Bruk den nye bedriftssynkroniseringen mellom HubSpot og Salesforce

Oppgrader bedriftssynkroniseringen mellom HubSpot og Salesforce til den nyeste versjonen. Etter oppgraderingen vil bedriftsoppføringer synkroniseres med forbedret deduplisering og støtte for sammenslåing av bedrifter.

Den oppgraderte bedriftssynkroniseringen bidrar til å opprettholde konsistente bedriftsdata på tvers av begge plattformene. Selskaper kan synkroniseres uten at det kreves en tilknyttet kontakt, og dupliserte selskaper kan matches ved hjelp av tilordnede feltverdier.

Hvis for eksempel to selskapsoppføringer representerer samme organisasjon, men ikke har noen tilknyttede kontakter, kan de likevel matches og synkroniseres mellom HubSpot og Salesforce.

Før du kommer i gang

Før du oppgraderer bedriftssynkroniseringen, bør du være oppmerksom på følgende:

• Du må ha koblet Salesforce-integrasjonen til HubSpot-kontoen din. Lær hvordan du kobler Salesforce til HubSpot.

• Når du har oppgradert til den nye firmasynkroniseringen, kan ikke denne endringen reverseres. Det anbefales at du tester den oppgraderte firmasynkroniseringen i en testkonto for utviklere eller en sandkassekonto før du oppgraderer produksjonskontoen din.

• Oppgradering til den nye firmasynkroniseringen kan midlertidig øke Salesforce API-bruken når den nye synkroniseringen indekserer poster. Når indekseringen er fullført, vil API-bruken gå tilbake til det normale.

• Sammenslåinger av selskaper i HubSpot slår ikke sammen poster i Salesforce.

Oppgrader til den nye selskapssynkroniseringen

Slik slår du på den nye selskapssynkroniseringen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen. Gå til Integrasjoner > Tilkoblede apper i menyen i venstre sidefelt.

2. Søk etter og velg Salesforce.

3. Klikk på fanen Funksjonsoppdagelse.

4. Klikk på Oppgrader på kortet Oppgradert firmasynkronisering.

Etter oppgraderingen synkroniseres bedriftsoppføringene med den oppgraderte synkroniseringen.

Forstå hvordan den nye firmasynkroniseringen fungerer

Den oppgraderte bedriftssynkroniseringen beholder den samme generelle kjernefunksjonaliteten som standard bedriftssynkronisering. Den introduserer imidlertid flere forbedringer i hvordan bedriftsoppføringer synkroniseres og samsvarer mellom HubSpot og Salesforce.

Bedrifter krever ikke lenger tilknyttede kontakter

Med standard selskapssynkronisering måtte et selskap ha minst én tilknyttet kontakt før det kunne synkroniseres med Salesforce.

Med den oppgraderte bedriftssynkroniseringen kan bedrifter synkroniseres uten noen tilknyttede kontakter. Dette gjør at bedriftsoppføringer kan synkroniseres selv om de ikke er knyttet til noen kontakter.

Assosiasjonssynkronisering

Med den oppgraderte bedriftssynkroniseringen kan du synkronisere bedriftsassosiasjoner basert på Salesforce-oppslagsfelt.

Du kan også synkronisere assosiasjonsetiketter og velge ønsket synkroniseringsretning(toveis synkronisering , kun Salesforce til HubSpot eller kun HubSpot til Salesforce).

Forbedret deduplisering av selskaper

Med den oppgraderte selskapssynkroniseringen blir selskaper deduplikert basert på tilordnede feltverdier i stedet for tilknyttede kontakter. For at poster skal matche, må de tilordnede feltverdiene være identiske i både HubSpot og Salesforce.

Hvis for eksempel egenskapen Company domain name er tilordnet mellom HubSpot og Salesforce, kan selskapsoppføringer med samme domeneverdi matches og synkroniseres.

Eksisterende matchede poster vil ikke bli påvirket av den oppdaterte deduplikeringslogikken. Den forbedrede deduplikeringen av selskaper vil bare gjelde for nye selskaper og kontoer fremover, etter at den nye selskapssynkroniseringen er slått på.

Finn ut mer om hvordan du konfigurerer deduplisering ved hjelp av felttilordning.

Løs regel for synkroniseringskonflikt

Når poster samsvarer mellom HubSpot og Salesforce, kan du angi hvilken datakilde som skal brukes når det er uklart hvilken som har den mest oppdaterte informasjonen. Denne regelen påvirker bare poster når de synkroniseres første gang.

Synkroniseringsregel for mapping av firmafelt

Med den oppgraderte bedriftssynkroniseringen forblir eksisterende synkroniseringsregler tilgjengelige. En ny synkroniseringsregel for felttilordning, Always use HubSpot, lar deg synkronisere data fra HubSpot til Salesforce for en felttilordning.

Merk: Synkroniseringsregelfunksjonen gjelder bare når du bruker en toveis synkroniseringsregel på objektnivå. Hvis en enveis synkroniseringsregel på objektnivå er valgt, overstyres verdien i enveisretningen.

Sammenslåing av selskaper

Med den oppgraderte selskapssynkroniseringen støttes selskapssammenslåinger i HubSpot.

Når to HubSpot-selskapsoppføringer slås sammen:

• Den resulterende HubSpot-oppføringen fortsetter å synkronisere med den tilknyttede Salesforce-oppføringen.

• Salesforce-poster slås ikke sammen automatisk.