Laatst bijgewerkt: mei 21, 2021
In uw HubSpot-account kunt u twee deals samenvoegen tot één record. Voordat je je deals samenvoegt, moet je weten wat er met de gegevens van de dealrecords gebeurt.
Let op: als je twee dealrecords hebt samengevoegd, is het niet mogelijk om ze weer samen te voegen.
Transacties samenvoegen
- Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
- Zoek en klik op denaamvan de deal die uwilt samenvoegen tot het primaire dealrecord.
- Klik in het linkerpaneel op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Samenvoegen.
- Zoek naar de deal die je wilt samenvoegen met de primaire deal. Zodra u uwsecundaire deal hebt geselecteerd, klikt u op Samenvoegen.
- U krijgt een melding dat de samenvoeging bezig is. Het kan tot30 minutenduren voordat alleactiviteiten van de deal zijn gesynchroniseerd.
Wat gebeurt er als ik twee deals samenvoeg?
Zodra u twee deals samenvoegt, wordt er een nieuw dealrecord aangemaakt met een uniek deal-ID.
Deal eigenschappen
Wanneer u twee deals samenvoegt, zal het nieuwe dealrecord de waarden van de eigenschappen van de primaire deal overnemen. De volgende eigenschappen zijn uitzonderingen:
- Aanmaakdatum: dewaarde voor de oudste deal blijft gehandhaafd.
- Deal ID: de resulterende deal zal een geheel nieuwe waarde hebben.
Associaties en verbintenissen
Alle geassocieerde objecten en tijdlijnactiviteiten van beide records worden samengevoegd en verschijnen op het nieuwe dealrecord.
Workflow inschrijvingen (alleenSales Hub Alleen Professional en Enterprise )
- Alle primaire en secundaire deals die zijn aangemeld voor workflows vóór de samenvoeging, worden na de samenvoeging niet meer aangemeld.
- De resulterende deal wordt niet ingeschreven in de workflows waarin de primaire en secundaire deals waren ingeschreven als gevolg van de samenvoeging.
- De resulterende deal wordt niet automatisch ingeschreven in workflows als gevolg van gegevenswijzigingen die tijdens de samenvoeging plaatsvinden.
- In de toekomst kan de resulterende deal worden ingeschreven in workflows als gevolg van wijzigingen in eigenschappen of acties die geen verband houden met de samenvoeging.
