Konfigurer og bruk Customer Health Agent

Med verktøyet «Customer Health Agent» kan du vurdere tilstanden til en konto basert på registrerte CRM-aktiviteter, samtaletranskripsjoner og offentlig tilgjengelig informasjon på internett. Dette gjør det mulig for serviceteamene å identifisere risikoutsatte kontoer og prioritere tiltak for å beholde kundene ut fra en samlet tilstandsvurdering, i stedet for å måtte gjennomgå CRM-aktiviteter og transkripsjoner manuelt.

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

Konfigurer «Customer Health Agent»

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på «Mer» og navigerer deretter til «Agenter» > «Agent Marketplace». Hvis «Mer» ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til «Agenter» > «Agent Marketplace ».
2. Klikk på Utforsk alt nederst på siden.
3. På Agent Hub-siden klikker du på kortet for Customer Health Agent.
4. På detaljsiden for Customer Health Agent klikker du på Legg til beta-agent.
5. For å åpne agenten, klikk på «Åpne». Du blir da sendt videre til agentverktøyet.

Konfigurer Customer Health Agent

Når Customer Health Agent er lagt til, kan superadministratorer administrere tilgang, legge til ekstra instruksjoner og automatisere agenten.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på «Mer» og navigerer deretter til Agenter > Agent-hub. Hvis «Mer» ikke vises i kontoen din, navigerer du til Agenter > Agent Hub direkte.
2. Klikk på fanen «Agenter ».
3. Klikk på «Rediger» på agentkortet for «Customer Health ».
4. For å fortsette å konfigurere agenten, kan du lese mer om hvordan du tilpasser agenter i agentbyggeren.

Bruk agenten for kundetilstand

Kundetilstanden til en konto kan vurderes av agenten for kundetilstand. Agenten vil vurdere loggførte CRM-aktiviteter, samtaletranskripsjoner og offentlig tilgjengelig informasjon på internett.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på «Mer» og navigerer deretter til «Agenter» > «Agentinnboks». Hvis «Mer» ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til «Agenter» > «Agentinnboks ».
2. Klikk på rullegardinmenyen Kjør agenter øverst til venstre og velg Kundetilstandsagenten.
3. I panelet til høyre angir du de nødvendige opplysningene for agenten, og klikker deretter på «Kjør agent».
4. Når agenten har vurdert selskapet, kan du se oversikten over selskapet. Du kan se følgende seksjoner:
   • Nylige engasjementer
   • Risiko og karakter for kontoens helse
   • Eksempel på strategi for kundefastholdelse (hvis kontoen er vurdert som «i risikosonen»)
   • Sammendrag

Lær mer om hvordan du kjører agenter og gjennomgår resultatene i agentens innboks.