De HubSpot-connector voor Claude instellen en gebruiken

Gebruik de HubSpot connector voor Claude om HubSpot context in Claude te brengen. Met de connector kun je: 

• Krijg gepersonaliseerde AI-inzichten in Claude op basis van je HubSpot-records. 
• Visualiseer inzichten door middel van verschillende stijlen grafieken en diagrammen, met behulp van je HubSpot context. 
• HubSpot CRM-records maken en bijwerken, inclusief contactpersonen en deals, vanuit het Claude chatvenster. 
• Log activiteiten, taken en notities in HubSpot direct vanuit het Claude chatvenster. 
• Genereer inzichten en onderneem actie op basis van je engagementgeschiedenis, inclusief e-mails, gesprekken, vergaderingen, taken en notities. 
• De prestaties van marketingmails analyseren, en marketingmails opstellen en bijwerken.
• Maak landingspagina’s in Claude Design en stuur ze naar HubSpot. 

Bijvoorbeeld:

• Marketingteams:
  • Vraag om de tijd bij te houden die HubSpot-contacten in het laatste kwartaal in elke levenscyclusfase hebben doorgebracht. 
  • Vraag om vervolgtaken te maken van recent geopende e-mails. 
  • Vraag welke campagne de afgelopen maand de meeste omzet heeft gegenereerd.
  • Vraag welke onderwerpen van marketingmails de afgelopen maand de meeste klikken hebben opgeleverd. 
  • Vraag om een blogbericht over [onderwerp] op te stellen en te publiceren, met een toegewezen auteur, een uitgelichte afbeelding, een metabeschrijving en een slug. 

• Verkoopteams:
  • Vraag om een overzicht van actieve deals gerangschikt op naam, bedrag en fase, en gesorteerd op afsluitdatum.
  • Vraag om de deal Ondernemingspakket Q4 bij te werken naar Gesloten Won. 
  • Vraag om het volledige gespreksverloop met een contactpersoon via alle gekoppelde kanalen, zoals chat, e-mail en sms, zodat je vóór het telefoongesprek over de volledige context beschikt. 
  • Vraag of ze een overzicht kunnen geven van al je gesprekken met [X] van de afgelopen maand en of ze alle kwesties kunnen opsommen die van invloed kunnen zijn op het sluiten van de deal. 
• Ondersteunende teams:
  • Vraag of de meest voorkomende vragen die deze maand via de inbox of de helpdesk zijn binnengekomen, kunnen worden samengevat om te achterhalen welke kwesties op dit moment veel spelen. 
  • Vraag naar alle open tickets die aan een vertegenwoordiger zijn toegewezen, gesorteerd op prioriteit en aanmaakdatum.
  • Vraag om een notitie in een ticket met een samenvatting van je oplossingsaanpak. 
  • Vraag naar alle openstaande taken die deze week aan je zijn toegewezen, gesorteerd op prioriteit. 
• Teams voor klantensucces:
  • Vraag om de oplossingsaanpak en resultaten te vergelijken tussen ondersteuningskanalen om consistentie en kwaliteit te bevorderen.
  • Vraag om een taak te creëren voor jou om volgende week dinsdag [X] op te volgen over contractverlenging. 

Voordat je begint

Voordat je met de connector gaat werken, moet je goed begrijpen welke stappen je van tevoren moet nemen en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik zijn. 

• Om de HubSpot connector voor Claude te gebruiken, moet je een actief HubSpot gebruikersaccount en een actief Claude account hebben. 
• Je moet een betaald Anthropic-abonnement hebben (Pro, Max, Team of Enterprise).
• Alle functionaliteit in Claude is onderhevig aan HubSpot's API gebruikslimieten en richtlijnen.
• Claude is een dienst van een derde partij die valt onder uw voorwaarden(consument of commercieel) met Anthropic. Meer informatie over gegevens en privacy met betrekking tot de HubSpot-connector voor Claude.
• De connector is beschikbaar op de web-, desktop- en mobiele versies van Claude.
• Wanneer je HubSpot-records in bulk maakt of bijwerkt, kun je maar 10 records per keer maken of bijwerken. 
• Bij het aanmaken of bijwerken van records via de connector worden voorwaardelijke eigenschapsregels en validatieregels voor pijplijnfasen toegepast. Dit omvat voorwaardegebaseerde optielogica op objectniveau en aangepaste validaties voor pijplijnfasen die in HubSpot zijn geconfigureerd. Validaties van verenigingslabels worden niet toegepast.
• Wanneer je gegevens voor je websitepagina's, landingspagina's of blogberichten bekijkt:
  • Alleen gegevens van gepubliceerde pagina's en berichten zijn beschikbaar. Voor concepten heb je alleen toegang tot de metagegevens van de pagina of post.
  • Als je prestatiegegevens voor afzonderlijke pagina's of berichten wilt ophalen, moet je de campagnenaam en het datumbereik opgeven in je prompt.
• Bij het aanmaken of publiceren van een blogbericht zijn de volgende velden verplicht: auteur, uitgelichte afbeelding, metabeschrijving, slug en titel. Als het e-mailadres van de auteur niet overeenkomt met dat van een bestaande HubSpot-auteur, maakt Claude automatisch een nieuwe aan.
• Wanneer u gegevens opvraagt over uw gebruikers en teams (bijvoorbeeld gebruikersrollen, teamlidmaatschappen, rapportagestructuren), wordt aanbevolen om de eerste persoon te gebruiken (bijvoorbeeld: mijn team, mijn directe ondergeschikten) voor een persoonlijke context, of organisatiebrede termen (bijvoorbeeld: ons verkoopteam, alle managers) voor een bredere analyse.
  
• Als u een Partner Seat hebt, moet u in uw prompt expliciet naar het Partner Client Object (PCO) verwijzen om ervoor te zorgen dat de connector dat object opvraagt.

Ondersteunde objecttypen en rechten

De connector kan CRM-records aanmaken en bijwerken in HubSpot en activiteiten registreren. Het heeft ook toegang tot de volledige engagementgeschiedenis van HubSpot-records, zoals e-mails, gesprekken, vergaderingen, notities en taken, en kan deze analyseren. 

• Bij het gebruik van aanmaak- en bijwerkacties in de HubSpot connector voor Claude, wordt attributie vastgelegd in het Audit Log van je HubSpot account aan zowel de gebruiker als de Claude connector. 
• Om via de connector extra toegang te verlenen tot nieuwe objecten of nieuwe inzichten, moet een superbeheerder de gegevensmachtigingen van de connector bijwerken. Nadat een superbeheerder de gegevensmachtigingen heeft bijgewerkt, moet elke gebruiker de connector opnieuw koppelen om toegang te krijgen tot de nieuw goedgekeurde gegevens. Gebruikers hebben alleen toegang tot de gegevens die zijn toegestaan op basis van hun huidige HubSpot-gebruikersrechten.

De connector goedkeuren (superbeheerders)

Voordat gebruikers de HubSpot-connector voor Claude kunnen koppelen, moet een superbeheerder deze goedkeuren, de gegevensmachtigingen configureren en de toegang instellen. Om de connector goed te keuren, volg je de stappen voor het beoordelen en goedkeuren van apps. Tijdens het goedkeuringsproces kun je ook aangeven tot welke optionele gegevensmachtigingen de connector toegang mag hebben en wie binnen het account deze mag installeren.

De HubSpot-connector voor Claude instellen

Zodra een superbeheerder je toestemming heeft gegeven om de connector te installeren, kun je doorgaan met het instellen van de connector. 

1. Selecteer in je Claude-account het pictogram van je profiel linksonder.
2. Klik op Instellingen. Klik links op Connectors.
3. Klik op ‘Bladeren’.
4. Zoek en selecteer HubSpot.
5. Klik op Koppelen. 
6. Selecteer het HubSpot-account dat je met Claude wilt gebruiken en log in.
7. Selecteer op de pagina HubSpot Connector voor Claude verbinden met HubSpot de machtigingen die je wilt toestaan voor de connector. Klik vervolgens op App verbinden.
8. Nadat je verbinding hebt gemaakt, word je teruggeleid naar het Claude chatvenster. Je kunt de connector nu gebruiken.

Best practices voor het gebruik van de HubSpot-connector voor Claude

Voor de beste resultaten:

• Gebruik de nieuwste Claude-modellen. 
• Schakel de modus Uitgebreid denken in.
• Begin klein door een enkele record bij te werken voordat je grote hoeveelheden wijzigingen aanbrengt. 
• Bekijk altijd de wijzigingen die Claude voorstelt voordat je ze bevestigt. 

Gebruik de HubSpot-connector voor Claude

1. Klik in je Claude-chatvenster linksonder op +> Connectors.
2. Zet de HubSpot-schakelaar aan.
3. Typ uw Claude-prompt en druk op enter. Claude gebruikt de HubSpot-context om te reageren.
4. Als u Claude vraagt om een record in HubSpot te maken of bij te werken, kan Claude u laten zien wat de voorgestelde wijzigingen zijn en om uw bevestiging vragen voordat u wijzigingen aanbrengt.

Let op: het wordt aanbevolen om de connector zo te configureren dat deze altijd om goedkeuring vraagt voordat updates worden uitgevoerd. Navigeer hiervoor naar de HubSpot connector tool instellingen in Claude en zet Write tools op Needs Approval.
Als je de connector instelt op Always allow, kunnen bewerkingen plaatsvinden zonder om goedkeuring te vragen.

5. Bekijk de voorgestelde wijzigingen. Typ vervolgens Ja om ze te bevestigen of Nee om te annuleren. 

6. Claude bevestigt dat het record is aangemaakt in HubSpot. Klik op Bekijk [record type] in HubSpot om het record in je HubSpot-account te openen. 

Ontkoppel de HubSpot-connector voor Claude

1. Selecteer in je Claude-account het pictogram van je profiel linksonder. 
2. Klik op Instellingen. Klik links op Connectors.
3. Klik op HubSpot. 
4. Klik rechtsboven op ‘Verbinding verbreken’.

Veelgestelde vragen

Hoe krijg ik toegang tot schrijven en zichtbaarheid van engagement?

Om toegang te krijgen tot schrijftoegang en engagementzichtbaarheid in de HubSpot-connector voor Claude, moet je je HubSpot-account ontkoppelen en opnieuw verifiëren . 

Tot welke HubSpot CRM gegevens heeft de connector toegang?

Wanneer de connector voor uw organisatie is ingeschakeld, krijgt Claude toegang tot uw HubSpot-contacten, bedrijven, deals, tickets, aangepaste objecten, marketing-e-mails, blogs, gebruikers, regelitems, offertes, facturen, bestellingen, winkelwagentjes, producten, abonnementen en objectsegmenten, evenals de koppelingen daartussen. Zo kan Claude met behulp van natuurlijke taalopdrachten zinvolle inzichten uit uw klantgegevens halen.

De connector heeft ook toegang tot de engagementgeschiedenis, inclusief e-mails, gesprekken, vergaderingen, taken en notities. Hierdoor kan Claude rijkere, contextbewuste inzichten bieden op basis van uw daadwerkelijke klantcommunicatie. 

Let op: koppelingen zijn beperkt tot dezelfde reeks objecten die hierboven is vermeld. 

Hoe lang bewaart of verwijdert Claude gegevens?

Nadat uw gegevens zijn gedeeld met Claude, zijn de servicevoorwaarden van Anthropic van toepassing(commercieel of voor consumenten, afhankelijk van uw Anthropic-abonnement). Bezoek Anthropic's Trust Center om Anthropic's datapraktijken te begrijpen, inclusief of en hoe lang gegevens worden bewaard.

Bieden Anthropic auditlogs extra inzicht voor HubSpot beheerders?

Bezoek het helpcentrum van Anthropic of neem contact op met hun ondersteuningsteam om te zien welke zichtbaarheid of logboekfuncties beschikbaar zijn via jouw specifieke plan.

Worden mijn HubSpot-gegevens gebruikt om Claude te trainen?

Anthropic gebruikt de gegevens die je deelt via HubSpot niet om haar modellen te trainen, behalve in bepaalde gevallen, zoals wanneer een klant ervoor kiest om feedback te geven of voor training kiest. Raadpleeg de voorwaarden(consument & commercieel) in uw specifieke Antropische plan.

Ondersteunt de HubSpot connector voor Claude meerdere talen?

Ja, de HubSpot connector voor Claude werkt goed in veel talen en zal reageren in de taal die de gebruiker gebruikt, als die taal wordt ondersteund. Voor de volledige lijst van ondersteunde talen, raadpleeg Anthropic's documentatie over meertalige ondersteuning en ondersteunde landen en regio's.

Wat is de verwachte uitvoer als ik Claude vraag een e-mailcampagne of workflow op te stellen? Zal Claude de marketinge-mails en workflows uitbouwen? Of zal Claude de kopie, triggers en acties voorstellen in het Claude-paneel?

Claude zorgt voor de opgestelde inhoud die je kunt implementeren in HubSpot. 

Kan Claude mijn HubSpot-gegevens namens mij bijwerken? 

Ja, de HubSpot-connector voor Claude kan CRM-records maken en bijwerken en activiteiten direct vanuit het chatvenster van Claude registreren. Dit omvat:

• Nieuwe contacten en deals creëren. 
• Recordeigenschappen bijwerken (bijv. dealfases, contactinformatie) - Notities over records vastleggen. 
• Taken en follow-ups creëren. 

Als u deze schrijfmogelijkheden gebruikt, kan Claude u de voorgestelde wijzigingen laten zien voordat ze worden uitgevoerd. Alle acties worden in het Audit Log van je HubSpot account toegewezen aan zowel de gebruiker als de Claude connector.

Het wordt aanbevolen om de connector zo te configureren dat deze altijd om goedkeuring vraagt voordat updates worden uitgevoerd. Navigeer hiervoor naar de instellingen van de HubSpot connector in Claude en stel Write tools in op Needs Approval. Als je de connector instelt op Altijd toestaan, kunnen bewerkingen worden uitgevoerd zonder om goedkeuring te vragen.

Heeft de HubSpot-connector voor Claude toegang om informatie uit mijn HubSpot-records te verwijderen?

De connector ondersteunt momenteel weergave-, aanmaak- en bijwerkacties, maar ondersteunt geen verwijderoperaties. Dit betekent dat de connector namens jou geen informatie uit records kan verwijderen (bijvoorbeeld door Claude te vragen het telefoonnummer van een contactpersoon te verwijderen). Je behoudt echter de volledige controle over het verwijderen van gegevens, inclusief gegevens die zijn toegevoegd via de connector, rechtstreeks binnen HubSpot.

Ik ben een HubSpot-partner die meerdere HubSpot-accounts beheert. Kan ik een specifieke account koppelen aan een Claude-account?

Je kunt maar één HubSpot account tegelijk koppelen aan één Claude account. Om met een ander HubSpot-account te werken, moet je het huidige account ontkoppelen en het gewenste account opnieuw koppelen binnen Claude. Hoewel je niet meerdere verbindingen tegelijk kunt beheren, kun je handmatig wisselen tussen accounts door de ene te verbreken en verbinding te maken met de andere.

Hoe krijg ik toegang tot de gegevens van het Partner Client Object in de HubSpot-connector voor Claude?

Om ervoor te zorgen dat Claude informatie uit het Partner Client Object (PCO) gebruikt of opzoekt, moet u in uw prompt expliciet naar het PCO verwijzen. De connector geeft PCO-gegevens niet automatisch weer, tenzij je daar een directe opdracht voor geeft. Vraag bijvoorbeeld: „Geef een overzicht van alle klanten uit het clientobject van mijn partner”. Als je opdracht geen verwijzing naar de PCO bevat, geeft Claude mogelijk geen PCO-informatie weer, zelfs als die wel beschikbaar is.

Vereist de HubSpot-connector voor Claude onberispelijk gegevensbeheer (d.w.z. het grootste deel van je database getagd per persona?)

Hoewel schone en goed georganiseerde gegevens de kwaliteit van inzichten verbeteren, vereist de HubSpot connector voor Claude geen perfect getagde gegevens. Het werkt met contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, gebruikers, regelitems, offertes, facturen, bestellingen, winkelwagentjes, producten, abonnementen, objectsegmenten en biedt nuttige analyses, zelfs als je CRM-gegevens niet perfect gestructureerd zijn.

Is de HubSpot-connector voor Claude beschikbaar op de desktop-, web- en mobiele versies van Claude?

De HubSpot-connector voor Claude is beschikbaar voor de desktop-, web- en mobiele versies van Claude en gebruikt voor elke versie dezelfde verbindingsstappen.

Respecteert de HubSpot-connector voor Claude mijn voorkeuren voor datalokalisatie?

Uw datacenterlocatie wordt gerespecteerd wanneer gegevens door de HubSpot-servers worden geleid. Voor accounts die in de EU worden gehost, worden verzoeken bijvoorbeeld gerouteerd via het HubSpot EU-datacenter. Zodra uw gegevens op het Anthropic-platform staan, bepalen de voorwaarden die u met Anthropic hebt afgesproken waar en hoe uw gegevens in die tool worden verwerkt. Het is raadzaam om de licentievoorwaarden van Anthropic(commercieel of consumenten, afhankelijk van uw Anthropic-abonnement) door te nemen om te begrijpen waar uw gegevens worden opgeslagen en verwerkt.

Heeft de HubSpot connector voor Claude toegang tot gevoelige gegevens?

De HubSpot-connector voor Claude biedt geen toegang tot aangepaste eigenschappen voor gevoelige gegevens , waaronder persoonlijke gezondheidsinformatie en andere vormen van zeer gevoelige gegevens. Als je HubSpot account gevoelige gegevens heeft ingeschakeld, heeft de HubSpot connector voor Claude geen toegang tot engagement gegevens voor extra beveiliging. 

Hoe gaat de HubSpot connector voor Claude om met gebruikersrechten?

De HubSpot connector voor Claude respecteert automatisch de gebruikersrechten die zijn gedefinieerd in HubSpot. Dit betekent dat gebruikers in Claude alleen de CRM-gegevens zien waartoe ze toegang hebben in HubSpot. Individuele verkopers zien bijvoorbeeld alleen pijplijngegevens voor deals die ze mogen bekijken en bijwerken. Sommige CRM-objecten in HubSpot hebben aanpasbare machtigingen. Als de toegang beperkt is tot specifieke personen of teams, kan Claude alleen diezelfde contactpersonen bekijken. Meer informatie over HubSpot gebruikersrechten.

Hoe werken de beheerdersfuncties voor de HubSpot-connector voor Claude?

Een superbeheerder moet de HubSpot-connector voor Claude goedkeuren voordat gebruikers deze kunnen koppelen. Tijdens het goedkeuringsproces bepalen superbeheerders tot welke gegevens de connector toegang krijgt en wie binnen het account deze mag installeren. Lees meer over het beheren van de toegang tot apps.

Welke zichtbaarheid in auditlogs of realtime gegevens hebben Super Admins voor de HubSpot-connector voor Claude?

Superbeheerders kunnen HubSpot auditlogboeken gebruiken om inzicht te krijgen in: 

• Welke gebruikers verbinding hebben gemaakt of opnieuw verbinding hebben gemaakt met de HubSpot connector voor Claude en de datum en tijd van verbinding. 
• Alle aanmaak- en bijwerkacties die via de connector worden uitgevoerd, worden toegeschreven aan zowel de gebruiker als de Claude-connector. 

Lees meer over de logging die verkrijgbaar is bij Anthropic. 

Zijn er potentiële risico's verbonden aan de connector?

Het is aan te raden om zowel de voorwaarden die betrekking hebben op je HubSpot account, als de voorwaarden(consumenten of commercieel) in je specifieke Anthropic plan zorgvuldig te lezen en te begrijpen. Je moet altijd zorgvuldig de voordelen en risico's evalueren van gereedschap dat je wilt gebruiken. 

Hoe worden klant- of CRM-gegevens veilig bewaard met de connector?

Je hebt de controle over welke gegevens je deelt met de HubSpot connector voor Claude en de machtigingen en instellingen die je hebt geselecteerd in je HubSpot-accounts en accounts van derden. Voor meer informatie over de beveiligingscontroles van Anthropic, zie Beheerderscontroles, beveiliging en naleving in HubSpot connector voor Claude met Remote MCP. Je moet altijd zorgvuldig de voordelen en risico's evalueren van gereedschap dat je wilt gebruiken.

Kan Anthropic CRM-gegevens of segmenten van klanten kopiëren via de HubSpot-connector voor Claude? 

Nee, CRM-gegevens of klantsegmenten kunnen niet worden gekopieerd via de HubSpot-connector voor Claude. HubSpot-admins beheren de toegang van de organisatie tot de HubSpot-connector voor Claude. Eenmaal ingeschakeld kan iedereen in de organisatie Claude verbinden met hun unieke HubSpot-gegevens om te converseren en context en inzichten te krijgen.

Zou het gebruik van de HubSpot-connector voor Claude concurrenten onbedoeld inzicht kunnen geven in de CRM-gegevens of -strategie van een bedrijf?

Anthropic gebruikt in de meeste gevallen geen gegevens die worden gedeeld via HubSpot om zijn modellen te trainen. Maar er kunnen uitzonderingen zijn, afhankelijk van je Antropische plan. U moet ervoor zorgen dat u de voorwaarden van uw licentie bij Anthropic(commercieel of consument, afhankelijk van uw Anthropic-abonnement) leest en begrijpt om te begrijpen hoe uw gegevens worden gebruikt, en Anthropic's Trust Center.

Kunnen externe bureaus of consultants met Super Admin-toegang CRM-gegevens rechtstreeks koppelen aan Claude zonder extra toezicht?

De HubSpot connector voor Claude respecteert de toestemmingstoegang die je hebt toegekend in je HubSpot account. Als externe bureaus of consultants in je HubSpot account Super Admin toegang hebben, kunnen ze de HubSpot connector voor Claude in je HubSpot account aansluiten. Controleer verbindingspogingen in auditlogs.

Voldoet de HubSpot connector voor Claude aan de privacyregels, zoals GDPR, met name in de EU, en HIPAA in de VS?

Zodra je deze inschakelt, heeft de HubSpot connector voor Claude toegang tot standaard CRM records (contacten, bedrijven, deals, tickets, gebruikers, regelitems, offertes, facturen, bestellingen, karren, producten, abonnementen en hun associaties). Het heeft geen toegang tot aangepaste eigenschappen van Gevoelige gegevens of services met betrekking tot Gevoelige gegevens.

Uw gebruik van HubSpot Services valt onder HubSpot's Gegevensverwerkingsovereenkomst en Business Associate Agreement. Uiteindelijk kun je zelf het beste inschatten wat je behoeften zijn op het gebied van compliance en hoe HubSpot daarin past.

Kan Claude hallucineren of onjuiste gegevens geven? Wat kunnen klanten doen om zich daartegen te beschermen? 

Claude kan fouten maken. We raden een aantal technieken aan om ervoor te zorgen dat de resultaten die de HubSpot connector voor Claude produceert accuraat en betrouwbaar zijn:

• Zorg ervoor dat je accountgegevens up-to-date en correct zijn.
• Laat een mens de uitvoer beoordelen, verfijnen en op feiten controleren.
• Vraag om citaten en referenties voor belangrijke feiten en beweringen, zodat je ze snel en gemakkelijk kunt bevestigen in je HubSpot account.
• Vertrouw nooit lukraak op AI-uitgangen om belangrijke beslissingen te nemen.

Als je hallucinaties of niet-helpende uitvoer ervaart bij het gebruik van de HubSpot-connector voor Claude, neem dan contact op met de ondersteuning van Claude.

Welke gegevens verzamelt HubSpot over gesprekken met AI-assistenten bij gebruik van de HubSpot MCP-server?

Bij gebruik van de MCP-server van HubSpot kan HubSpot overzichten verzamelen van toolaanroepen, waaronder de bedoeling van het verzoek en of het verzoek is geslaagd. We nemen maatregelen om de namen van personen, bedrijven of transacties te anonimiseren. Deze gegevens worden gebruikt om de prestaties van de connector te monitoren en om ons te helpen uw ervaring te verbeteren.

Kunnen beheerders van Claude Enterprise de toegang tot connectoren voor bedrijfsaccounts beperken?

Ja. Beheerders van Claude Enterprise kunnen gebruikers beperken in het koppelen van HubSpot aan Claude-accounts buiten hun Enterprise-organisatie, wanneer daarvoor een e-mailadres op een geverifieerd domein wordt gebruikt. Lees meer over het beperken van connectors voor geverifieerde domeinen tot uw Enterprise in de documentatie van Claude.