Betaalde seats en rechten beheren

Als je een superbeheerder bent in je HubSpot account, kun je seats toewijzen om het toegangsniveau van een gebruiker in te stellen. Hierdoor kun je gratis, alleen bekijken toegang geven aan gebruikers die alleen inzicht in je gegevens en bedrijfsmiddelen nodig hebben; en betaalde, volledige toegang aan gebruikers die regelmatig in HubSpot zullen werken. Je kunt vervolgens de rechten van elke gebruiker aanpassen om gedetailleerde toegang te geven tot specifieke tools en functies.

Uw abonnementsniveau bepaalt het standaard aantal beschikbare seats die u kunt toewijzen. Hieronder leest u hoe u nieuwe gebruikers met toegewezen seats kunt aanmaken, seats voor bestaande gebruikers kunt beheren, extra seats kunt kopen en uw abonnementsniveau kunt upgraden.

Let op: dit artikel is bedoeld voor gebruikers die deelnemen aan de pilot voor het nieuwe prijsmodel van HubSpot in Australië en Nieuw-Zeeland.

Gebruikers toevoegen en beheren

Gebruikers met de machtigingenGebruikers toevoegen en bewerken en Facturering wijzigen kunnen andere gebruikers toegang geven tot betaalde functies in je abonnement. Elke keer dat je een gebruiker toegang geeft, wijs je een seat toe.

Gebruikers toevoegen

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Gebruikers & Teams.
• Klik rechtsboven op Gebruiker aanmaken.
• Je kunt gebruikers op een paar verschillende manieren toevoegen:
  • Voer de e-mailadressen in het veld E-mailadres(sen) toevoegen in. Als u meerdere gebruikers tegelijk toevoegt, moet u de e-mailadressen scheiden met een komma of spatie.
  • Importeer gebruikers vanuit een CSV-bestand. Voeg in Excel een kolom E-mail toe met de e-mailadressen van je gebruikers en sla het bestand op in CSV-formaat. Klik op Een CSV-bestand en sleep vervolgens uw .csv-bestand of klik op Bestand kiezen om door bestanden op uw computer te bladeren.
  • Als de Salesforce-integratie is ingeschakeld( alleenProfessional en Enterprise ), kunt u gebruikers importeren vanuit Salesforce. Klik op Salesforce-records. Standaard worden al uw Salesforce-gebruikers geselecteerd voor import. Schakel de selectievakjes uit voor gebruikers die u niet wilt importeren.

• Klik op Volgende.
• Klik op de pagina Toegangsniveaus voor gebruikers instellen op Een stoel toewijzen om de sectie uit te vouwen.
• Klik op het keuzemenu Stoelindeling om het juiste stoeltype voor de gebruiker te selecteren:
  • Core Seat: geeft de gebruiker toegang tot de functies en tools van alle eigen Marketing Hub, CMS Hub, Operations Hub, Sales Hub Starter, Service Hub Starter of gedeelde platformfuncties. Core seats zijn betaalde seats en het toegangsniveau is afhankelijk van de Hub van het hoogste niveau die u bezit.
  • View-only Seat: hiermee kan de gebruiker bepaalde tools in je HubSpot account bekijken. Omdat alleen bekijken seats geen betaalde seats zijn, kan de gebruiker geen informatie in je account maken, publiceren, bewerken, opslaan of verwijderen en heeft hij geen accounttoegangsrechten of superbeheerdersrechten. Dit type seat kan geschikt zijn voor iemand die slechts af en toe toegang tot HubSpot nodig heeft om rapporten te bekijken, gegevens te verzamelen en administratieve taken uit te voeren.
  • Sales of Service Seat ( alleenSales Hub of Service Hub Professional of Enterprise ): geeft de gebruiker toegang tot de functies en tools van een core seat, en aanvullende verkoop- en servicetools die één-op-één klantcommunicatie mogelijk maken.
  • Partner Seat: geeft in aanmerking komende partner- en provider-medewerkers toegang tot alle functies in het account van een klant. Dit is een gratis seat en is alleen beschikbaar bij het toevoegen van Solutions Partner- of provider-medewerkers.
    • Aan gebruikers met een Partner Seat kan tijdens het instellen van de rechten het machtigingssjabloon Partner Admin worden toegewezen. Dit machtigingssjabloon biedt alle essentiële functionaliteit van het Super Admin machtigingssjabloon met extra mogelijkheden voor het beheren van medewerkers met meerdere accounts. Klik hier voor meer informatie over het migreren van een Solutions Partner of providermedewerker van superbeheerder naar partnerbeheerder.
    • Als een Solutions Partner een super admin blijft, worden ze behandeld als een gewone klant in je HubSpot account. Dit betekent dat ze geen aanspraak kunnen maken op unieke partner voordelen met de partner seat zoals toegang tot Sales Hub & Service Hub functionaliteit.

• Klik vervolgens op Kies hoe de toegang te beperken om de sectie uit te breiden. Selecteer een van de volgende opties voor het instellen van toestemming:

• • Beperk de toegang niet: gebruikers hebben de standaardrechten van HubSpot op basis van de stoel die je hebt geselecteerd.
  • Begin met een sjabloon: gebruikers kunnen een gesjabloneerde set rechten toegewezen krijgen, gebaseerd op de functie van de gebruiker.
    
    • Klik op Toegang beperken met een standaard machtigingsset om de sjabloonselectie uit te vouwen.
    • Klik op het keuzemenu Selecteer sjabloon om een standaard machtigingenverzameling te selecteren.
    • Klik op Toegang met machtigingen beperken om de sectie Machtigingen aanpassen uit te vouwen voor de sjabloon die je hebt geselecteerd. Pas de rechtenverzamelingen verder aan als dat nodig is.
  • Begin vanaf nul: bekijk het volledige overzicht van HubSpot's machtigingen en pas de toegang voor je nieuwe gebruikers aan.

• Klik op Toegang herzien om de beoordelingssectie uit te vouwen. Keer terug naar de vorige secties als er nog wijzigingen nodig zijn.
• Klik op Volgende.
• HubSpot stuurt standaard een uitnodigingsmail naar nieuwe gebruikers met een koppeling om hun wachtwoord in te stellen. Als de gebruiker al een HubSpot-wachtwoord heeft ingesteld voor een ander account, kun je het verzenden van de welkomstmail overslaan door te klikken op het selectievakje Geen e-mailuitnodiging verzenden wanneer deze gebruiker wordt toegevoegd aan HubSpot.
• Controleer de rechten en klik op Gebruiker aanmaken.
• Je kunt doorgaan met het instellen van je gebruikers door een uitnodigingslink te sturen, je gebruikers toe te voegen aan een team of gebruikers in te stellen met vooraf ingestelde instellingen:
  • Om de nieuwe gebruiker een uitnodigingslink te sturen, klik je op Uitnodigingslink kopiëren. Wanneer ze hun account instellen, moet het e-mailadres overeenkomen met het e-mailadres dat werd toegevoegd tijdens het instellen van de gebruiker.
  • Om de nieuwe gebruiker aan een team toe te voegen, gebruik je de vervolgkeuzemenu's onder Voeg je gebruikers toe aan een team.
  • Om de nieuwe gebruiker in te stellen met preset-instellingen, klikt u onder Gebruikers met presets instellen op Gebruikers met presets instellen en vervolgens op het vervolgkeuzemenu Presets. Meer informatie over het maken van voorinstellingen.

De nieuwe gebruiker ontvangt een welkomstmail waarin hij zijn wachtwoord kan instellen en kan inloggen. Als de nieuwe gebruiker niet binnen vijf minuten een welkomstmail ontvangt, raadpleeg dan deze stappen voor probleemoplossing. Let op: de gebruiker ontvangt geen e-mail als je tijdens het aanmaakproces het selectievakje Stuur geen e-mailuitnodiging wanneer deze gebruiker wordt toegevoegd aan HubSpot hebt ingeschakeld.

Zodra een gebruiker is toegevoegd aan een account en zijn wachtwoord heeft ingesteld, komt hij in aanmerking om meldingen te ontvangen, zoals meldingen over leadtoewijzingen. De gebruiker kan zijn meldingen beheren door in te loggen en zijn meldingsprofiel en voorkeuren in te stellen.

Bestaande gebruikers beheren

Je kunt seats en machtigingen voor bestaande gebruikers beheren om hun toegang tot tools in je account te wijzigen of te verwijderen.

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Gebruikers & Teams.
• Op het tabblad Gebruikers vind je een lijst met je gebruikers, hun teams, hun toegangsniveau en stoeltype en hun laatste actieve datum. Om de toegangsinstellingen van een gebruiker te bewerken, klik je op de naam van de gebruiker.
• Breng indien nodig wijzigingen aan in de instellingen van de gebruiker:
  • Om een gebruiker toe te voegen aan of te verwijderen uit een team of preset, klik je op de vervolgkeuzemenu's onder hun naam.
  • Om de geschiedenis van gebruikersrechten te bekijken, het wachtwoord van een gebruiker te resetten, de gebruiker als superbeheerder te verwijderen, de gebruiker te deactiveren of de gebruiker uit je account te verwijderen, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties en vervolgens op de actie die je wilt ondernemen.

• • Om de stoeltoewijzing van de gebruiker te wijzigen, klik je op Stoel toewijzen om de sectie uit te vouwen. Klik op het keuzemenu Stoelindeling om de stoel te wijzigen. Om een stoel helemaal niet toe te wijzen, klik je op Stoel alleen weergeven. Ontdek hoe u extra stoelen voor uw abonnement kunt kopen of verwijderen.

• Klik op Opslaan.

Stoelen factureren beheren

Betaalde stoelen toevoegen of verwijderen

Gebruikers met de machtiging Facturering wijzigen kunnen betaalde seats toevoegen of verwijderen om het aantal beschikbare seats te wijzigen dat aan gebruikers kan worden toegewezen. Zodra een betaalde sessie is verwijderd, wordt je facturering aangepast na je verlengingsdatum aan het begin van je volgende abonnementstermijn. Zitplaatsen die momenteel aan gebruikers zijn toegewezen, kunnen niet van je account worden verwijderd. Ontdek hoe u betaalde seats kunt verwijderen.

Lees meer over de gevolgen voor facturering en betaling wanneer je stoelen toevoegt of verwijdert. Neem voor meer informatie contact op met het HubSpot verkoopteam.

Om gebruikersstoelen toe te voegen of te verwijderen:

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Gebruikers & Teams.
• Klik in het bovenste menu op het tabblad Zitplaatsen. Hier kun je de plaatstoewijzingen, uitnodigingsstatussen en laatste actieve data voor gebruikers in je account bekijken. Gebruik de zoekbalk en filters bovenaan de tabel om specifieke gebruikers te bekijken.

• Extra zitplaatsen toevoegen:
  • Klik op Zitplaatsen toevoegen onder het type zitplaats dat je wilt kopen.
  • Klik op de aankooppagina voor zitplaatsen op de pijlen omhoog om het aantal zitplaatsen te verhogen en klik vervolgens op Nu kopen.

• Om niet-toegewezen stoelen van je account te verwijderen:
  • Klik op Verwijder niet-toegewezen zitplaatsen om naar het tabblad Abonnementen van het scherm Account & facturering te gaan.
  • Klik op Niet-toegewezen zitplaatsen verwijderen naast de abonnementsnaam of het type zitplaats.

• • Gebruik in het dialoogvenster de pijlen om aan te geven hoeveel niet-toegewezen betaalde seats u wilt verwijderen. Het Huidige abonnement toont het aantal dat u momenteel hebt en het vakje Automatische verlenging geeft de factureringsaanpassing weer die van kracht wordt aan het begin van uw volgende abonnementstermijn.

• • Klik op [#] Zitplaatsen verwijderen om de wijziging te bevestigen.
  • Er verschijnt een bevestiging van de wijziging. Klik op Sluiten om het dialoogvenster te sluiten.
  • Na het plannen van de stoelverwijdering verschijnt er een bevestiging naast het abonnement. Klik op Deze verhuizing annuleren om de stoelverwijdering te annuleren. Bevestig de annulering van deze verhuizing door op Deze verhuizing annuleren te klikken.

Let op: als je geannuleerde betaalde zitplaatsen opnieuw toewijst vóór de ingangsdatum van de downgrade, wordt de downgrade geannuleerd.

Abonnementen kopen of upgraden

Je kunt naar de HubSpot prijspagina gaan om de volledige lijst met aanbiedingen voor elke abonnementsklasse te bekijken, producttests te starten en je account te upgraden.

Let op: als je je wilt aansluiten bij een bestaande account, vraag dan de superbeheerder van je team om je toe te voegen aan het team.

• Klik in je HubSpot-account rechtsboven op je accountnaam en vervolgens op Prijzen & Functies om de upgrade-opties binnen je account te bekijken. Als je geen HubSpot account hebt, ga dan naar de HubSpot Prijzen pagina.
• Om de prijsopties voor afzonderlijke platformoplossingen en producten te bekijken, klikt u op de linker navigatietabbladen om uw opties te verkennen.
• Om een individueel abonnement te kopen of je abonnement te upgraden, klik je op Nu kopen of Praat je met Verkoop.

• Om abonnementsbundels en productuitbreidingen voor Marketing Hub, Sales Hub, Service Hub, CMS Hub en Operations Hub te kopen of te upgraden, klikt u op het tabblad Bundel maken op het selectievakje naast elk product en elke uitbreiding. U kunt dan het aankoopproces starten door te klikken op Nu kopen of Met verkoop overleggen.

• Nadat je op Nu kopen hebt geklikt, begin je met afrekenen. Volg de instructies op het scherm om je aankoop af te ronden. Als je op Verkoopgesprekken hebt geklikt, kun je een HubSpot-verkoopmedewerker bellen of een bericht sturen over het abonnement.

Let op: je creditcard wordt belast volgens de factureringsperiode tijdens de abonnementstermijn en je moet een actieve kaart in je bestand hebben. Na aankoop kunt u uw creditcardgegevens bijwerken in uw accountinstellingen.