Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020
Gebruik een workflow om het proces van het aanmaken van een nieuwe deal te automatiseren in HubSpot en administratieve processen voor verkopers te verminderen.
- Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
- Klik op de naam van een bestaande workflow, of maak een nieuwe workflow aan.
- Klik op het plus-icoontje + om een workflow-actie toe te voegen.
- Selecteer in het rechterpaneel de optie Record aanmaken.
- Klik op het Type record om een dropdown menu aan te maken en selecteer vervolgens Deal.
- Stel de Deal-naam, Deal-pijplijn en -fase, Bedrag, Valuta en Sluitingsdatum in.
- Selecteer in het vervolgkeuzemenu Assign to dropdown hoe u wilt dat nieuwe deals worden toegewezen:
- Bestaande eigenaar [Object]: standaard worden nieuwe deals toegewezen aan de bestaande eigenaar van het geregistreerde record. Als het geregistreerde record niet wordt toegewezen, zal de nieuwe deal aan niemand worden toegewezen. Om een aangepaste eigenaarseigenschap te selecteren, klik op het keuzemenu Welke eigenaar en selecteer de eigenaarseigenschap.
- Specifieke gebruiker: wijs de deal toe aan een specifieke gebruiker. Om de gebruiker te selecteren, klikt u op het keuzemenu Welke eigenaar, en selecteert u vervolgens de gebruiker.
- Niemand: de deal wordt aan niemand toegewezen.
- Stel de einddatum van het jaarcontract in als de overeenkomst op contractbasis is.
- Om extra eigenschappen voor uw deals in te stellen, klikt u op Een andere deal-eigenschap instellen.
- Om een eigenschap op het huidige object te kopiëren naar een eigenschap op uw nieuwe deal, klikt u op Kopieer een eigenschap naar een deal eigenschap.
Let op: de bron- en doeleigenschappen moeten compatibel zijn met de veldtypen om gekopieerd te kunnen worden. Incompatibele eigenschappen zullen niet als opties in de doel-eigenschap in uw workflow-actie verschijnen. Lees meer over compatibele bron- en doel-eigenschappen voor het kopiëren van eigenschappen in workflows.
- Stel uw nieuwe deal associaties in:
- Standaard worden deals die door een workflow worden aangemaakt, gekoppeld aan het record dat in de workflow werd ingeschreven.
- Om alle tijdlijnactiviteit te kopiëren van het geregistreerde record naar het nieuwe dealrecord, selecteert u de activiteit Tijdlijn toevoegen van het geregistreerde [object] naar de deal.
- Om de deal te koppelen aan andere recordtypes, selecteert u de selectievakjes naast die recordtypes.
- Klik op Opslaan.