Legg til og rediger kontovalutaer

Du kan oppdatere HubSpot-kontoen din slik at den bruker bedriftens hovedvaluta. Hvis du driver virksomhet i flere valutaer, kan du legge til valutaer i kontoen din og angi en valutakurs i forhold til bedriftens hovedvaluta for å få et mer nøyaktig bilde av beløpene i avtalene dine.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige for å administrere valutaer, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt:

• Du kan redigere kontoens bedriftsvaluta i alle kontoer.
• Kontoer med et Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement kan bruke flere valutaer, men har ulike begrensninger på antall tillatte valutaer. Les mer om begrensningene iHubSpots produkt- og tjenestekatalog.

Vis eksisterende valutaer

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til«Kontoinnstillinger».
3. Klikk på fanen Valuta.
   
   
4. Øverst ser du bedriftens valuta. Dette er standardvalutaen når du oppretter nye avtaler, og den brukes av egenskapen «Beløp i bedriftens valuta» for avtalebeløp og rapporter som bruker dette feltet.
5. Hvis du har lagt til flere valutaer, vil du se en tabell med valutaene du har lagt til og deres valutakurser.
6. For å se historiske valutakurser, hold musepekeren over valutaen og klikk på Handlinger > Vis valutahistorikk. Hvis du vil at valutakursene skal oppdateres automatisk, kan du slå på automatiske oppdateringer av valutakurser.

Endre kontoens standardvaluta

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du tilKontoinnstillinger.
3. Klikk på fanen Valuta.
4. Hold musepekeren over valutaen og klikk på rullegardinmenyen Handlinger , og velg deretter Rediger bedriftsvaluta for å oppdatere kontoens standardvaluta.
5. I dialogboksen klikker du på rullegardinmenyen «Bedriftsvaluta» og velger en valuta.
6. Klikk påFortsett.
7. Bekreft opplysningene, og klikk deretter på «Lagre».

Konfigurer nye valutaer

Slik legger du til en valuta:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du tilKontoinnstillinger.
3. Klikk på fanen Valutaer, og klikk deretter påLegg til valuta.
4. Klikk på rullegardinmenyen «Valuta » og velg den nye valutaen.
5. I feltet «Valutakurs» angir du valutakursen som konverterer den nye valutaen til bedriftens valuta.
6. Klikk på «Lagre».

Slik redigerer du en valutakurs:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidepanel navigerer du tilKontoinnstillinger.
3. Klikk på fanenValutaer.
4. Hold musepekeren over en valuta og klikk på rullegardinmenyen «Handlinger» , og velg deretter«Rediger bedriftsvaluta». Skriv inn en valutakurs i dialogboksen, og klikk deretter på «Lagre». Hvis du ønsker at valutakursene skal oppdateres automatisk, kan du aktivere automatiske oppdateringer av valutakurser.

Slik fjerner du en valuta:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til«Kontoinnstillinger».
3. Klikk på fanenValutaer.
4. Hold musepekeren over valutaen og klikk på «Arkiver». I dialogboksen klikker du på «Arkiver valuta » for å bekrefte. Når en valuta er arkivert, vil den ikke lenger være et alternativ for nye avtaler, men den vil fortsatt brukes på eksisterende avtaler. For disse eksisterende avtalene kan du oppdatere «Valuta »-egenskapen manuelt.
   
   

Bruk flere valutaer i avtaler

Når du har konfigurert flere valutaer, kan du:

• Endre valutaen som vises i egenskapen «Beløp» for en avtale ved å redigere egenskapen «Valuta» i avtaleposten. Les mer om hvordan egenskapen «Valuta» påvirker egenskapene for avtalebeløp og valutakurser for avtaler.

• Opprette egendefinerte egenskaper
  som refererer til hver enkelt avtales valuta i stedet for selskapets valuta.

• Angi brukerspesifikke foretrukne valutaer for visning av avtalebeløp i tavlevisningen.

Bruk egenskapen Valuta på avtaler

Angi valutaen for avtaler ved hjelp av egenskapen Valuta i avtalepostene dine. Beløpet vises da i den valgte valutaen. Basert på valutakursen du har angitt for valutaen, blir verdien deretter konvertert til bedriftens valuta i egenskapen «Beløp i bedriftens valuta» (Beløp x valutakurs for avtalens valuta). Hvis feltet «Beløp» er tomt, vil feltet «Beløp i bedriftens valuta» også være tomt. Denne egenskapen kan ikke redigeres manuelt og beregnes som følger:

• Hvis en avtale befinner seg i en åpen fase i pipelinen, vil egenskapen «Beløp i selskapets valuta» den siste valutakursen du har angitt for valutaen, inntil avtalen avsluttes.
• Hvis en avtale befinner seg i et avsluttet, tapt eller vunnet trinn i pipelinen og inneholder en avslutningsdato, vil egenskapen «Beløp i bedriftens valuta » bruke valutakursen som gjaldt på den angitte avslutningsdatoen.
  • Hvis det ikke var noen gjeldende valutakurs på det tidspunktet, vil egenskapen bruke den valutakursen som gjaldt på det tidspunktet som ligger nærmest avslutningsdatoen.
  • Hvis avslutningsdatoen ligger i fremtiden, vil egenskapen «Beløp i selskapets valuta » oppdateres for å gjenspeile nye valutakurser etter hvert som avslutningsdatoennærmer seg.
• Hvis en avtale befinner seg i et avsluttet «tapt» eller «vunnet» pipeline-trinn, men ikke inneholder en avslutningsdato, vil egenskapen «Beløp i selskapets valuta » bruke den gjeldende valutakursen på det tidspunktet avtalen ble merket som avsluttet.
  • Hvis det ikke var noen gjeldende valutakurs på det tidspunktet, vil egenskapen bruke den valutakursen som gjaldt på det tidspunktet som ligger nærmest det tidspunktet da avtalen ble merket som avsluttet.

Bruk egenskapen «Valutakurs» på avtaler

For avtaler som bruker en annen valuta enn selskapets valuta, beregnes egenskapen «Valutakurs» som følger:

• For åpne avtaler (f.eks. avtaler i en åpen pipeline-fase) oppdaterer HubSpot automatisk verdien for «Valutakurs» basert på den siste valutakursen du har angitt for valutaen, og egenskapen kan ikke redigeres manuelt.
• For avsluttede avtaler (f.eks. avtaler i et avsluttet trinn i pipelinen) vil ikke valutakursverdien oppdateres automatisk basert på den angitte valutakursen, historiske valutakurser, endringer i valutakoder eller oppdateringer av selskapets valuta. I stedet vil valutakursen for en avsluttet avtale fastsettes basert på den gjeldende valutakursen på tidspunktet for avslutningen. Fremover kan superadministratorer eller brukere med multi-currency-write manuelt oppdatere valutakurs verdien for enkeltavtaler eller for flere avtaler samtidig. Verdien kan også oppdateres via arbeidsflyter, integrasjoner eller API-kall som ikke sjekker etter bruker-ID.
• Lær hvordan du redigerer valutakurs- egenskapen på en enkelt post.

Opprett egendefinerte valutaegenskaper

Hvis kontoen din har avtaler i forskjellige valutaer, kan du opprette tilpassede valutaegenskaper som refererer til valutaen for hver enkelt avtale, i stedet for selskapets valuta. Du kan for eksempel opprette en tilpasset egenskap for provisjonsbeløp for å spore provisjonen for en avtale direkte i avtalens valuta. 

Merk: Når du oppretter en

egenskap

som bruker avtalens valuta, oppdateres ikke egenskapens verdier automatisk basert på valutakurser. Hvis du oppdaterer valutaen for en avtale, må du manuelt oppdatere verdien for den tilpassede valutaegenskapen til riktig beløp. Siden egenskapene ikke tar hensyn til valutakurser, anbefales det ikke å bruke tilpassede valutaegenskaper i rapporter.

Slik oppretter du en egenskap som bruker avtalens valuta:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.

2. Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.

3. Klikk på rullegardinmenyen Velg et objekt , og velg deretter Avtaleegenskaper.

4. Klikk på Opprett egenskap øverst til høyre.
5. Angi egenskapens grunnleggende detaljer, og klikk deretter på fanen «Felttype ». Du kan opprette enten en tall-egenskap eller en beregnings-egenskap:
   • Talleiendom:
     • Klikk på rullegardinmenyen «Felttype», og velg deretter «Tall».
     • Klikk på rullegardinmenyen «Tallformat», og velg deretter «Valuta».
     • Merk av i avmerkingsboksen «Bruk postvaluta i stedet for selskapsvaluta ».
   • Beregningsegenskap:
     • Klikk på rullegardinmenyen «Felttype», og velg «Beregning».
     • Klikk på rullegardinmenyen Beregnet egenskapstype, og velg deretter ett av følgende: Egendefinert ligning, Min, Maks, Antall, Sum, Gjennomsnitt, Rund kun ned, Rund kun opp eller Rund til nærmeste.
     • Klikk på rullegardinmenyen «Tallformat», og velg deretter «Valuta».
     • Merk av i avmerkingsboksen «Bruk postvaluta i stedet for selskapsvaluta ».
6. Når du er ferdig, klikker du på Opprett.

Merk: Bruk av en postvaluta påvirker kun hvordan verdien vises, og det vil ikke automatisk anvende en valutakurs. Hvis du lager en tilpasset ligning med formelredigereren, kan du inkludere funksjonene exchange_rate eller dated_exchange_rate i ligningen for å anvende en valutakurs. For eksempel: [properties.amount] * exchange_rate('CAD').

Den tilpassede egenskapen vil oppdatere valutaen basert på verdien som er angitt for «Valuta» for hver avtale. Hvis egenskapen allerede har en verdi for en avtale og du endrer valutaen for den avtalen, vil valutasymbolet endres, men verdien vil ikke bli oppdatert. Du kan manuelt oppdatere egenskapens verdi til ønsket beløp.

Angi en foretrukket valuta for beløp og prognoser

i avtalestadier

Når du viser avtaler i tavlevisningen, vises beløpene for avtalestadier nederst på tavlen som standard i selskapets valuta. Når du bruker prognoseverktøyet, vises beløpene i din foretrukne valuta. Hvis kontoen din har flere valutaer, kan hver bruker velge en valuta for å se disse beløpene i sin foretrukne valuta i stedet. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Under «Dine innstillinger» klikker du på «Generelt».
3. Klikk på rullegardinmenyen «Foretrukket valuta » og velg en valuta, og klikk deretter på «Lagre». Beløpene vises nå i den valgte valutaen.
4. Hvis du i stedet vil se avtaleverdiene i selskapets valuta, holder du musepekeren over«Totalt» og «Vektet» i oversikten, og ser selskapets valuta i popup-vinduet.

Rediger valutaen for en linjepost

Hvis du knytter produkter til avtalene dine, må du redigere valutaen for en linjepost slik at den samsvarer med avtalens.

1. Finn kortet «Linjeposter» i avtaleposten. Det vil vises en varsling om «Manglende valuta» ved siden av alle linjeposter som må oppdateres. Klikk på Rediger.
   
   
2. I varselet «Linjepostene dine mangler en pris i [valuta]» klikker du på «Oppdater priser».
   
   

   

3. I panelet «Oppdater linjepostpris » velger du et oppdatert valutaalternativ.
   
   
4. Klikk på Bekreft.
5. Klikk på «Lagre», og gå deretter tilbake til avtaleposten. Valutaen for linjeposten skal nå samsvare med avtalens valuta.