Opprett en HubSpot-konto for å ta i bruk AI-funksjoner

Før du setter i gang med HubSpots AI, bør du lære hvordan du konfigurerer kontoen din for å få best mulig utbytte av AI-funksjonene. Trinnene nedenfor beskriver prosesser og beste praksis for administratorer som tar i bruk AI-verktøy i HubSpot, fra innledende konfigurering og tilpasning til bruk av AI-funksjoner og måling av effekten av disse.

Konfigurering: Aktiver AI-funksjoner og gi tilgang til kontodata

For å bruke grunnleggende AI-funksjoner i kontoen din, må du slå dem på i AI-innstillingene. Å slå på disse kontoomfattende innstillingene bruker ikke HubSpot-kreditter. Kreditter brukes av bestemte funksjoner, noe som vises med HubSpot-kredittikoner i kontoen din. Lær hvordan du administrerer HubSpot-kreditter, og se HubSpots produkt- og tjenestekatalog for detaljer om funksjoner som bruker kreditter.

Slå på følgende AI-innstillinger:

• Gi brukerne tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner: la brukerne generere innhold i hele HubSpot-kontoen, inkludert i tekstredigerere (f.eks. markedsførings-e-poster, blogginnlegg), innboksen for samtaler, salgs-e-poster, maler, Breeze Assistant og mer.

• Gi generative AI-verktøy og -funksjoner drevet av AI-tjenesteleverandører tilgang til bestemte datakategorier: Når generative AI-verktøy og -funksjoner er slått på, gi tilgang til følgende kilder som gir kontekst for å forbedre AI-genererte resultater. Dette bidrar til å tilpasse resultatene basert på kontoens unike data.

  • CRM-data: CRM-dataene i kontoen din, inkludert kontakter, selskaper, avtaler, saker, notater og tilbakemeldinger.

  • Data om kundesamtaler: data fra samhandlinger med kunder, inkludert samtaletranskripsjoner, samtaleopptak, e-poster og chatter.

  • Fildata: offentlige filer og dokumenter som er lagret i verktøyene for filer og dokumenter.
    

• Gi brukerne tilgang til Breeze Assistant: la alle brukere bruke Breeze Assistant, en samtaleorientert AI-assistent som er tilgjengelig i hele HubSpot-kontoen din for å hjelpe deg med oppgaver og generere innhold. Tilgang til Breeze Assistant er aktivert som standard. For å begrense tilgangen for bestemte brukere, kan duadministrere individuell tilgang i brukerrettighetene.

For eksempel er Sprocket Supply Co. et e-handelsfirma for kontorrekvisita som lanserer en ny møbelserie. Når du aktiverer disse innstillingene, konfigureres de grunnleggende AI-verktøyene i HubSpot for å hjelpe brukerne hos Sprocket Supply Co. med arbeidet knyttet til lanseringen.

Når du er klar til å bruke flere verktøy, kan du konfigurere dem i et eget område.

Kontroller tilgang: Konfigurer tillatelser for AI-verktøy

Etter at du har slått på AI-innstillingene for hele kontoen, kan du administrere hvordan brukerne får tilgang til AI gjennom konfigurasjon av brukerrettigheter og funksjonsspesifikk tilgang. Det anbefales å gi tilgang til Breeze Assistant, da den kan hjelpe til med daglige oppgaver uten å bruke HubSpot-kreditter. Agenter og assistenter bør begrenses til bestemte brukere for å unngå utilsiktede endringer i prosesser eller forbruk av HubSpot-kreditter.

Administrer brukertilgang til Breeze Assistant

Tilgang til Breeze Assistant er aktivert som standard. Dette betyr at alle brukere har tilgang til å chatte med Breeze Assistant. For å administrere individuell tilgang (f.eks. fjerne tilgang for bestemte brukere),må du oppdatere Breeze Assistant-tillatelsenfor bestemte brukere eller team.

For Breeze Assistant-funksjoner som er integrert i andre verktøy, må brukerne også ha tillatelser for det aktuelle verktøyet. For eksempel må en bruker ha tillatelse til å bruke Breeze Assistant og til å redigere blogginnlegg for å kunne generere innhold i et blogginnlegg.

Administrer brukertilgang til bestemte funksjoner, prosjekter og agenter

Prosjekter og agenter hjelper til med eller automatiserer oppgaver og prosesser i HubSpot-kontoen din. I motsetning til standardversjonen av Breeze Assistant er andre prosjekter og agenter beregnet på spesifikke bruksområder (f.eks. utarbeidelse av e-poster til potensielle kunder, håndtering av supportbilletter) og kan bruke HubSpot-kreditter. Av denne grunn anbefales det å begrense tilgangen til kun de teamene som trenger dem.

Du kan tilpasse brukerrettigheter og funksjonsinnstillinger for å sikre at de riktige brukerne kan opprette, redigere eller bruke prosjekter og agenter.

Funksjoner med brukerrettigheter

Enkelte funksjoner har egne brukerrettigheter. For å administrere disse må du oppdatererettighetene for bestemte brukere og team eller redigere etrettighetssett. Når du redigerer rettighetene, skriver du inn «AI-funksjoner» i søkefeltet i rettighetsredigereren for å få tilgang til alle AI-rettighetene.

Tips: Hvis en rettighet bruker HubSpot-kreditter, betyr det at de tilknyttede handlingene bruker opp kreditter. Begrens hvilke brukere som har rett til å bruke funksjoner som bruker opp HubSpot-kreditter, inntil du er sikker på kontoens AI-strategi. Du kan oppdatere rettighetene når som helst hvis brukere trenger tilgang senere.

Tilgangsinnstillinger for prosjekter og agenter

For prosjekter og agenter uten brukertillatelser kan du redigere tilgangsinnstillingene for å kontrollere hvilke brukere som kan redigere eller bruke dem (f.eks. chatte med prosjekter og utføre agenthandlinger).

Gå til tilgangsinnstillingene for prosjektet eller agenten, og velg blant følgende alternativer.

Tilpass: Lær HubSpots AI-verktøy om virksomheten din

Maksimer effekten av HubSpots AI ved å tilpasse den til virksomheten din. Tilpasningsfasen bygger din digitale identitet, og går fra grunnleggende automatisering til en skreddersydd opplevelse som forstår organisasjonens spesifikke kontekst. Denne tilpasningen sikrer at AI-generert innhold (f.eks. blogginnlegg, kundeserviceagenter) er nøyaktig, i tråd med virksomheten din og konsistent på tvers av de ulike teamene dine.

Konfigurer merkevaresettet ditt

Merkevaresettet ditt er den grunnleggende kilden til sannhet for virksomhetens visuelle og verbale identitet. I sammenheng med AI fungerer det som den definitive bruksanvisningen som hindrer assistenter og agenter i å generere generisk, robotaktig innhold. Merkevaresett gir:

• Visuell konsistens: sentraliser logoer, fargepaletter og typografi for å opprettholde en helhetlig estetikk på tvers av alle sosiale medier og presentasjonsmateriell.

• Verbal identitet: Formalisere merkevarestemmen og ordforrådet for å gi den nødvendige konteksten som hindrer assistenter og agenter i å generere generiske eller robotaktige svar.

• Merkevaretillit: Vis profesjonell dyktighet gjennom ensartethet på tvers av plattformer, slik at kundene oppfatter organisasjonen din som pålitelig snarere enn uorganisert.

For eksempel kan Sprocket Supply Co. utnytte disse innstillingene for å sikre at hvert e-postutkast for deres nye produkter følger den tekniske konteksten. HubSpots AI kan lage innhold til sosiale medier som tar hensyn til merkevarens fargepalett og adresserer utfordringene som er definert i kjøperprofilene. Dette gir et grunnleggende utkast som krever minimal manuell redigering for å oppfylle organisasjonens standarder.

For å få mest mulig ut av merkevaresettet ditt, må du konfigurere følgende:

1. Rediger merkevarens logo, favikon, merkevarefarger, skrifttyper og tema.

2. Konfigurer merkeidentitetskonteksten for å gjennomsøke nettstedets domene, og etabler en stemme, tone, ideell kundeprofil, produkter og konkurranseinformasjon gjennom nettstedets kontekst.

3. Konfigurer merkevarestemmen din for å tilpasse generert eller skrevet innhold til nettopp din merkevares stemme.

4. Konfigurer merkevare assist enten som et kvalitetskontrolltiltak for å sikre at alt AI-generert innhold er i samsvar med merkevareidentiteten din.

Fullfør bedriftsprofilen

Bedriftsprofilen din fungerer som den autoritative kilden for organisasjonens digitale identitet for HubSpots AI-verktøy, og angir nøyaktig hvem den representerer, domenet og markedet den opererer i.

Nøyaktig konfigurering av disse detaljene etablerer et rammeverk som forhindrer at HubSpots AI feiltolker grunnleggende aspekter ved virksomheten din. Dette gir fordeler som:

• Merkevareintegritet: Sentraliser firmanavnet og domenet ditt for å sikre at AI-generert innhold og kundekommunikasjon konsekvent gjenspeiler den godkjente profesjonelle identiteten din.

• Kontekstuell nøyaktighet: Formalisér bransjen din for å gi HubSpots AI-verktøy den nødvendige logikken for navigering; å etablere dette utgangspunktet sikrer at kundeinteraksjoner er skreddersydd for din spesifikke sektor i stedet for generisk informasjon.

Les mer om hvordan du redigerer bedriftsprofilen din i AI-innstillingene.

Oppgi detaljer om kundene og salgsprosessen

Legg til informasjon om kundene, kjøperne og salgsprosessene dine for å gi AI-verktøyene den nødvendige konteksten som støtter en konsistent gjennomføring av salget. Denne informasjonen hjelper HubSpots AI-verktøy med å tilpasse resultater og anbefalinger til en rekke ulike kjøpere og kunder.

For eksempel tar salgsteamet hos Sprocket Supply Co. kontakt med potensielle kjøpere for sin nye møbelserien. Med en definert produktkatalog og unike kjøperprofiler for ledere og medarbeiderekan selgernegenerere e-poster som er rettet mot rollespesifikke behov og inkluderer skreddersydde produktanbefalinger.

Konfigurer følgende:

1. Lag ideelle kundeprofiler som definerer målmarkedene dine basert på bransje, størrelse, region og andre kjennetegn.
2. Definer produkt- og tjenestetilbudene dine, inkludert verdiforslaget ditt, utfordringene bedriften din løser og de konkrete produktene og tjenestene som er tilgjengelige.
3. Opprett kjøperprofiler som skisserer egenskapene til bestemte potensielle kunder og forklarer hvordan du kan nå dem.
4. Opprett salgsprofiler som definerer kommunikasjonsstilen og tonen som AI-generert salgsinnhold bør bruke overfor bestemte potensielle kunder.

Organiser: Rydd opp i dataene for å forbedre resultatene

HubSpots AI-verktøy bruker CRM-dataene dine til å hente informasjon og generere svar. Hvis dataene dine er ufullstendige eller inkonsekvente, kan AI-resultatene bli unøyaktige eller irrelevante. Å opprettholde rene, strukturerte data bidrar til å sikre pålitelige resultater.

Følg disse beste praksisene for å opprettholde god datakvalitet i HubSpot-kontoen din:

• Fyll ut og standardiser egenskapsverdier: ufullstendige eller inkonsekvente egenskapsverdier kan føre til unøyaktige eller generiske AI-svar. Sett opp regler for validering av egenskaper for å sikre konsistent formatering av egenskapsverdier, merk viktige egenskaper som obligatoriske når du oppretter poster, og arkiver egenskaper med lav utfyllingsgrad. 
• Identifiser og slå sammen dupliserte poster: hvis det finnes flere poster for det samme objektet (f.eks. to HubSpot-bedriftsposter), kan HubSpots AI-verktøy henvise til utdatert, motstridende eller ufullstendig informasjon. Bruk verktøyet for håndtering av duplikater til å finne duplikater ogslå demsammen for å opprettholde én pålitelig kilde.
• Registrer manglende eller ustrukturerte data: HubSpots AI-verktøy bruker ustrukturerte data, som e-poster og samtaletranskripsjoner. Sørg for at teamene loggfører kundesamtalene sine i HubSpot, inkludert å sende eller loggføre e-poster i HubSpot og ta opp samtaler. Bruk et klart og beskrivende språk når du skriver emnelinjer i e-poster og titler på aktiviteter.

For en oversikt over datakvaliteten i kontoen din og anbefalte neste trinn, kan du lære hvordan du bruker verktøy for datakvalitet.

Legg til kontekst: Koble til dokumentasjon og eksterne kilder

Kombinert med personlig kontekst og et organisert CRM gir dokumentasjon og eksterne data HubSpots AI-verktøy et fullstendig bilde av hvordan virksomheten din og de ansatte jobber.

Koble til filer og skriftlig innhold

Nøyaktig og velstrukturert kontekst er grunnleggende for kvaliteten på AI-genererte resultater. For prosjekter og agenter, for eksempel salgscoach-assistenten, bidrar kontekst om forretningsprosessene og reglene dine til å gi personlige anbefalinger til kontobrukere. For kundevendte agenter, for eksempel kundeagenten, bidrar kontekst om produktene, tjenestene og retningslinjene dine til å gi nøyaktige svar til kundene.

Når du tilpasser AI-funksjoner, for eksempel assistenter og agenter, bør du koble til kilder som filer, kunnskapsbaseartikler, blogginnlegg og landingssider eller nettsider. Les mer om beste praksis når du skriver innhold for AI-verktøy:

• Optimaliser innhold for AI-motorer

• Forbered innhold for kundeservicemedarbeideren

• Beste praksis for innholdskilder til kundeservicemedarbeidere

Koble til eksterne data

For å gi assistenter og agenter tilgang til data fra tredjepartsapper, kobler du til apper fra HubSpot Marketplace. Du kan for eksempel legge til Google Kalender for å koble til kalenderdataene dine, Zoom for å koble til Zoom-møteopptak eller Asana for å koble til oppgavene dine. Du kan også bruke AI-koblinger, for eksempel HubSpot Gemini-koblingen, for å gi andre AI-modeller tilgang til HubSpot-dataene dine.

Ved å koble verktøyene og datakildene dine til HubSpot får du all relevant kontekst for å oppnå personlige AI-resultater fra HubSpots AI. Se gjennom tilgjengelige apper og deres funksjoner i HubSpot Marketplace.

Ta i bruk: Bruk HubSpots AI-funksjoner

Når du har aktivert AI-funksjonene og konfigurert data og kontekst for å støtte dem, kan du begynne å bruke AI-funksjoner som er tilpasset din bedrift og din HubSpot-konto.

Tabellen nedenfor viser for eksempel hvordan AI-funksjonene kan knyttes til vanlige mål. 

Overvåk: Test og forbedre AI-verktøy og -prosesser

Selv om anbefalingene ovenfor forbereder deg på å ta i bruk AI-funksjonene i HubSpot, bør du spore resultatene og justere etter hvert for å fortsette å forbedre AI-resultatene dine.

For eksempel bruker salgsteamet hos Sprocket Supply Co. Breeze Assistant til å forberede seg på samtaler. Salgssjefen sporer tiden som brukes på samtaleforberedelser og selgernes tillit til svarene fra Breeze Assistant. For de fleste selgere har tiden brukt på forberedelser gått ned, og svarene er nøyaktige, noe som er en positiv indikator for innføringen av verktøyet. For noen selgere er svarene for generelle. Salgslederen bør anbefale at disse selgerne tar opp samtalene sine i HubSpot for å gi assistenten personlig tilpasset kontekst om deres samtalestrategier.

For ytterligere veiledning om implementering av AI-funksjoner og forbedring av AI-ytelsen, se følgende artikler:

• Forbedre synligheten til AI-merkevaren 
• Skaler 24/7-støtte

Ytterligere ressurser

For å lære mer om å ta i bruk AI i prosessene dine og bruke HubSpots AI-funksjoner, kan du bruke følgende ressurser:

• Alle HubSpot Academy Breeze-kurs og -sertifiseringer

  • Kurs: Å bygge en AI-ledende organisasjon

  • Leksjon: Vurdering av din AI-modenhet

  • Leksjon: De tre første verktøyene for AI-klarhet

• HubSpot-fellesskapets Breeze-bibliotek
• HubSpots AI-ressursbibliotek

Ordliste

• Breeze Assistant: en AI-assistent som støtter brukere i HubSpot, ved å bruke kontoinformasjon for å gi relevante anbefalinger og innsikt. Breeze Assistant kan brukes til en rekke oppgaver, for eksempel å finpusse eller generere innhold, forberede møter og oppsummere data.
• Agenter: AI-agenter som hjelper med å automatisere arbeidet i HubSpot. Bruk ferdiglagde agenter fra Marketplace, eller tilpass agenter i agentbyggeren.
  
• Agentbygger: et arbeidsområde for å administrere og tilpasse agenter.
• Prosjekter: konfigurerbare AI-opplevelser opprettet i Breeze Assistant for å hjelpe til med spesifikke oppgaver eller prosesser. De følger instruksjoner, verktøy og kunnskap angitt av administratorer og kan sees i Breeze Assistant eller andre HubSpot-støttede områder.