Tasks

Beheer uw taken in de Vandaag-view (BETA)

Laatst bijgewerkt: oktober 27, 2020

In Bèta

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Wanneer uw teamgenoten en u gebruik maken van de takenfunctionaliteit in HubSpot, kunnen er taken aan u worden toegewezen.

In uw Today-weergave heeft u een overzicht van uw taken, uw taakuitvoering en aankomende evenementen.

Toegang tot de bèta

Om te kiezen voor de beta Today view:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Klik linksonder op de Leer over nieuwe bèta-widget.
  • Om in de bèta voor uw gebruiker te kiezen, selecteert u Bèta proberen. Als u een admin bent en wilt dat alle gebruikers de bèta gebruiken, selecteer dan Opt all users into beta.

Om de beta te verlaten:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Klik linksonder op de widget Tasks beta-opties en selecteer Leave beta.

Maak taken aan

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Klik rechtsboven op Taak aanmaken.

  • Voer in het rechterpaneel de volgende gegevens in en klik op Aanmaken:
    • Titel:voer de naam van de taak in. Neem de tekstoproepof e-mailopom automatischhet bijbehorende taaktype in te stellen.
    • Vervaldatum: klik op de dropdown menu's om een vervaldatum en -tijd voor de taak te selecteren.
    • Opmerkingen: voer details over uw taak in.
    • Gekoppeld aan X record(s): klik op het keuzemenu om andere records aan de taak te bekijken, toe te voegen en te verwijderen.
    • Taaktype: klik op het vervolgkeuzemenu om Call, EmailofTo-do te selecteren . Als u de integratie van HubSpot met LinkedIn Sales Navigator gebruikt, selecteert u SalesNavigator - Verzenden van InMail of SalesNavigator- Verbindingsverzoek.
    • Toegewezen aan: selecteer een gebruiker die verantwoordelijk is voor de taak in het vervolgkeuzemenu Assigned to dropdown.
    • E-mailherinnering: klik op de dropdown-menu's om een datum en tijd te selecteren voor een e-mailherinnering die naar de eigenaar van de taak moet worden verzonden.
    • Wachtrij: klik op het vervolgkeuzemenu om de taak toe te voegen aan een bestaande taakwachtrij of om een nieuwe taakwachtrij aan te maken. Kies Geen als u deze taak niet wilt toevoegen aan een taakwachtrij.
  • Klik onderaan op Create.

De taken in de tabel aanpassen en bewerken

U kunt de taken die u ziet filteren en de kolommen in de tabel met taken bewerken.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Om de taken op het tabblad waarop u zich bevindt te filteren, klikt u op Filteren en selecteert u het taaktype, de vervaldatum of de prioriteit van de taken die u wilt bekijken.
  • Om de kolommen in de tabel te bewerken, klikt u op Kolommen bewerken. In het dialoogvenster:
    • Selecteer in het linkerpaneel de kolommen die u wilt bekijken.
    • Klik in het rechterpaneel op Verwijderen om de kolommen te verwijderen die u niet wilt bekijken.

  • Om een taak te bewerken, gaat u met de muis over de taak en klikt u op Bewerken. Breng in het rechterpaneel wijzigingen aan in de taak en klik op Opslaan.
  • Om in bulk te bewerken, in bulk te verwijderen of taken in bulk toe te voegen aan een taakweergave:
    • Selecteer de selectievakjes naast de taken die u wilt bewerken.
    • Selecteer bovenaan de tabel de actie die u wilt ondernemen:
      • Markeer als voltooid: de geselecteerde taken worden gemarkeerd als voltooid.
      • Bewerken: klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Eigenschap om bij te werken en selecteer de eigenschap die u wilt bewerken. Voer de bijgewerkte waarde in of selecteer deze en klik op Opslaan. De geselecteerde taken hebben de bijgewerkte waarden van de eigenschap.
      • Verwijderen: klik in het dialoogvenster op Verwijderen. De geselecteerde taken worden verwijderd.
      • Toevoegen om te bekijken: klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Wachtrij en selecteer de weergave waaraan u deze taken wilt toevoegen. Klik op Opslaan.

Maak en pas de taakweergave aan

Maak een taakweergave

Om een nieuwe lege taakweergave te creëren:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Klik in de rechterbovenhoek op Add view.

  • Voer in het rechterpaneel de naam van de weergave in, klik op het vervolgkeuzemenu Share view with users en zoek en selecteer de gebruikers met wie u de weergave wilt delen.
  • Klik op Opslaan.
  • Filter in deze weergave de gewenste taken.

Taken toevoegen aan een taakweergave

Zodra het uitzicht is gecreëerd, zal het leeg zijn. Om taken toe te voegen aan de view:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Selecteer de selectievakjes naast de taken die u wilt bewerken.
  • Klik bovenin de tabel op Toevoegen om te bekijken.

  • Klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Wachtrij en selecteer de weergave waaraan u deze taken wilt toevoegen.
  • Klik op Opslaan.

Een taakweergave bewerken of verwijderen

Om een bestaande taakweergave te bewerken of te verwijderen:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Klik op het tabblad Taakweergave dat u wilt bewerken.
  • Klik nogmaals op het tabblad en selecteer in het dropdown menu de actie die u wilt ondernemen:
    • Bewerken: inhet rechterpaneel kunt u de naam van de weergave en met wie deze wordt gedeeld, bewerken.
    • Verwijderen: klik in het dialoogvenster op Verwijderen om de weergave permanent te verwijderen.
    • Weergaven opnieuw ordenen: inhet rechterpaneel kunt u de weergavetabbladen verslepen en opnieuw ordenen.

Voltooi de taken achtereenvolgens

U kunt taken in een oogopslag starten zodat het achtereenvolgens werkt en u bij de juiste contactpersoon voor de taak wordt gebracht om uw werk te doen. Als u klaar bent met uw taak, kunt u doorgaan naar het volgende record.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Klik op het tabblad Taakweergave waarop u taken wilt uitvoeren.
  • Klik op Taken starten in de rechterbovenhoek om een taakweergave te starten. U wordt doorgestuurd naar een relevant record voor de eerste taak.

  • U wordt doorgestuurd naar het relevante record om uw taak te voltooien. U kunt op debijbehorende records inhetrechterpaneelvan hetrecord klikkenals u meerinformatienodig hebten toch in de taakwachtrij blijft staan.
  • Als uLinkedIn Sales Navigator-taken aan uw wachtrij hebt toegevoegd, wordt de LinkedIn Sales Navigator geopend, zodat u het InMail-bericht of het verbindingsverzoek rechtstreeks vanuit de wachtrij kunt versturen.

Let op: als u bij het maken vaneen LinkedIn Sales Navigator-taak de inhoud van een bericht toevoegt aan hetveld Opmerkingen

, zal de InMail of het verbindingsverzoek niet automatisch worden gevuld met deze inhoud. U moet de inhoud van het bericht handmatig invoeren.
  • Als u de taak niet kunt voltooien, kunt u een van de volgende stappen uitvoeren:
    • Klik rechtsboven op Skipomdeze taak voorlopig over te slaanen door te gaan naar de volgende taak.
    • Klik rechtsboven op Reschedule (Opnieuw plannen)omde vervaldatum van de taak bij te werken. Klik op Next (Volgende)om devolgende taak uit te voeren.
    • Klik in de rechterbovenhoek op Xom de taakwachtrij te verlatenen in het record te blijven.
  • Als u de taak hebt voltooid, klikt u rechtsboven opVoltooien.
  • U kunt ook aankomende taken in de wachtrij bekijken door te klikken op hetvervolgkeuzemenu "Voortgang".

Begrijp uw taakuitvoering

U kunt de volgende tabbladen in het rechterpaneel van de Vandaag-view

bekijken. Deze geven u een overzicht van uw taakuitvoering.

Inzichten

  • Activiteiten: hier ziet u het aantal gesprekken en vergaderingen die u de afgelopen week hebt gevoerd.
  • Deals: hier ziet u het aantal deals dat u de afgelopen week heeft aangemaakt.
  • Wekelijks activiteitenverslag: hier ziet u uw activiteit in de afgelopen week ten opzichte van de vorige week. Dit is inclusief gesprekken, e-mails en vergaderingen.
  • Taakuitvoering: dit gedeelte laat zien hoe u uw taken heeft uitgevoerd.

Voer

Dit laat je je activiteitenvoer zien. U kunt deze informatie gebruiken om de taken die u wilt uitvoeren te begeleiden.

Plan

Dit toont u een tijdlijn van de gebeurtenissen die u in uw verbonden kalender voor die dag hebt. Privé-kalendergebeurtenissen worden niet getoond. Klik op Vandaag
om de tijdlijn van vandaag te bekijken, en klik op de
pijlen

naar links
en
rechts
om van dag tot dag te gaan.