Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
BETA

HubSpot-gegevens insluiten in een Microsoft Dynamics 365-app

Laatst bijgewerkt: december 2, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Nadat u verbonden HubSpot en Microsoft Dynamics 365, kunt u HubSpot insluiten in uw Microsoft Dynamics 365 app. Hierdoor kunt u informatie van een HubSpot contactpersoon, bedrijf of deal record direct in de Microsoft Dynamics 365 interface bekijken.

Dit venster toont HubSpot tijdlijn activiteiten zoals gelogde e-mails, workflows waarvoor het record is aangemeld en bevat ook een link naar het HubSpot record.

Timeline embed moet worden ingeschakeld in zowel HubSpot als Microsoft Dynamics 365 om het installatieproces te voltooien.

Tijdlijn insluiten inschakelen

  • Klik in uw HubSpot-account op de marktplaatspictogram marketplace in de hoofdnavigatiebalk. Selecteer onder Beheren Gekoppelde apps.
  • Klik op Microsoft Dynamics 365.
  • Klik in de sectie Tijdlijn insluiten op Aan de slag.
  • In het dialoogvenster klikt u op Installeren.
  • Controleer de nodige toestemmingen en klik op Accepteren. U wordt teruggeleid naar HubSpot.
  • Zodra tijdlijn embed is geïnstalleerd, klik op Sluiten.
  • Na het installeren van timeline embed in HubSpot, logt u in op uw Microsoft Dynamics 365 account.

HubSpot insluiten in een Microsoft Dynamics 365 app

  • Navigeer in Microsoft Dynamics 365 naar de Mijn Apps pagina.
  • Zoek in de zoekbalk naar de app waarin u HubSpot wilt insluiten.
  • In de app die je hebt geselecteerd, klik je op ... en selecteer je Openen in App Designer.

dynamics-apps

  • Zodra de app geopend is, klik je op ... in de linkerbovenhoek en klik je op Overschakelen naar klassiek.

md365-switch-to-classic

  • Klik in het gedeelte Contact/Bedrijf/Opportunity op Formulieren.
  • Selecteer aan de rechterkant het formulier waarin je HubSpot wilt insluiten.
  • Klik op het potlood icoon om de formulier editor te openen.
  • In de sectie Componenten, onder het tabblad Lay-out, selecteer je het tabblad 1-kolom.

md365-1-column-tab

  • Voer aan de rechterkant een Label en Naam voor het tabblad in.
  • Klik onder het tabblad Weergave op HTML web resource.

md365-1-column-tab

  • Zoek en selecteer hubspot_HubSpotEmbed in het dialoogvenster. Klik op Toevoegen.

md365-hs-embed

  • Voer aan de rechterkant een unieke naam en label in voor de webbron.
  • Klik op Opslaan om de wijzigingen op te slaan of klik op Publiceren als u klaar bent om de wijzigingen live te zetten.
  • Zodra de wijzigingen zijn opgeslagen, navigeer je naar een contact, bedrijf of deal record in Microsoft Dynamics 365 en klik je op het HubSpot tabblad om de HubSpot record tijdlijn te bekijken.

md365-embed

Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.