Records aanmaken op de indexpagina

Maak in de indexpagina-weergave records aan vanuit zowel de tabel- als de bordweergave. Voer eigenschapswaarden in, voeg koppelingen toe en neem bestaande activiteiten over tijdens het aanmaken van records.

Records aanmaken in de tabelweergave

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).
2. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu voor weergavetypen en selecteer Tabelweergave.
   
3. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu [objectnaam] toevoegen en selecteer vervolgens Nieuw aanmaken.
4. Voer in het paneel de eigenschapswaarden van het record in. Voor contacten moet u de velden Voornaam en Achternaam invullen, of het veld E-mail om aanvullende velden te bewerken.

Let op: het wordt aanbevolen om contacten met een e-mailadres aan het CRM toe te voegen, omdat HubSpot het e-mailadres gebruikt om dubbele contacten te verwijderen en contacten automatisch aan bedrijven te koppelen.

5. Configureer indien gewenst aanvullende instellingen:
   • Als je de instellingen voor gegevensprivacy in je account hebt ingeschakeld, selecteer dan de opties die de rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens van het contact aangeven.
   • Als uw account marketingcontacten bevat, vink dan het selectievakje ‘Dit contact als marketingcontact instellen’ aan om het contact als ‘Marketing’ in te stellen. Als u dit niet selecteert tijdens het aanmaken van het contact, kunt u het contact later als marketingcontact instellen.
6. Klik op 'Aanmaken'.

Records aanmaken in de bordweergave

1. Ga naar je records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Deals. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Deals.).
2. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu voor weergavetypes en selecteer Bordweergave.
   
3. Beweeg de muis over de fase waarin u een record wilt aanmaken en klik vervolgens op [Record] aanmaken.
   
4. Voer in het paneel de eigenschapswaarden voor het record in. Standaard worden de eigenschappen 'Pijplijn' en '[Record]Fase' of 'Ticketstatus' automatisch ingevuld.
5. Configureer desgewenst aanvullende instellingen:
   • Zoek in het gedeelte [Record] koppelen aan naar bestaande records waarmee u het nieuwe record wilt koppelen en selecteer deze. Om de weergegeven koppelingen aan te passen, klikt u bovenaan op Dit formulier bewerken.
   • Als u een deal hebt aangemaakt, klikt u op het vervolgkeuzemenu ‘Een regelitem toevoegen’ en zoekt u een regelitem. Lees meer over het gebruik van regelitems bij deals.
   • Selecteer, afhankelijk van het record, het selectievakje ‘Tijdlijnactiviteit toevoegen’ om bestaande geregistreerde activiteiten uit het gekoppelde record toe te voegen aan het nieuwe record. Lees meer over het registreren van activiteiten.
6. Klik op 'Aanmaken'.

Volgende stappen

Afhankelijk van het object zijn er andere manieren om records aan te maken in HubSpot:

• Importeren: records in bulk aanmaken vanuit een spreadsheet. Lees meer over het importeren van records.
• Formulierverzending: wanneer een nieuwe bezoeker een HubSpot-formulier invult en verstuurt, wordt er automatisch een contactrecord voor zijn of haar e-mailadres aangemaakt in HubSpot. Afhankelijk van de configuratie van het formulier worden er ook bedrijven aangemaakt.
• HubSpot Chrome-extensie: wanneer een gebruiker een bijgehouden en geregistreerde e-mail naar een prospect verstuurt, wordt er automatisch een contact aangemaakt.
• Integratie-app: installeer apps uit de HubSpot Marketplace om records vanuit andere systemen aan te maken.