Account Settings

Toevoegen en bewerken van uw account valuta's

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Marketing Hub  Starter, Professional, Enterprise
Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise
Service Hub  Starter, Professional, Enterprise

Als u zaken doet in meerdere valuta's, kunt u valuta's toevoegen aan uw account en een wisselkoers instellen ten opzichte van uw primaire bedrijfsvaluta om het bedrag van uw deals nauwkeuriger te kunnen volgen.

Voordat u begint

  • Starters-, Professional- en Enterprise-accounts hebben verschillende limieten voor het aantal valuta's dat ze kunnen hebben. Bekijk de HubSpot Product & Services Catalogus voor meer informatie over deze limieten.
  • In rekeningen met meerdere valuta's:
    • Alleen Super Admins kunnen valuta's toevoegen en bewerken.
    • Wanneer u de Bedrijfsvaluta instelling, recentelijk aangemaakte deals zullen standaard die valuta gebruiken voor de deal Bedrag. Om de munteenheid te veranderen die in een deal wordt getoond Bedrag eigenschap, bewerk de Valuta eigendom op de deal record. Aangepaste valuta-eigenschappen zullen altijd de Bedrijfsvaluta instelling.

Een nieuwe valuta toevoegen

Om een nieuwe munt toe te voegen:

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het menu aan de linkerzijde naarAccount standaardinstellingen. Mogelijk moet u op Terug naar alleinstellingen klikkenom alle instellingente zien.
  • Klik op het tabblad Valuta's en klik vervolgens opValuta toevoegen.
  • Klik op het vervolgkeuzemenu Valuta en selecteer uw nieuwe valuta.
  • Voer in het veld Wisselkoers de wisselkoers in die uw nieuwe valuta omrekent naar uw bedrijfsvaluta.
  • Klik op Opslaan.

add-currency

Bestaande valuta's beheren

  • Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
  • Klik op het tabblad Valuta's.
  • Bovenaan ziet u uw bedrijfsvaluta. Dit is de valuta die wordt gebruikt in de transactietotalen en eventuele dealrapporten. Dit is ook de standaardvaluta bij het maken van nieuwe deals.
    • Om de standaardvaluta van uw account bij te werken, klikt u op Bewerken naastBedrijfsvaluta. Selecteer vervolgens een nieuwe valuta in het vervolgkeuzemenu. Voer de wisselkoers van de valuta in het veldWisselkoers in en klik vervolgens op Opslaan.
  • Als u meerdere valuta's hebt toegevoegd, ziet u ook een tabel met alle valuta's die u hebt toegevoegd, samen met hun wisselkoersen.
    • Om de wisselkoers te bewerken, gaat u met de muis over de valuta en klikt u op Bewerken.
    • Om een valuta van uw account te verwijderen, gaat u met de muis over de valuta en klikt u op Archiveren.

U kunt de valuta van deals instellen met behulp van de eigenschap Valuta op uw dealrecords. Het bedrag van de deal zal verschijnen in de geselecteerde valuta. Op basis van de wisselkoers die u hebt ingesteld voor de valuta, zal het bedrag worden omgezet naar uw bedrijfsvaluta in het Bedrag in bedrijfsvaluta onroerend goed.

currency-properties

Let op: wanneer de wisselkoersen worden gewijzigd in Account Defaults, zullen deze wijzigingen niet worden weerspiegeld in het Bedrag in bedrijfsvaluta eigenschap op gesloten deals. De wijzigingen zullen alleen worden weergegeven in het Bedrag in bedrijfsvaluta bij openstaande deals.

Als u een gebruiker bent met een toegewezen Sales Hub Professional of Enterprise seat en u koppelt producten aan uw deals, dan moet u de valuta van het item aanpassen aan de deal.

  • Zoek de productkaart op de transactiegegevens. Er zal een "Missing currency"-waarschuwing zijn naast elk regelartikel dat moet worden geüpdatet. Klik op Producten bewerken. missing-currencies-on-deal-record
  • Klik in de kolom Totale prijs op Bijwerken.

products-update-missing-currencies

  • Selecteer in het paneel Prijsupdate product een optie voor bijgewerkte valuta.
  • Klik op Bevestigen. products-update-product-price-pane
  • Klik op Opslaan en navigeer dan terug naar het dealrecord. De productvaluta moet nu overeenkomen met de valuta van de deal.updated-currencies-on-deal-record