Tilpass fanen «Oversikt» i arbeidsområdet for kundesuksess

På fanen «Oversikt» i arbeidsområdet for kundesuksess kan du følge med på fremdriften i daglige oppgaver, kundevisninger, oversikter over tilstandskår, tidsplaner og viktige rapporteringsindikatorer.

Administratorer kan konfigurere standardoppsettet for fanen «Oversikt» slik at det samsvarer med teamets prioriteringer ved å legge til, fjerne, omorganisere og endre størrelsen på kortene fra kortbiblioteket. Mens administratorer styrer hvilke kort som er tilgjengelige på fanen «Oversikt», kan den enkelte bruker tilpasse plasseringen og størrelsen på kortene i sin egen visning uten at dette påvirker standardkonfigurasjonen.

Tilpass fanen «Oversikt»

Legg til kort på fanen «Oversikt»

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Kundesuksess. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Kundesuksess.
2. På fanen «Oversikt» velger du standardvisningen ved å klikke på brukermenyen øverst på siden og velge navnet ditt.
3. Klikk på visningen Mine kunder .
4. Klikk på «Innstillinger» øverst til høyre. Klikk deretter på «Tilpass fanen Oversikt».
5. Klikk på «Administrer kort» øverst til høyre.
6. I panelet til høyre klikker du på + Legg til kort for å legge til et eksisterende kort.
7. Slik oppretter du et nytt kort:

• • Klikk på « » på fanen «Opprett kort ».
  • Ved siden av korttypen du vil opprette, klikker du på Opprett kort.
  • Skriv inn kortopplysningene.
  • Klikk på «Opprett».
  • I fanen «Administrer kortbibliotek » klikker du på «+ Legg til kort» ved siden av det nyopprettede kortet.
    
    
    

4. For å fjerne et kort, hold musepekeren over kortet og klikk på de tre vertikale prikkene. Velg deretter «Fjern kort».
5. Når du er ferdig, klikker du på «Lagre» øverst til høyre.
6. I dialogboksen klikker du på «Lagre endringer».

Alle kort som legges til i standardvisningen, vil bli lagt til under fanen «Oversikt» for hver bruker.

Rediger kort på fanen «Oversikt»

Omorganiser og endre størrelsen på kortene på fanen «Oversikt» for å tilpasse visningen din. Disse endringene påvirker kun din egen layout og endrer ikke standardkonfigurasjonen for arbeidsområdet.

Merk: Superadministratorer og brukere med tillatelsen «Administrer innstillinger for kundesuksess» kan velge en annen bruker fra nedtrekksmenyen for brukere for å vise eller redigere den brukerens «Oversikt»-faneblad. Les mer om hvordan du redigerer en annen brukers «Oversikt»-faneblad.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Service > Kundesuksess. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Service > Kundesuksess.

2. På fanen «Oversikt » klikker du på visningen «Mine kunder ».

3. Klikk på «Innstillinger» øverst til høyre. Klikk deretter på «Tilpass fanen Oversikt».

4. For å endre rekkefølgen på kortene, klikk og dra et kort til en ny plassering.

5. For å endre størrelsen på et kort, klikk i nedre høyre hjørne av kortet, og klikk og dra det.
   
   

   

6. Klikk på «Lagre» øverst til høyre.