Begrijp hoe je kopers factureert

Gebruik de factureringsfunctie om kopers eenmalig of periodiek om betaling te vragen. Afhankelijk van je abonnement en je accountinstellingen kun je je kopers factureren via facturen, betalingslinks, offertes of abonnementen. De manier waarop de facturering werkt, verschilt naargelang de tool die je gebruikt en je accountinstellingen. Raadpleeg dit artikel om te bepalen welke factureringsoptie het beste bij je behoeften past.

Factureringsopties

• Een koper eenmalig factureren: vraag een eenmalige betaling aan via facturen, betalingslinks of offertes.

• Een koper herhaaldelijk factureren: stuur terugkerende facturen naar kopers om betaling aan te vragen. Betalingen kunnen door de koper op elke factuurdatum worden gedaan, of automatisch worden geïnd.

Eenmalige facturering

Voor eenmalige kosten kun je, afhankelijk van je verkoopproces, een van de volgende tools gebruiken:

• Facturen: breng een eenmalige kostenpost rechtstreeks in rekening bij een klant. Maak een factuur aan en verstuur deze om betaling te vragen. Selecteer 'Eenmalige factuur' bij het aanmaken van de factuur.
• Betalingslinks: incasseer een eenmalige betaling zonder een factuur aan te maken waarin om betaling wordt gevraagd. Er wordt pas een factuur naar de koper verzonden wanneer de betaling is voltooid.
• Offertes: stuur een offerte om betaling aan te vragen of te innen.

Lees meer over het aanmaken van facturen, het aanmaken van betalingslinks of het opstellen van offertes.

Terugkerende facturering met facturen

Selecteer bij het aanmaken van een factuur 'Terugkerende facturen aanmaken' om een abonnement in te stellen waarmee kopers doorlopend worden gefactureerd. Abonnementen kunnen zo worden ingesteld dat betalingen automatisch worden geïnd op elke factuurdatum, dat de koper op elke factuurdatum om betaling wordt gevraagd, of dat online betalingen niet beschikbaar zijn om betaling via andere methoden mogelijk te maken (in deze gevallen kunnen facturen handmatig als betaald worden gemarkeerd).

Lees meer over het aanmaken van abonnementen.

Terugkerende facturering met betalingslinks

Voeg bij het aanmaken van een betalingslink terugkerende posten toe om een abonnement in te stellen waarmee kopers doorlopend worden gefactureerd. Wanneer een koper de eerste betaling via de betalingslink verricht, wordt gedurende de looptijd van het abonnement op elke factuurdatum automatisch hetzelfde betaalmiddel belast.

Lees meer over het aanmaken en delen van betalingslinks.

Terugkerende facturering met offertes

Facturering wordt geconfigureerd in de factureringsinstellingen, of bij het aanmaken van een offerte of een oudere offerte. Wanneer facturering is ingeschakeld, worden de regelitems van de offerte, de startdatums van de facturering, de betalingsvoorwaarden en de instellingen voor het innen van betalingen gebruikt om te bepalen wat er gebeurt nadat een offerte is geaccepteerd.

Afhankelijk van de instellingen van uw account kan een geaccepteerde offerte leiden tot:

• Een contract.
• Facturen.
• Abonnementen.
• Incassoschema's.

Facturering met Connected CPQ, Billing en Payments

Als de instelling 'Contracten automatisch aanmaken op basis van geaccepteerde offertes' is ingeschakeld en u deelneemt aan de bètaversie van Connected CPQ, Facturering en Betalingen, wordt er automatisch een contract aangemaakt wanneer een koper een offerte accepteert.

Het contract regelt de doorlopende facturering, het aanmaken van facturen en de incasso. Betaling wordt geïnd via facturen in plaats van rechtstreeks via de offerte. Voor offertes met regelitems met een terugkerende factureringsfrequentie, zoals maandelijkse facturering, is de incasso gebaseerd op het incassoproces dat is ingesteld in uw factureringsinstellingen:

• Automatische incasso: facturen worden op elke factuurdatum automatisch in rekening gebracht via de betaalmethode van de klant.
• Handmatige incasso: op elke factureringsdatum worden facturen verzonden. De klant moet elke factuur handmatig betalen.

Als je abonnementen wilt gebruiken voor terugkerende facturering in plaats van contracten, schakel je de instelling ‘Contracten automatisch aanmaken op basis van geaccepteerde offertes’ uit.

Lees meer over het beheren van end-to-end-omzet in HubSpot.

Facturering zonder Connected CPQ, Billing en Payments

Als je niet bent aangemeld voor de bètaversie van Connected CPQ, Billing en Payments, blijft de incasso gekoppeld aan de offerte of de oude offerte.

Als de instelling 'Contracten automatisch aanmaken op basis van geaccepteerde offertes' is uitgeschakeld, worden facturen en abonnementen automatisch aangemaakt zodra de offerte is geaccepteerd. De betaalmethode die bij het afrekenen is opgegeven, wordt op elke factuurdatum automatisch belast. Als de instelling 'Contracten automatisch aanmaken op basis van geaccepteerde offertes' is ingeschakeld, kan facturering niet worden ingeschakeld.

Als een offerte of oude offerte zowel terugkerende als eenmalige posten bevat, wordt er voor de terugkerende posten een abonnement aangemaakt. Facturen worden automatisch verzonden op de factuurdatum. Voor eenmalige posten wordt apart een factuur aangemaakt.

Lees meer over het beheren van abonnementen.

Factureringsopties

De volgende factureringsopties bepalen wanneer kopers worden gefactureerd en wanneer facturen moeten worden betaald.

Factureringsschema’s en toekomstige betalingen

Factureringsstartdata bepalen wanneer kopers worden gefactureerd voor posten. Standaard begint de facturering op de ingangsdatum van de betalingslink, offerte of het abonnement. U kunt ook een aangepaste factureringsstartdatum instellen of de facturering met een aantal dagen of maanden uitstellen.

In het overzicht van de betalingslink, offerte of het abonnement wordt weergegeven hoe de koper wordt gefactureerd:

• Het subtotaal omvat alleen artikelen die bij het afrekenen moeten worden betaald.
• Artikelen die op een later tijdstip in rekening worden gebracht, worden weergegeven in het totaalbedrag voor toekomstige betalingen.
• Alle artikelen, ongeacht de vervaldatum van de betaling, worden opgenomen in het totaalbedrag.

Betalingsvoorwaarden

Betalingsvoorwaarden bepalen wanneer facturen moeten worden voldaan. Facturen kunnen direct bij ontvangst verschuldigd zijn of er kunnen nettobetalingsvoorwaarden gelden. Als er voor nettobetalingsvoorwaarden wordt gekozen, is elke factuur een vast aantal dagen na de factuurdatum verschuldigd.

Volgende stappen

• Lees meer over het bekijken en beheren van contracten.
• Lees meer over het beheren van facturen.
• Lees meer over het maken en delen van betalingslinks.
• Lees meer over het bekijken en beheren van abonnementen.