Samenvoeging van deals

Voeg twee dealrecords samen tot één record. Als u deals samenvoegt, begrijp dan wat er gebeurt met de gegevens van de twee dealrecords die u samenvoegt.

Samenvoegen vandeals

• Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
• Zoek en klik op denaam van de deal diehet primaire dealrecord zalzijn.
• Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Samenvoegen.

• Zoek de deal die u wilt samenvoegen in de primaire deal. Zodra u uwsecundaire deal hebt geselecteerd, klikt u op Samenvoegen.

• U krijgt een bericht dat de samenvoeging bezig is. Het kan tot30 minutenduren voordat alleactiviteiten van de deal gesynchroniseerd zijn.

Wat gebeurt er als ik twee deals samenvoeg?

Een nieuw deal record zal worden gecreëerd als gevolg van de twee samengevoegde deals. De activiteiten op hun tijdlijnen zullen worden samengevoegd.

Wat gebeurt er met de deal eigenschappen?

In het algemeen wordt de meest recente waarde voor elke eigenschap overgenomen door de resulterende deal. De uitzonderingen zijn:

• Creëer Datum: dewaarde voor de oudste deal blijft behouden.
• Deal id: de resulterende deal zal een nieuwe waarde hebben die verschilt van de primaire en secundaire deal.
• Stage: deresulterende deal zal de fase van de primaire deal overnemen.

Wat gebeurt er met de bestaande deal workflow inschrijvingen?

Dit geldt alleen als u toegang heeft tot workflows.

• De primaire en secundaire deal zal worden afgemeld van alle workflows.
• De resulterende deal zal niet worden ingeschreven in de workflows waarin de primaire en secundaire deals werden ingeschreven. De resulterende deal zal ook niet worden ingeschreven in een nieuwe workflows, zelfs als de nieuwe waarde van de eigenschap overeenkomt met een inschrijving triggers op het punt van de samenvoeging.

Wat gebeurt er met geassocieerde objecten?

Alle geassocieerde objecten zullen worden geassocieerd met de resulterende deal.