Een record samenvatten

Als je in je HubSpot account in je AI-instellingengegevens over CRM en klantgesprekken hebt ingeschakeld, kun je Breeze AI gebruiken om samenvattingen te maken van contact-, bedrijfs-, deal- en ticketrecords. Daarnaast kun je, als je Breeze Copilot hebt ingeschakeld in je HubSpot account, de samenvatting uitbreiden of Copilot vragen stellen over de gegevens. Je kunt records op de volgende manieren samenvatten:

• Gebruik de Breeze-recordsamenvattingskaart op recordvoorvertoningen en recordweergaven. Deze samenvatting bevat informatie over de activiteiten, notities en eigendomsrechten van de huidige bekeken record in uw CRM. Deze samenvatting wordt automatisch gegenereerd en kan niet handmatig worden aangepast. In plaats daarvan wordt het dynamisch beïnvloed door de activiteiten die voor het record zijn aangemeld.
• Genereer een samenvatting op een record of in de Copilot chat. Deze samenvatting bevat informatie over de activiteiten, notities en eigenaar van het huidige record. Het bevat ook algemene details over het record op basis van eigenschappen (bijv. Nick Halden is aangemaakt op 11 april 2025. Andere belangrijke eigenschappen zijn e-mail: nick.h@finewines.com). Deze samenvatting wordt automatisch gegenereerd en kan niet handmatig worden aangepast. In plaats daarvan wordt het dynamisch beïnvloed door de activiteiten die voor het record worden vastgelegd.

Als je naar een record zoekt, kun je ook samenvattingen genereren uit de zoekresultaten van je account. Als u gesprekken wilt samenvatten, lees dan meer over het samenvatten van gespreksopnamen.

Let op: als je Gevoelige gegevens hebt ingeschakeld, kun je tegen beperkingen aanlopen bij het samenvatten van records. Je kunt dan bijvoorbeeld bepaalde activiteiten zoals gesprekken en verkoop-e-mails niet samenvatten.

De Breeze recordoverzichtskaart gebruiken

Je kunt de Breezerecordoverzichtskaart gebruiken om tijdens het bekijken of bekijken van een record een door AI gegenereerde samenvatting van het record te bekijken. De samenvatting bevat informatie over uw relatie met het record, zoals details over activiteiten en eigendom. De samenvatting van de kaart wordt direct gegenereerd bij het laden van het voorbeeld of de recordpagina en kan handmatig worden ververst.

Om algemene samengevatte informatie over het record te bekijken, gebruik je Copilot om het record samen te vatten.

De Breeze-recordsamenvattingskaart toevoegen aan een weergave

De Breeze recordoverzichtskaart wordt standaard aan records toegevoegd als u uw record- of voorbeeldweergaven nog niet hebt aangepast. Als u eerder weergaven hebt aangepast, kunt u de kaart toevoegen als een kaart in de middelste kolom of rechterzijbalk.

Zo voegt u de Breeze-recordoverzichtskaart toe:

1. Navigeer naar de recordvoorbeeldeditor of recordweergave-editor voor contactpersonen, bedrijven, deals of tickets.
2. Houd de muisaanwijzer in de middelste kolom of rechterzijbalk en klik op hetpictogram addIcon toevoegen.
   • Klik op het tabblad Kaartbibliotheek.
   • Klik op de tegel met het Breeze-recordoverzicht op Kaart toevoegen.
   • Klik op de X om het paneel te sluiten.
3. Om de volgorde waarin de kaart verschijnt te wijzigen, klikt u op de kaart en sleept u deze naar de gewenste positie.
4. Klik rechtsboven op Opslaan en afsluiten om uw wijzigingen toe te passen.

Meer informatie over het verwijderen van een kaart uit een kolom.

Let op: u kunt de Breeze-recordoverzichtskaart ook verwijderen uit de verkoopwerkruimte voor doelaccounts en -overeenkomsten.

De Breeze-recordoverzichtskaart weergeven

Zodra je de Breeze-recordsamenvattingskaart hebt toegevoegd aan je voorbeeld- of recordweergaven, kun je de samenvatting bekijken:

1. Navigeer naar uw records:
   • Contactpersonen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
   • Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
   • Aanbiedingen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
   • Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
2. Om een voorbeeld van een record te bekijken en de samenvattingskaart te bekijken, gaat u met de muis over een record en klikt u vervolgens op Voorbeeld. De Breeze recordoverzichtskaart wordt zichtbaar in het voorbeeldvenster.

3. Klik op de naam van een record om de overzichtskaart van een record te bekijken. Navigeer in de rechter zijbalk naar de standaard Breezerecordoverzichtskaart.

4. Klik op het pictogram breezeRegenerateIcon regenereren om de samenvatting desgewenst te vernieuwen.

Een samenvatting genereren voor een record

U kunt een Breeze-recordoverzicht genereren met Breeze Copilot vanuit het record dat u bekijkt of in de Copilot chat.

1. Navigeer naar uw records:
   • Contacten: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Contactpersonen.
   • Bedrijven: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Bedrijven.
   • Aanbiedingen: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Deals.
   • Tickets: Ga in je HubSpot-account naar CRM > Tickets.
2. Klik op de naam van de record die u wilt samenvatten.
3. Klik op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer Samenvatten. Bekijk de samenvatting van de record in het Copilot-paneel.

De Breeze record samenvatting toont een tabel met de eigenschappen van het record, evenals paragrafen die de notities en activiteiten van het record samenvatten. Afhankelijk van het object en de gegevens die in het record zijn opgeslagen, worden de volgende eigenschappen in de tabel weergegeven:

• Bedrijf: Bedrijfsnaam, Aanmaakdatum, Eigenaar, Status (van Type, Levenscyclusfase of Leadstatus), Aantal werknemers, Omzet, Datum laatste activiteit, Telefoonnummer, Adres en Branche. Als het bedrijf een prospect is, toont het overzicht ook Aantal open deals, Potentiële omzet en Komende sluitingsdatums. Als het bedrijf een klant is, toont het overzicht ook ARR van gesloten gewonnen deals en Aantal open tickets.
• Contact: Voornaam, Achternaam, Aanmaakdatum, Eigenaar, Bedrijfsnaam, Associatielabels, Functietitel, Telefoonnummer, E-mail, Status (Levenscyclusfase) en Datum laatste activiteit. Als de contactpersoon een prospect is, toont het overzicht ook Aantal open deals, Potentiële omzet en Komende sluitingsdatums. Als de contactpersoon een klant is, toont het overzicht ook ARR van gesloten gewonnen deals en Aantal open tickets.
• Deal: Dealnaam, Aanmaakdatum, Bedrijfsnaam, Eigenaar, Pijplijn, Dealfase, Dealbedrag, Afsluitdatum, Dealtype, Laatste activiteitendatum, Prognosecategorie en Volgende stap.
• Ticket: Ticketnaam, Beschrijving, Aanmaakdatum en -tijd, Tijd sinds het ticket is geopend, Bedrijfsnaam, Eigenaar, Pijplijn, Ticketstatus, Bron, Prioriteit, Tijd tot sluiten, SLA-vervaldatum en Laatste activiteitendatum. Als het ticket gesloten is, toont het overzicht ook de sluitingsdatum en de resolutie.

Meer informatie over het gebruik van Copilot.