Leads instellen

Voordat u begint met het beheren van uw leads in de prospectwerkruimte, kunnen gebruikers met een toegewezen Sales Hub-vestiging en machtigingen voor het bewerken van eigenschapinstellingen de instellingen voor leads voor uw account configureren.

Om naar de instellingen voor leads te gaan:

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads

Eigenschappen afleiding beheren

Leadeigenschappen beheren:

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads.
• Klik op Leadeigenschappen beheren om leadeigenschappen toe te voegen en te bewerken. Meer informatie over het maken en bewerken van lead-eigenschappen.

Eigenaarschap van leads configureren

Het eigenaarschap van leads configureren:

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads.
• Gebruikers met superbeheerdersrechten kunnen de lead-eigenaar automatisch instellen op dezelfde eigenaar als de contactpersoon of het bedrijf. Om dit te doen, klikt u op om de optie Leadeigenaarsynchroniseren met contact- en bedrijfseigenaar aan te zetten.

• Gebruikers met superbeheerdersrechten kunnen automatisch leadactiviteiten synchroniseren met lead-eigenaren. Klik hiervoor op om de optie Leadactiviteiten synchroniseren met leadeigenaar in te schakelen.

• Als je een van deze instellingen wilt uitschakelen, klik je op om de optie uit te schakelen.

Let op: als de lead-eigenaar verandert nadat een lead is ingesteld op Gesloten, wordt deze niet automatisch bijgewerkt.

Het formulier Lead maken aanpassen

• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Leads.
• Klik op Het formulier 'Leads maken' aanpassen en volg de instructies om het record maken aan te passen.

Leadfasen configureren

Voorloopfasen configureren:

• Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Leads.
• Klik op het tabblad Pijplijn .

• Klik op de naam om de naam van een leadstage te wijzigen.
• Als u een leadstage wilt toevoegen, klikt u op + Stage toevoegen.
• Als u een leadstage wilt verwijderen, gaat u met de muis over de leadstage en klikt u op Verwijderen naast de naam.

• Klik op Opslaan.

Kwalificatie-instellingen configureren

Wanneer een gebruiker een lead kwalificeert, kun je de instellingen configureren zodat er automatisch een deal wordt aangemaakt.

• Om te vereisen dat er een deal wordt aangemaakt wanneer een lead is gekwalificeerd, klikt u op om de optie Vereisen dat er een deal wordt aangemaakt aan te zetten.

• Om de eigenschappen te bewerken die vereist zijn wanneer een lead wordt verplaatst naar gekwalificeerd, gaat u met de muis over de fase en klikt u op Eigenschappen bewerken.
• In het pop-upvenster schakelt u in de sectie Leadinformatie het selectievakje in naast de eigenschap die u wilt weergeven wanneer een lead wordt gediskwalificeerd. Schakel in het gedeelte GEKOZEN eigenschappen het selectievakje in naast de eigenschap die u wilt vereisen.
• Als u de naam van een leadstage wilt wijzigen, klikt u op de naam.
• Om een leadstage toe te voegen, klikt u op + Stage toevoegen.
• Als u een leadstage wilt verwijderen, gaat u met de muis over de geselecteerde leadstage en klikt u op Verwijderen naast de naam.
• Klik op Opslaan.

Instellingen voor diskwalificatie configureren

Wanneer een gebruiker een lead diskwalificeert, kan hij een reden voor diskwalificatie instellen.

• Om de eigenschappen te bewerken die vereist zijn wanneer een lead wordt verplaatst naar gediskwalificeerd, beweeg je met de muis over de fase en klik je op Eigenschappen bewerken.

• In het pop-upvenster, in de sectie Leadinformatie, schakelt u het selectievakje in naast de eigenschap die u wilt weergeven wanneer een lead wordt gediskwalificeerd. Schakel in het gedeelte GEKOZEN eigenschappen het selectievakje in naast de eigenschap die u wilt vereisen.
• Als u de naam van een leadstage wilt wijzigen, klikt u op de naam.
• Om een leadstage toe te voegen, klikt u op + Stage toevoegen.
• Als u een leadstage wilt verwijderen, gaat u met de muis over de geselecteerde leadstage en klikt u op Verwijderen naast de naam.
• Klik op Opslaan.

Als je de inhoud van je eigenschappen wilt wijzigen, lees dan hoe je eigenschappen van leads beheert.

Automatiseringsinstellingen configureren

Automatisering van leadfasen zorgt alleen voor voortgang van leads in de standaardpijplijn. Er zijn twee leadstage-progressies die standaard zijn ingesteld en niet kunnen worden gewijzigd:

• Verplaats lead naar poging: wanneer een gebruiker een lead heeft bereikt door een e-mail of LinkedIn-bericht te sturen, te bellen of een vergadering in te plannen.
• Verplaats lead naar verbonden: als een lead verbinding maakt met de gebruiker door te antwoorden op een e-mail, een vergadering te boeken of als de gebruiker het resultaat van een gesprek registreert als Verbonden.

Let op: als je een lead handmatig naar een vorige fase verplaatst, wordt deze in de toekomst niet automatisch bijgewerkt. Als de automatisering bijvoorbeeld een lead naar Aangesloten verplaatst en je de lead vervolgens handmatig terug naar Nieuw verplaatst, zal het aanmelden van een volgend Aangesloten gesprek de lead niet automatisch terug naar het stadium Aangesloten verplaatsen.

Bij het configureren van je automatiseringsinstellingen kun je automatisch nieuwe leads maken wanneer een contactpersoon of bedrijf naar een levenscyclusfase gaat, een lead maken voor opvolging of eenvoudige workflows maken om acties te triggeren wanneer een lead naar een nieuwe fase gaat.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads.
• Klik op het tabblad Pijplijn . Navigeer vervolgens naar het tabblad Automatiseren .

• Schakel de schakelaar Nieuwe lead maken in.
• Klik op het pictogram edit Bewerken om te bewerken in welke levenscyclusstadia u een lead wilt maken. Selecteer vervolgens in het rechterpaneel, in het gedeelte Levenscyclusfasen selecteren, de levenscyclusfase die u wilt gebruiken om een lead aan te maken.

• Klik op Opslaan.

Let op: deze automatisering maakt geen leads aan als de levenscyclusfase van een contactpersoon verandert als gevolg van de synchronisatie van de levenscyclusfasen van het bedrijf.

Om automatisch een lead te maken voor opvolging nadat een lead is gediskwalificeerd:

• Schakel de schakelaar Een lead maken voor opvolging in.
• Om de details van de lead die wordt aangemaakt te bewerken, klikt u op het pictogram edit Bewerken. Klik vervolgens in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu Selecteer leadtype en selecteer het leadtype dat u wilt aanmaken. Klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu Selecteer diskwalificatieredenen en selecteer alle diskwalificatieredenen die u wilt gebruiken om een nieuwe lead aan te maken.
• Klik op Opslaan.

Acties activeren wanneer een lead een nieuw stadium bereikt:

• Klik in het gedeelte Workflows vanaf nul maken op + Workflow in een stadium maken.

• Selecteer en configureer uw workflowacties in het linkerpaneel. Meer informatie over workflowacties.
• Klik linksboven op Opslaan.
• Klik op het + plus-pictogram om extra acties toe te voegen.

Pijplijnregels configureren (BETA)

Gebruikers met superbeheerdersrechten kunnen pijplijnregels configureren. Met pijplijnregels kunt u regels voor uw leadpijplijn instellen en beheren, zodat u de integriteit van uw gegevens kunt beschermen en nauwkeurige rapportage kunt garanderen. Pijplijnregels zijn niet van toepassing op superbeheerders of gebruikers met rechten om eigenschappeninstellingen te bewerken.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads.
• Klik op het tabblad Pipeline .
• Klik op het tabblad Pijplijnregels. Er zijn vier pijplijnregels:
  • Beperk het aanmaken van leads tot één fase: gebruikers kunnen alleen een nieuwe lead aanmaken in de geselecteerde fase.
  • Beperk dat leads geen fasen kunnen overslaan: gebruikers kunnen een lead alleen verplaatsen naar de fase die volgt op de huidige fase.

    Let op: ongeacht deze schakeloptie, kunnen gebruikers een lead altijd verplaatsen naar een gesloten fase (gekwalificeerd of ongekwalificeerd).

  • Beperk dat leads niet naar achteren kunnen: gebruikers kunnen een lead alleen naar voren verplaatsen in een pijplijn.
  • Toegang tot leadbewerking beperken: als een lead gekwalificeerd is, moet een gebruiker een deal aanmaken.
• Klik om de schakelaar aan te zetten. Om het maken van leads te beperken tot een enkele fase, klikt u in het rechterzijpaneel op de vervolgkeuzelijst Selecteer fase om een fase te selecteren. Klik vervolgens op Opslaan.
• Klik op om de pipelineregels uit te schakelen.

Leadpijplijnen maken (BETA)

Let op: leads in een aangepaste pijplijn komen niet in aanmerking voor automatisering van de standaard leadfase.

Gebruikers met superbeheerdersrechten kunnen extra leadpijplijnen maken:

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Leads.
• Klik op het tabblad Pijplijn .
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer vervolgens Maak pijplijn.
• Voer in het dialoogvenster een pijplijnnaam in en klik op Maken.

Leer hoe u leads beheert in de prospectwerkruimte.