Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020
In uw HubSpot Sales Hub Professionele of Enterprise-account, u kunt meerdere dealpijplijnen gebruiken om uw verkoopproces op elkaar af te stemmen.
Er kunnen momenten zijn waarop u wilt veranderen in welke pijplijn een bestaande deal verschijnt. U kunt een individuele deal of meerdere deals in één keer naar een andere pijplijn verplaatsen.
Verplaats een deal
- Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
- Klik op de naam van de deal die u wilt bewerken.
- Klik linksboven op het Pipeline dropdown menu en selecteer eenpijpleiding.
- Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Stadiumen selecteer een fase van de transactie .
- Klik op Opslaan.
U kunt ook de pijplijn van de deal wijzigen door de eigenschap Pipeline deal te bewerken:
- Op de Over-kaart aan de linkerkant van het dealrecord klikt u op Bekijk alle eigenschappen.
- Zoek naar de Pipeline eigenschap en klik dan op het potloodpictogram .
- Gebruik de dropdown-menu's om een nieuwe pijpleiding en deal stage te selecteren en klik vervolgens op Opslaan.
Meerdere deals verplaatsen
Als u meerdere deals in één keer wilt verplaatsen naar een nieuwe pijpleiding:
- Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
- Klik op Tabel.
- Selecteer deselectievakjes van naast de dealnamen waarvan u de pijpleidingen wilt bewerken.
- Klik in het bovenste menu op .
- Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Eigenschap om bij te werken en selecteer Pijpleiding.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Pipeline en selecteer welke pijpleiding u wilt verplaatsen.
- Klik op het vervolgkeuzemenu Deal stage om een deal stage te selecteren voor de deals die u verplaatst.
- Klik op Update.
