Aanbiedingen samenvoegen

In je HubSpot account kun je twee deals samenvoegen tot één record. Voordat u uw deals samenvoegt, moet u weten wat er met de gegevens in de dealrecords gebeurt.

Dealssamenvoegen

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Zoek en klik op denaamvan de deal die uals primair dealrecord wilt hebben.
• Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Samenvoegen.

• Zoek naar de deal die u wilt samenvoegen met de primaire deal. Zodra u uwsecundaire deal hebt geselecteerd, klikt u op Samenvoegen.

• U krijgt een melding dat de samenvoeging bezig is. Het kan tot30 minutenduren voordat alleactiviteiten van de deal zijn gesynchroniseerd.

Wat gebeurt er als ik twee deals samenvoeg?

Zodra u twee deals samenvoegt, wordt er een nieuw dealrecord aangemaakt. Alle tijdlijnactiviteiten en bijbehorende objecten van beide records worden samengevoegd en verschijnen in het nieuwe record.

Eigenschappen

Wanneer u twee deals samenvoegt, zal het nieuwe dealrecord de eigenschappen van de primaire deal overnemen. De volgende twee eigenschappen zijn hierop een uitzondering:

• Aanmaakdatum: dewaarde voor de oudste deal blijft gehandhaafd.
• Deal ID: de resulterende deal krijgt een geheel nieuwe waarde.

Workflow inschrijvingen( alleenProfessional en Enterprise )

Transacties die voor een samenvoeging in workflows zijn aangemeld, worden na een samenvoeging weer aangemeld. De nieuwe deal wordt niet ingeschreven in de workflows van de vorige deals of in een van uw bestaande workflows, zelfs als de nieuwe waarden van de eigenschappen overeenkomen met de inschrijftriggers van een workflow na de samenvoeging. De nieuwe deal wordt alleen in een workflow ingeschreven als u een geheel nieuwe workflow aanmaakt en de nieuwe deal voldoet aan de inschrijfcriteria van die workflow, of als uhet record handmatig in een workflow inschrijft.