Kies hoe u betalingen van uw kopers wilt ontvangen

Nu u weet hoe u betalingen van kopers kunt accepteren, kunt u dit artikel gebruiken om te bepalen welke tools u wilt inzetten voor het innen van betalingen, op basis van uw bestaande factureringsprocessen.

Kies een tool voor het innen van betalingen

Zodra u een optie voor betalingsverwerking, belastingen en kosten hebt ingesteld, kunt u betalingen innen via facturen, betalingslinks, offertes, verouderde offertes en abonnementen. Welke tool het meest geschikt is, hangt af van uw accountconfiguratie en abonnement, en van uw bestaande omzetprocessen.

Tools kunnen afzonderlijk worden gebruikt om betalingen te innen, of als onderdeel van een breder inkomstenproces. Lees meer over de verschillende inkomstenprocessen in HubSpot.

Let op: als je deelneemt aan de bèta van Connected CPQ, Billing en Payments, wordt er automatisch een contractrecord aangemaakt wanneer een offerte door de koper wordt geaccepteerd. Dit contract wordt vervolgens gebruikt voor het beheer van doorlopende facturering, het aanmaken van facturen en het innen van betalingen. In de bèta wordt er wel een abonnementsrecord aangemaakt, maar dit vormt niet de basis voor de facturering. Lees meer over de bèta van Connected CPQ, Billing en Payments.

Gebruik de onderstaande tabel om te bepalen welke tools het meest geschikt zijn voor uw situatie.

Betalingen accepteren via contracten (BETA)

Gebruik contracten wanneer je een contract voor een koper wilt aanmaken en deze via het contract wilt factureren. Facturen worden automatisch aangemaakt op basis van het facturatieschema en de regelitems van het contract. Lees meer over de verschillende manieren om kopers te factureren met HubSpot.

• Ontdek hoe contracten werken.
• Stel contracten in.
• Maak rechtstreeks contracten aan.
• Bekijk en beheer contracten.

Accepteer betalingen via facturen

Gebruik facturen wanneer u eenmalige facturen wilt aanmaken om betaling aan te vragen. Configureer ze zodat ze via hetzelfde afrekenproces kunnen worden betaald als andere inkomstentools, of markeer ze handmatig als betaald wanneer u betalingen buiten HubSpot om ontvangt.

Terugkerende facturen kunnen worden aangemaakt op basis van contracten, betalingslinks, offertes en abonnementen, afhankelijk van je abonnementen en accountconfiguratie. Lees meer over de verschillende manieren om kopers te factureren met HubSpot.

• Stel de factureringstool in.
• Maak facturen aan.
• Beheer facturen.

Accepteer betalingen via betalingslinks

Gebruik betalingslinks om eenmalige of terugkerende betalingen van kopers te innen via een online afrekenproces. Deel de link rechtstreeks met kopers of sluit betalingslinks in op je website, in formulieren, in één-op-één-e-mails en op pagina's voor het plannen van vergaderingen.

• Maak betalingslinks aan en deel ze.
• Voeg betalingslinks toe aan uw content.
• Stel de afrekenervaring voor kopers in.

Betalingen accepteren via offertes

HubSpot biedt twee offertetypen: klassieke offertes en offertes. Lees meer over de functies en de belangrijkste verschillen voordat u beslist welke u voor uw situatie wilt gebruiken.

Offertes

Gebruik offertes om eenmalige en terugkerende diensten en producten voor kopers te configureren. Stuur ze ter goedkeuring voordat u de producten en diensten levert. Offertes maken deel uit van HubSpot CPQ.

Als je het volledige ‘quote-to-cash’-proces wilt beheren, inclusief contracten, facturering, betalingen en rapportage, lees dan meer over het beheren van end-to-end-omzet in HubSpot.

Leer hoe je:

• Offertes op te stellen.
• Offertes maken en versturen.
• Offertes beheren.

Oude offertes

Gebruik de tool voor verouderde offertes van HubSpot om offertes met uw huisstijl op te stellen in HubSpot en zo eenmalige en terugkerende betalingen van kopers te innen. Verouderde offertes maken geen deel uit van HubSpot CPQ.

• Ontdek hoe je verouderde offertes instelt.
• Ontdek hoe je legacy-offertes maakt.
• Lees hoe je verouderde offertes beheert.

Betalingen accepteren via abonnementen

Gebruik abonnementen om terugkerende betalingen te automatiseren of terugkerende facturen naar je kopers te sturen. Voeg regelitems, belastingen, kortingen en kosten toe en incasseer automatisch betalingen, of verstuur terugkerende facturen.

Let op: als u bent aangemeld voor de bètaversie van Connected CPQ, Billing en Payments, wordt er automatisch een contractrecord aangemaakt wanneer een offerte door de koper wordt geaccepteerd. Dit contract wordt vervolgens gebruikt voor het beheer van doorlopende facturering, het aanmaken van facturen en het innen van betalingen. In de bètaversie wordt er wel een abonnementsrecord aangemaakt, maar dit wordt niet gebruikt voor de facturering.

• Stel abonnementen in.
• Maak abonnementen aan.
• Beheer abonnementen.