Lær deg HubSpot CPQ

HubSpot CPQ (Configure, Price, Quote) er et verktøysett for å konfigurere produkter og tjenester samt opprette, administrere og godkjenne tilbud. Med CPQ kan salgsteamet ditt lage standardiserte tilbud og sende dem til kjøpere for gjennomgang, godkjenning og betaling – alt i HubSpot. Denne artikkelen omhandler verktøyene som er tilgjengelige i HubSpot CPQ og en vanlig arbeidsflyt for tilbudsutarbeidelse.

Hvis du ønsker å administrere hele inntektsreisen i HubSpot, kan du lese mer om hvordan du administrerer hele inntektsprosessen fra start til slutt.

Les mer om hvordan du lager tilpassede løsninger ved hjelp av Quotes API.

Før du setter i gang

Les mer om hvilke funksjoner som krever en Revenue Hub -lisens i produkt- og tjenestekatalogen.

HubSpot CPQ-verktøy

Produktbibliotek

Produktbiblioteket lagrer produktene og tjenestene virksomheten din selger. Bruk produktene til å legge til varelinjer i avtaler og tilbud, slik at kjøperne forstår hva de kjøper.

Produkter i biblioteket kan konfigureres med ulike prismodeller, inkludert fastpris, trappetrinnspriser og trinnvis prissetting, samt prislister. Dette hjelper selgere med å bruke de riktige produktene og prisene under salgsprosessen.

Du kan for eksempel sette opp produktbiblioteket på følgende måter:

• Bruk trinnvis prissetting for abonnementer, og bruk ulike regionale prislister for regionale salgsteam.
• Konfigurer implementeringstjenester til en fast pris sammen med bruksbaserte supportpakker som faktureres etter en gjentakende tidsplan.

Tilbud

Opprett tilbud med bedriftens merkevare i tilbudsredigereren. Legg til din egen informasjon, eller bruk AI til å fylle ut moduler basert på avtale, linjepost og dine egne opplysninger.

• AI-genererte tilbud: Generer tilbud ved hjelp av HubSpots AI, basert på informasjon om avtalen og varelinjene.

• Merkevareprofilering: Tilpass utseendet på tilbudet, inkludert skrifttyper, farger, oppsett og stil.

• Maler: Opprett og rediger tilbudsmaler som selgere kan bruke for å standardisere tilbud til kjøpere. Angi et oppsett og forhåndsutfylte moduler, inkludert følgebrev, varelinjer, vilkår, betalingsalternativer og godkjenningsmetode. Bruk spesialtilpassede moduler for å tilpasse malens utseende, innhold og logikk.

• Tilbudsredigerer: oppdater tilbudet ditt ved hjelp av tilpassbare moduler i en redigerer på én side, inkludert muligheten til å legge til egendefinerte følgebrev, sammendrag og vilkår.

• Varepostredigerer: Bruk varepostredigereren til å legge til, redigere eller fjerne vareposter fra produktbiblioteket ditt til tilbudet ditt. Vareposter vil automatisk fylles ut i tilbudet fra en tilknyttet avtale. Angi rabatter og faktureringsvilkår, og bruk vareposter i rapportering og arbeidsflyter.

• Vedlegg: Legg til vedlegg og inkluder dem i signeringskonvolutten. Kjøpere kan gå gjennom vedleggene under prosessen for godkjenning av tilbudet.

• Avslutningsagent (BETA): Aktiver avslutningsagenten (BETA) på tilbud. Kjøpere kan stille spørsmål til agenten om tilbudet, og agenten kan svare på spørsmål basert på tilbudet, vedleggene og tilleggsdokumenter som er lastet opp i innstillingene dine.

• Godkjennelse: Velg hvordan du vil godkjenne tilbudet – ved å skrive ut og signere, bruke e-signatur eller klikke for å godkjenne (godkjenne uten signatur). Legg til medsignatører fra organisasjonen din som en del av godkjenningsprosessen.

• Fakturering og betalinger: Juster betalingsbetingelser og bruk fakturaer og abonnementer for å administrere løpende betalinger. Motta betalinger online ved hjelp av HubSpot Payments eller Stripe. Du kan også integrere regnskapsplattformer, for eksempel QuickBooks, for å synkronisere betalingsinformasjon til HubSpot.
• Sporing av engasjement: Spor visninger, nedlastinger og utskrifter av tilbud, samt relaterte aktiviteter via tilbudsaktivitetsloggen.

Godkjenning av tilbud

Sikre standardisering ved å bruke tilbudsgodkjenninger og regler. Angi godkjenningsarbeidsflyter for å utløse godkjenninger fra HubSpot-brukere:

• Standardgodkjenninger: la tilbud bli godkjent av en eller alle godkjennerne.
• Avanserte godkjennelser: Bruk tilpassede godkjenningsarbeidsflyter basert på tilbudsegenskaper. Angi regler basert på tilbudsinformasjon som rabatter, beløp, løpetid og mer, og angi rekkefølgen på godkjennerne i godkjenningsprosessen.
• Godkjenningsvarsler og sporing: Få varsel hvis du er en godkjenner, og se godkjenningsaktivitet i tilbudsaktivitetsloggen.

Bruk tilbudsregler til å vise advarsler når brukere oppretter tilbud, eller hindre dem i å publisere tilbud inntil regelkravene er oppfylt.

HubSpot CPQ-brukseksempel

Se et eksempel på bruk av HubSpot CPQ nedenfor.

Avtale- og tilbudshåndtering for salgsteam

Voksende salgsorganisasjoner står overfor ineffektivitet og friksjon som skyldes manuell tilbudsutarbeidelse og komplekse godkjenningsprosesser. Dette fører ofte til forsinkelser i avtaleinngåelsen, inkonsekvenser i prissettingen og manglende oversikt over salgsresultatene.

Utfordringer

• Tidkrevende utarbeidelse av tilbud: selgere bruker tid på å konfigurere tilbud manuelt, spesielt med varierte produkttilbud og trinnvis prissetting, noe som ofte fører til feil.

• Flaskehalser i godkjenningsprosessen: Å få de nødvendige godkjenningene for rabatter eller spesifikke vilkår innebærer flere manuelle trinn, noe som fører til forsinkelser.

• Fragmenterte systemer: Å bruke uavhengige verktøy for tilbudsutarbeidelse, CRM og fakturering kan føre til datasiloer, inkonsekvent rapportering og ekstra opplæringsbyrder for inntektsdriftsteamene.

• Begrenset oversikt: salgsledere mangler sanntidsinnsikt i statusen på tilbud, kjøperengasjement og den generelle fremdriften i avtalene, noe som gjør det vanskelig å forutsi inntekter nøyaktig og veilede teamene sine.

Hvordan HubSpots CPQ-verktøy kan hjelpe

• AI-generering av tilbud: Salgsrepresentanter kan lage utkast til tilbud ved hjelp av AI, som automatisk fyller ut varelinjer og tilpasser innhold som følgebrev og sammendrag basert på avtaleinformasjon. De kan bruke enkeltside-redigeringsverktøyet til å tilpasse komplekse prismodeller, for eksempel trinnvis prissetting.

• Godkjenningsprosesser: Bruk standard- eller avanserte godkjenningsprosesser, inkludert logikkbaserte regler for rabatter eller vilkår. Salgsteamene får innsikt i hva som utløser en godkjenning, med varsler til godkjennerne.

• Kjøperopplevelse: Kjøpere kan signere tilbud digitalt og velge fakturerings- og betalingsmåter direkte i tilbudsgrensesnittet.

• Sporing og rapportering: selgere kan spore kjøperens engasjement med tilbud, inkludert visninger, nedlastinger og utskrifter, og motta varsler om disse aktivitetene. Disse dataene er integrert i salgsarbeidsområdet, noe som gir salgsledere innsikt til å overvåke ytelse, analysere omsetningsaktivitet og lage prognoser. Omsetningsdriftsteamene har sentralisert kontroll over maler og prisregler.