Sist oppdatert: oktober 25, 2023
Gjelder for:
Alle produkter og planer
|
Når du oppretter oppføringer i HubSpot, kan teamet ditt registrere og hente informasjon om forretningsrelasjoner og prosesser, slik at de er konsistente på tvers av organisasjonen. Når du har opprettet en oppføring, kan du lagre informasjon om en kontakt, et selskap, en avtale, en billett eller et egendefinert objekt ved å samhandle med oppføringen.
Hvis du bruker en mobil enhet, kan du lære hvordan du arbeider med poster i HubSpot-mobilappen.
Det er tre hoveddeler på en plate:
- Venstre sidefelt: Det venstre panelet i posten inneholder handlinger og Om-delen med postens egenskaper. Det venstre sidepanelet i en kontaktoppføring inneholder også kommunikasjonsabonnementer og aktivitet på nettstedet .
- Midtrekolonne: Det midtre panelet i posten inneholder en tidslinje over aktiviteter og en oversikt over postens assosiasjoner og viktige egenskaper.
- Høyre sidefelt: Det høyre panelet i posten inneholder forhåndsvisninger av tilknyttede poster og vedlegg. Avhengig av objektet og HubSpot-abonnementet ditt vil dette panelet også inneholde andre verktøy som medlemskap, Playbooks, Salesforce-synkronisering og attribusjon.
Se en oppføring
- Naviger til postene dine:
- Kontakter: Naviger til Kontakter > Kontakter i HubSpot-kontoen din.
- Selskaper: Naviger til Kontakter > Firmaer i HubSpot-kontoen din.
- Tilbud: Naviger til Salg > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter: Naviger til Service > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Egendefinerte objekter: Gå til Kontakter > [Egendefinerte objekter] i HubSpot-kontoen din. Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, holder du musepekeren over Egendefinerte objekter og velger deretter det egendefinerte objektet du vil vise.
- Finn posten du vil arbeide med, og klikk på navnet på den på siden med postindeksen.
Handlinger og egenskaper
Venstre sidefelt viser handlingene du kan utføre på posten, samt postens egenskaper. Finn ut hvordan en bruker med tilgangsrettigheter for kontoer kan tilpasse venstre sidefelt for alle brukere og team.
Handlinger
Øverst i venstre sidefelt kan du:
- Klikk på rullegardinmenyen Handlinger:
- Følg: Klikk for å følge posten. Som standard følger du alle postene du eier. Ved å følge en post vil du motta varsler om oppdateringer av posten.
- Vis alle egenskaper: Klikk for å vise alle egenskapene til posten.
- Vis eiendomshistorikk: Klikk for å se historikken for postens eiendomsverdier.
- Vis tilknytningshistorikk: Klikk for å se historikken til postens tilknyttede poster og engasjementer.
- Søk i Google: For kontakter og selskaper, klikk for å søke på postens navn på Google.
- Velg bort e-post: for kontakter, klikk for å deaktivere e-postkommunikasjon med kontaktens e-postadresse.
- Gjenopprett aktivitet: Klikk for å se og gjenopprette tilknyttede engasjementer som er slettet i løpet av de siste 90 dagene.
- Slå sammen: Klikk for å slå sammen posten med en annen.
- Slett: Klikk for å slette posten. Les mer om hvilke data som går tapt ved sletting.
- Eksporter kontaktdata: for kontakter, klikk for å eksportere kontaktens personlige data.
- Vis de primære egenskapene for posten. Du kan klikke på blyantikonet for å redigere postens navn.
- For kontaktoppføringer:
- Klikk på kontaktbildet for å oppdatere kontaktens bilde.
- Klikk på kopi-ikonet til høyre for kontaktens e-postadresse for å kopiere e-postadressen til utklippstavlen.
- For bedriftsoppføringer:
- Klikk på bildet av selskapet for å oppdatere bildet av selskapet.
- Klikk på til høyre for selskapets domene eller telefonnummer for å kopiere det til utklippstavlen.
- For kontaktoppføringer:
-
- For avtaleregistreringer:
- Klikk på Avslutt dato-kalenderen for å velge en ny avslutningsdato.
- Klikk på rullegardinmenyen Stadium for å oppdatere avtalens stadium.
- Klikk på rullegardinmenyen Pipeline for å oppdatere pipelinen avtalen befinner seg i.
- For billettoppføringer:
- Klikk på rullegardinmenyen Status for å velge en ny status.
- Klikk på rullegardinmenyen Pipeline for å oppdatere pipelinen som saken befinner seg i.
- For avtaleregistreringer:
- Under de primære egenskapene kan du samhandle med posten ved å klikke på de respektive ikonene. Ikonene som vises, vil variere hvis du har tilpasset rekkefølgen på aktivitetsikonene.
-
- Merknad: Klikk for å legge til en merknad på tidslinjen.
- E-post: klikk for å skrive en en-til-en-e-post.
- Ring: Klikk for å ringe.
- Oppgave: Klikk for å opprette en oppgave for posten.
- Møte: Klikk for å sette opp et møte for posten.
- --- Flere alternativer: Klikk for å logge en samtale, et notat, et møte, en LinkedIn-melding, en WhatsApp-melding, en SMS eller en post til postens tidslinje manuelt , eller endre rekkefølgen på aktivitetsknappene.
- Endre rekkefølgen på aktivitetsikonene:
- Klikk på ellipsen og velg deretter Endre rekkefølgen på aktivitetsknappene.
- Klikk på rullegardinmenyene i dialogboksen for å velge rekkefølgen ikonene skal vises i på alle postene. Du kan også velge Tom hvis du vil fjerne enkelte ikoner.
- Klikk på Lagre.
Egenskaper
Du kan se og redigere postens egenskapsverdier i delen Om denne [ posten ] . Lær hvordan du redigerer egenskapene som vises i denne delen for deg. Brukere med superadministratorrettigheter kan også tilpasse delen for brukerne i HubSpot-kontoen.- Hvis du vil redigere en egenskapsverdi, holder du musepekeren over egenskapen og klikker på blyantikonet.
- Hvis du vil se historikken for en bestemt egenskap, holder du musepekeren over egenskapen og klikker på Detaljer. Du kan også bla nedover og klikke på Vis egenskapshistorikk for å se historikken for alle endringer i egenskapen.
- Hvis du vil se alle egenskapene, klikker du på Vis alle egenskaper.
Kommunikasjonsabonnementer og aktivitet på nettstedet
På venstre sidefelt i en kontaktoppføring er det flere seksjoner:
- I delen Kommunikasjonsabonnementer kan du se og redigere kontaktens abonnementer. Denne delen er bare tilgjengelig hvis du har slått på personverninnstillingene. Finn ut hvordan du legger til et abonnement for kontakten.
- I delen Nettstedsaktivitet kan du se kontaktens interaksjoner med nettstedet ditt.
Tidslinje for aktivitet
Det midterste panelet viser aktiviteter knyttet til oppføringen i kronologisk rekkefølge, med kommende aktiviteter øverst.
Slik får du tilgang til oversikten over aktivitetstidslinjen:
- Klikk på fanen Aktiviteter i den midterste kolonnen. Første gang du viser en oppføring, kommer du som standard til Oversikt-fanen. Når du går videre, kommer du til den fanen du har besøkt sist, enten Aktiviteter eller Oversikt.
På aktivitetstidslinjen kan du vise og filtrere aktiviteter på følgende måter:
-
Klikk på Utvid alle eller Skjul alle øverst i posten for å utvide eller skjule detaljene for alle aktiviteter på tidslinjen.
-
Du kan raskt filtrere aktiviteter etter type ved å klikke på fanene øverst.
-
På fanen Aktivitet kan du filtrere mer spesifikke aktiviteter med rullegardinmenyen Filtrer aktivitet .
-
Hvis du vil filtrere aktiviteter som eies av en bestemt bruker eller et bestemt team, klikker du på rullegardinmenyene Alle brukere eller Alle team og velger en bruker eller et team.
-
Hvis du vil søke etter en bestemt aktivitet, klikker du på søkeikonet øverst til høyre. Resultatene som returneres, er basert på søk på termer i følgende aktivitetsfelt:
-
Oppgavens emne
-
Oppgavens brødtekst
-
Brødtekst for notat
-
Brødtekst for samtale
-
Emne for e-post
-
Brødtekst for møte
-
- I kategorien E-post kan du logge og sende en en-til-en-e-post, eller gå gjennom tidligere sendte og mottatte en-til-en-e-poster. Markedsførings-e-poster vises ikke i kategorien E-post.
- Klikk på Gjeng e-post svar for å samle e-postsvarene i én tråd, der den nyeste meldingen vises øverst i tråden.
- Klikk på Vis alle e-post svar for å utvide hver enkelt e-post på tidslinjen.
-
Hvis du vil skjule detaljene for en bestemt aktivitet, klikker du på nedoverpilen øverst til venstre for aktiviteten.
-
Hvis du vil utvide detaljene for en aktivitet og redigere den, klikker du på høyrepilen øverst til venstre for aktiviteten.
-
Hvis det finnes kommentarer til en aktivitet, klikker du på kommentarikonet øverst for å utvide aktiviteten og kommentarene.
- Hold musepekeren over en aktivitet, klikk på rullegardinmenyen Handlinger, og velg deretter et av følgende alternativer:
- Festaktiviteten øverst på tidslinjen.
- Se aktivitetens historikk.
-
Nederst i en aktivitet:
-
Klikk på Legg til kommentar eller [x] kommentarer for å legge igjen en kommentar.
-
Klikk på nedtrekksmenyen [x] for tilknytninger for å redigere aktivitetens tilknytning til andre poster.
-
Oversikt over poster
Midtpanelet viser også en oversikt over postens informasjon, inkludert viktige egenskaper, nylige aktiviteter og tilknytninger.
Du åpner postoversikten ved å klikke på Oversikt-fanen i den midterste kolonnen. Første gang du viser en oppføring, kommer du som standard til Oversikt-fanen. Deretter kommer du til den fanen du har besøkt sist, enten Aktiviteter eller Oversikt.
Finn ut mer om hvordan du tilpasser den midterste kolonnen med oppføringer for hvert objekt.
Tilknyttede poster og vedlegg
I høyre sidefelt for en oppføring kan du se forhåndsvisninger av oppføringens tilknyttede oppføringer og vedlegg. Du kan omorganisere seksjonene ved å dra i dem, eller skjule en seksjon ved å klikke på nedoverpilen .
Tilknyttede poster
Tilknyttede poster vises som forhåndsvisningskort under de respektive postseksjonene i høyre sidefelt (f.eks. selskaper, avtaler, billetter). Hvis kontoen din har et Starter-, Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du tilpasse egenskapene som vises i forhåndsvisningskortene for tilknytninger. Finn ut mer om hvordan du tilknytter poster.
- Hvis du vil se alle postens tilknytninger for et bestemt objekt, klikker du på Vis [X] [objekter] i den relevante objektdelen. Du kommer til en indekssidevisning som viser alle tilknyttede poster for det aktuelle objektet.
- Hvis du vil knytte en post til en annen post, klikker du på Legg til i den relevante delen.
- Du kan enten opprette en ny post som skal knyttes til posten, eller knytte en eksisterende post.
- Hvis du vil opprette en ny post å knytte posten til, skriver du inn informasjon i feltene i kategorien Opprett en ny [post] og klikker på Opprett.
- Hvis du vil knytte en eksisterende post, klikker du på fanen Legg til eksisterende [post], søker etter posten og merker av i avmerkingsboksen ved siden av posten i søkeresultatene. Klikk på Lagre.
Vedlegg
Du kan legge ved filer i posten. Du kan også se vedlegg som er sendt som en del av en logget e-post til en kontakt.
Ytterligere verktøy
På høyre sidefelt i en post kan du også se og bruke andre verktøy som er knyttet til postene dine. Du kan omorganisere verktøyseksjonene ved å dra i dem, eller skjule en seksjon ved å klikke på nedoverpilen .
Verktøyene som vises på høyre sidefelt, varierer avhengig av hvilke objekter du arbeider med, som er spesifisert for hvert enkelt verktøy i listen nedenfor.
Kontooversikt
Kontooversikten vises på høyre sidefelt for bedriftsposter for å vise et sammendrag av bedriften på høyt nivå. Oversikten viser om bedriften er en målkonto, antall kontakter som er knyttet til bedriften, informasjon om innkjøperrollene deres, samt siste engasjement og siste kontakt med bedriftsposten basert på standard bedriftsegenskaper.
Hvis du har et Sales Hub Professional- eller Enterprise-sete, klikker du på Vis kontodetaljer for å se følgende i panelet til høyre:
- Aktiviteter knyttet til selskapet
- Kontakter som er knyttet til selskapet
- Interne interessenter, som er HubSpot-brukere som har opprettet eller vært en del av aktiviteter knyttet til selskapet.
- Avtaler som er knyttet til selskapet
- Sporede sidevisninger på nettstedet ditt fra kontaktene som er knyttet til selskapet.
Attribusjonsrapporter( kunMarketing Hub eller CMS Hub Professional og Enterprise )
Attribusjonsrapporter vises i høyre sidefelt av kontakt- og avtaleoppføringer. I attribusjonsdelen kan du se eksisterende eller opprette flerberøringsattribusjonsrapporter. Hvis du har opprettet en attribusjonsrapport for kontaktoppføringer med flere berøringer, kan du se en rapport over kontaktens interaksjoner med bedriften din basert på når kontaktene ble opprettet.
- Hvis du vil redigere hvilken attribusjonsmodell som skal vises i rapporten, klikker du på rullegardinmenyen Attribusjonsmodell og velger hvilken type modell du vil vise.
- Klikkpå Avtaleoppføringer for å vise en rapport over enten Innhold eller Interaksjoner relatert til kontaktaktiviteten som er knyttet til avtalen.
- Klikk på Vis alle interaksjoner for å se detaljer om alle interaksjoner knyttet til kontakten.
- Klikk på Open attribution report builder for å vise og redigere rapporten direkte i rapportbyggeren.
Samtaler
Samtaler vises i høyre sidefelt av billettoppføringer hvis billetten er knyttet til en tråd i innboksen for samtaler. Hvis du vil navigere direkte til samtalen i innboksen, klikker du på navnet på samtalen. Samtalen åpnes i en annen nettleserfane der du kan se gjennom tråden eller følge opp etter behov.
Finn ut mer om hvordan du arbeider med tickets i innboksen.
Linjeelementer
Linjeelementer vises på høyre side av avtalepostene. Du kan knytte varelinjer fra produktbiblioteket eller nyopprettede varelinjer til avtalen. Dette gjør det lettere for brukerne å forstå hva som selges i avtalen og for hvor mye.
- Hvis det ikke er knyttet noen varelinjer til avtaleposten, klikker du på Legg til varelinjer. Hvis det finnes eksisterende produkter som er knyttet til avtaleposten, men du ønsker å endre dem, klikker du på Rediger varelinjer.
- Hvis du vil tilknytte produkter som allerede er opprettet i produktbiblioteket, klikker du på Legg til fra bibliotek.
- Hvis du vil tilknytte et nytt produkt, klikker du på Opprett varelinje, angir detaljene i panelet til høyre og klikker på Lagre.
- Angi antall for hvert produkt som skal tilknyttes.
- Klikk på Lagre.
Finn ut mer om bruk av produkter og varelinjer.
Medlemskap i lister og arbeidsflyter
Liste- og arbeidsflytmedlemskap vises i høyre sidefelt for kontaktoppføringer. I oppføringens seksjoner Listemedlemskap og Arbeidsflytmedlemskap ( kunProfessional og Enterprise ) vises antall lister og arbeidsflyter som kontakten er med i.
- Klikk på Administrer lis temedlemskap for å se alle listene kontakten er en del av. På siden Listemedlemskap kan du administrere registreringen av alt privat innhold.
- Klikk på Administrer arbeidsflytmedlemskap for å se alle arbeidsflytene kontakten var og er registrert i. På siden Arbeidsflytmedlemskap kan du registrere kontakten i en arbeids flyt( kunProfessional og Enterprise ).
Playbooks( kunSales Hub eller Service Hub Professional og Enterprise )
Playbooks vises i høyre sidefelt for alle poster i Sales Hub - eller Service Hub Professional- og Enterprise-kontoer. Når du samhandler med en post, kan du klikke på en dreiebok for å vise bestemte spørsmål eller trinn for å veilede samtalen.
Tilbud
Tilbudenevises på høyre side av avtalepostene. Når et salg er avsluttet, kan du opprette et tilbudsdokument som du kan sende til kontakter som er tilknyttet avtalen. Hvis du vil opprette et tilbud med detaljer om postens varelinjer, klikker du på Opprett tilbud i avtaleposten.
Salesforce-synkronisering( kunProfessional og Enterprise )
Salesforce Sync vises på alle poster i Professional- og Enterprise-kontoer hvis posten synkroniseres med Salesforce gjennom HubSpot-Salesforce-integrasjonen. Hvis posten ikke synkroniseres med Salesforce, eller hvis du vil sikre at posten forblir synkronisert med Salesforce-posten, klikker du på Synkroniser nå.