Oude offertesjablonen migreren naar Revenue Hub-offertesjablonen

Als u verouderde offertesjablonen gebruikt, kunt u deze migreren naar Revenue Hub -offertesjablonen, zodat u ze niet helemaal opnieuw hoeft aan te maken. De migratietool maakt nieuwe, bewerkbare offertesjablonen aan en genereert een migratierapport waarin wordt weergegeven welke inhoud en eigenschappen succesvol zijn gemigreerd.

Voordat u aan de slag gaat

Zorg ervoor dat u de vereisten en beperkingen van de sjabloonmigratietool volledig begrijpt voordat u met deze functie aan de slag gaat.

Begrijp de beperkingen en aandachtspunten

• Sommige elementen van verouderde sjablonen moeten mogelijk na de migratie handmatig worden gecontroleerd.
• Bepaalde oude functionaliteiten worden mogelijk niet ondersteund in de offertesjablonen van Revenue Hub.
• Controleer na de migratie het migratierapport voordat u de nieuwe sjabloon in offertes gebruikt.

Een verouderd offertesjabloon migreren

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina 'Objecten ' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object ' en selecteer 'Offertes'.
4. Klik bovenaan op het tabblad Offertesjablonen .
5. Klik op 'Sjabloonbibliotheek openen'.
6. Klik in de linkerzijbalk op Oude offertesjablonen.
   
   
   
7. Beweeg de muisaanwijzer boven een sjabloon onder 'Uw aangepaste offertesjablonen', klik op 'Acties' en selecteer vervolgens 'Sjabloon migreren'.
   
   
   
8. Klik in het dialoogvenster op 'Migreren'.
9. Nadat de migratie is voltooid, bekijkt u het samenvattingsrapport van de migratie in het dialoogvenster. Het migratierapport bevat de volgende categorieën:
   • Toegewezen: inhoud en eigenschappen zijn succesvol gemigreerd naar de nieuwe sjabloon.
   • Moet worden gecontroleerd: inhoud die succesvol is gemigreerd, maar handmatig moet worden bijgewerkt.
   • Niet ondersteund: verouderde functionaliteit die niet beschikbaar is in offertesjablonen.
     
     
     
10. Klik op 'Sjabloon openen' om het gemigreerde sjabloon te bekijken en te bewerken. Controleer alle gemigreerde secties voordat u het sjabloon publiceert. Let vooral op de volgende punten:
    • Dubbele kopteksten of verouderde inhoud in plaatshouders.
    • Secties die in het migratierapport zijn gemarkeerd als 'moet worden gecontroleerd'.
    • Niet-ondersteunde secties die handmatig opnieuw moeten worden aangemaakt in de nieuwe sjablooneditor.
    • Opmaakverschillen tussen de oude en de gemigreerde sjablonen.

Volgende stappen

• Lees meer over de verschillen tussen offertes in het oude systeem en offertes in Revenue Hub.
• Lees meer over het maken en verzenden van offertes.