Gi kundeservicemedarbeideren tilgang til og mulighet til å oppdatere CRM-data

Gi kundeservicemedarbeideren tilgang til og mulighet til å oppdatere CRM-data for å kunne føre personlige samtaler og hjelpe til med kundenes henvendelser eller forespørsler. Ved å gi tilgang til bestemte CRM-felt kan medarbeideren gi nøyaktig informasjon i sanntid under samtalene og oppdatere CRM-oppføringene ut fra det kundene forteller. Dette bidrar til å effektivisere supportarbeidsflyten og gjør at teamet ditt kan konsentrere seg om mer komplekse oppgaver.

Du kan for eksempel gi kundeservicemedarbeideren tilgang til CRM-data for følgende bruksområder:

• Hente informasjon: Du kan gi kundeservicemedarbeideren tilgang til felter som «Kontaktansvarlig » eller et tilpasset felt som «Ordrenummer». Hvis en kunde ber om denne informasjonen under en chat, kan kundeservicemedarbeideren hente den og gi den umiddelbart.
• Oppdatering av poster: Når en kontakt oppgir oppdatert informasjon, for eksempel en ny adresse, kan kundeservicemedarbeideren automatisk oppdatere den tilhørende egenskapen i CRM-systemet.

Du kan også konfigurere når agenten skal be om kundens e-postadresse på meldingskanaler.

Merk: Hvis du har konfigurert Customer Agent Voice, kan du konfigurere Customer Agent til å få tilgang til og oppdatere CRM-data for samtalekanaler. Hvis du er superadministrator, kan du finne ut hvordan du melder kontoen din på til betaversjonen «Samtaler i Customer Agent utfører nå handlinger ».

Legg til CRM-data

Konfigurer hvilke CRM-egenskaper kundeagenten har tilgang til eller kan oppdatere.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Kundeagent. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Kundeagent.
2. I menyen i venstre sidefelt klikker du på Definer > Tillatelser.
3. Klikk på « add » CRM-data.
4. I panelet til høyre klikker du på rullegardinmenyen for CRM-egenskaper og velger en egenskap.
5. Slå på bryteren «Vis egenskap » for å gi agenten tilgang til denne egenskapen.
6. Angi verifiseringsnivået før du deler data ved å klikke på rullegardinmenyen «Databeskyttelsesnivå» og velge et alternativ:
   • Sjekk e-post: agenten ber om kundens e-postadresse eller telefonnummer og sjekker at det stemmer overens med kontaktoppføringen.
   • Bekreft e-post: agenten sender en bekreftelseslenke til kundens e-postadresse for å bekrefte identiteten.
7. I feltet «Instruksjoner» kan du legge til veiledning om når og hvordan agenten skal bruke disse dataene. For eksempel: Hvis en kunde sier at de ikke har mottatt fakturaen, kan du dele fakturaadressen for å bekrefte at den er riktig.
   
   
8. For å gi agenten mulighet til å oppdatere CRM-oppføringer, for eksempel ved å endre en kundes faktureringsadresse, klikker du på Rediger innstillinger for å utvide seksjonen.
9. Slå på bryteren «Rediger egenskap ».
10. Konfigurer personvernnivået og instruksjonene.
11. Klikk på «Lagre» nederst til høyre.

For å bygge mer effektive supportprosesser med AI, kan du lære hvordan du skalerer 24/7-support.