Products & Quotes

Producten in de productbibliotheek aanmaken

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Sales Hub  Professional, Enterprise

Maak een productbibliotheek aan van de goederen en diensten die u verkoopt en associeer deze producten vervolgens met individuele aanbiedingen. Met behulp van producten kunt u eenvoudig bijhouden wat u verkoopt aan uw klanten en vervolgens rapporteren over uw producten met behulp van de rapportbouwer in uw rapportagetool. U kunt ook een offerte maken die u met uw contactpersonen kunt delen en waarin prijsinformatie over de producten is opgenomen.

Door producten aan uw deals te koppelen, kunt u ook de trigger van de Line item workflow enrollment gebruiken om deals in te schrijven op basis van de bijbehorende producten.

Let op: elke gebruiker met Sales Access rechten in een account kan regel-items op een deal record of bij het maken van een offerte bekijken en bewerken. U moet echter wel een gebruiker zijn met Verkooptoegangsrechten en Beheren van productbibliotheekrechten in een Sales Hub Professional of Enterprise account om producten in de productbibliotheek aan te maken, te bewerken en te bekijken. Meer informatie over het bekijken en bewerken van producten in de regel-item-editor.

Een product aanmaken

U kunt meerdere producten importeren of een individueel product maken:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar CRM > Producten & Offertes.
  • Klik op Product aanmaken.updated-create-product-screen
  • In het rechterpaneel kunt u uw productdetails aanpassen:
    1. Naam: voer een naam in voor het product of de dienst.
    2. SKU: als u verschillende SKU's gebruikt om uw producten of diensten te identificeren en te volgen, voert u een naam in voor de SKU.
    3. Beschrijving: voer een beschrijving van het product in, zoals productkenmerken, extra opties of afmetingen.
    4. Map: als u uw producten in verschillende mappen organiseert, klikt u op het dropdown menu Mappen en selecteert u een map.
    5. Prijs [valuta]: voer de waarde van het product in de valuta van uw account in.
    6. Factureringsfrequentie: selecteer hoe vaak u uw contactpersonen voor het product of de dienst wilt factureren.
    7. Kosten per eenheid: voer de kosten per eenheid in en HubSpot berekent de marge op basis van alles wat u verkoopt. Dit laat u weten hoeveel geld u per verkoop verdient.
    8. Prijzen voor meerdere valuta's: als u meerdere valuta's in uw account gebruikt, moet u de prijs voor elke corresponderende valuta handmatig invoeren in de daarvoor bestemde velden.
    9. Termijnlengte: voer een termijnlengte in in maanden of in jaren.

create-a-single-product-side-panel

  • Klik op Opslaan, of klik op Opslaan en voeg een ander product toe om een extra product te maken.

Producten koppelen aan een deal record

Nadat u producten hebt gemaakt, kunt u deze koppelen aan uw dealrecords om bij te houden wat u verkoopt en hoeveel omzet u met uw deals verdient.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Klik op de naam van uw deal record.
  • Klik in het rechterpaneel, in de sectie Producten, op Producten toevoegen.add-products-to-deal
  • U kunt een nieuw product toevoegen dat uniek is voor de individuele deal. Producten die zijn gemaakt vanuit de lijnitemseditor worden niet toegevoegd aan uw productbibliotheek.
    • Om een nieuw product specifiek voor deze deal aan te maken, klikt u op Product toevoegen.
    • Voer de gegevens van uw nieuwe product in het paneel aan de rechterkant in en klik vervolgens op Opslaan of Opslaan en voeg een ander product toe.
  • Als u een gebruiker bent met eentoegewezenSales HubProfessionele of bedrijfszetelkunt u bestaande producten uit deproductbibliotheek.
    • Om producten toe te voegen, klikt u op Toevoegen vanuit de bibliotheek.
    • Selecteer in het paneel Producten toevoegen de producten die u wilt toevoegen aan de offerte en klik vervolgens op Toevoegen.

Let op: Shopify producten gesynchroniseerd met HubSpot door de Shopify integratie kunnen niet handmatig aan deals worden gekoppeld.

  • Nadat u uw producten aan het dealrecord hebt toegevoegd, kunt u de productdetails in de editor van de lijnartikelen bewerken, inclusief het bijwerken van de termijn, de eenheidsprijs, de hoeveelheid of het toevoegen van een korting. Leer hoe u de producten die aan een deal zijn gekoppeld kunt bewerken in de regel-itemseditor.

  • Door producten aan een deal toe te voegen wordt het dealbedrag automatisch bijgewerkt. Bekijk in het dialoogvenster de nieuwe deal-totalen en klik vervolgens op Bevestig de wijzigingen.

confirm-deal-amount-changes

  • U wordt terug gebracht naar de editor van de lijnartikelen. Klik linksboven op Terug om terug te gaan naar het dealrecord.

  • De producten die aan de deal zijn gekoppeld, staan vermeld in de sectie Producten op het dealrecord.

Als u meerdere valuta's in uw account gebruikt, lees dan meer over het gebruik van meerdere valuta's bij uw producten.

Beheer uw producten

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar CRM > Producten & Offertes.
  • Om producten op metrisch te sorteren, klikt u op de desbetreffende kolomkop.
  • Als u de integratie van HubSpot met Shopify gebruikt, klikt u op het Source dropdown menu en selecteert u een winkelnaam om de producten die met Shopify synchroniseren te filteren.
  • Om de tabel te herordenen, klik en sleep de kolommen naar de gewenste locatie.
  • U kunt meerdere producten tegelijk verwijderen door de selectievakjes naast de te verwijderen producten aan te vinken en vervolgens bovenin de tabel op Verwijderen te klikken. products-delete-multiple-products

Let op: u kunt geen producten verwijderen die synchroniseren met een e-commercesoftware.

Zodra u uw producten hebt aangemaakt, kunt u ze in verschillende mappen ordenen:

  • Klik in de rechterbovenhoek op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Map aanmaken.
  • Voer een mapnaam in en klik vervolgens op Map toevoegen.
  • Om een product naar een map te verplaatsen, gaat u met de muis over het product, klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteert u vervolgens Verplaatsen.

move-product-dropdown-1

  • Selecteer in het dialoogvenster een map en klik vervolgens op Verplaatsen.

move-product-dialog

  • U kunt ook meerdere producten tegelijk verplaatsen door de selectievakjes naast de te verplaatsen producten aan te vinken en vervolgens bovenin de tabel op Verplaatsen te klikken.

Om uw producten te exporteren:

  • Selecteer de selectievakjes naast de producten die u wilt exporteren, of selecteer het selectievakje naast de kolomkop Naam om alle producten te selecteren.
  • Klik bovenin de tabel op Exporteren.
  • Selecteer in het dialoogvenster een bestandsindeling in het dropdown menu en klik vervolgens op Exporteren.