Opprett eller logg aktiviteter med HubSpot Sales Chrome-utvidelsen

Opprett eller logg salgsaktiviteter for en kontakt direkte fra Gmail-innboksen når du bruker HubSpot Sales Chrome-utvidelsen. Dette inkluderer oppretting eller logging av notater, e-post, samtaler, oppgaver og møter. Hvis du er en bruker med et tildelt Sales Hub- ellerService Hub Professional- eller Enterprise-sete, kan du også registrere en kontakt i en sekvens.

Hvis du er superadministrator, kan du finne ut hvordan du melder kontoen din inn i betaversjonen. Finn ut mer om hvordan du bruker kontaktprofiler med HubSpot Sales Chrome-utvidelsen.

Opprett eller logg aktiviteter i kontaktprofilen

1. Naviger til Gmail-innboksen din.
2. Klikk på tannhjulikonet sprocket i menyen til høyre i Gmail-innboksen . Dette vil åpne HubSpot Sales-utvidelsen i høyre sidepanel i Chrome.
   

3. Søk etter eller velg en kontakti det høyre panelet .
4. Klikk på ikonet for aktiviteten du vil opprette eller logge, øverst til høyre.
   • For å opprette et notat klikker du på ikonet description Notat.
   • For å opprette en salgs-e-post klikker du på email E-post-ikonet. E-postredigeringsprogrammet åpnes slik at du kan skrive og sende en e-post.
   • For å foreta en telefonsamtale klikker du på calling Call-ikonet. Samtaleverktøyet åpnes slik at du kan ringe.
   • Klikk på ikonet tasks Oppgave for å opprette en oppgave. Oppgaveredigeringsprogrammet åpnes slik at du kan planlegge en oppgave.
   • For å planlegge et møte klikker du på meetings Møte-ikonet. Møteplanleggeren åpnes slik at du kan booke et møte i kalenderen din.
   • Klikk på sequences sekvensikonet for å registrere kontakten i en sekvens. Sekvensregistrering krever et tildelt Sales Hub- ellerService Hub Professional- eller Enterprise-sete.
5. Når du har opprettet eller logget aktiviteten, vil den være tilgjengelig i kontaktens aktivitet i kontaktprofilen samt i kontaktoppføringen i CRM-systemet.