Opzetten en gebruiken van partnermedewerkersmarkering

Traceer en tag de activiteiten van de medewerkers van de partner in de rekeningen van de klant HubSpot. Partners kunnen HubSpot gebruikers met Partner werknemersrechten in een klantenaccount volgen via hun Partner dashboard.

Tag een individuele gebruiker als partner medewerker

Om de activiteiten van een partnermedewerker te kunnen volgen, moet deze de toestemming krijgen van een partnermedewerker.

Om een partnerwerknemer toestemming te geven:

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Klik op Gebruikers & Teams in het linker zijbalk menu.
• Klik op de naamvan degebruiker.

• Navigeer in het rechterpaneel naar het tabblad Partnerprogramma.
• Klik op om naar de Partner medewerkerte gaan schakel aan.

Beheer cliënttoegang (BETA)

Er zijn twee manieren om de toegang van een klant tot een account te beheren; door een individuele gebruiker te taggen als partnermedewerker of per klant.

Beheer client toegang door partner medewerker

• Klik op de naam van een partnermedewerker om een gedetailleerd overzicht van hun klanten te bekijken.
• Om nieuwe klanten toe te wijzen aan een partnermedewerker, klikt u rechtsboven op +Assign klanten. Voer in het dialoogvenster denaam van de klant of HubID in en klik vervolgens op Bevestigen. Voor nieuwe cliënten voert u de HubID van de Client in en vervolgens klikt u op Confirm. Wanneer een nieuwe client wordt toegewezen aan een medewerker van de partner, ontvangt de klant een e-mailbericht waarmee hij toegang kan verlenen aan de medewerker van de partner.

Let op: als de partnermedewerker al toegang heeft tot het portaal van de klant, ontvangt de klant geen e-mail om toestemming te verlenen.

• Om de toegang van een partnermedewerker tot een klantaccount te verwijderen, klikt u op Verwijderen naast de naam van de klant. Bevestig in het dialoogvenster dat u de partnermedewerker uit de client wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

Let op: alleen klanten kunnen een partnermedewerker uit hun account verwijderen.

Cliënttoegang per client beheren

• Navigeer in uw HubSpot-account naar Partner > Dashboard.
• Klik in de sectie Klant op de naam van een klant.
• In de sectie Partnermedewerkers staan alle partnermedewerkers die toegang hebben tot het account van de klant.

Let op: alleen superadmins en gebruikers met accountrechten kunnen de partnermedewerkerslijst bekijken.

• Om een nieuwe partnermedewerker toe te voegen, klikt u op + Voeg partnermedewerker toe. Selecteer in het dialoogvenster de partnerwerknemer en klik op Bevestigen. Wanneer een nieuwe partnermedewerker aan een client wordt toegewezen, ontvangt de client een e-mailbericht waarmee hij de partnermedewerker toegang kan verlenen.

Let op: als de partnermedewerker al toegang heeft tot het portaal van de client, ontvangt de client geen e-mail om toestemming te verlenen.

• Om de toegang van een partnermedewerker tot een klantaccount te verwijderen, klikt u op Verwijderen. Selecteer in het dialoogvenster de partnermedewerker en bevestig dat u de partnermedewerker uit de client wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

Let op: alleen klanten kunnen een partnermedewerker van hun account verwijderen.

Problemen met de toegang tot de client oplossen

[Naam van de werknemer] kon niet worden toegevoegd aan deze klant...

Als u het bericht ziet Hun e-mailadres is al verbonden met een ander partnerrecord voor deze klant, betekent dit dat er een andere partner is die deze gebruiker ook als partnermedewerker onder dezelfde klant heeft staan. De tweede partner die probeert deze gebruiker met hetzelfde e-mailadres aan zijn partneraccount toe te voegen, ontvangt geen managementtegoed.

Om deze fout op te lossen kan dat wel:

1. De eerste partner vragen om de gebruikers van de klant uit hun partneraccount te verwijderen.
2. Maak een nieuw e-mailadres voor deze gebruiker aan met behulp van uw partner-e-maildomein en voeg dit e-mailadres toe als de medewerker van de partner.
3. Een ander e-mailadres aanvragen dan de gebruiker die ze gebruiken.