Bedrijven synchroniseren tussen HubSpot en Salesforce

Schakel de extra synchronisatiefuncties voor bedrijven in om bedrijven zonder gekoppelde contactpersonen te synchroniseren en stel het verwijderen van dubbele bedrijfsgegevens, het synchroniseren van koppelingen, het samenvoegen van bedrijven en selectieve synchronisatie in.

Als twee bedrijfsrecords bijvoorbeeld dezelfde organisatie vertegenwoordigen maar geen gekoppelde contactpersonen hebben, kunnen ze aan elkaar worden gekoppeld en gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce. Dit helpt om de bedrijfsgegevens op beide platforms consistent te houden.

Voordat je aan de slag gaat

Houd rekening met het volgende voordat je de bedrijfssynchronisatie gaat gebruiken:

• De Salesforce-integratie moet zijn gekoppeld aan je HubSpot-account.
• Als je de standaard bedrijfssynchronisatie gebruikt, kun je, zodra je de extra synchronisatiefuncties voor bedrijven inschakelt, niet meer terugkeren naar de vorige versie van de bedrijfssynchronisatie. Het wordt aanbevolen om de bedrijfssynchronisatie te testen in een testaccount voor ontwikkelaars of een sandbox-account voordat je deze inschakelt in een productieaccount.
• Wanneer je de bedrijfssynchronisatie inschakelt, kan dit tijdelijk leiden tot een hoger gebruik van de Salesforce-API, omdat de nieuwe synchronisatie records indexeert. Zodra het indexeren is voltooid, keert het API-gebruik terug naar normaal.
• Bedrijfsfusies in HubSpot leiden niet tot het samenvoegen van records in Salesforce.

De bedrijfssynchronisatie inschakelen

Om de bedrijfssynchronisatie in te schakelen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.

2. Zoek naar Salesforce en selecteer het.

3. Klik op het tabblad 'Functies verkennen '.

4. Klik op de kaart 'Nieuwe bedrijfssynchronisatie ' op 'Inschakelen'.

Nadat u de synchronisatie hebt ingeschakeld, worden de bedrijfsrecords gesynchroniseerd.

Begrijp hoe de bedrijfssynchronisatie werkt

De bedrijfssynchronisatie werkt in principe hetzelfde als de standaard bedrijfssynchronisatie. Daarnaast biedt deze functie extra mogelijkheden voor het synchroniseren van bedrijven zonder gekoppelde contactpersonen, het verwijderen van dubbele bedrijfsrecords, het synchroniseren van koppelingen, regels voor synchronisatieconflicten, het samenvoegen van bedrijven en selectieve synchronisatie.

Gekoppelde contactpersonen

Bedrijfsrecords kunnen worden gesynchroniseerd, zelfs als ze niet aan contactpersonen zijn gekoppeld.

Synchronisatie van koppelingen

Synchroniseer koppelingen tussen bedrijven op basis van Salesforce-opzoekvelden. Je kunt ook koppelingslabels synchroniseren en de gewenste synchronisatierichting kiezen (tweerichtingssynchronisatie, alleen van Salesforce naar HubSpot of alleen van HubSpot naar Salesforce).

Ontdubbeling van bedrijven

Bedrijven worden ontdubbeld op basis van toegewezen veldwaarden. Om records te kunnen matchen, moeten de toegewezen veldwaarden identiek zijn in zowel HubSpot als Salesforce.

Als bijvoorbeeld de eigenschap 'Domeinnaam van het bedrijf' is gekoppeld tussen HubSpot en Salesforce, kunnen bedrijfsrecords met dezelfde domeinwaarde aan elkaar worden gekoppeld en gesynchroniseerd.

Bestaande gekoppelde records worden niet beïnvloed door de ontdubbelingslogica. De ontdubbelingslogica is alleen van toepassing op nieuwe bedrijven en accounts die in de toekomst worden aangemaakt, nadat de bedrijfssynchronisatie is ingeschakeld.

Lees meer over het instellen van ontdubbeling met behulp van veldtoewijzing.

Regel voor synchronisatieconflicten

Wanneer records in HubSpot en Salesforce met elkaar overeenkomen, kun je instellen welke gegevensbron wordt gebruikt als het onduidelijk is welke de meest actuele informatie bevat. Deze regel is alleen van invloed op records wanneer deze voor het eerst worden gesynchroniseerd.

Synchronisatieregel voor veldtoewijzing van bedrijven

Bestaande synchronisatieregels uit de standaardbedrijfsynchronisatie blijven beschikbaar. Met een extra synchronisatieregel voor veldtoewijzing, 'Altijd HubSpot gebruiken', kun je gegevens van HubSpot naar Salesforce synchroniseren voor een veldtoewijzing.

Let op: de synchronisatieregel is alleen van toepassing bij gebruik van een tweerichtingssynchronisatieregel op objectniveau. Als een eenrichtingssynchronisatieregel op objectniveau is geselecteerd, wordt de waarde in de eenrichtingsrichting overschreven.

Bedrijfsfusies

Het samenvoegen van bedrijven wordt ondersteund in HubSpot.

Wanneer twee HubSpot-bedrijfsrecords worden samengevoegd:

• Blijft het resulterende HubSpot-record synchroniseren met het bijbehorende Salesforce-record.

• Salesforce-records worden niet automatisch samengevoegd.

Selectieve synchronisatie

Gebruik selectieve synchronisatie om te bepalen welke Salesforce-accounts van Salesforce naar HubSpot worden gesynchroniseerd. Alleen Salesforce-accounts die aan de filtercriteria voldoen, worden naar HubSpot gesynchroniseerd.

Om selectieve synchronisatie voor bedrijfsrecords in te stellen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Zoek naar Salesforce en selecteer het.
3. Klik op het tabblad Gegevenssynchronisatie.
4. Klik op Bedrijven > Synchronisatieregels.
5. In het gedeelte 'Selectieve synchronisatie ' kunt u bepalen welke Salesforce-accounts met HubSpot worden gesynchroniseerd.
6. Klik op Filter toevoegen.
7. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu 'Veld' en selecteer een filter.
8. Klik vervolgens op 'Opslaan en filter toepassen'. Voeg indien nodig meer filters toe. Meerdere filters worden gecombineerd met de 'EN'- logica.
9. Zet de schakelaar voor selectieve synchronisatie aan.
10. Klik op 'Opslaan'.