HubSpot handleiding met gebruikersrechten

HubSpot-gebruikers met machtigingen voor Gebruikers toevoegen & bewerken kunnen machtigingen aanpassen voor nieuwe en bestaande gebruikers in hun HubSpot-account. Als de gebruiker machtigingen aanpast voor een gebruiker met een betaalde seat, moeten ze ook machtigingen hebben om facturering aan te passen .

Je kunt ook de bewerkingstoegang tot eigenschappen beperken en inhoudstoegang toewijzen aan specifieke gebruikers. Leer hoe u de instellingen voor Gebruikers & Teams kunt openen om gebruikersmachtigingen bij te werken.

CRM

Stel op het tabblad CRM machtigingen in voor CRM-objecten en -tools.

Raadpleeg de documentatie over het maken van een conversatie-inbox om de gebruikersrechten voor je conversatie-inbox te beheren.

Toegang tot objecten

Pas aan welke objecten of activiteiten de gebruiker kan bekijken, bewerken of verwijderen. Afhankelijk van het object kun je kiezen uit de volgende rechten:

• Bekijken: klik op het vervolgkeuzemenu om te bepalen welke contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, taken, notities, facturen en individuele aangepaste objecten de gebruiker kan bekijken. Gebruikers met View: Owned only rechten zien de aan hen toegewezen records alleen op indexpagina's, in de lijstentool en in rapporten.
  • De opties zijn Alles, Alleen team en Alleen eigenaar.
  • Als je Alleen team of Alleen eigenaar selecteert, schakel dan het selectievakje Niet toegewezen in zodat de gebruiker niet-toegewezen records of activiteiten kan bekijken.

Let op: om bijlagen te bekijken in records die door andere gebruikers zijn aangemaakt, moet de notities-toestemming van een gebruiker zijn ingesteld op Alles. Als je het selectievakje Niet toegewezen hebt ingeschakeld voor de notitiesmachtiging, kun je hiermee niet-toegewezen notities zien die zijn gemaakt via integraties. Notities kunnen niet worden toegewezen in HubSpot omdat ze alleen makers hebben, geen eigenaren.

• Bewerken: klik op het vervolgkeuzemenu om de reeks contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, taken, facturen en individuele aangepaste objecten te bepalen die de gebruiker kan bewerken, samenvoegen en importeren.
  • De opties zijn Alles, Alleen team, Alleen eigenaar en Geen.
  • Als je Alleen team of Alleen eigenaar selecteert, schakel dan het selectievakje Niet toegewezen in zodat de gebruiker niet-toegewezen records of activiteiten kan bewerken.

• Verwijderen: klik op het vervolgkeuzemenu om te bepalen welke contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en individuele aangepaste objecten de gebruiker kan verwijderen.
  • De opties zijn Alles, Alleen team, Alleen eigenaar en Geen.
  • Als u Alleen team of Alleen eigenaar selecteert, schakelt u het selectievakje Niet toegewezen in zodat de gebruiker niet-toegewezen records of activiteiten kan verwijderen.

CRM-tools

Toegang tot bulkacties, eigenschappeninstellingen en de tool workflows aanpassen.

• Workflows: schakel de selectievakjes in om de gebruiker Delete, Edit of View toegang te geven tot de workflows tool. Om een gebruiker Delete-toegang te geven, moet hij Edit-toegang hebben.
• Communiceren: klik op het vervolgkeuzemenu om te bepalen aan welke contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, taken en individuele aangepaste objecten een gebruiker een e-mail, gesprek of vergadering kan toevoegen en deze activiteiten aan andere records kan koppelen.
  
  • De opties zijn Alles, Alleen team, Alleen eigenaar en Geen.
  • Als u Alleen team of Alleen eigenaar selecteert, schakelt u het selectievakje Niet toegewezen in zodat de gebruiker kan communiceren met niet-toegewezen contactpersonen en bedrijven.
  • Dit geldt alleen voor CRM-e-mails, niet voor marketinge-mails. Meer informatie over het instellen van rechten voor marketinge-mails.

• Bulk verwijderen: schakel de schakelaar Bulk verwijderen in om de gebruiker in bulk contacten, bedrijven, deals, tickets en taken te laten verwijderen. Hierdoor kan de gebruiker bijvoorbeeld contactpersonen verwijderen vanuit een lijst of dashboard. Gebruikers zonder deze machtiging kunnen nog steeds contactpersonen, bedrijven, deals, tickets en taken uit individuele records verwijderen als ze de machtiging Bewerken voor Toegang tot contactpersonen hebben.
• Importeren: schakel de schakelaar Importeren in om de gebruiker contactpersonen, bedrijven en deals te laten importeren in je HubSpot-account.
• Exporteren: schakel de schakelaar Exporteren in om de gebruiker contactpersonen, bedrijven, deals en rapportagegegevens uit je HubSpot-account te laten exporteren.
• Instellingen voor eigenschappen bewerken: schakel de schakelaar Instellingen voor eigenschappen bewerken in zodat de gebruiker eigenschappen kan maken en bewerken, zijbalken van records en kaarten kan bewerken, pijplijnen en fasen van deals kan bewerken en toegang heeft tot de lead scoring tool.
• Opmaak middelste kolom aanpassen: schakel de schakelaar Opmaak middelste kolom aanpassen in om de gebruiker de inhoud en het uiterlijk van de middelste kolom van de record te laten bijwerken.
• Chatflows: schakel de schakelaar Chatflows in om de gebruiker chatflows te laten maken, bewerken en publiceren in je HubSpot-account.
• Aangepaste weergaven ( alleenProfessional en Enterprise ): schakel de schakelaar Aangepaste weergaven in zodat gebruikers aangepaste weergaven in de inbox kunnen maken, bewerken en verwijderen.

Marketing

Stel op het tabblad Marketing machtigingen in voor marketingpublicatietools. Met weergave rechten kan een gebruiker activa bekijken. Bewerk machtigingen staan een gebruiker toe om activa te bewerken. Met publiceerrechten kan een gebruiker wijzigingen in bedrijfsmiddelen publiceren.

• Formulieren: schakel de schakelaar Formulieren in om de gebruiker toegang te geven tot de formulieren-tool.

Let op: om een supportformulier te maken en te koppelen aan een kanaal, heeft een gebruiker Accounttoegang nodig. Om de follow-up e-mail van een formulier te bewerken heeft een gebruiker toestemming nodig om Marketing E-mail te publiceren.

• Lijsten: schakel de selectievakjes in om de gebruiker toegang te geven tot de lijsttool.
  • Bewerken: de gebruiker kan lijsten maken en bewerken. Om records aan een statische lijst toe te voegen, heeft een gebruiker ook Bewerken-toegang nodigvoor contactpersonen en bedrijven.
  • Bekijken: de gebruiker heeft toegang tot de lijstentool om lijsten te bekijken, maar kan ze niet maken of bewerken.
• Bestanden: schakel de schakelaar Bestanden in zodat de gebruiker bestanden kan toevoegen, bewerken en verwijderen vanuit HubSpot.
  • In de gratis tools van HubSpot kan de gebruiker met deze toestemming bestanden uploaden, zoals bijlagen bij records.
  • Voor Starter-, Professional- en Enterprise-accounts kunnen gebruikers hiermee actie ondernemen op bestanden binnen de bestandsbeheerder. Gebruikers zonder deze toestemming kunnen nog steeds bestanden bekijken in de bestandsbeheerder.

• Marketingtoegang: schakel de schakelaar Marketingtoegang in om de gebruiker toegang te geven tot marketingtools, zoals de e-mailtool of het afmelden van contactpersonen voor marketingmails. Dit geeft de gebruiker ook toegang tot websiteactiviteiten op contactpersonen. Als de schakelaar is ingeschakeld, kunt u meer specifieke machtigingen voor marketingtools inschakelen.

Marketingtools

• Advertenties: schakel de selectievakjes in om de gebruiker Publiceren of Bekijken toegang te geven tot de tool Advertenties.
• Campagnes: schakel de selectievakjes in om de gebruiker Bewerken of Bekijken toegang te geven tot de campagnetool.
• E-mail: schakel de selectievakjes in om de gebruiker toegang te geven tot de e-mailtool voor bekijken, bewerken of publiceren.
  • Een gebruiker moet ten minste View-toegang hebben om een contactpersoon te unbouncen.
  • Een gebruiker moet op zijn minst toegang hebben tot Bekijken en toestemming hebben voorWebsite-instellingen om de voettekst en de styling van e-mails te configureren.
  • Gebruikers met Bewerk-toegang kunnen e-mails maken, e-mails verwijderen, de standaardwaarden voor e-mailpersonalisatie bewerken en testmails verzenden, maar kunnen geen marketingmails naar contactpersonen verzenden of e-mails opslaan voor gebruik in workflows.
  • Een gebruiker moet Publish-toegang hebben om marketinge-mails te kunnen publiceren en verzenden.

• Sociaal publiceren: klik op het vervolgkeuzemenu om te bepalen naar welke sociale accounts de gebruiker kan publiceren. Gebruikers met de sociale machtigingen Alle accounts, Alleen hun accounts of Alleen concept kunnen alle gedeelde sociale accounts zien in sociale monitoring, publiceren en rapporten, evenals alle sociale accounts waarmee ze zijn verbonden.

  • Alle accounts: de gebruiker kan publiceren naar sociale accounts waarmee ze zijn verbonden of naar alle gedeelde sociale accounts. De gebruiker kan ook sociale instellingen configureren.

  • Alleen hun accounts: de gebruiker kan alleen publiceren naar sociale accounts die hij heeft gekoppeld.

  • Alleen concepten( alleenMarketing Hub Enterprise ): de gebruiker kan niet publiceren naar sociale accounts waarmee ze zijn verbonden, maar kan wel concepten voor sociale berichten maken in sociale accounts waarmee ze zijn verbonden of gedeelde sociale accounts.

  • Geen: de gebruiker heeft geen toegang tot de sociale tool, die niet wordt weergegeven in het navigatiemenu wanneer hij is aangemeld.

• Staging van inhoud: zet de schakelaar Staging van inhoud aan om de gebruiker toegang te geven tot de tool Staging van inhoud.

Website tools

• Blog: schakel de selectievakjes in om de gebruiker Publiceren, Bewerken of Bekijken toegang te geven tot de blogtool. Gebruikers met bewerkingstoegang kunnen inhoud creëren in de blogtool, maar kunnen geen nieuwe berichten publiceren of live berichten bijwerken.
• Landingspagina's: schakel de selectievakjes in om de gebruiker Publiceren, Bewerken of Bekijken toegang te geven tot de landingspagina's tool. Gebruikers met toegang Bewerken kunnen landingspagina's maken, maar kunnen geen nieuwe pagina's publiceren of live pagina's bijwerken.
• Websitepagina's: schakel de selectievakjes in om de gebruiker Publiceren, Bewerken of Bekijken toegang te geven tot de websitepaginatool. Gebruikers met Bewerk toegang kunnen website pagina's maken, maar kunnen geen nieuwe pagina's publiceren of live pagina's bijwerken.

• HubDB ( alleenCMS Hub ): schakel de selectievakjes in om de gebruiker toegang tot HubDB te geven voor Publiceren, Bewerken of Bekijken.

• • Publiceren: de gebruiker kan nieuwe rijen toevoegen, bestaande rijen bewerken en rijen uit een tabel verwijderen.
  • Bewerken: de gebruiker kan rijen aan een tabel toevoegen, vergrendelde rijen klonen, gegevens importeren en gegevens exporteren.

• • Bekijken: de gebruiker kan gegevens in de tabelrijen zien en gegevens exporteren, maar kan geen extra gegevens toevoegen.

Let op: gebruikers moeten HubDB-tabelinstellingen ingeschakeld hebben in Accounttoegang om tabelinstellingen bij te werken en HubDB-tabellen te maken, klonen, unpublishen of verwijderen.

• URL-omleidingen: schakel het selectievakje in om de gebruiker rechten te geven voor Bekijken of Bewerken in de URL-omleidingstool. Gebruikers met Bewerk-toegang kunnen URL-omleidingen maken en bijwerken.
• Ontwerptools: schakel de schakelaar Ontwerptools in zodat de gebruiker sjablonen en modules kan bewerken. Gebruikers met deze toestemming hebben ook toegang tot de sjabloonmarktplaats en kunnen marketinge-mails opslaan als sjablonen.

Let op: het is aanbevolen om een gebruiker ook rechten te geven voor Globale inhoudsinstellingen en Website-instellingen als hij/zij globale webactiva en blog-/website-instellingen moet bewerken.

Verkoop

Stel op het tabblad Verkoop gedetailleerdere machtigingen en beperkingen in voor verkooptools zoals producten en sjablonen en wijs betaalde Sales Hub seats toe.

• Productbibliotheek beheren: klik om de schakelaar Productbibliotheek beheren aan te zetten, zodat de gebruiker producten in de productbibliotheek kan maken en bewerken.
• Maak eigen regelitems: dit staat standaard aan en laat de gebruiker regelitems maken van een dealrecord of offerte. Om de toegang voor een gebruiker te verwijderen, klikt u op om de schakelaar Aangepaste regelitems maken uit te schakelen.
• Verkooptoegang: klik om de Verkooptoegang aan te zetten zodat de gebruiker toegangheeft tot verkoopsjablonen, knipsels, documenten, bellen en de vergadertool, evenals de optie om hun persoonlijke e-mail te koppelen. Als de schakelaar aan staat, verschijnen er gedetailleerdere machtigingen voor de verkooptools van HubSpot.
• Sjablonen: klik om Sjablonen aan te zetten zodat de gebruiker sjablonen kan maken, bewerken en verwijderen. Gebruikers met betaalde Sales Hub en Service Hub seats die geen toestemming hebben om sjablonen te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en verzenden.
• Planningspagina's voor anderen maken : klik om de schakelaar Planningspagina's voor anderen maken aan te zetten, zodat de gebruiker planningspagina's voor andere gebruikers kan maken, bewerken en verwijderen.
• Sales Starter/Professional/Enterprise: klik om de schakelaar SalesStarter/Professional/Enterprise aan te zetten zodat de gebruiker toegang heeft tot de verkooptools die beschikbaar zijn voor de vestiging. Standaard omvat dit playbooks, gesprekstranscriptie en offertegebaseerde workflows.

Opmerking: Als je al je betaalde seats hebt toegewezen, kun je op Nog een gebruiker kopen klikken om een gebruiker te upgraden. Meer informatie over het beheren van betaalde Sales Hub-gebruikers .

• • Prognose: pas Bewerken en Bekijken aan voor toegang tot de tool voor verkoopprognoses en omzetdoelen.
    • Alle gebruikers kunnen een doel maken.
    • Gebruikers met betaaldeSales Hub Professional of Enterprise of Service Hub Professional of Enterprise seats kunnen een doel toegewezen krijgen.
    • Gebruikers met alleen weergave rechten kunnen alleen hun eigen doelen en prognoses bekijken.
    • Gebruikers met alleen team weergave rechten kunnen hun eigen doelen en prognoses zien en ook hun teamgenoten binnen dat team.
  • Playbooks: schakel de selectievakjes in om de gebruiker publiceer- of bewerkingstoegang tot playbooks te geven. Alleen Sales Hub Professional- en Enterprise-gebruikers met accounttoegangsrechten kunnen de machtigingen voor het publiceren en bewerken van playbooks van een gebruiker bewerken.
  • Sequenties: klik om de Sequenties schakelaar aan te zetten zodat de gebruiker sequenties kan maken en bewerken. Gebruikers met betaalde Sales Hub Professional of Enterprise of Service Hub Professional of Enterprise seats die geen toestemming hebben om sequenties te maken en te bewerken, kunnen deze nog steeds bekijken en verzenden.
  • Reeksen in bulk aanmelden: dit is standaard ingeschakeld voor gebruikers van Sales Hub Professional en Enterprise . Klik op om de schakelaar Bulk enroll sequences uit te schakelen om de toegang van een gebruiker tot het in bulk registreren van contactpersonen in een sequentie te verwijderen. Als dit is uitgeschakeld, kunnen gebruikers slechts één contactpersoon per keer registreren.

  Als je een in de VS gevestigd bedrijf bent en de betalingstool gebruikt, kun je aanpassen welke gebruikers betaallinks kunnen maken of de transactiegeschiedenis van je account kunnen beheren. Gebruik deze machtigingsopties om de toegang voor zowel je front- als backofficeteams te beheren:

  • Beheer betaallinks: klik om de schakelaar Beheer betaallinks aan te zetten zodat de gebruiker betaallinks kan maken, bewerken en verwijderen.
  • Beheer betalingen en abonnementen: klik om de schakelaar Beheer betalingen en abonnementen aan te zetten, zodat de gebruiker de transactie- en uitbetalingsgeschiedenis kan bekijken, betalings- en uitbetalingsrapporten kan downloaden, ontvangstbewijzen opnieuw kan versturen, abonnementen kan annuleren en terugbetalingen kan doen.

  Service

  Op het tabblad Services kun je gedetailleerdere machtigingen instellen voor de servicetools van HubSpot.

  • Servicetoegang: schakel de schakelaar Servicetoegang in om de gebruiker toegang te geven tot de servicetools. Als de schakelaar is ingeschakeld, verschijnen er meer gedetailleerde machtigingen voor de servicetools van HubSpot.
  • Klantfeedbackenquêtes: met het selectievakje Bewerken kan de gebruiker enquêtes maken in de feedbacktool.
  • Kennisbankartikelen: schakel de selectievakjes in om de gebruiker publiceer- of bewerkingstoegang te geven tot de kennisbank. Gebruikers met Bewerken kunnen kennisbankartikelen maken, maar niet publiceren of bijwerken.
  • Sjablonen: klik om de Sjablonen schakelaar aan te zetten zodat de gebruiker sjablonen kan maken, bewerken en verwijderen. Gebruikers met betaalde Sales Hub en Service Hub seats die geen toestemming hebben om sjablonen te maken en te bewerken, kunnen nog steeds sjablonen bekijken en verzenden.
  • Planningspagina's voor anderen maken : klik om de schakelaar Planningspagina's voor anderen maken aan te zetten, zodat de gebruiker planningspagina's voor andere gebruikers kan maken, bewerken en verwijderen.
  • Service Starter/Professional/Enterprise: schakel de schakelaar Service Starter/Professional/Enterprise in om de gebruiker een Service Hub Starter-, Professional- of Enterprise-stoel toe te wijzen als deze beschikbaar zijn. Meer informatie over het beheren van betaalde Service Hub-gebruikers .
    • Playbooks: schakel de selectievakjes in om de gebruiker publiceer- of bewerkingstoegang te geven tot de tool Playbooks. Alleen Service Hub Professional- en Enterprise-gebruikers met toegang tot accounts kunnen de machtigingen voor het publiceren en bewerken van afspeelboeken van een gebruiker bewerken.
    • Sequenties: klik om de Sequenties schakelaar aan te zetten om de gebruiker toegang te geven tot het maken en bewerken van sequenties. Gebruikers met betaalde Sales Hub Professional of Enterprise of Service Hub Professional of Enterprise seats die geen rechten hebben om sequenties te maken en te bewerken, kunnen deze nog steeds bekijken en verzenden.
    • Reeksen in bulk aanmelden: dit is standaard ingeschakeld voor gebruikers van Sales Hub Professional en Enterprise . Klik op om de schakelaar Bulk enroll sequences uit te schakelen om de toegang van een gebruiker tot bulkregistratie van contactpersonen in een sequentie te verwijderen. Als dit is uitgeschakeld, kunnen gebruikers slechts één contactpersoon per keer registreren.

• Rapporten

  Op het tabblad Rapporten kun je de gebruiker rechten geven om dashboards, rapporten en analysetools te maken, bewerken en/of bekijken.

  • Toegang tot hulpmiddelen voor gegevenskwaliteit: schakel de schakelaar Toegang tot hulpmiddelen voor gegevenskwaliteit in om niet-superbeheerders toegang te geven tot het commandocentrum voor gegevenskwaliteit om problemen met de gegevenskwaliteit te controleren en op te lossen.
  • Toegang tot rapporten: schakel de schakelaar Toegang tot rapporten in om de gebruiker toegang te geven tot rapportagetools, waaronder dashboards, rapporten en analysehulpmiddelen. Als de schakelaar aan staat, verschijnen er gedetailleerdere machtigingen voor de rapportagetools van HubSpot.
  • Dashboard, rapporten en analyses: schakel de selectievakjes in om de gebruiker toegang te geven tot rapportagetools voor maken/eigenaarschap, bewerken of bewerken.
    • Maken/eigen: hiermee kan de gebruiker dashboards en rapporten maken en bezitten.
    • Bewerken: hiermee kan de gebruiker dashboards, rapporten en analysehulpmiddelen waartoe hij toegang heeft, bewerken. Dit wordt geselecteerd als u de gebruiker toestemming geeft voor het maken en bezitten van dashboards.
    • Bekijken: hiermee kan de gebruiker dashboards, rapporten en analysetools bekijken. Dit is standaard geselecteerd als de toegangsschakelaar Rapporten is ingeschakeld.

• • Doelen: klik op de vervolgkeuzemenu's Bekijken en Bewerken om het toegangsniveau voor gebruikers te bepalen voor het bekijken, maken en bewerken van doelen.
  • Datasets: schakel de selectievakjes in om de gebruiker View (Bekijken) en Edit (Bewerken) toegang te geven tot datasets.
    
    • Bekijken: hiermee kunnen gebruikers bestaande, vooraf gemaakte datasets bekijken om rapporten op te bouwen met de aangepaste rapportbouwer. Hiermee kunnen gebruikers vooraf bepaalde berekende velden en filtercriteria en -eigenschappen gebruiken om een rapport op te bouwen.
    • Bewerken : hiermee kunnen gebruikers nieuwe datasets maken die gebruikt kunnen worden om aangepaste rapporten te maken.

• • Marketingrapporten: schakel de schakelaar Marketingrapporten in om gebruikers toegang te geven tot marketingrapporten in de analysetools van HubSpot. Dit omvat verkeersanalyses, paginaprestaties, concurrenten, tracking URL builder, evenementen( alleenMarketing Hub Enterprise ) en rapportinstellingen.

  Account

  Op het tabblad Account kunt u gedetailleerdere machtigingen instellen voor accountbeheer.

  Instellingen

  • Toegang tot marketingcontacten: schakel de schakelaar Toegang tot marketingcontacten in om de gebruiker contacten te laten instellen als marketingcontacten of niet-marketingcontacten.
  • Persoonlijke e-mailtoegang: schakel de schakelaar Persoonlijke e-mailtoegang in om 1:1 e-mails vanuit het CRM te versturen en te volgen. Gebruikers kunnen ook de HubSpot Sales-extensie gebruiken.
  • App Marketplace Access: schakel de schakelaar App Marketplace Access in om de gebruiker apps van de HubSpot Marketplace te laten installeren.
  • Asset Marketplace Access: schakel de schakelaar Asset Marketplace Access in om de gebruiker modules en sjablonen van de HubSpot Marketplace te laten installeren.
  • GDPR-contacten verwijderen : schakel de schakelaar GDPR-contacten verwijderen in om de gebruiker contactpersonen volgens de GDPR-verordening te laten verwijderen. Om contacten te verwijderen, heeft de gebruiker ook de toestemming nodig om contacten te verwijderen op het tabblad CRM.
  • Inhoud goedkeuren: schakel de schakelaar Inhoud goedkeuren in om de gebruiker inhoud voor marketinge-mails te laten goedkeuren.
  • HubDB tabelinstellingen: zet de schakelaar HubDB tabelinstellingen aan zodat de gebruiker tabelinstellingen kan configureren en HubDB tabellen kan aanmaken, klonen, verwijderen of verwijderen.
  • Globale inhoudsinstellingen: schakel de schakelaar Globale inhoudsinstellingen in om de gebruiker globale inhoud en thema's voor website-inhoud te laten bewerken.
  • Website-instellingen: schakel de schakelaar Website-instellingen in zodat de gebruiker de website-instellingen kan bewerken. Dit geeft de gebruiker ook de mogelijkheid om de SEO-tool bij te werken en de instellingen van het e-mailaccount te beheren.
  • Kennisbankinstellingen: schakel de optie Kennisbankinstellingen in om de gebruiker de instellingen van de kennisbank te laten bewerken. Deze toestemming geeft de gebruiker ook standaard publicatietoegang tot de kennisbank.
  • Instellingen klantportaal: schakel de schakelaar Instellingen klantportaal in om de gebruiker de instellingen van het klantportaal te laten bewerken. Deze toestemming geeft de gebruiker ook standaard publicatietoegang tot de klantportaaltool.

• • Rapporten & dashboards: schakel de schakelaar Rapporten & dashboards in om de gebruiker een rapport of dashboard te laten maken. Deze toestemming geeft ook toegang tot alle analysetools en overschrijft alle instellingen op het tabblad Rapporten.
  • Domeininstellingen: schakel de schakelaar Domeininstellingen in zodat de gebruiker domeinen kan verbinden en bewerken.
  • Instellingen gebruikerstabel: schakel de schakelaar Instellingen gebruikerstabel in om de gebruiker de lijst met gebruikers in zijn HubSpot-account te laten bekijken.
  • Beschikbaarheidsbeheer: zet de schakelaar beschikbaarheidsbeheer aan zodat de gebruiker de beschikbaarheid van teamleden kan bewerken in de inbox voor gesprekken.

  Toegang account

  De toestemming voor Accounttoegang geeft de gebruikersaccount beheerderstoegang.

  

  Standaard wordt de volgende toegang gegeven met de toestemming ingeschakeld en ze kunnen worden uitgeschakeld door de schakelaars uit te schakelen.

  • Gebruikers toevoegen en bewerken: schakel de schakelaar Gebruikers toevoegen en bewerken in om de gebruiker andere gebruikers te laten toevoegen of bewerken. Een gebruiker met Accounttoegangsrechten kan alleen rechten aan een andere gebruiker geven die hij zelf heeft. Als een gebruiker met accounttoegangsrechten geen verkooptoegang heeft, kan hij geen verkooptoegang aan een andere gebruiker toewijzen. Dit geldt ook voor toestemmingssets; gebruikers kunnen alleen toestemmingssets toewijzen waarmee ze toestemmingen delen. Alleen een superbeheerder kan toestemmingenreeksen aanmaken en bewerken.
  • Teams toevoegen en bewerken: schakel de schakelaar Teams toevoegen en bewerken in zodat de gebruiker andere gebruikers in specifieke teams kan indelen.
  • Toegang beperken per team (alleenEnterprise ): schakel de schakelaar Toegang beperken per team in om de gebruiker de toegang tot HubSpot-middelen te laten beperken tot specifieke gebruikers en teams.

• • Account standaardinstellingen bewerken: schakel de schakelaar Account standaardinstellingen bewerken in om de gebruiker de naam, taal, tijdzone, valuta en standaardindeling voor datum en getal van je account te laten instellen. Gebruikers met deze machtiging kunnen privacybeleidswaarschuwingen instellen en bewerken en merkpakketten maken.

  Let op: als je een gebruiker bent in een Professional of Enterprise account en meerdere valuta's gebruikt, moet je een superbeheerder zijn om de standaardvaluta van de account te bewerken.

  • Facturering wijzigen & naam wijzigen op contract: schakel de schakelaar Facturering wijzigen & naam wijzigen op contract in zodat de gebruiker wijzigingen kan aanbrengen in de factureringsgegevens van je HubSpot-account en betaalde seats kan kopen en beheren .

  Daarnaast kunnen gebruikers met toegang tot een account standaard het volgende doen:

  • Privé-sjablonen bekijken en versturen.
  • Gespreks- en vergadertypes aanmaken en bewerken.
  • Producten maken en bewerken vanuit de productenbibliotheek.
  • Bewerk welke velden worden weergegeven bij het maken van een nieuwe record.
  • Exporteer de geschiedenis van de inhoudsactiviteiten van de account.
  • Bekijk alle conversatie-inboxen en verbind kanalen met inboxen, inclusief ondersteuningsformulieren.
  • Zijbalken van records aanpassen.
  • E-mailinstellingen voor dubbele aanmelding beheren.

• Super beheerder

  Superbeheerdersrechten geven toegang tot alle accounttools en -instellingen die in dit artikel worden beschreven, met uitzondering van betaalde Sales Hub- of Service Hub-functies , waarvoor een betaalde account nodig is. Superbeheerders hebben ook toegang tot de API-sleutel van de account en kunnen planningspagina's maken en beheren voor de andere gebruikers in de account. Rechtenverzamelingen voor superbeheerders kunnen niet worden gewijzigd.

• Als je een gebruiker verwijdert als superbeheerder, dan zal hun toegangsniveau veranderen afhankelijk van welke nieuwe rechten ze krijgen.

• Alleen een superbeheerder kan een andere gebruiker als superbeheerder instellen. Om van een gebruiker een superbeheerder te maken, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer je Superbeheerder maken.

  

  Als een superbeheerder nodig is om een taak of proces te voltooien, is het aan te raden om een bestaande superbeheerder de taak te laten voltooien in plaats van de rechten van een individuele gebruiker bij te werken.

  Partneraccount

  Op het tabblad Partner kun je een gebruiker toegang geven tot partnertools in je HubSpot-account en ze aanwijzen als Partner-medewerker in klantportals. Standaard krijgen alle nieuwe gebruikers in een partneraccount geen toegang tot partnertools totdat de toegang tot partnertools is ingeschakeld.

  • Toegang tot partnertools: schakel de schakelaar Toegang tot partnertools in om de gebruiker toegang te geven tot partnertools.
    • Partnerdashboard: schakel de selectievakjes in om de gebruiker Bewerken of Bekijken toegang te geven tot het partnerdashboard.
    • Adresboek oplossingen : schakel het selectievakje Bewerken in om de gebruiker Bewerken toegang te geven tot het adresboek.
    • Beheer van partnermedewerkers: schakel het selectievakje in om de gebruiker Bewerken of Bekijken toegang te geven tot de lijst van partnermedewerkers voor een klant.
  • Partner-medewerker: schakel de schakelaar Partner-medewerker in een HubSpot Partner-account in om een gebruiker als Partner-medewerker te markeren wanneer deze als gebruiker wordt toegevoegd in het HubSpot-account van een klant.