Instellen en gebruiken van tagging van partnerwerknemers

Partners kunnen de activiteiten van partner-medewerkers in de HubSpot-accounts van hun klanten taggen en volgen. Partners kunnen vervolgens hun partner medewerkers in het account van een klant beheren via hun partner dashboard.

Gebruikers markeren als partner medewerker

Wijs partnermedewerker machtigingen toe aan een gebruiker zodat je hun activiteiten in HubSpot kunt volgen.

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Klik op Gebruikers & Teams in het linker zijbalkmenu.
• Klik op de naam van de gebruiker.

• Klik in het rechterpaneel op het tabblad Partnerprogramma.
• Klik om de schakelaar Partner-medewerker aan te zetten.

Let op: om krediet te ontvangen voor uw beheerde MRR, moeten alle gebruikers die toegang hebben tot en werken in klantaccounts worden gemarkeerd als Partner-medewerker.

Toegang tot klantaccounts voor partnermedewerkers beheren

U kunt de toegang van uw partnermedewerkers tot de accounts van uw cliënten beheren vanuit het partnerdashboard of de cliëntenlijst.

Cliënten toewijzen aan partner medewerkers

• Ga in je HubSpot account naar Partner > Dashboard.
• Navigeer naar het tabblad Partner Medewerkers.

• Klik op de naam van een partnermedewerker om een gedetailleerd overzicht van hun cliënt te bekijken in het rechterpaneel.
• Om nieuwe cliënten aan een partnerwerknemer toe te wijzen, klikt u op + Cliënten toewijzen.
• Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Kies klanten of voer HubID in en selecteer de vermelde klanten of voer de HubID in om aan de gebruiker toe te wijzen.
• Klik op Bevestigen. Wanneer een nieuwe klant wordt toegewezen aan een partnerwerknemer, krijgt de partnerwerknemer niet automatisch toegang tot het portaal van de klant. U moet contact opnemen met de klant en namens uw partnerwerknemer of freelancer toegang vragen tot het portaal van uw klant. De partnermedewerker moet als gebruiker worden toegevoegd aan het portaal van de klant.

• Om de toegang van een partnermedewerker tot een klantaccount te verwijderen, gaat u met de muis over de naam van de klant en klikt u op Toegang verwijderen.
• Typ in het dialoogvenster VERWIJDEREN om te bevestigen dat u de partnermedewerker van de client wilt verwijderen en klik vervolgens op Toegang verwijderen.

Partner medewerker toegang tot cliënten verwijderen

• Ga in je HubSpot account naar Partner > Dashboard.
• Klik op het tabblad Partner Medewerkers.
• Beweeg de muis over de specifieke gebruiker en klik op Acties > Details werknemer weergeven.
• Ga in het rechterpaneel met de muis over de cliënt waarvoor u de toegang wilt verwijderen en klik op Toegang verwijderen.

• Voer in het pop-upvenster VERWIJDEREN in en klik op Toegang verwijderen.
  

Wanneer een partnerwerknemer uit uw partneraccount wordt verwijderd, wordt de toegang voor deze gebruiker automatisch voor alle klantaccounts ingetrokken.

Fouten met betrekking tot de toegang van partnerwerknemers oplossen

Als u het bericht Hun e-mailadres is al gekoppeld aan een andere partnerrecord voor deze klant ziet, betekent dit dat er een andere partner is die deze gebruiker ook als partnermedewerker voor dezelfde klant heeft vermeld. De tweede partner die deze gebruiker met hetzelfde e-mailadres probeert toe te voegen aan zijn partneraccount, ontvangt geen beheerd krediet.

U kunt deze fout oplossen door

1. De eerste partner verzoeken de toegang van die gebruiker tot de klant in zijn partneraccount te verwijderen.
2. Een nieuw e-mailadres voor deze gebruiker maken met behulp van uw partner-e-maildomein en dit e-mailadres toevoegen als de partner-medewerker.
3. De gebruiker om een ander e-mailadres vragen.