Reports

Gebruik de voorspellingstool (BETA)

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

In Bèta

Geldt voor:

Sales Hub  Professional, Enterprise

Als salesmanager kunt u de verkoopvoorspellingstool gebruiken om de voortgang van uw team in de richting van hun doelen bij te houden. De prognose tool groepeert in prognosecategorieën op basis van hun waarschijnlijkheid dat ze zullen sluiten, in plaats van hun dealfase. Dit stelt u en uw team in staat om uw prognose aan te passen op basis van uw kennis van de deals, zonder dat u het overzicht verliest over waar u zich bevindt in uw verkoopproces.

Om de forecast tool te gebruiken, moet u eerst voorspellingscategorieën instellen voor elk van uw verkooppijplijnen en vervolgens omzetdoelstellingen voor uw teamleden vaststellen. Eenmaal ingesteld, kunt u de inkomstenrapportage bekijken voor gebruikers in uw account die Sales Hub Professional of Enterprise paid seats hebben toegewezen.

Stel de voorspellingscategorieën in

Prognosecategorieën stellen uw gebruikers in staat om uw deals te groeperen in categorieën die de waarschijnlijkheid van het sluiten van een deal vertegenwoordigen. Als u een salesmanager bent, kunt u in uw accountinstellingen de dealfasen groeperen in prognosecategorieën voor uw hele team. Verkopers kunnen ook handmatig de prognosecategorie voor een individuele deal uit het dealrecord bijwerken. Om de voorspellingscategorieën van uw account in te stellen:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar CRM > Forecast .
  • Klik op de knop Selecteer een pijpleiding om het dropdown menu voor de voorspellingscategorieën in te stellen en selecteer een pijpleiding die u wilt wijzigen.

select-a-forecast-pipeline-to-modify

  • Gebruik de categorie dropdown menu's om uw deal te organiseren in een van de vier voorspellingscategorieën. Selecteer/verwijder de selectievakjes naast de deal-fasen om deze op te nemen.
    • Pijplijn:deals die in de pijplijn zitten voor de huidige periode, maar niet zijn opgenomen in de prognose.
    • Best case: deals die in het beste geval worden gesloten, maar nog minder zeker zijn dan de meest waarschijnlijke deals.
    • Commit:deals die een hoge waarschijnlijkheid hebben om te sluiten en die zijn gecommitteerd aan de prognose.
    • Gesloten: deals die binnen de prognoseperiode zijn gesloten.

update-forecast-categories

  • U kunt de labels van uw voorspellingscategorieën in uw instellingen wijzigen door de eigenschap Forecast category deal te bewerken. Dit zal het categorie-etiket in de prognose-tool en in de instellingen van uw prognosecategorieën updaten. Leer hoe u een eigenschap kunt bewerken.
  • Om de voorspellingscategorieën automatisch bij te werken wanneer een deal naar een andere dealfase gaat, klikt u op om de schakelaar Automatisch voorspellingscategorieën in te schakelen. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt er een workflow aangemaakt in uw workflows tool.
  • Om uw voorspellingscategorieën toe te passen op uw bestaande deals, klikt u op de knop Toepassen op bestaande deals inschakelen.
  • Klik op Opslaan.

Als u verder gaat, worden uw deals gecategoriseerd in een van de prognosecategorieën op basis van hun dealfase. Als een verkoper aan een deal werkt, kan hij de prognosecategorie die aan de deal is toegewezen opnieuw beoordelen en besluiten dat een andere categorie de waarschijnlijkheid van het sluiten van de deal beter weergeeft. De verkoper kan de prognosecategorie handmatig bijwerken voor een individuele deal uit het dealrecord:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
  • Klik op de naamvan een deal.
  • Klik in desectieOver in de linker zijbalk op Bekijk allewoningen.
  • Zoek of blader naar deForecast-categorie eigenschap, klik dan op het dropdownmenu om een andere categoriete selecteren.
  • Klik linksonder op Opslaan.

Stel omzetdoelstellingen voor uw verkoopteam in

Let op: u moet een Super Admin zijn om doelen in uw account aan te maken, te bewerken en te verwijderen.

Zodra u uw voorspellingscategorieën hebt aangepast, moet u omzetdoelstellingen aan uw team toewijzen.

  • Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteerDoelstellingen bewerken .

edit-goals-from-forecast-tool

Gebruik de voorspellingstool

Zodra u de voorspellingscategorieën en de doelstellingen van de bestemmingsontvangsten hebt ingesteld, kunt u de voorspellingstool beginnen te gebruiken om de voortgang van uw team te volgen. U kunt zien hoeveel omzet elk teamlid heeft afgesloten ten opzichte van zijn of haar omzetdoel en welke deals naar verwachting in het geselecteerde tijdsbestek zullen worden afgesloten. Dit is nuttig om te gebruiken tijdens één-op-één gesprekken met uw vertegenwoordigers en om te bepalen waar ze hun inspanningen moeten concentreren om hun maandelijkse of driemaandelijkse doelstellingen te halen.

  • Gebruik de dropdown menu's bovenaan om te filteren op pijpleiding, team of sluitingsdatum.
  • Bekijk uw gebruikers met toegewezenSales HubProfessionele ofEnterprise-zetels.Bekijk naast hun naam hun doel, of hun gesloten omzet ten opzichte van hun doel. U kunt ook het geprognosticeerde dealbedrag in elke prognosecategorie bekijken.
  • Klik op de naam van de gebruiker om in de voorspelling van een specifieke gebruiker te komen.

select-team-to-view-forecast

  • Hier kunt u de aan de gebruiker toegewezen deals bekijken. U kunt beoordelen waar elke deal in de pijplijn zit en bepalen welke deals meer aandacht van uw verkoper nodig hebben om te sluiten.
    • Gebruik de dropdown menu's bovenaan om de aanbiedingen te filteren op pijpleiding, sluitingsdatum of voorspellingscategorie.
    • Om het dealrecord te openen, klikt u op de naam van de deal.
    • Om de kolommen die verschijnen te bewerken, klikt u opKolommenbewerkenin derechterbovenhoek. Selecteer/verwijder de selectievakjesnaastde weer te geven eigenschappen en klik dan op Opslaan.
    • Om de volgende stappen in te voeren die de gebruiker moet nemen om de deal naar de volgende stap te verplaatsen, voert u aantekeningen in het veld Volgende stap in.enter-notes-for-deal
    • Klik op Save.
  • Om terug te navigeren naar uw voorspelling, klikt u linksboven op Terug naar voorspelling .

Voor aanvullende rapportage over verkoopanalyses kunt u de rapporten in uw verkoopanalysetools gebruiken. Om toegang te krijgen tot de verkoopanalyserapporten, klik in de rechterbovenhoek op hetvervolgkeuzemenu Actiesen selecteer vervolgens Ga naarVerkoopanalyse.