Deals

Verplaats een deal van de ene pijpleiding naar de andere

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Sales Hub  Professional, Enterprise

In uw HubSpot Sales Hub Professionele of Enterprise-account, u kunt meerdere dealpijplijnen gebruiken om uw verkoopproces op elkaar af te stemmen.

Er kunnen momenten zijn waarop u wilt veranderen in welke pijplijn een bestaande deal verschijnt. U kunt een individuele deal of meerdere deals in één keer naar een andere pijplijn verplaatsen.

Verplaats een deal

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Klik op de naam van de deal die u wilt bewerken.
  • Klik linksboven op het Pipeline dropdown menu en selecteer eenpijpleiding.change-deal-pipeline
  • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Stadiumen selecteer een fase van de transactie .
  • Klik op Opslaan.

U kunt ook de pijplijn van de deal wijzigen door de eigenschap Pipeline deal te bewerken:

  • Op de Over-kaart aan de linkerkant van het dealrecord klikt u op Bekijk alle eigenschappen.
  • Zoek naar de Pipeline eigenschap en klik dan op het potloodpictogram bewerken.
  • Gebruik de dropdown-menu's om een nieuwe pijpleiding en deal stage te selecteren en klik vervolgens op Opslaan.

Meerdere deals verplaatsen

Als u meerdere deals in één keer wilt verplaatsen naar een nieuwe pijpleiding:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Klik op Tabel.
  • Selecteer deselectievakjes van naast de dealnamen waarvan u de pijpleidingen wilt bewerken.
  • Klik in het bovenste menu op Bewerken .
  • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Eigenschap om bij te werken en selecteer Pijpleiding.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Pipeline en selecteer welke pijpleiding u wilt verplaatsen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Deal stage om een deal stage te selecteren voor de deals die u verplaatst.
  • Klik op Update.