BètaDe aanbevolen volgende stappen voor deals doornemen

Bekijk de aanbevelingen die automatisch door HubSpot worden gegenereerd om deals efficiënter door uw pijplijn te leiden. HubSpot kan transcripties van vergaderingen en telefoongesprekken en bijbehorende dealinformatie analyseren om CRM-updates voor te stellen. Voor vergaderingen kan HubSpot follow-up-e-mails opstellen en waardevolle vervolgstappen naar voren brengen. Verkoopmedewerkers kunnen deze aanbevelingen vervolgens bekijken en toepassen, waardoor deals gemakkelijker door hun pijplijn worden geleid.

Let op: als je een superbeheerder bent, kun je je account aanmelden voor de bètaversie van ‘Meeting Notetaker with Smart Deal Progression ’.

Voordat u aan de slag gaat

Bekijk de volgende vereisten en het creditsverbruik voordat je met deze functie aan de slag gaat.

Vereisten

Om aanbevelingen voor deals te bekijken en toe te passen, moeten gebruikers:

• Een toegewezen Sales- of Service -licentie hebben.
• Een gekoppelde agenda hebben.
• De HubSpot-notitie-app of een transcriptie-integratie van een derde partij geïnstalleerd hebben.

Let op: vermijd het delen van gevoelige informatie in de gegevensinvoer die is ingeschakeld voor AI-functies, inclusief je prompts. Beheerders kunnen generatieve AI-functies configureren in de instellingen voor accountbeheer. Voor informatie over hoe HubSpot AI je gegevens gebruikt om betrouwbare AI te bieden, waarbij jij de controle over je gegevens behoudt, kun je onze informatie over HubSpot AI Trust & Safety raadplegen.

HubSpot-credits

Vanaf 14 april 2026 verbruiken aangepaste eigenschappen in je instellingen voor slimme gegevensvastlegging 10 credits per aangepaste eigenschap per transcriptierun, mogelijk gemaakt door Data Agent. Bijvoorbeeld:

• Als één transcript wordt uitgevoerd op één aangepaste eigenschap, worden er 10 credits verbruikt.
• Als er vijf transcripties worden uitgevoerd op vijf aangepaste eigenschappen, worden er 250 credits verbruikt.

Standaardkenmerken die in de instellingen voor slimme gegevensvastlegging worden gebruikt, verbruiken geen credits.

Configureer de instellingen voor automatische aanbevelingen

Superbeheerders kunnen instellen welke eigenschappen in aanmerking komen voor suggesties voor het bijwerken van CRM-eigenschappen.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Klik vervolgens in de linkerzijbalk onder 'Gegevensbeheer' op 'Gegevensvastlegging'.
2. Schakel het selectievakje 'Slimme gegevensverzameling gebruiken' in.
3. Gebruik het vervolgkeuzemenu om het gewenste objecttype te selecteren en zo in aanmerking komende eigenschappen toe te voegen of te verwijderen.

4. Om een eigenschap toe te voegen, klikt u rechtsboven op het vervolgkeuzemenu [object]-eigenschap toevoegen en selecteert u vervolgens de eigenschap.
5. Voor elke eigenschap kunt u kiezen of suggesties voor slimme gegevensvastlegging automatisch worden goedgekeurd, of dat handmatige controle vereist is voor goedkeuring.
   • Om suggesties voor een eigenschap automatisch goed te keuren, vinkt u het selectievakje 'Geautomatiseerd' naast die eigenschap aan.
   • Als u handmatige controle van suggesties voor een eigenschap wilt vereisen, schakelt u het selectievakje 'Geautomatiseerd' naast die eigenschap uit.

6. • Standaard is het selectievakje 'Geautomatiseerd' aangevinkt voor de eigenschappen 'Gespreksresultaat' en 'Vergaderresultaat '. Als u handmatige goedkeuring voor deze eigenschappen wilt vereisen, schakelt u het selectievakje 'Geautomatiseerd' uit.

6. Om een eigenschap te verwijderen, klik je op ‘Verwijderen’ rechts van de naam van de eigenschap.
7. Klik onderaan op ‘Opslaan’ nadat u uw wijzigingen hebt aangebracht.

Bekijk aanbevelingen voor de volgende stap

Aanbevelingen voor de volgende stappen zijn kort na afloop van een vergadering of gesprek beschikbaar. U kunt deze aanbevelingen vinden via automatische meldingen of door naar de bijbehorende deal te gaan.

CRM-suggesties voor objecten verschijnen wanneer een telefoongesprek of vergadering aan alle volgende criteria voldoet:

• De opname is geen voicemail.

• De opname duurt minimaal 60 seconden. (Geldt niet voor mobiele opnames die persoonlijk zijn gemaakt.)

• Er zijn ten minste twee sprekers op de opname te horen. (Dit geldt niet voor mobiele opnames die tijdens een persoonlijke ontmoeting zijn gemaakt.)

Er verschijnen actiepunten wanneer een gesprek of vergadering minimaal 30 seconden duurt (behalve bij mobiele opnames die persoonlijk worden gemaakt; deze mogen elke gewenste duur hebben).

Meldingen met aanbevelingen ontvangen

HubSpot stuurt automatisch de volgende meldingen naar de eigenaar van de activiteit met aanbevolen vervolgstappen:

Om de aanbevelingen uit deze meldingen te bekijken:

• Klik in de e-mailmelding op 'Volgende stappen bekijken'.
• Vanuit de melding in de app:
  • Klik rechtsboven in je account op het meldingspictogram' notification '.
  • Klik in je lijst met meldingen op de betreffende melding.
  • Klik in het pop-upvenster op 'Volgende stappen bekijken ' of 'Updates bekijken'.

Bekijk aanbevelingen op de deal-indexpagina

• Om aanbevelingen in één keer te bekijken:
  • Klik rechtsboven op de indexpagina voor deals op 'Acties'.
  • Klik vervolgens op X gegevenssuggesties bekijken.
• Aanbevelingen voor specifieke deals bekijken:
• Beweeg op de indexpagina met deals de muisaanwijzer over het Breeze AI-pictogram ' breezeSingleStar ' naast de naam van de deal.
• Klik in het pop-upvenster op 'Transcript en opname bekijken'.

Bekijk aanbevelingen in het dealrecord

Als er nieuwe aanbevelingen zijn met betrekking tot een dealrecord, ziet u linksboven in de markeerkaart van het record een bericht met de tekst ' artificialIntelligenceEnhanced: X gegevenswijzigingen gevonden'. Klik op 'Bekijken' om deze wijzigingen te bekijken.

Om aanbevelingen te bekijken die betrekking hebben op een afzonderlijke activiteit binnen een deal:

• Klik bovenaan in het dealrecord op het tabblad 'Activiteiten '.
• Klik in de activiteitentijdlijn onder de naam van de activiteit op ' breezeSingleStar ' ( Transcript bekijken) en bekijk het transcript en de volgende stappen.

Bekijk de aanbevelingen en pas ze toe

Voor vergaderingen verschijnen de aanbevelingen op het tabblad ‘Opname en transcript ’ van het vergaderingsverslag, onder het gedeelte ‘Volgende stappen ’:

Voor telefoongesprekken zijn de aanbevelingen beperkt tot suggesties voor het bijwerken van de CRM-gegevens.

Bekijk actiepunten na vergaderingen

In het gedeelte ‘Actiepunten bekijken’ kunt u de aanbevolen actiepunten bekijken, bewerken, goedkeuren of afwijzen.

Voor elk aanbevolen actiepunt:

• Beweeg de muisaanwijzer over ‘Bron’ om het moment in het transcript te bekijken dat aanleiding gaf tot de aanbevolen actie.
• Klik op het bewerkingspictogram ' edit ' om de tekst voor dat item te bewerken.
• Klik op het pictogram ' add ' (taak toevoegen ) om een taak voor het item aan te maken.
• Klik op het pictogram ' remove verwijderen' om een aanbeveling te weigeren.

Om alle actiepunten als één taak op te slaan, klik je op 'Als één taak opslaan'.

Verstuur follow-up-e-mails na vergaderingen

Om een follow-up-e-mail te genereren:

1. Klik onder 'Actiepunten bekijken' op 'Follow-up-e-mail genereren'.
2. In het pop-upvenster van de e-maileditor aan de rechterkant kunt u de gegenereerde e-mail bekijken en indien nodig wijzigingen aanbrengen in:
   
   • Het adres van de ontvanger
   • CC- en BCC-adressen
   • Onderwerpregel
   • De inhoud van de e-mail
3. Om de e-mail aan extra records te koppelen:
   • Klik onderaan de e-maileditor op het vervolgkeuzemenu 'Gekoppeld aan [x] records '.
   • Vink de selectievakjes naast de extra records aan.
4. Nadat u de inhoud hebt gecontroleerd en indien nodig hebt aangepast, klikt u op ' breezeSingleStar ' en vervolgens op 'Verzenden' om de e-mail te versturen.

CRM-updatesuggesties goedkeuren

Na een vergadering of telefoongesprek kunt u de voorgestelde updates voor CRM-kenmerken bekijken, bewerken, goedkeuren of afwijzen.

• Beweeg de muisaanwijzer over ‘Bron’ om het moment in het transcript te bekijken dat aanleiding gaf tot de aanbevolen update.
• Om een suggestie te accepteren, klikt u op het pictogram ' success ' (Goedkeuren).
• Om een suggestie af te wijzen, klikt u op het pictogram ' remove ' (Afwijzen).
• Om de waarde van een eigenschap te bewerken voordat u deze goedkeurt, klikt u op het veld onder de naam van de eigenschap en voert u de gewenste waarde in.

Volgende stappen

Ontdek hoe je je routine na een gesprek kunt optimaliseren met advies van HubSpot Academy.