Voeg meerdere dashboards toe in de verkoopwerkruimte

Als je een superbeheerder bent, kun je meerdere dashboards toevoegen aan de verkoopwerkruimte en deze toewijzen aan specifieke gebruikers of teams. Je kunt ook de zichtbaarheid van dashboards aanpassen en dynamische filters toepassen. Verkoopmedewerkers zien dashboards waarop de relevante filters automatisch zijn toegepast.

Voordat u aan de slag gaat

Zorg ervoor dat u, voordat u met deze functie aan de slag gaat, volledig begrijpt welke stappen u vooraf moet nemen, evenals de beperkingen van de functie en de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan.

• Deze functie is niet beschikbaar voor gebruikers met legacy-licenties voor Sales Hub.
• U kunt maximaal 5 dashboards toevoegen aan de verkoopwerkruimte.

Meerdere dashboards toevoegen aan de verkoopwerkruimte

Als je een superbeheerder bent, kun je dashboards toevoegen aan de sales-werkruimte.

Om meerdere dashboards aan de sales-werkruimte toe te voegen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Verkoopwerkruimte.
3. Klik in het bovenste menu op het tabblad Dashboards.
4. Klik op Dashboard toevoegen.
5. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu 'Bestaand dashboard selecteren' en selecteer het dashboard.
6. Selecteer in het veld 'Teams toewijzen ' de optie 'Beschikbaar voor iedereen ' of 'Toewijzen aan teams'.
7. Schakel het selectievakje in om te bevestigen dat deze gebruikers weergavetoegang tot dit dashboard krijgen.
8. Als u klaar bent met het configureren van het dashboard, klikt u op Dashboard toevoegen.

De zichtbaarheid van het dashboard voor de verkoopwerkruimte aanpassen

Als u een superbeheerder bent, kunt u de zichtbaarheid van het dashboard aanpassen vanuit de verkoopwerkruimte.

Om de zichtbaarheid van het dashboard in de verkoopwerkruimte aan te passen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar 'Verkoopwerkruimte'.
3. Klik in het bovenste menu op het tabblad Dashboards.
4. Beweeg de muis over het dashboard en klik op Toegang beheren.
5. Selecteer in het rechterpaneel 'Beschikbaar voor iedereen ' of 'Toewijzen aan teams'.
6. Vink het selectievakje aan om te bevestigen dat de teams of gebruikers weergavetoegang tot dit dashboard krijgen.
7. Als u klaar bent met het aanpassen van de zichtbaarheid van het dashboard, klikt u op 'Opslaan'.

Een dashboard uit de verkoopwerkruimte verwijderen

Als u een superbeheerder bent, kunt u dashboards uit de verkoopwerkruimte verwijderen.

Een dashboard uit de verkoopwerkruimte verwijderen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Ga in het menu aan de linkerkant naar Verkoopwerkruimte.
3. Klik in het bovenste menu op het tabblad Dashboards.
4. Beweeg de muisaanwijzer over het dashboard en klik op 'Uit werkruimte verwijderen'.
5. Klik in het dialoogvenster op 'Dashboard verwijderen'.

Meerdere dashboards bekijken in de Sales Workspace

Gebruikers met een toegewezen Sales-licentie kunnen in de Sales Workspace meerdere dashboards bekijken waartoe ze toegang hebben.

Om meerdere dashboards in de verkoopwerkruimte te bekijken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace.
2. Klik in de verkoopwerkruimte op het tabblad Dashboard.
3. Klik op het tabblad Dashboard op de naam van het dashboard en selecteer een ander dashboard in het vervolgkeuzemenu.
4. Lees meer over het aanpassen van dashboards om filters aan te passen.