Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Deals

Verplaats een deal van de ene pijpleiding naar de andere

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Sales Hub  Professional, Enterprise

In uw HubSpot Sales Hub Professionele of Enterprise-account, u kunt meerdere dealpijplijnen gebruiken om uw verkoopproces op elkaar af te stemmen.

Er kunnen momenten zijn waarop u wilt veranderen in welke pijplijn een bestaande deal verschijnt. U kunt een individuele deal of meerdere deals in één keer naar een andere pijplijn verplaatsen.

Verplaats een deal

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Klik op de naam van de deal die u wilt bewerken.
  • Klik linksboven op het Pipeline dropdown menu en selecteer eenpijpleiding.change-deal-pipeline
  • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Stadiumen selecteer een fase van de transactie .
  • Klik op Opslaan.

U kunt ook de pijplijn van de deal wijzigen door de eigenschap Pipeline deal te bewerken:

  • Op de Over-kaart aan de linkerkant van het dealrecord klikt u op Bekijk alle eigenschappen.
  • Zoek naar de Pipeline eigenschap en klik dan op het potloodpictogram bewerken.
  • Gebruik de dropdown-menu's om een nieuwe pijpleiding en deal stage te selecteren en klik vervolgens op Opslaan.

Meerdere deals verplaatsen

Als u meerdere deals in één keer wilt verplaatsen naar een nieuwe pijpleiding:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Klik op Tabel.
  • Selecteer deselectievakjes van naast de dealnamen waarvan u de pijpleidingen wilt bewerken.
  • Klik in het bovenste menu op Bewerken .
  • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Eigenschap om bij te werken en selecteer Pijpleiding.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Pipeline en selecteer welke pijpleiding u wilt verplaatsen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Deal stage om een deal stage te selecteren voor de deals die u verplaatst.
  • Klik op Update.