Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Account Settings

Uw rekeningvaluta's toevoegen en bewerken

Laatst bijgewerkt: mei 17, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub  Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise
Service Hub  Starter, Professional, Enterprise
Operations Hub  Starter, Professional

Als u zaken doet in meerdere valuta's, kunt u valuta's toevoegen aan uw account en een wisselkoers instellen ten opzichte van uw primaire bedrijfsvaluta om het bedrag van uw transacties nauwkeuriger te volgen.

Voordat u aan de slag gaat

  • Starter-, Professional- en Enterprise-accounts hebben verschillende limieten voor het aantal valuta's dat ze kunnen hebben. Kijk in de HubSpot Product & Services Catalogus voor meer informatie over deze limieten.
  • In accounts met meerdere valuta's:
    • Alleen Super Admins kunnen valuta's toevoegen en bewerken.
    • Wanneer u de Bedrijfsvaluta instelling, nieuwe gemaakte deals standaard die valuta gebruiken voor het bedrag vande deal. Om de valuta te wijzigen die in het Bedrag te wijzigen, bewerkt u de Valuta eigenschap op het deal record. Aangepaste valuta-eigenschappen zullen altijd de Bedrijfvaluta instelling.

Een nieuwe valuta toevoegen

Om een nieuwe valuta toe te voegen:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naarAccount-standaardinstellingen.
  • Klik op het tabblad Valuta's en klik vervolgens opValuta toevoegen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Valuta en selecteer uw nieuwe valuta.
  • Voer in het veld Wisselkoers de wisselkoers in waarmee uw nieuwe valuta wordt omgerekend naar de valuta van uw bedrijf.
  • Klik op Opslaan.

add-currency

Bestaande valuta's beheren

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Klik op het tabblad Valuta's.
  • Bovenaan ziet u uw Bedrijfvaluta. Dit is de valuta die wordt gebruikt in het totaalbedrag van de deal en in dealrapporten. Dit zal ook de standaardvaluta zijn bij het aanmaken van nieuwe deals.
    • Om de standaardvaluta van uw account bij te werken, klikt u op Bewerken naastBedrijfsvaluta. Selecteer vervolgens een nieuwe valuta in het vervolgkeuzemenu. Voer de wisselkoers van de valuta in het veldWisselkoers in en klik vervolgens op Opslaan.
  • Als u meerdere valuta's hebt toegevoegd, ziet u ook een tabel met de valuta's die u hebt toegevoegd, samen met hun wisselkoersen.
    • Om de wisselkoers van de valuta te bewerken, gaat u met de muis over de valuta en klikt u op Bewerken.
    • Om een valuta van je account te verwijderen, beweeg je de muis over de valuta en klik je opArchiveren.

U kunt de valuta van transacties instellen met behulp van de eigenschap Valuta op uw transactierecords. Het bedrag verschijnt dan in de geselecteerde valuta. Op basis van de wisselkoers die u voor de valuta hebt ingesteld, wordt het bedrag vervolgens omgerekend naar de valuta van uw bedrijf in de eigenschap Bedrag in bedrijfsvaluta . Deze eigenschap wordt als volgt berekend:

  • Als een deal een gesloten status heeft en een gespecificeerde Sluitingsdatum, zal de eigenschap de wisselkoers gebruiken die van kracht was op de gespecificeerde Sluitingsdatum. Als er op dat moment geen wisselkoers van kracht was, dan zal de eigenschap de wisselkoers gebruiken die van kracht was op een tijdstip dat het dichtst bij de Sluitingsdatum ligt. Als de sluitingsdatum in de toekomst ligt, zal de eigenschap worden bijgewerkt om nieuwe wisselkoersen weer te geven als de sluitingsdatum nadert.
  • Als een transactie een gesloten status heeft maar geen sluitingsdatum, zal de eigenschap de wisselkoers gebruiken die van kracht was op het moment dat de transactie als gesloten werd gemarkeerd. Als er op dat moment geen wisselkoers van kracht was, wordt de wisselkoers gebruikt die van kracht was op het tijdstip dat het dichtst ligt bij het tijdstip waarop de deal als gesloten werd gemarkeerd.

currency-properties


Als u een gebruiker bent met een toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise-stoel en producten koppelt aan uw deals, moet u de valuta van het regelitem aanpassen aan die van de deal.

  • Ga in het record van de deal naar de kaart Product . Er verschijnt een waarschuwing "Valuta ontbreekt" naast elk regelitem dat moet worden bijgewerkt. Klik op Producten bewerken. missing-currencies-on-deal-record
  • Klik in de kolom Totale prijs op Bijwerken.

products-update-missing-currencies

  • Selecteer in het paneel Prijs van product bijwerken een bijgewerkte valutaoptie.
  • Klik op Bevestigen. products-update-product-price-pane
  • Klik op Opslaan en navigeer dan terug naar het record van de deal. De valuta van het product moet nu overeenkomen met de valuta van de deal.updated-currencies-on-deal-record