Maak deals met workflows

Gebruik een workflow om het proces van het aanmaken van een nieuwe deal in HubSpot te automatiseren en administratieve processen voor verkopers te verminderen.

• Navigeer in uw HubSpot account naar Automatisering > Workflows.
• Klik op de naam vaneen bestaandeworkflow, of maak een nieuwe workflow.
• Klik op hetpluspictogram + omeen workflowactie toe te voegen.
• Selecteer in het rechterpaneel Create record (Record maken).
• Klik op het vervolgkeuzemenu Type record om aan te maken en selecteer vervolgens Deal.
• Stel de Deal naam in, Deal pijplijn en stadium, Bedrag, Valuta, en Sluitingsdatum.
• Selecteer in het vervolgkeuzemenu Toewijzen aan hoe u nieuwe deals wilt toewijzen:
  
  • Bestaande eigenaar van [Object]: nieuwe deals worden standaard toegewezen aan de bestaande eigenaar van het ingeschreven record. Als het ingeschreven record niet is toegewezen, zal de nieuwe deal aan niemand worden toegewezen. Om een aangepaste eigenaarseigenschap te selecteren, klik op het Welke eigenaar dropdown menu en selecteer de eigenaarseigenschap.
  • Specifieke gebruiker: wijs de deal toe aan een specifieke gebruiker. Om de gebruiker te selecteren, klik op het Welke eigenaar dropdown menu, en selecteer vervolgens de gebruiker.
  • Niemand: de deal wordt aan niemand toegewezen.
• Stel de JaarlijkseEinddatum van het contract in als de deal op een contract is gebaseerd.
• Om extra eigenschappen voor uw deals in te stellen, klikt u op Een andere eigenschap voor een deal instellen.
• Om een eigenschap op het huidige object naar een eigenschap op uw nieuwe deal te kopiëren, klikt u op Een eigenschap naar een deal eigenschap kopiëren.

Let op: de bron en doel eigenschappen moeten compatibeleveldtypes hebben om gekopieerd te kunnen worden. Incompatibele eigenschappen zullen niet verschijnen als opties in de doeleigenschap in uw workflowactie. Meer informatie overcompatibele bron- en doeleigenschappen voor het kopiëren van eigenschapswaarden in workflows.

• Stel uw nieuwe dealassociaties in:
  • Standaard worden deals die door een workflow zijn aangemaakt, gekoppeld aan het record dat in de workflow is ingeschreven.
  • Om alle tijdlijnactiviteit van het ingeschreven record naar het nieuwe deal record te kopiëren, selecteert u de optieTijdlijnactiviteit van het ingeschreven [object] aan de deal toevoegen.
  • Om de overeenkomst met andere recordtypes te associëren, vinkt u de selectievakjesnaast die recordtypes aan.

Let op:

• Klik op Opslaan.