Gebruik de indexpagina met doelaccounts

Als u een accountgebaseerde marketingstrategie hanteert, vormt de indexpagina voor doelaccounts een centraal punt waar marketing- en verkoopteams de voortgang per account kunnen volgen. Via deze indexpagina kunt u nieuwe doelaccounts ontdekken en toevoegen, de accounts bijhouden waaraan u of uw team wil werken, en snel door de accounts filteren om de volgende stappen te bepalen.

De eerste keer dat u de pagina opent, moet u deze instellen door een aantal doelaccounts te selecteren die u op de indexpagina wilt weergeven. U kunt later meer doelaccounts toevoegen.

Doelaccounts toevoegen

Wanneer u een doelaccount toevoegt, kunt u de gegevens van het bedrijf volgen en analyseren op uw indexpagina voor doelaccounts. U kunt bedrijven als doelaccounts markeren door de eigenschap ‘Doelaccount’ in te stellen op ‘Waar’. Dit kan op de volgende manieren:

• Aan de slag met doelaccounts: HubSpot biedt een onboarding-ervaring op de indexpagina voor doelaccounts om u te helpen bij het instellen van het handmatig toevoegen van doelaccounts of het ontdekken van geheel nieuwe bedrijven.
• Stel doelaccounts in bulk in: werk de bedrijfsrecords bij vanaf de indexpagina voor bedrijven of via een bedrijfsimport.
• Een automatisering instellen: gebruik een bedrijfsworkflow om de eigenschap 'Doelaccount ' in te stellen op 'Waar'.
• Rechtstreeks vanaf de indexpagina voor doelaccounts: je kunt vanaf de indexpagina zowel handmatig bedrijfsrecords toewijzen als doelaccounts, als geheel nieuwe bedrijven ontdekken om als doelaccounts toe te wijzen.

U kunt een doelaccount verwijderen door de eigenschap‘Doelaccount’ rechtstreeks in het record, op de betreffende indexpagina’s, via een import of via een workflow in te stellen op ‘False ’.

Bestaande bedrijfsrecords toewijzen als doelaccounts

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Doelaccounts. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Doelaccounts.
2. Klik rechtsboven op ‘Doelaccounts kiezen’.
3. In het rechterpaneel, op het tabblad 'In CRM ':
4. Om alle bedrijven in uw CRM te doorzoeken, selecteert u in het gedeelte 'Bron ' de optie 'Alle bedrijven in CRM'.
5. Om uw bedrijven te filteren op basis van een lijst, selecteert u in het gedeelte Bron de optie Bedrijven uit een lijst. Selecteer een lijst in het vervolgkeuzemenu Selecteer een lijst.
6. Om uw bedrijven te filteren op doelmarkten, zet u de schakelaar 'Filteren op bedrijven in mijn doelmarkten' aan.
   • Klik op het vervolgkeuzemenu 'Elke doelmarkt' en selecteer een doelmarkt.
   • Klik op 'Doelmarkten bewerken ' om een nieuwe doelmarkt toe te voegen.
7. Klik op 'Bedrijven zoeken' om je zoekresultaten te vernieuwen.
   • Om specifieke bedrijven in de zoekresultaten te selecteren, gebruikt u dezoekbalk rechtsboven en vinkt u hetselectievakje naast de relevante bedrijven aan.
   • Om alle bedrijven op een pagina te selecteren, klikt u op het selectievakje naast de kolomkop BEDRIJVEN.
8. Klik vervolgens op 'Accounts selecteren'. De geselecteerde accounts worden aan uw weergave toegevoegd.

Let op: alleen bestaande bedrijven met een bekende bedrijfsdomeinnaam als doelaccounts worden geselecteerd. 

Voeg geheel nieuwe doelaccounts toe met Breeze

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Doelaccounts. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Doelaccounts.
2. Klik rechtsboven op 'Doelaccounts kiezen'.
3. Klik in het rechterpaneel op het tabblad 'Geheel nieuwe bedrijven'.
4. Standaard worden de aanbevolen nieuwe bedrijven geselecteerd uit uw doelmarkten, dus de schakelaar 'Filteren op bedrijven in mijn doelmarkten' staat ingeschakeld.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Specifieke markten kiezen'en selecteer een doelmarkt.
6. Klik op 'Markten bewerken ' om een nieuwe doelmarkt toe te voegen.
7. Klik op 'Bedrijven zoeken' om de resultaten te vernieuwen. Er worden maximaal 100 aanbevolen bedrijven tegelijk weergegeven.
8. Schakel de selectievakjesin voor de bedrijven die u wilt toevoegen.
9. Om alle weergegeven bedrijven te selecteren, klikt u op het selectievakje naast 'Bedrijven' bovenaan de tabel.
10. Klik vervolgens op 'Accounts selecteren'. De geselecteerde accounts worden aan uw weergave toegevoegd.

Identificeer andere doelaccounts

U kunt ook potentiële accounts identificeren in uw bedrijfsrecords door een score-eigenschap voor uw bedrijven aan te maken of een workflow waarmee u geschikte bedrijven op basis van hun eigenschapswaarden als doelaccounts kunt markeren.

Doelaccounts filteren en bewerken

Zodra u doelaccounts hebt toegevoegd, kunt u deze bekijken, filteren en bewerken vanaf de indexpagina voor doelaccounts.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Doelaccounts. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Doelaccounts.
2. Op het tabblad 'Beheren' kunt u een lijst met uw doelaccounts bekijken. 
   • Om uw doelaccounts te filteren, klikt u op de filters bovenaan de tabel. Klik op 'Geavanceerde filters' om uw filters verder aan te passen.
   • Om de informatie die in de tabel wordt weergegeven te bewerken, klikt u op 'Kolommen bewerken'.
   • Om bedrijven te onderzoeken met behulp van de prospecting-agent of om de bedrijven te bewerken, vinkt u de selectievakjes naast de doelaccounts aan en klikt u vervolgens op een van de volgende opties:
     • Onderzoeken (Sales Hub Professional of Enterprise): gebruikt de prospecting-agent om het bedrijf te onderzoeken en inzichten weer te geven op het tabblad 'Onderzoeksagent' van de doelaccount.
     • Bewerken: klik op het vervolgkeuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer vervolgens een eigenschap. Voer de gewijzigde informatie in en klik vervolgens op Bijwerken. U kunt sommige eigenschappen ook rechtstreeks vanuit de tabel bewerken.

Een doelaccount bekijken

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Doelaccounts. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Doelaccounts.
2. Klik opde naam van het doelaccount.
   • In het rechterpaneel kunt u informatie over het doelaccount bekijken en bewerken.
   • Klik rechtsonder in het rechterpaneel op 'Record bekijken' om het volledige bedrijfsrecord te bekijken.
   • Klik rechtsboven op de X om het doelaccount te sluiten.

Overzicht

Op het tabblad Overzicht kunt u details over de doelaccount bekijken.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Doelaccounts. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Doelaccounts.
2. Klik opde naam van het doelaccount.

• Bekijk in het rechterpaneel, onder het gedeelte 'Belangrijkste gegevens', de contactpersonen die aan het doelaccount zijn gekoppeld, e-mails, geregistreerde gesprekken en vergaderingen. Klik op het vervolgkeuzemenurechtsboven in het gedeelte om de tijdsperiode te wijzigen.
• Bekijk in het gedeelte ‘Breeze-recordoverzicht’ een door Breeze gegenereerd bedrijfsoverzicht. Om vragen te stellen aan Copilot, klikt u op ‘Stel een vraag’. De Copilot-chat wordt geopend, waar u aanvullende vragen kunt invoeren.
• In het gedeelte ‘Over dit bedrijf ’ kunt u de eigenschappen van het bedrijf bekijken en bewerken. U kunt eigenschappen ook in bulk bewerken vanuit de tabel ‘Doelaccounts ’.
• In het gedeelte 'Deals' kunt u eventuele bijbehorende deals bekijken.

Onderzoek

Op het tabblad Onderzoek kunt u het onderzoek van de prospecting-agent bekijken.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Doelaccounts. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Doelaccounts.
2. Klik opde naam van het doelaccount.
3. Klik in het rechterpaneel op 'Onderzoeken'.
4. Klik op ‘Onderzoek starten ’ om de prospectieagent het onderzoek te laten starten.

Inkoopcommissie

Op het tabblad 'Inkoopcommissie' kunt u details bekijken over de bij het bedrijf behorende contactpersonen en de HubSpot-gebruikers die activiteiten hebben aangemaakt of eraan hebben deelgenomen die aan het bedrijf zijn gekoppeld.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Doelaccounts. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Doelaccounts.
2. Klik opde naam van het doelaccount.
3. Klik in het rechterpaneel op 'Inkoopcommissie'.

• • Klik rechtsboven op '+ Toevoegen' om een nieuwe of bestaande contactpersoon aan het doelaccount te koppelen.
  • Schakel het selectievakje 'Inkoopfuncties' in om alleen contactpersonen in inkoopfuncties te bekijken.
  • Om een actie uit te voeren, zoals het versturen van een e-mail of het aanmelden van de contactpersoon voor een reeks, beweeg je de muis over de contactpersoon, klik je op 'Acties' en selecteer je vervolgens een optie. Als er nog geen acties zijn ondernomen voor een contactpersoon, klik je op het vervolgkeuzemenu'Contact leggen starten' om eenoptie te selecteren.
    
    • Toevoegen aan agent (Sales Hub Professional of Enterprise): voeg het contact handmatig toe aan de prospecting-agent.
    • In een reeks inschrijven: schrijf het contact handmatig in voor een reeks.
    • E-mail opstellen: schrijf een persoonlijke e-mail.
    • Bel: bel de contactpersoon.
    • Een afspraak plannen: plan een afspraak met de contactpersoon.

Activiteiten

Op het tabblad 'Activiteiten' kunt u de activiteiten bekijken en filteren die aan het doelaccount zijn gekoppeld.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Doelaccounts. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Doelaccounts.
2. Klik opde naam van het doelaccount.
3. Klik in het rechterpaneel op 'Activiteiten'. 
   • Voer een zoekterm in de zoekbalk in om naar een specifieke activiteit te zoeken. 
   • Om specifieke activiteitstypen te bekijken, klikt u op het vervolgkeuzemenu 'Filteren op' en vinkt u vervolgens de selectievakjes naast de gewenste activiteiten aan of uit.
   • Om een activiteit uit te vouwen of samen te vouwen, klikt u op de pijl naar rechts om uit te vouwen en op de pijl naar beneden om samen te vouwen. Om alle activiteiten op de kaart uit te vouwen of samen te vouwen, klikt u op Alles samenvouwen en selecteert u vervolgens Alles uitvouwen of Alles samenvouwen.

Doelaccounts analyseren

Vanaf de indexpagina van de doelaccounts kunt u rapporten bekijken die betrekking hebben op uw doelaccounts. U kunt ook de niet-samengevatte gegevens uit deze rapporten exporteren.

Doelaccountrapporten bekijken

Om rapporten over doelaccounts te bekijken:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Doelaccounts. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Doelaccounts.
2. Klik bovenaan op het tabblad'Analyseren '.
3. Het dashboard bevat de volgende rapporten:
   • Activiteitentotalen voor doelaccounts: een overzicht van het totale aantal notities, geboekte afspraken, verzonden verkoopmails en antwoorden op verkoopmails voor uw doelaccounts.
   • Verkoopactiviteiten per doelaccount: een tijdlijn met het aantal verkoopactiviteiten voor uw doelaccounts per maand, uitgesplitst per activiteitstype.
   • Open pijplijn van doelaccounts: een grafiek met de dealfasen en waarden voor deals die verband houden met uw doelaccounts.
   • Afgesloten doelaccounts: een grafiek met de afsluitdatums en waarden van deals die aan uw doelaccounts zijn gekoppeld.
   • Doelaccounts per branche: een grafiek met het aantal doelaccounts in elke branche.
   • Doelaccounts zonder inkoopfuncties: een lijst met doelaccounts waaraan geen contactpersonen met een inkoopfunctie zijn gekoppeld. 
   • Totalen doelaccounts per vertegenwoordiger: een overzicht van het totale aantal doelaccounts dat onder de verantwoordelijkheid van elke vertegenwoordiger valt.

Rapporten over doelaccounts exporteren

Om de niet-samengevatte gegevens uit een rapport over doelaccounts te exporteren:

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Sales > Doelaccounts. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Sales > Doelaccounts.
2. Klik bovenaan op het tabblad 'Analyseren '.
3. Klik in het dashboard op hetpictogram met de drie verticale puntjes ( verticalMenu) bij een willekeurig rapport en klik op 'Niet-samengevatte gegevens exporteren'.
4. Voer in het dialoogvenster een naam in voor de export.
5. Klik op het vervolgkeuzemenu ‘Bestandsformaat’ en selecteer een bestandsformaat.
6. Klik op 'Exporteren'. Zodra de export is voltooid, ontvangt u een downloadlink via e-mail en in het meldingencentrum.