Vis og administrer kontakter i Gmail med HubSpot Sales-utvidelsen for Chrome

Bruk HubSpot Sales-utvidelsen for Chrome til å vise og oppdatere CRM-kontaktinformasjon direkte i Gmail. Fra HubSpot Sales-panelet kan du søke etter kontakter, registrere salgsaktiviteter, opprette oppgaver og knytte selskaper, avtaler og saker uten å forlate innboksen din.

For å få tilgang til kontaktinformasjon på andre nettsider, kan du lese mer om hvordan du bruker HubSpot Sales-utvidelsen for Chrome på nettet. 

Søk etter kontakter

Søk etter en eksisterende CRM-kontakt fra HubSpot Sales-panelet i Gmail.

1. I Gmail-innboksen din, i menyen i høyre sidefelt, klikker du på tannhjulikonet.
   • Hvis menyen i høyre sidefelt ikke er tilgjengelig, klikker du på Vis sidepanel nederst til høyre.

2. I HubSpot Sales -panelet klikker du på søkeikonet.

3. Skriv inn kontaktens navn eller e-postadresse i søkefeltet.
4. Klikk på kontakten. Kontaktens informasjon vises i panelet.

Vis kontakter og registrer salgsaktiviteter

Fra Gmail-innboksen din kan du se gjennom kontaktdetaljer, redigere kontaktopplysninger og registrere salgsaktiviteter. 

1. I Gmail-innboksen din, i menyen i høyre sidefelt, klikker du på tannhjulikonet.
2. For å vise en bestemt kontakt, søk etter kontakten eller åpne en eksisterende e-posttråd med kontakten.
3. For å vise kontaktoppføringen i CRM-systemet ditt, klikker du på «Åpne i HubSpot». 

4. For å se kontaktdetaljer, klikk for å utvide delen «Om denne kontakten ». 
5. For å redigere en egenskap, klikk på egenskapen du vil redigere. Rediger verdien avhengig av egenskapstypen:

• • For en tekst- eller tall-egenskap, skriv inn verdien i tekstboksen.
  • For en oppregning eller brukeregenskap velger du en verdi.
  • Klikk på Lagre nederst.

Opprett eller logg salgsaktiviteter 

Øverst i HubSpot Sales-panelet velger du aktiviteten du vil opprette eller registrere:

• Merk: Klikk på ikonet for beskrivelsesnotat for å opprette et notat.
• E-post: Klikk på e-postikonet for å skrive et utkast til og sende en personlig e-post.
• Samtale: Klikk på samtaleikonet for å åpne samtaleverktøyetog ringe.
• Oppgave: Klikk på oppgaveikonet for å åpne oppgaveeditorenog planlegge en oppgave.
• Møte: Klikk på møteikonet for å åpne møteplanleggerenog booke et møte i kalenderen din.
• Sekvens: Klikk på sekvensikonet for å registrere kontakten i en sekvens. Registrering i sekvens krever en tildelt Sales Hub eller enService Hub Professional- eller Enterprise -lisens.
  
• Registrer hos agent: Klikk på breezeSingleStar AI-ikonet for å registrere kontakten hos prospekteringsagenten (Sales Hub ).

Knytt selskaper, avtaler eller saker 

Fra Gmail kan du knytte en eksisterende bedrift, avtale eller sak til en kontakt, eller opprette og knytte en ny post. Den tilknyttede posten vises på kontakten i Gmail, på kontaktposten i CRM-systemet ditt og på postens indeksside.

1. I Gmail-innboksen din, i menyen i høyre sidefelt, klikker du på tannhjulikonet.
2. For å vise en bestemt kontakt, søk etter kontakten eller åpne en eksisterende e-posttråd med kontakten.
3. Bla ned til delen «Bedrifter»,«Avtaler» eller«Saker ». 
4. Klikk for å utvideseksjonen og vise eksisterende poster knyttet til kontakten.
   • I Avtaler vil de første 10 tilknyttede avtalene vises. 
5. For å opprette og knytte en ny post, klikk påLegg til.
6. Påfanen Opprett nyangir du eiendomsverdiene i opprettelsesskjemaet.
   • For å bestemme hvilke felt som skal vises i et opprettelsesskjema, kan du lese mer om tilpasning av opprettelsesskjemaet for hvert objekt. 
   • For å bruke en tilknytningsetikett,angir du etiketten etter at posten er opprettet.
7. Klikk påOpprett. For å opprette og knytte til en ny post, klikker du påOpprett og legger til en til.

Slik knytter du en eksisterende post:

1. I objektdelen klikker du på Legg til.
2. Klikk påfanen«Legg til eksisterende». 
3. Søk etter posten du vil knytte til, og merk deretter av iboksenved siden av postnavnet.
4. Klikk påNeste.
5. For å gi tilknytningen mellom postene en etikett (kunProfessionalogEnterprise), klikker du på+Legg til tilknytningsetikett, og velger deretter etiketter som beskriver forholdet mellom postene
6. Klikk påLagre.

Opprett oppgaver

Opprett en oppgave knyttet til kontakten direkte fra Gmail. Oppgaven vises også på oppgavens indeksside og i kontaktoppføringen i CRM-systemet.

1. I Gmail-innboksen din, i menyen i høyre sidefelt, klikker du på tannhjulikonet.
2. For å vise en bestemt kontakt, søk etter kontakten eller åpne en eksisterende e-posttråd med kontakten.
3. I HubSpot - salgspanelet klikker du for å utvide delen«Oppgaver».
4. Gå gjennom eksisterende oppgaver som du har opprettet eller som er tildelt deg, og klikk deretter på Legg til for å opprette en oppgave for kontakten.
5. Skriv inn oppgavens navn og velg en forfallsdato.
6. Klikk på «Lagre».

Legg til e-postmottakere som nye kontakter

Legg til en e-postmottaker som ikke allerede finnes i CRM-systemet ditt, som en ny kontakt direkte fra Gmail.

1. I Gmail-innboksen din åpner du e-postredigeringsvinduet og legger til en mottaker. 
2. Klikk på tannhjulikonet i menyen i høyre sidefelt.
3. I HubSpot Sales -panelet klikker du på Legg til i HubSpot.

Når du har lagt til mottakeren som en kontakt, kan du redigere kontaktens egenskaper fra sidepanelet uten å forlate Gmail.

Feilsøking ved visning av kontakter

Hvis du stadig ser en påloggingsmelding i høyre sidefelt i Gmail når du viser kontakter, må du kanskje endre innstillingene i nettleseren og innboksen din.

Juster først innstillingene for informasjonskapsler i Chrome:

1. Klikk på Innstillinger -menyen (tre prikker eller tre horisontale linjer) øverst til høyre i Chrome-nettleseren, og velg deretter Innstillinger.
2. I menyen i venstre sidefelt klikker du på Personvern og sikkerhet. 
3. I delen Personvern og sikkerhet klikker du på Nettstedsinnstillinger. I eldre versjoner av Chrome heter dette Innholdsinnstillinger.
4. Klikk på «Tredjeparts informasjonskapsler».
5. Sørg for atinnstillingen «Tillat tredjeparts informasjonskapsler» er slått på. Endringene dine lagres automatisk.
6. Hvis du ikke klarer å slåpå bryteren «Tillat tredjeparts informasjonskapsler» , klikker du på «Legg til» i delen «Tillat» og legger til [*.]getsidekick.com, [*.].hubspot.com og [*.]hsappstatic.net for å tillate dem eksplisitt.
7. Oppdater Gmail.

I tillegg er noen Gmail Labs-funksjoner (f.eks. Gmail Lab-funksjonen «Preview Pane») ikke kompatible med HubSpot Sales-utvidelsen for Chrome på grunn av inkonsekvent formatering av beta-funksjonene. Hvis du deaktiverer denne funksjonen, bør sidepanelet vises:

1. Åpne Gmail.
2. Klikk på tannhjulikonet, og velg deretter «Vis alle innstillinger».
3. Klikk på «Labs»-fanen .
4. Søk etter «Forhåndsvisningsrute» og deaktiver funksjonen.

Hvis du fortsatt har problemer med å laste inn kontaktene dine, må du slå av eventuelle andre Labs-funksjoner. Les mer om feilsøking av HubSpot Sales-utvidelsen for Chrome.