Gebruik de omzettools van HubSpot voor uw bedrijf

Gebruik de omzettools van HubSpot om het betalingsproces, van offerte tot incasso, binnen HubSpot te beheren. Ontdek hoe u deze tools voor uw bedrijf kunt inzetten.

Zelfstandige ondernemer: incasseer eenmalige betalingen

Bedrijfsscenario: je verkoopt individuele diensten of kleine projecten (bijvoorbeeld als freelance ontwerper of consultant) en wilt een snelle manier om online betalingen te ontvangen zonder aparte factureringstools of complexe abonnementen te beheren.

Handige tools en processen voor inkomsten

• Betalingslinks: maak herbruikbare betalingslinks voor je standaardaanbiedingen (bijvoorbeeld een consultatiesessie van een uur of een websitebeoordeling). Deel ze via e-mail, op je website of in follow-ups van vergaderingen.
• Facturen: gebruik facturen wanneer een klant een formeel document nodig heeft voor zijn boekhouding of om een inkooporder te koppelen. Deel deze rechtstreeks vanuit HubSpot.
• Records: betalingen en facturen worden gesynchroniseerd met het CRM, zodat u de betalingsstatus van alle klanten op één plek kunt bekijken.
• Rapporten: gebruik betalings- en factuurrapporten om te controleren welke klanten deze week of maand hebben betaald, en neem contact op met iedereen die achterstallig is.

Deze opzet houdt het factureringsproces eenvoudig, terwijl je toch een duidelijk overzicht hebt van de omzet en de klantgeschiedenis in HubSpot.

Klein serviceteam: beheer vaste contracten en lopende opdrachten

Bedrijfsscenario: je runt een klein bureau of serviceteam met doorlopende retainers (bijvoorbeeld maandelijkse marketingdiensten of IT-ondersteuning). Je hebt behoefte aan voorspelbare, terugkerende facturering die klanten verschillende betalingsopties biedt.

Handige tools en processen voor inkomsten

• Offertes: maak een offerte voor een lead met daarin de diensten en de factureringsfrequentie (bijvoorbeeld maandelijks).
• Facturen en abonnementen: wanneer de lead de eerste factuur uit de offerte ondertekent en betaalt, maakt HubSpot een abonnement aan waarmee de klant elke maand wordt gefactureerd, door:
  • De opgeslagen betaalmethode automatisch te belasten.
  • Herhalende facturen te sturen die hij online kan betalen.

Let op: als de instelling 'Contracten automatisch aanmaken op basis van geaccepteerde offertes' is ingeschakeld en je bent aangemeld voor de bèta van Connected CPQ, Billing en Payments, wordt doorlopende facturering beheerd via contracten. Lees meer over de instelling.

• Records: houd actieve, geannuleerde of achterstallige abonnementen en betalingen bij in HubSpot.
• Rapporten: gebruik rapporten met omzetanalyses om de maandelijkse terugkerende omzet (MRR), aanstaande verlengingen en opgezegde abonnementen bij te houden, zodat u vroegtijdig actie kunt ondernemen en downgrades of opzeggingen kunt voorkomen.

Deze opzet vermindert het handmatige factureringswerk voor je team en maakt de omzet voorspelbaarder, terwijl je tegemoetkomt aan de betalingsvoorkeuren van klanten.

Grotere organisatie: standaardiseer het offerte-tot-betaling-proces binnen een verkoopteam

Bedrijfsscenario: je hebt een groeiend verkoopteam dat deals of pakketten met meerdere onderdelen verkoopt (bijvoorbeeld software plus diensten). Je wilt een consistent offerte-tot-betaling-proces met goedkeuringen, duidelijke voorwaarden en betrouwbare rapportage over facturen, betalingen en abonnementen.

Handige tools en processen voor omzetbeheer

• Offertes: verkopers maken offertes op basis van deals met behulp van vooraf opgestelde sjablonen die de standaardvoorwaarden, huisstijl en productregels uit de productbibliotheek van uw bedrijf bevatten.
• Contracten: er wordt een contractrecord aangemaakt op basis van een geaccepteerde offerte. Contracten vormen de centrale bron van waarheid voor vastgelegde omzet in HubSpot.
• Facturen, betalingen en abonnementen: voor eenvoudige, eenmalige deals wordt via de offerte één betaling geïnd en worden automatisch een factuur en een betalingsrecord aangemaakt in HubSpot. Voor deals met meerdere fasen of terugkerende deals genereren offertes eenmalige facturen (bijv. voor implementatie) en abonnementen (bijv. voor doorlopende licenties of retentieovereenkomsten).

Let op: als de instelling 'Contracten automatisch aanmaken op basis van geaccepteerde offertes' is ingeschakeld en je bent aangemeld voor de bèta van Connected CPQ, Billing en Payments, wordt doorlopende facturering beheerd via contracten. Lees meer over de instelling.

• Goedkeuringen van offertes: als een offerte een grote korting of een ongebruikelijke voorwaarde bevat, wordt er voor verzending een goedkeuringsproces gestart, zodat de vereiste beoordeling door financiële teams of het verkoopleiderschap wordt gegarandeerd.
• Omzettools: koppel offertes aan betalingen, facturen en abonnementen om het offerte-tot-betaling-proces in HubSpot mogelijk te maken.
• Rapporten: combineer rapporten over betalingen, facturen, offertes en abonnementen om inzicht te krijgen in hoe uw verkooppijplijn wordt omgezet in daadwerkelijke omzet.
• Omzetanalyses: omzet- en financiële teams kunnen omzetanalyses gebruiken om statistieken te vergelijken, zoals verzonden versus geaccepteerde offertes, gefactureerde versus geïnde omzet en nieuwe versus opgezegde abonnementen in de loop van de tijd.

Dit biedt u één consistent proces, van het opstellen van een offerte tot het innen van de betaling. Dit biedt ook duidelijker inzicht in hoe gesloten deals daadwerkelijke omzet genereren.