Bedrijven beheren in de verkoopomgeving

Let op: de volgende informatie geldt voor de oude versie van de verkoopwerkruimte. Vanaf 27 april 2026 zullen alle accounts de bijgewerkte versie van de verkoopwerkruimte gebruiken. Als je een superbeheerder bent, kun je tussen de versies schakelen.

Als je een verkoopmedewerker bent, kun je je bedrijven bekijken en beheren in de verkoopwerkruimte. Je kunt bestaande bedrijfsrecords toewijzen en deze markeren als doelaccounts. Je kunt bijhouden aan welke accounts jij of je team wil werken en snel door deze accounts filteren om de volgende stappen te bepalen.

Voordat je doelfacturen in de verkoopwerkruimte kunt openen, moet je deze eerst instellen.

Bedrijven toevoegen

Om bedrijven toe te voegen in de verkoopwerkruimte:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace. Klik vervolgens op het tabbladProspects.
2. Klik in het linkerpaneel op Bedrijven.
3. Klik rechtsboven op 'Bedrijf aanmaken'.
4. Voeg in het rechterpaneel de bedrijfsgegevens toe.
5. Als u dit bedrijfsrecord wilt markeren als doelaccount, klikt u op het vervolgkeuzemenu'Doelaccount ' en selecteert u'Ja'.

Bedrijven filteren

Bedrijven filteren met standaardweergaven:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace. Klik vervolgens op het tabblad'Prospects '.
2. Klik in het linkerpaneel opBedrijven en maak een keuze uit de volgende vooraf ingestelde filters:
   • Alle bedrijven: alle bedrijven waarvan u eigenaar bent, zoals gedefinieerd door de instelling'Eigenaarseigenschap' in deinstellingen van de Sales Workspace.
   • Alle doelaccounts: doelaccounts die uw eigendom zijn.
   • Geen besluitvormer: bedrijven die uw eigendom zijn en waarbijhet aantal besluitvormers gelijk is aan nul.
   • Geen activiteiten: bedrijven die aan u toebehoren en waarvan de datum van de laatst geboekte vergadering, de datum van de laatst geregistreerde uitgaande e-mail en de datum van het laatst geregistreerde telefoongesprek allemaal onbekend zijn.
   • Geen openstaande deals: bedrijven die aan u toebehoren en waarbijhet ‘Aantal openstaande deals’ gelijk is aan nul.

Bedrijven filteren met een aangepaste weergave:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace. Klik vervolgens op het tabbladProspects.
2. Klik in het linkerpaneel opBedrijven.
3. Klik op het tabblad Bedrijven op Weergave maken.
4. Voer in het dialoogvenster een naam in en klik vervolgens op Weergave maken.
5. Pas boven de tabel de snelfilters aan.
6. Klik op 'Geavanceerde filters' om uw filters verder aan te passen.
7. Als u de informatie wilt bewerken die in de tabel wordt weergegeven, klikt u op Kolommen bewerken.
8. Klik op 'Weergave opslaan' wanneer u klaar bent.

Doelaccounts toevoegen

Wanneer u een doelaccount toevoegt, kunt u de gegevens van de bedrijven volgen en analyseren op de indexpagina van uw doelaccounts. U kunt bedrijven als doelaccounts markeren door de eigenschap 'Doelaccount' in te stellen op 'Waar'. Ditkunt u op de volgende manieren doen:

• Stel doelaccounts in bulk in: werk de bedrijfsrecords bij vanaf de bedrijfsindexpagina of via een bedrijfsimport.
• Een automatisering instellen: gebruik een bedrijfsworkflow om de eigenschap 'Doelaccount ' in te stellen op 'Waar'.
• Bedrijfsrecords handmatig toewijzen als doelaccounts: vanaf de indexpagina voor doelaccounts.

Wanneer u een nieuw doelaccount toevoegt, krijgen deze bedrijfsrecords nu de waarde 'True' voor de eigenschap 'Doelaccount '.

Als u in de toekomst een doelaccount wilt verwijderen, wijzigt u de eigenschap 'Doelaccount' rechtstreeks in het betreffende record, op de relevante indexpagina's, via een import of via een workflow in 'False '.

Om bestaande bedrijfsrecords handmatig als doelaccounts toe te wijzen:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace. Klik vervolgens op het tabblad 'Prospecting '.
2. Op de pagina 'Doelaccounts' ziet u een lijst met uw doelaccounts.
3. Klik rechtsboven op 'Doelaccounts kiezen'.
4. In het rechterpaneel, op het tabblad 'In CRM ':
   • Om alle bedrijven in uw CRM te doorzoeken, selecteert u in het gedeelte Bron de optie Alle bedrijven in CRM.
   • Om uw bedrijven op basis van een lijst te filteren, selecteert u in het gedeelte Bron de optie Bedrijven uit een lijst. Selecteer vervolgens een lijst in het vervolgkeuzemenu Selecteer een lijst.
   • Om uw bedrijven te filteren op doelmarkten, zet u de schakelaar 'Filteren op bedrijven in mijn doelmarkten' aan. Klik op 'Doelmarkt toevoegen' om een nieuwe doelmarkt toe te voegen.
   • Klik op Bedrijven zoeken om uw zoekresultaten te vernieuwen.
   • Zoek het bedrijf waarop u zich wilt richten en vink het selectievakje voor het bedrijf aan.
     • Om alle bedrijven op een pagina te selecteren, klikt u op het selectievakje naast 'Bedrijven'.
     • Om alle bedrijven in de zoekresultaten te selecteren, klikt u rechtsonder op ‘Alle X bedrijven selecteren ’. Klik in het dialoogvenster op ‘Bedrijven selecteren’. Het kan enkele minuten duren voordat de bedrijven als doelaccounts zijn toegewezen.
   • Klik op 'Accounts selecteren' als u klaar bent. De geselecteerde accounts worden aan uw weergave toegevoegd.

Let op: deze bedrijven moeten al zijn aangemaakt voordat u ze als doelaccount kunt selecteren.

Doelaccounts filteren

Zodra u doelaccounts hebt toegevoegd, kunt u deze bekijken, filteren en bewerken vanuit de verkoopwerkruimte.

Doelaccounts filteren met standaardweergaven:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace. Klik vervolgens op het tabblad 'Prospecting '.
2. Selecteer op het tabblad 'Doelaccounts' een van de volgende vooraf ingestelde filters:
   • Alle doelaccounts: doelaccounts waarvan u de eigenaar bent.
   • Geen besluitvormer: doelaccounts die aan u toebehoren en waarbij het aantal besluitvormers nul is.
   • Geen activiteiten: doelaccounts die aan u toebehoren en waarbijde datum van de laatst geboekte vergadering,de datum van de laatst geregistreerde uitgaande e-mail ende datum van het laatst geregistreerde telefoongesprek onbekend zijn.
   • Geen openstaande deals: doelaccounts die aan u toebehoren enwaarbij het aantal openstaande deals nul is.

Doelaccounts filteren met een aangepaste, opgeslagen weergave:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace. Klik vervolgens op het tabblad Prospecting.
2. Klik op het tabblad Doelaccounts op Weergave maken.
3. Voer in het dialoogvenster een naam in en klik vervolgens opWeergave maken.
4. Klik boven de tabel op de snelfilters.
5. Klik op'Geavanceerde filters'omuw filters verderaan te passen.
6. Als ude informatie die in de tabel wordt weergegeven wiltbewerken, klikt u opKolommen bewerken.
7. Klik op'Weergave opslaan' wanneer u klaar bent.

Bedrijven zoeken of bewerken

Bedrijven opzoeken met de prospecting-agentof de bedrijven bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace. Klik vervolgens op het tabblad Prospecting.
2. Selecteer op de pagina Bedrijveneen weergave.
3. Om bedrijven in bulk op te zoeken of te bewerken:
   • Vink de selectievakjes naast de betreffende accounts aan en klik vervolgens op een van de volgende opties:
     • Onderzoek starten: gebruikt de prospecting-agent om het bedrijf te onderzoeken en inzichten weer te geven op de tabblad van het betreffende account. 
     • Bewerken: klik op de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens een veld dat u wilt bijwerken. Voer de gewijzigde gegevens in en klik vervolgens op Bijwerken. U kunt gegevens ook rechtstreeks vanuit de tabel bewerken.
4. Om bedrijven in de tabel te onderzoeken:
   • Klik op de knopOnderzoek starten in de kolomAgentonderzoek. Als u deze kolom niet ziet, moet u de beschikbare kolommen in de tabel aanpassen omAgentonderzoek toe te voegen.

Een bedrijf bekijken

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace. Klik vervolgens op het tabblad ‘Prospecting ’.
2. Selecteer op de pagina ‘Bedrijven’een weergave.
3. Klik op de naam van een bedrijf.
4. In het rechterpaneel kunt u informatie over het bedrijf bekijken en bewerken.
5. Klik rechtsonder in het rechterpaneel op 'Record bekijken' om het volledige bedrijfsrecord te bekijken.
6. Om het bedrijf te sluiten, klikt u op de X rechtsboven.
7. Om de weergave aan te passen, klikt u rechtsboven op‘Acties ’ en vervolgens op‘Zijbalk aanpassen’.

Overzicht

Op het tabblad Overzicht kunt u details over het bedrijf bekijken.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace. Klik vervolgens op het tabblad 'Prospecting '.
2. Selecteer op de pagina 'Bedrijven'een weergave.
3. Klik op de naam van een bedrijf.
4. Bekijk in de 'Belangrijkste gegevens' de contactpersonen die aan het doelaccount zijn gekoppeld, e-mails, geregistreerde gesprekken en vergaderingen in de activiteitentabel. Klik op de vervolgkeuzelijst om de tijdsperiode te wijzigen.
5. Bekijk in het Breeze-recordoverzicht een door Breeze gegenereerd bedrijfsoverzicht. Om vragen te stellenaan Copilot, klikt u op‘Een vraag stellen’. DeCopilot-chatwordt geopend, waar u aanvullende vragen kunt invoeren.
6. In het gedeelte 'Over dit bedrijf ' kunt u de eigenschappen van het bedrijf bekijken en bewerken. U kunt eigenschappen ook in bulk bewerken vanuit de tabel 'Bedrijven'.
7. Bekijk in het gedeelte 'Deals' eventuele gekoppelde deals.

Onderzoeksagent

Op het tabblad 'Inzichten'kunt u onderzoek bekijken dat is gestart door zelf onderzoek te starten of door de prospecting-agent te gebruiken.

Mensen

Op het tabblad 'Mensen' kunt u details bekijken over contactpersonen en HubSpot-gebruikers die aan het bedrijf zijn gekoppeld.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace. Klik vervolgens op het tabblad 'Prospecting '.
2. Selecteer op de pagina ‘Bedrijven’een weergave.
3. Klik op de naam van een bedrijf.
4. Klik in het rechterpaneel op 'Mensen'. Hieronder ziet u:
   • Gekoppelde contactpersonenvoor wie het bedrijf deprimaire bedrijfsassociatie is.
   • Interne belanghebbenden, dit zijnHubSpot-gebruikers die activiteiten hebben aangemaakt of eraan hebben deelgenomen die aan het bedrijf zijn gekoppeld.
5. Om een actie uit te voeren, zoals het versturen van een e-mail of het aanmelden van de contactpersoon voor een reeks, beweeg je de muis over de contactpersoon, klik je op 'Acties' en selecteer je vervolgens een optie:
   • Een e-mail opstellen met AI:stelt een e-mail op met behulp van een van je verkoopprofielen voor prospecting-agenten. 
   • Toevoegen aan agent:voeg het contact handmatig toe aan de prospecting-agent.
   • Toevoegen aan reeks:voeg het contact handmatig toe aan een reeks.
   • Een e-mail maken:schrijf een 1-op-1-e-mail.
   • Bel het contact:bel het contact.
   • Een afspraak plannen:plan een afspraak met de contactpersoon.
6. Schakel het selectievakje 'Inkoopfuncties' in om alleen contactpersonen met inkoopfuncties weer te geven.
7. Klik rechtsboven op '+ Contactpersoon toevoegen' om een nieuwe of bestaande contactpersoon aan het doelaccount te koppelen.

Bedrijfsactiviteiten bekijken

Op het tabblad Activiteiten kun je de activiteiten bekijken en filteren die aan het bedrijf zijn gekoppeld.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Sales Workspace. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Sales Workspace. Klik vervolgens op het tabblad 'Prospecting '.
2. Selecteer op de pagina 'Bedrijven'een weergave.
3. Klik op de naam van een bedrijf.
4. Klik in het rechterpaneel op 'Activiteiten'.
5. Voer een zoekterm in de zoekbalk in om naar een specifieke activiteit te zoeken.
6. Om specifieke activiteitstypen te bekijken, klikt uophet vervolgkeuzemenu'Filteren op'en vinkt u vervolgens deselectievakjesnaast de gewenste activiteiten aan of uit.
7. Om een activiteit uit te vouwen of samen te vouwen, klikt u op depijl naar rechtsom uit te vouwen en op depijlnaar benedenom samen te vouwen. Om alle activiteiten op de kaart uit te vouwen of samen te vouwen, klikt u opAllessamenvouwenen selecteert u vervolgensAlles uitvouwenofAlles samenvouwen.
8. Om een activiteit te bewerken, vouwt u de activiteit uit en bewerkt u vervolgens de details ervan.
9. Om alle details van een activiteit te bekijken, vouwt u de activiteit uit.