Laatst bijgewerkt: 22 september 2026
Abonnement vereist Er is een Professional- of Enterprise-abonnement vereist om workflows en aangepaste rapporten te maken.
Machtigingen vereist Om workflows te maken, moeten gebruikers bewerkingsrechten voor workflows of superbeheerdersrechten hebben. Om workflows te publiceren, moeten gebruikers publicatierechten voor workflows hebben.
Machtigingen vereist Rechten voor het bewerken van segmenten zijn vereist om segmenten aan te maken.
Machtigingen vereist Om aangepaste rapporten te maken, zijn de rechten'Rapport maken/bezitten' en 'Rapport bewerken' vereist.
Gebruik betalingseigenschappen in andere tools, zoals workflows, segmenten en rapporten, om betalingsgegevens binnen HubSpot te automatiseren, te organiseren en te analyseren.
Een welkomstmail versturen na een succesvolle betaling
Maak een op betalingen gebaseerde workflow om een welkomstmail naar kopers te sturen zodra een betaling is voltooid.
- Maak een nieuwe workflow aan met behulp van het Payments -object.
- Stel de eigenschap 'Bron' in als trigger om betalingen te filteren die via een willekeurige betalingslink zijn gedaan. Gebruik de eigenschap 'Bron-ID' om een workflow voor een specifieke betalingslink te maken.
- Selecteer de actie 'E-mail verzenden' en selecteer vervolgens de e-mail die moet worden verzonden naar iedereen die een betaling voltooit.
Maak een taak aan wanneer een betaling met een hoog bedrag is mislukt
Maak een op betalingen gebaseerde workflow om automatisch een taak aan te maken wanneer een betaling boven een bepaald bedrag is mislukt.
- Maak een nieuwe workflow aan met behulp van het Payments -object.
- Gebruik de eigenschap 'Status ' als trigger en stel de status in op 'Mislukt'.
- Voeg aanvullende criteria toe met behulp van de eigenschap 'Betaald bedrag ' en stel vervolgens het bedrag in.
- Kies de actie 'Taak aanmaken ' en stel de taak in.
Maak een segment aan van contactpersonen die met een kaart hebben betaald
Maak een segment aan van contactpersonen die met een kaart hebben betaald.
- Maak een segment aan met behulp van het Contacten -object.
- Klik op + Filter toevoegen.
- Klik op het vervolgkeuzemenu 'Weergave ' en selecteer 'Betalingen'.
- Voeg het filter 'Betalingsmethode is een van de volgende: kaart' toe.
- Gebruik het segment om rapporten over betaalmethoden te maken.
Identificeer klanten met achterstallige betalingen
Maak een segment aan om achterstallige betalingen te identificeren. Gebruik het segment om follow-ups te maken, een accountmanager of verkoper te waarschuwen en ontbrekende inkomsten in rapporten te markeren.
- Maak een segment aan en selecteer daarbij het object 'Betalingen '.
- Voeg de volgende filters toe:
- De status is 'Mislukt'.
- Betalingsdatum is meer dan een opgegeven aantal dagen geleden.
- Filter eventueel op een bruto- of nettobedrag dat hoger is dan een opgegeven waarde.
- Gebruik het segment in een workflow om herinneringen te versturen, taken aan te maken en rapporten op te stellen.
Volgende stappen
-
Lees meer over het innen en genereren van betalingen.
- Lees meer over het verstrekken van ontvangstbewijzen en terugbetalingen aan uw kopers.
- Lees meer over het beheren van uitbetalingen.
-
Lees meer over het beheren van betalingen, waaronder het controleren van transactiekosten, het beheren van machtigingen voor automatische incasso's, het opnieuw uitvoeren van mislukte betalingen, het aanvragen van een nieuwe betaalmethode bij een contactpersoon en het exporteren van betalings- en afstemmingsrapporten.
- Lees meer over het beheren van en reageren op betalingsgeschillen.
- Lees meer over het gebruik van de suite voor omzetanalyses om uw betalingen te analyseren en belangrijke statistieken bij te houden.
