Bruk salgsverktøy i Outlook med HubSpot Sales Office 365-tillegget

Få tilgang tilHubSpot-salgsverktøyenei innboksen din når du skriver e-poster med HubSpot Sales Office 365-tillegget.

Hvis du bruker Outlook-tillegget for datamaskiner, kan du lære hvordan du bruker salgsverktøyene med HubSpot Sales Outlook-tillegget for datamaskiner. 

Før du begynner

• For å få tilgang til salgsverktøyene i Outlook må du koble til en personlig arbeids-e-postadresse og installere HubSpot Sales Office 365-tillegget. 
• For å bruke møteverktøyet i Outlook må du ha en tilkoblet kalender.

Dokumenter

Slik legger du inn et dokument i en e-post ved hjelp av Office 365-tillegget:

1. Skriv en ny e-post i Outlook og skriv inn e-postmottakeren. 
2. Gå til HubSpot Sales-tillegget:
   • Klassisk Outlook for Windows eller Mac:Klikk påSalgsverktøy i hovedmenybåndet.
   • Nye Outlook for Mac:Klikk på detre horisontale prikkenei hovedmenybåndetogvelgHubSpot Sales.
   • Nye Outlook for Windows eller Outlook på nettet:Klikk på«Apps» i hovedmenybåndetogvelg«HubSpot Sales».
3. I oppgavelinjen klikker du påDokumenter. 
4. I dialogboksen kan du søke etter et dokument etter navn. Eller klikk pårullegardinmenyenved siden av søkefeltet for å filtrere dokumentene dine etter«Alle»,«Opprettet av teamet mitt»,«Opprettet av meg» og«Nylige».
5. Kolonnen Sist brukt kl.er brukerspesifikk, så den viser dokumentene som sist ble brukt av brukeren som ser på modalen. Du kan sortere dokumentene dine etterkolonnenSist brukt kl. ellerOpprettet kl.
6. Merkav for «Krev e-postadresse fra alle andre lesere»hvis du vil samle inn e-postadresser fra alle andre enn mottakeren som ser på dokumentet.
7. Hold musepekeren over dokumentet du vil bruke, og klikk på«Velg». 
8. En lenke til dokumentet vil bli lagt inn i e-posten din. 

Møter

Slik legger du inn en møtelink i en e-post ved hjelp av Office 365-tillegget, slik at kontaktene dine får tilgang til planleggingssiden din:

1. Skriv en ny e-post i Outlook.
2. Gå til HubSpot Sales-tillegget:
   • Klassisk Outlook for Windows eller Mac:Klikk på«Salgsverktøy» i hovedmenybåndet.
   • Nye Outlook for Mac:Klikk på detre horisontale prikkenei hovedmenybåndetogvelgHubSpot Sales.
   • Nye Outlook for Windows eller Outlook på nettet:Klikk på«Apps» i hovedmenybåndetogvelg«HubSpot Sales».
3. I oppgavelinjen klikker du påMøter ogvelger en av planleggingssidene dine. Du kan også sette inn foreslåtte tidspunkter direkte i e-posten, slik at kontaktene dine kan velge et ledig tidsvindu direkte fra e-posten. 

Navnet på møtet ditt vises i e-posten. Det vil være en hyperkobling, så når en potensiell kunde klikker på den, blir de ført til din kalenderside.

Betalinger

Hvis dukonfigurerer betalingsverktøyettil å delebetalingslenkermed kontaktene dine, kan du legge inn en betalingslenke direkte i en e-post ved hjelp av utvidelsen. 

1. Skriv en ny e-post i Outlook.
2. Gå til HubSpot Sales-tillegget:
   • Klassisk Outlook for Windows eller Mac:Klikk på«Salgsverktøy» i hovedmenybåndet.
   • Nye Outlook for Mac:Klikk på detre horisontale prikkenei hovedmenybåndetogvelgHubSpot Sales.
   • Nye Outlook for Windows eller Outlook på nettet:Klikk på«Apps» i hovedmenybåndetogvelg«HubSpot Sales».
3. I oppgavelinjen klikker du på «Payments».
4. Velgbetalingslenken duvil dele i e-posten.
5. Klikk påSend. 

Prospekteringsagent

Registrer CRM-kontakter i prospekteringsagenten direkte fra innboksen din for å administrere utrekking og gjennomføre personlig kommunikasjon uten å måtte forlate Outlook. Les mer om hvordan du konfigurerer og bruker prospekteringsagenten.

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

1. I Outlook-innboksen din kan du skrive en ny e-post eller gå til en eksisterende e-posttråd.
   • E-postmottakeren må være en eksisterende kontakt i CRM-systemet ditt.
2. Gå til HubSpot Sales-tillegget:
   • Klassisk Outlook for Windows eller Mac: i hovedmenybåndet klikker du på Salgsverktøy.
   • Nye Outlook for Mac: i hovedmenybåndet klikker du på de tre horisontale prikkene og velg HubSpot Sales.
   • Ny versjon av Outlook for Windows eller Outlook på nettet: i hovedmenybåndet klikker du på Apper og velg HubSpot Sales.
3. I oppgavelinjen, i Kontaktprofil , klikker du på Registrer som agent.

4. Fortsett for å bekrefte retningslinjene for prospekteringsagenten for å registrere kontakten i prospekteringsagenten.

Sekvenser

Slik registrerer du en kontakt i en sekvens ved hjelp av Office 365-tillegget:

1. Skriv en ny e-post i Outlook og skriv inn e-postmottakeren. 
2. Gå til HubSpot Sales-tillegget:
   • Klassisk Outlook for Windows eller Mac:Klikk påSalgsverktøy i hovedmenybåndet.
   • Nye Outlook for Mac:Klikk på detre horisontale prikkenei hovedmenybåndetogvelgHubSpot Sales.
   • Ny Outlook for Windows eller Outlook på nettet:Klikk på«Apps» i hovedmenybåndetogvelg«HubSpot Sales».
3. I oppgavelinjen klikker du påSekvenser.
4. I dialogboksen kan du bruke søkefeltet til å søke etter en sekvens etter navn. Eller klikk pårullegardinmenyenved siden av søkefeltet for å filtrere sekvensene dine etter«Alle»,«Opprettet av teamet mitt»,«Opprettet av meg» og«Nylige».
5. Kolonnen «Sist brukt den»er brukerspesifikk, så den viser sekvensene som sist ble sendt av brukeren. Du kan sortere sekvensene dine etter kolonnen «Sist brukt den»eller«Opprettet den».
6. Hold musepekeren over sekvensen du vil registrere kontakten i, og klikk påVelg.
7. I den neste dialogboksen kan du tilpasse innholdet og innstillingene i sekvensen din. 
   • Hvis du er en Sales Hub Professional eller Enterprise -bruker, kan du bruke anbefalinger for salgs-e-post og få frem innsikt om kontakten din for å tilpasse e-postinnholdet ditt. Klikk på Varsel om lav personalisering for å se gjennom forslagene.
8. Angi start-e-posten og dato/klokkeslett for sending.
9. Klikk på «Start sekvens»for å registrere kontakten.

Utdrag

Slik setter du inn et utdrag i en e-post ved hjelp av Office 365-tillegget:

1. Skriv en ny e-post i Outlook og skriv inn e-postmottakeren. 
2. Gå til HubSpot Sales-tillegget:
   • Klassisk Outlook for Windows eller Mac:Klikk på«Salgsverktøy» i hovedmenybåndet.
   • Nye Outlook for Mac:Klikk på detre horisontale prikkenei hovedmenybåndetogvelgHubSpot Sales.
   • Nye Outlook for Windows eller Outlook på nettet:Klikk på«Apps» i hovedmenybåndetogvelg«HubSpot Sales».
3. I oppgavelinjen klikker du på«Snippets» og velger et av utdragene dine .
4. De sist brukte utdragene vises. Velg etutdragdu vil legge til i e-postteksten, eller bruk søkefeltet til å søke etter et utdragsnavn eller en snarvei.
5. For å gå til snippets-dashbordet i HubSpot, klikk på«Administrer snippets».

Maler

Slik setter du inn en mal ved hjelp av Office 365-tillegget:

1. Skriv en ny e-post i Outlook og skriv inn e-postmottakeren. 
2. Gå til HubSpot Sales-tillegget:
   • Klassisk Outlook for Windows eller Mac:Klikk på«Salgsverktøy» i hovedmenybåndet.
   • Nye Outlook for Mac:Klikk på detre horisontale prikkenei hovedmenybåndetogvelgHubSpot Sales.
   • Nye Outlook for Windows eller Outlook på nettet:Klikk på«Apper» i hovedmenybåndetogvelg«HubSpot Sales».
3. I oppgavelinjen klikker du på «Maler».
4. Øverst i dialogboksen kan du bruke søkefeltet til å søke etter en mal etter navn. Eller klikk pårullegardinmenyenved siden av søkefeltet for å filtrere malene dine etterAlle,Opprettet av teamet mitt,Opprettet av meg ogNylige.
5. Kolonnen «Sist brukt den»er brukerspesifikk, så den viser malene som sist ble sendt av brukeren som ser på modalen. Du kan sortere malene dine etterkolonnen «Sist brukt den» eller«Opprettet den». 
6. Hold musepekeren over malen du vil bruke, og klikk på«Velg».