Laatst bijgewerkt: januari 19, 2023
Partners kunnen de activiteiten van partnermedewerkers in de HubSpot-accounts van hun klanten taggen en volgen. Partners kunnen vervolgens hun partnermedewerkers beheren in het account van een klant met behulp van hun partnerdashboard.
Gebruikers markeren als partner medewerker
Wijs Partner medewerker rechten toe aan een gebruiker zodat je hun activiteiten in HubSpot kunt volgen.
- Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- Klik op Users & Teams in het linker zijbalkmenu.
- Klik op de naam van de gebruiker.
- Navigeer in het rechterpaneel naar het tabblad Partnerprogramma.
- Klik om de Partner medewerker aan te zetten.
Let op: om krediet te ontvangen voor uw beheerde MRR, moeten alle gebruikers die toegang hebben tot en werken in klantaccounts worden gemarkeerd als Partner-medewerkers.
Toegang tot klantaccounts voor partnermedewerkers beheren
U kunt de toegang van uw partnermedewerkers tot de accounts van uw cliënten beheren vanuit het partnerdashboard of de cliëntenlijst.
Cliënten toewijzen aan partner medewerkers
- Navigeer in uw HubSpot-account naar Partner > Dashboard.
- Navigeer naar het tabblad Partner Medewerkers.
- Klik op de naam van een partnermedewerker om een gedetailleerd overzicht van hun cliënt te bekijken in het rechterpaneel.
- Om nieuwe cliënten aan een partnerwerknemer toe te wijzen, klikt u op + Cliënten toewijzen.
- Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Kies cliënten of voer HubID in en selecteer de vermelde cliënten of voer de HubID in om aan de gebruiker toe te wijzen.
- Klik op Bevestigen. Wanneer een nieuwe klant wordt toegewezen aan een partnerwerknemer, krijgt de partnerwerknemer niet automatisch toegang tot het portaal van de klant. U moet contact opnemen met de klant en namens uw partnerwerknemer of freelancer toegang vragen tot het portaal van uw klant. De partnermedewerker moet als gebruiker worden toegevoegd aan het portaal van de klant.
- Om de toegang van een partnermedewerker tot een klantaccount te verwijderen, gaat u met de muis over de naam van de klant en klikt u op Toegang verwijderen.
- Typ in het dialoogvenster VERWIJDEREN om te bevestigen dat u de partnermedewerker uit de client wilt verwijderen en klik vervolgens op Toegang verwijderen.
Partnermedewerkers aan cliënten toewijzen
- Navigeer in uw HubSpot-account naar Partner > Dashboard.
- Klik in de sectie Cliëntenlijst op de naam van een cliënt.
-
In de sectie Partnermedewerkers staan de partnermedewerkers die toegang hebben tot de account van de klant. Als u een nieuwe partnermedewerker wilt toevoegen, klikt u op + Partnermedewerker toevoegen.
Let op: alleen superbeheerders en gebruikers met beheerrechten voor partnerwerknemers kunnen de lijst met partnerwerknemers bekijken.
- Klik in het dialoogvenster op het dropdownmenu en selecteer de partnerwerknemer.
- Klik op Bevestigen. Wanneer een nieuwe partner-medewerker aan een klant wordt toegewezen, moet de klant de partner-medewerker nog steeds toegang verlenen tot zijn portaal. Om veiligheidsredenen is dit geen geautomatiseerd proces.
- Om de toegang van een partnermedewerker tot een klantaccount te verwijderen, klikt u op Toegang verwijderen.
- Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Wiens toegang wilt u verwijderen en selecteer de partnermedewerkers.
- Klik op Toegang verwijderen.
Wanneer een partnermedewerker verwijderd uit uw partneraccount verwijdert, wordt de toegang voor deze gebruiker automatisch ingetrokken voor alle klantenaccounts.
Fouten met betrekking tot de toegang van partnermedewerkers oplossen
Als u het bericht Hun e-mailadres is al gekoppeld aan een andere partnerrecord voor deze klant ziet, betekent dit dat er een andere partner is die deze gebruiker ook als partnermedewerker voor dezelfde klant heeft vermeld. De tweede partner die deze gebruiker met hetzelfde e-mailadres probeert toe te voegen aan zijn partneraccount, ontvangt geen beheerd krediet.
U kunt deze fout oplossen door
- De eerste partner verzoeken de toegang van die gebruiker tot de klant in zijn partneraccount te verwijderen.
- Een nieuw e-mailadres voor deze gebruiker maken met behulp van uw partner-e-maildomein en dit e-mailadres toevoegen als de partner-medewerker.
- Een ander e-mailadres voor de gebruiker aanvragen.
