Opprette avtaler

Bruk avtaler i HubSpot til å spore potensielle inntekter gjennom salgsprosessen. Du kan knytte avtaler tilandre poster, for eksempel kontakter og selskaper som er involvert i avtalen. Når poster er knyttet til en avtale, kan HubSpot knytte relevante aktiviteter til avtaleposten.

Hvis du vil tilpasse hvordan avtaler opprettes, kan du finne ut hvordan du angir egenskapene som vises når brukere oppretter avtaler, eller hvordan du angir en standard sluttdato for nyopprettede avtaler.

Opprett en avtale fra indekssiden for avtaler

Slik oppretter du en avtale manuelt:

• Naviger til Salg > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
• Klikk på Opprett tilbud øverst til høyre.
• Skriv inn detaljene for avtalen i panelet til høyre.

• I delen Knytt avtalen til kan du søke etter og velge poster eller varelinjer som avtalen er knyttet til.

• Klikk på Opprett avtale. Hvis du vil opprette en ny avtale, klikker du på Opprett og legger til en ny.

Opprette en avtale på en post

Slik oppretter du en avtale fra en post du vil knytte til avtalen:

• Klikk på + Legg til i delen Avtaler i panelet til høyre for posten.

• Skriv inn detaljene for den nye avtalen i kategorien Tilknytt ny fane. Som standard blir avtalen knyttet til posten.
• Når du er ferdig, klikker du på Opprett eller Opprett og legg til flere for å legge til flere nye avtaler.

Opprett en avtale fra innboksen i Gmail eller Outlook

Når du har installert HubSpot Sales Chrome-utvidelsen, Office 365-tillegget eller Outlook-tillegget, kan du opprette avtaler for kontaktene dine fra innboksen. Finn ut hvordan du oppretter avtaler ved hjelp av kontaktprofiler i Gmail, eller kontaktprofiler i Office 365 og Outlook på PC.

Opprett en avtale ved hjelp av en arbeidsflyt

Avhengig av kontoens HubSpot-abonnement kan du bruke handlingen Opp rett en avtale i arbeidsflytverktøyet til automatisk å opprette en avtale når en post oppfyller visse betingelser. Hvis en kontakt for eksempel oppfyller en bestemt verdi i en score-egenskap, kan en avtale automatisk opprettes og tilordnes salgsteamet. Finn ut hvordan du oppretter avtaler via arbeidsflyt.

Administrer innstillinger for avtaler

Angi en standard avslutningsdato for nye avtaler

Som standard er sluttdatoen for en avtale satt til den siste dagen i måneden den ble opprettet, men du kan angi en standard sluttdato for nyopprettede avtaler.

Merk: Standardinnstillingene for avslutningsdato gjelder ikke for avtaler som er opprettet i mobilappen, via import eller gjennom en arbeidsflyt. For arbeidsflyter kan du angi en standard avslutningsdato når du bruker arbeidsflythandlingenOpprett post, men hvis ingen dato er angitt, vil avslutningsdatoen være tom når en avtale opprettes.

Slik angir du en standard avslutningsdato for nyopprettede avtaler i skrivebordsappen:

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• I menyen til venstre velger du Objekter og deretter Avtaler.
• Avmerkingsboksen Bruk standard avslutningsdato for nye avtaler er valgt som standard. Slik redigerer du avslutningsdatoen:

• • Velg Slutten av en bestemt periode for å bruke en forhåndsdefinert rullerende dato. Velg en tidsramme fra rullegardinmenyen, enten Denne måneden eller Neste måned.

• • Velg Tidspunkt fra avtaleopprettelse for å bruke en egendefinert rullerende dato basert på når avtalen ble opprettet. Angi et tall og velg en tidsramme fra nedtrekksmenyen.
• Hvis du ikke vil inkludere en sluttdato, fjerner du merket for Bruk standard sluttdato for nye avtaler. Hvis innstillingen er slått av, vil nyopprettede avtaler ikke ha noen sluttdato som standard.

Sluttdatoen for en avtale angis eller oppdateres også automatisk av HubSpot når:

• En bruker oppretter en åpen avtale og ikke velger en avslutningsdato manuelt.
• En bruker flytter en avtale til stadiet for avsluttede eller tapte avtaler. Dette inkluderer flytting av en avtale som allerede befant seg i et lukket-vunnet-avtalestadium til et lukket-tapt-avtalestadium, eller fra et lukket-tapt-avtalestadium til et lukket-vunnet-avtalestadium.

Finn ut mer om HubSpots standardavtaleegenskaper.

Angi et standard avtalebeløp

Velg hvilken beregning som skal representere avtalens verdi når du knytter varelinjer til avtaleposter.

• Klikk på settings innstillingssymbol i hovednavigeringsfeltet i HubSpot-kontoen din.
• Gå til Objekter > Avtaler i menyen til venstre.
• Klikk på rullegardinmenyen Standard avtalebeløp i kategorien Oppsett for å velge avtalebeløpet som skal vises på avtaleposten når brukere legger til varelinjer i avtalene sine. Du kan velge en av følgende beregninger:
  
  • Total kontraktsverdi (TCV): den totale verdien av avtalen, basert på varelinjene som er knyttet til avtalen, inkludert eventuelle gjentagende inntekter og engangskostnader. Denne beregningen tar ikke hensyn til verdien i egenskapen Beløp.
  • Årlig kontraktsverdi (ACV): verdien av avtalen over en 12-månedersperiode.
  • Årlig tilbakevendende inntekt (ARR): den totale årlige inntekten for denne avtalen. Dette beregnes basert på avtalens varighet og verdiene for de gjentakende postene som er knyttet til avtalen. Hvis det ikke er angitt noen varighet, antar HubSpot en varighet på 12 måneder. Den tar ikke hensyn til verdien i egenskapen Beløp .
  • Månedlig tilbakevendende inntekt (MRR): den månedlige tilbakevendende inntekten for denne avtalen. Dette beregnes basert på verdiene og varigheten av de gjentakende postene som er knyttet til avtalen (dvs. den totale verdien dividert på antall måneder i varighetsperioden). Den tar ikke hensyn til verdien i egenskapen Beløp.
  • Manuell inntasting: Hvis du legger til eller fjerner varelinjer, endres ikke verdien i egenskapen Beløp for avtalen. Du må oppdatere avtalebeløpet manuelt.

Endringene lagres automatisk, og avtalens verdi vises i det valgte beløpet.