een artikel.

edit-deal-line-items

  • Om dezelfde termijnwaarde op alle regelitems toe te passen, klikt u rechtsboven op Globale voorwaarden bewerken.
    • In het rechterpaneel kunt u de waarde voor de algemene voorwaarden Begindatum, Termijnen (Maanden), Kortingspercentage of Factureringsfrequentie bewerken.
    • Om de globale voorwaarden op de regelitems toe te passen, klikt u op om de schakelaar naast de termnaam in te schakelen.
    • Klik op Globale termen bijwerken.

update-global-terms

  • Om de kolommen te bewerken die worden weergegeven in de regelitem-editor, klikt u rechtsboven op Kolommen bewerken.
    • In het dialoogvenster zoekt of bladert u door de eigenschappen aan de linkerkant. U kunt regelitem-, prijs- en terminformatie weergeven.
      • Schakel het selectievakjenaast een eigenschap in om deze aan uw geselecteerde kolommen toe te voegen.
      • Om kolommen te verwijderen, klikt u op de X rechts van de eigenschap in het gedeelte Geselecteerde kolommen.
      • Om de volgorde van kolommen te wijzigen, sleept u eigenschappen in de sectie Geselecteerde kolommen.
      • Klik op Opslaan.
      selected-columns-to-display-on-line-item
  • Afhankelijk van uw HubSpot abonnement, kunt u bestaande line items toevoegen aan de deal, of nieuwe line items aanmaken vanuit de line items editor:

    • Als u een gebruiker bent met een toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise-stoel , klikt u rechtsboven op Toevoegen uit bibliotheek ombestaande line-items uit de productbibliotheek toe tevoegen .

    • Om een nieuw line item te maken dat specifiek is voor deze deal, klikt u rechtsboven op Create line item . Deze artikelenworden niet toegevoegd aan uw productbibliotheek.

  • Als u klaar bent met het wijzigen van uw line-items, bekijkt u onderaan uw totalen en kosten en klikt u op Opslaan.

Het dealbedrag op het dealrecord wordt aangepast aan de wijzigingen die zijn aangebracht in de prijs en termijn in de regelitem-editor. Het bedrag zal verschijnen in het standaard dealbedrag dat in uw instellingen is geselecteerd.