Instellen en gebruiken van partner employee tagging

Partners kunnen de activiteiten van partnermedewerkers taggen en volgen in de HubSpot-accounts van hun klanten. Partners kunnen vervolgens hun partnermedewerkers beheren in het account van een klant met behulp van hun partner dashboard.

Markeer gebruikers als partnermedewerker

Wijs partnermedewerker permissies toe aan een gebruiker zodat u hun activiteiten in HubSpot kunt volgen.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Klik op Gebruikers & Teams in het linker zijbalkmenu.
• Klik op denaamvan de gebruiker.

• Navigeer in het rechterpaneel naar het tabblad Partnerprogramma.
• Klik om de Partner werknemer in te schakelen.

De toegang van partnermedewerkers tot klantenaccounts beheren

U kunt de toegang van uw partnermedewerkers tot de accounts van uw klanten beheren via het partnerdashboard of de klantenlijst.

Cliënten toewijzen aan partnermedewerkers

• { local.navPartnerDashboard }}
• Navigeer naar het tabblad Partner-medewerkers.

• Klik op de naam van een partnermedewerker om een gedetailleerd overzicht van zijn cliënt in het rechterpaneel weer te geven.
• Om nieuwe cliënten aan een partnermedewerker toe te wijzen, klikt u op + Cliënten toewijzen.
• Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Clienten kiezen of HubID invoeren en selecteer de vermelde clients of voer de HubID in om deze aan de gebruiker toe te wijzen.
• Klik op Bevestigen. Wanneer een nieuwe klant wordt toegewezen aan een partnermedewerker, krijgt de partnermedewerkerniet automatisch toegang tot het klantenportaal. U moet contact opnemen met de klant en namens uw partnermedewerker of freelancer toegang vragen tot het klantenportaal. De partnermedewerker moet als gebruiker worden toegevoegd aan het klantenportaal.

• Om de toegang van een partnermedewerker tot een klantenaccount te verwijderen, gaat u met de muis over de naam van de klant en klikt u op Toegang verwijderen.
• Typ in het dialoogvenster REMOVE om te bevestigen dat u de partnermedewerker van de client wilt verwijderen, en klik vervolgens op Remove Access (Toegang verwijderen).

Partner medewerkers aan cliënten toewijzen

• { local.navPartnerDashboard }}
• Klik in het gedeelte Cliëntenlijst op de naam van een cliënt.

• In het gedeelte Partnermedewerkers worden de partnermedewerkers weergegeven die toegang hebben tot de account van de cliënt. Als u een nieuwe partnermedewerker wilt toevoegen, klikt u op + Partnermedewerker toevoegen.

Let op: alleen superbeheerders en gebruikers met accountrechten kunnen de lijst met partnermedewerkers bekijken.

• Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu en selecteer de partnermedewerker.
• Klik op Bevestigen. Wanneer een nieuwe partnermedewerker aan een klant wordt toegewezen, moet de klant de partnermedewerker nog steeds toegang verlenen tot zijn portaal. Om veiligheidsredenen is dit geen geautomatiseerd proces.

• Om de toegang van een partnermedewerker tot een klantaccount te verwijderen, klikt u op Toegang verwijderen.
• Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Wiens toegang wilt u verwijderen en selecteer de partnermedewerkers.
• Klik opToegang verwijderen.

Wanneer een partnermedewerker verwijderd uit uw partneraccount wordt verwijderd, wordt de toegang voor deze gebruiker automatisch ingetrokken voor alle klantaccounts.

Fouten in de toegang van partnermedewerkers oplossen

Als u het bericht Hun e-mailadres is al gekoppeld aan een ander partnerrecord voor deze klant ziet, betekent dit dat er een andere partner is die deze gebruiker ook heeft opgenomen als partnermedewerker voor dezelfde klant. De tweede partner die probeert deze gebruiker met hetzelfde e-mailadres aan zijn partneraccount toe te voegen, krijgt geen beheerd krediet.

Om deze fout op te lossen, kunt u het volgende doen:

1. De eerste partner verzoeken de toegang van die gebruiker tot de klant in hun partneraccount te verwijderen.
2. Een nieuw e-mailadres voor deze gebruiker maken met behulp van uw e-maildomein voor partners en dit e-mailadres toevoegen als de partnermedewerker.
3. Een ander e-mailadres van de gebruiker aanvragen.